金吾财讯 | 据外媒援引知情人士消息,美国银行(BAC)已向 AI 龙头 OpenAI 提供总额 5.2 亿美元信贷授信,这是该行首次为 OpenAI 提供贷款支持,意在锁定后者年内美股 IPO 核心承销席位。据消息人士披露,这笔信贷落地后,美银跻身 OpenAI 主要贷款机构行列,进一步巩固其在 AI 赛道资本市场融资领域的头部地位。美银内部数据显示,自 2025 年至今,该行累计为全球 AI 企业完成近 5000 亿美元融资,覆盖投资级债券、杠杆融资、股权承销全业务,相关业务规模占华尔街同类融资总量六成。除 OpenAI 外,美银还同步争夺 AI 企业 Anthropic 的 IPO 顾问资格。此前该行已是 SpaceX 纳斯达克巨型 IPO 联席账簿管理人,主导美股零售分销业务;SpaceX 于 6 月登陆纳斯达克(SPCX),募资规模创下全球 IPO 历史新高,上市后估值突破 2 万亿美元,而大型科技 IPO 能够为投行带来数亿美元承销费,同时衍生长期持续的配套金融业务。资料显示,ChatGPT 开发商 OpenAI 上月已向 SEC 秘密递交美股 IPO 材料,机构普遍预期公司上市目标估值超 1 万亿美元,最快于 2026 年内完成挂牌。OpenAI 2015 年以非营利机构成立,2019 年设立营利主体,用以覆盖高额 AI 研发算力成本,截至目前尚未对本次信贷授信消息作出官方回应。业内分析指出,当下华尔街投行加速布局头部 AI 未上市企业信贷、顾问业务,通过前置授信绑定上市承销资源已成行业通行打法。伴随 AI 算力持续投入带来巨额资金需求,头部 AI 企业上市潮将至,相关资本业务将成为大型投行重要增长曲线。


