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其实百分之九十的中概股，都可以归属于消费股。无论AI搞得风生水起的阿里，还是游戏牛批哄哄的腾讯，还是外卖搞得火热的美团，还是特立独行的拼多多，还是长视频搞得很溜的哔哩哔哩。 不管表象如何不同，底子其实就是东大的消费基本盘。消费不行，再怎么折腾，依旧摆脱不了逆增长的命运。这和公司优不优秀无关。 很可惜，本可以走出海路线的拼多多，接连遭遇美帝和欧盟的围殴，小包裹免税政策的取消，基本就拿捏了Temu的七寸，新加坡的Sea才能趁虚而入，财报后大涨15个点，底部起来也将近翻倍。 个人的努力固然重要，但历史的进程谁能阻挡？ 摒弃老一套，积极拥抱新事物，才是唯一解吧。

这波美团从底部反弹的其实挺猛的，一口气从63涨到96，涨幅50%，这是由外卖大战的退潮、字节停止对抖省省的引流和补贴、王兴在股东会上的检讨和回购信号等关键利好所引起的。所以当前90多的股价可能已充分计价这些利好，如果财报不及预期，这些涨幅可能会被收回的，这是我的一个担忧点。 我为什么没有在昨日走而是在今日走，因为今日跌破了我的止损线，而昨日没有。在一波大反弹后开始跌破趋势线，就必须要考虑走，这是我给我自己定的纪律而已。 当然，还有一个最最重要的因素，就是我觉得这波AI的调整可能结束了，一轮新的上涨趋势可能即将启动，在当前的美团和AI之间，我觉得AI的确定性可能更强而已。无论是日股近期的连续反弹，还是韩股这两天开始企稳，还是今天的NBIS，CRWV，LITE财报其实都证实了AI基建的景气依旧非常强劲。 这么多因素促使我执行了这个换仓操作而已。注意是换仓（将美团换成AI标的），而不是割肉离场，这两者区别还是挺大的。 忘掉你的成本，基于当前的形势去做出最好的选择，如此而已。当然这个选择也可能是错的。 没有人会无缘无故卖一个股票，也没有人会无缘无故买一个股票，都是博弈之后的结果。 如果总觉得这人是傻子那人也是傻子，我觉得可能得先想想，我是不是才是那个傻子呢？ 感谢朋友们对我的持续关注，谢谢。

从去年的5月14，买入第一笔。四百多个日夜，尽是煎熬。熬干了我的账户，也熬干了我这颗炽热的心。从没有哪一只股票，让我如此的肝肠寸断。我不怪你，兴将军。你的头发也白了不少，我们都不容易。我们都没有错，是这滚滚的历史进程，让我们从相爱到分离。再见了， 美团。再见了， 兴将军。

不想说话，不想写文章，什么都不想干。 真的要被海力士亏自闭了。 朋友们，你们相信命吗？

1. SK海力士以低于市场价约50%的价格向英伟达供应HBM，以换取SK集团旗下公司在美国数据中心优先分配图形处理器（GPU）。 该小作文成为近期空军利器，试图将战火引到“子公司牺牲自己向母公司输送利益”身上。 海力士高管已正式回应该传闻，称其“完全没有根据”。 2. 据《韩国经济日报》报道，SK 海力士正在筹备含股票回购和现金分红在内总计约 100 万亿（约 710 亿美元）韩元规模的股东回报方案。其中股票回购预计达40万亿韩元。 截至发文，该消息尚未被官方证实。

曾经幻想着能在小米股票上大赚一笔，然后用赚的钱买一辆小米汽车，去云游四海。 我苦守了近一年的时间，一次次被你伤害，多少个夜不能寐的夜晚，泪湿衣襟。 昨天我终于狠下心把你割了，割的是我心头的肉，割的是我悔恨的泪。 昨天我本来还留了两千股，想着做个念想，或者后面什么时候再买回来。 今天索性把这最后的两千股也割了，算是做个了断吧。 退休的计划也因为这一次亏损百万，不得不推迟几年。 在后面每一天搬砖的日子里，会不会每天都骂上雷将军一次？我想我应该不会吧。 昨晚我睡得很好，是近期最好的一次，勿念。 再见了雷将军，再见了小米。

很多人都在等我割肉小米吧。今天终于流着泪割了，现在小米可以放心涨了。 之前都是我这个反指的问题，一直压制着小米的股价。现在把它割了，你们可以安心了。 一场亏损百万的教训，如此深刻。 在亏到绝望之时，其实什么话都不想说。

今天一直在琢磨这个问题。 在小米因澎程而大反弹一波后，如今又连跌5天，已陷入下跌通道。 而澎程正式上线要到9月份，这一个月的空档期，小米已无故事可讲。而8月18号的财报，很难有惊喜，那这一个月的时间，小米是不是会一直萎靡下去呢？ 而AI硬件那头，反攻号角已吹起，一大批标的开始显露抄底价值。例如港股的长飞，从高点的300块跌到如今的120块，今天放量大涨15%；港股的建滔从100块跌到如今的30块，今天大涨10%。 只要AI这个故事不坍塌，AI硬件就会继续景气下去，用没有故事的小米换有故事的AI，有何不可？ 朋友们，你们怎么看？

钓鱼的快乐， 并不是在水面上随意抛上几竿子， 而是放下鱼饵， 耐心等待大鱼的上钩。 交易的快乐， 并不是压中了某次的末日期权， 而是在高点时抽身， 耐心等待低点的再次进场。 海力士， 或许就是下一条大鱼呢？

人生就是一坑又一坑 从这个坑 跳到那个坑 股市就是一套又一套 从这个套 进到那个套 曾经左手套着美团 右手套着小米 如今头上又套着个阿力 今年怕是回不了本了