金吾财讯 | 中际旭创(03308)今日起招股,拟发行5450万股H股,其中10%为香港发售,90%为国际发售,另有15%超额配股权。每股发售价最高1010港元,每手50股,入场费51,009.29港元。股份预期将于2026年7月30日挂牌上市。高盛、中金、摩根士丹利、广发证券为联席保荐人。此次集资预期总额550.45亿港元,净额预期约为545.129亿港元,拟将其中约35%将分配至光互连产品研发的持续投入;约30%将分配至扩充集团的全球产能以支持集团的产品升级路线;约10%将分配至提升集团的供应链韧性及商业化能力;约15%将分配至战略收购和投资;及约10%将分配作营运资金和一般企业用途。公司引入多名基石投资者,包括淡马锡、摩根资产管理、高瓴、贝莱德、云锋基金、阿里巴巴(09988)、腾讯(00700)、周大福企业等,合计投资金额34.5亿美元(约270.4亿港元),基石投资者有6个月禁售期。


