羊八戒

客栈掌柜,在拉萨

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    • 羊八戒羊八戒
      ·2020-08-26
      $蔚来(NIO)$一早醒来,蔚来涨了很多。买股票需要慢慢熬过,很多不被市场理解的时光。$美团点评-W(03690)$$理想汽车(LI)$
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    • 羊八戒羊八戒
      ·2018-11-27

      微软还有增长空间

      $微软(MSFT)$ 微软是在下比较偏爱的一家企业,因为它稳。 营收: 净利润: 生产力和业务流程营收: 智能云营收: 更多个人计算营收: Azure同比增速: 如果熊市和经济衰退的大浪袭来,覆巢之下,安有完卵?微软自然也会下跌。 不过,纵然微软会跌,但也许它在科技企业中最坚挺。 因为微软主要服务于企业。利润主要源自企业。 在云服务上,能和亚马逊AWS竞争的,目前只有微软Azure,阿里云未来也许有机会,但还需要很久,就现在而言,阿里的全球化,离亚马逊、微软还有很长的距离。 之所以微软Azure能很迅猛的发展,在下觉得这得益于多年来微软的软件服务累积了非常多的企业用户,他们和微软的关系一直以来相对稳定牢靠。几年前,当微软转型云服务时,许多微软曾经的企业用户,很自然地选择微软Azure。 微软还有增长空间。 因为世界的发展是分层的,不同的国家国情各有不同,还有许多相对落后的国家,那里电脑办公还没有普及。全球只有两种普及的电脑操作系统,相比mac系统,windows对他们而言更经济实惠。 此外,许多还没有上云的企业,也将给微软带来许多增量。 $苹果(AAPL)$ $亚马逊(AMZN)$ $阿里巴巴(BABA)$ $小米集团-W(01810)$ $京东(JD)$ $谷歌(GOOG)$ $Facebook(FB)$ $拼多多(PDD)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$
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      微软还有增长空间
    • 羊八戒羊八戒
      ·2018-11-07

      一些想法,写在整理阿里财报数据后

      整理了阿里最近一年多的财报数据,说一些个人想法。 1.最核心的中国商业零售,同比增速由64%一路放缓至37%,人口红利逐渐吃尽,预计增速将继续放缓。 2.中国商业批发,以阿里零售通、阿里巴巴为代表的业务发展不错,近一年同比增速由30%上升至46%。但在总营收中的占比,仅为3%,还不能挑起大梁。 3.国际商业零售,主要是Lazada、全球速卖通,同比增速以由115%下滑至55%,阿里的全球化业务,暂时还没有突飞猛进的提升,前路漫漫。 4.国际商业批发,稳中有进,上个季度同比增速22%。 5.云计算业务依然保持高速增长,上个季度同比增速90%。 6.阿里大文娱增速降至24%,目前还是亏损状态。 7.创新及其他增速也降至20%,同样也是亏损。 未来一段时间,阿里有三个增长引擎。 1.新零售,涵盖盒马鲜生、银泰等,上个季度同比增长151%,是总营收的10%。 2.生活服务,以饿了么、口碑为主,由于才并表不久,没有同比数据。但上上个季度仅占总营收的3%,上个季度已占总营收的6%,翻了一倍。 3.阿里云,同比增长90%,是总营收的7%。 阿里早就深知随着人口红利慢慢吃尽,电商增速必然放慢,总营收增速跟着下滑,必须寻求新的增长点,所以大举进攻新零售,强势收购饿了么,阿里云投入从未放缓,同时下沉到四五线城镇和农村,获取更多用户。 接下来的日子,对阿里而言,可能会有转型的阵痛,加之外部中美贸易战,内部中国经济下行,个人觉得,如果要投资阿里,仓位不能过重,轻仓静待时机,或许是更好的选择。 $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ $京东(JD)$ $苹果(AAPL)$ $美团点评-W(03690)$ $亚马逊(AMZN)$ #财报知多少#
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      一些想法,写在整理阿里财报数据后
    • 羊八戒羊八戒
      ·2018-10-08

      还不能买入小米

      $小米集团-W(01810)$ 目前,苹果的市盈率为20倍左右,小米的市盈率在32倍上下。 个人觉得目前还不能买入,因为小米的估值依然过高。在牛市里,众人拾柴,也许能支撑起很高的估值,但在熊市里,很难。市场的对标杆,是苹果。而苹果,仅仅只有20倍的市盈率。 抛开硬件不谈,可以先对比苹果和小米的服务营收。 上个季度的财报,苹果的服务收入已经占比18%。 而小米上半年财报中,服务营收占比仅为9%。 也就是说,随着服务营收占比的不断提高,苹果底层的盈利模式,已经在渐渐改变。而服务营收,有着更高的利润率,可以帮助苹果拿到更高的估值,未来,也许苹果的市盈率能达到25倍。 再看小米,虽然坚信自己是互联网服务企业,但是,从服务营收占比来说,小米的路还很长。 综上,虽然小米是一家好公司,但是个人认为现在还不能买入小米,还需要等待。 $小米集团-W(01810)$ $苹果(AAPL)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$
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      还不能买入小米
    • 羊八戒羊八戒
      ·2018-08-31
      在熊市里,任何风吹草动,都容易被解读为利空。$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$
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    • 羊八戒羊八戒
      ·2018-05-09

      京东的隐忧

      $京东(JD)$ #阿里PK京东# 此次的财报,透露了一些隐隐的忧患。主营业务同比增长有些乏力,其他业务暂时还没多头开花。 京东物流原本是京东深深的护城河,如今随着菜鸟物流的不断跟上,京东的护城河开始渐渐变浅。 另外,由于小程序的崛起,如今在微信上使用京东的小程序已经很流畅了,这让京东app不再是刚需,真正的刚需是微信。 总是听到京东隐隐地指责阿里,我同时持有阿里巴巴和京东的股票,同时看好两家企业,但是听多了反而觉得不舒服,觉得京东的格局不够大。似乎是竞争对手阻碍了京东的发展。阻碍自身发展的最大障碍永远只有自身。资本市场不会听没发展好业务的原因,它们要的是破局的方法和结果。 当年亚马逊在网上购书占领绝对优势时,贝左斯想的是,什么业务能颠覆我在实体书的优势,答案是电子书。由此,亚马逊的kindle横空出世,做能颠覆自己优势业务的业务,以便被别的颠覆者颠覆。 京东未来的路,走起来恐怕有些颠簸。
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      京东的隐忧
       
       
       
       

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