“AI颠覆一切”杀向美国就业市场! 甲骨文裁员超2万人，AI算力预算加速替代人力_老虎社区_美港股上老虎

“AI颠覆一切”杀向美国就业市场! 甲骨文裁员超2万人，AI算力预算加速替代人力

智通财经06-23

智通财经APP获悉，数据库软件与云计算超级巨头甲骨文公司(ORCL.US)正在通过裁员手段极致压缩成本，以支持其宏大的人工智能雄心壮志。此次甲骨文超过2万人规模的裁员发生在包括亚马逊、微软以及谷歌在内的全球科技巨头们大幅增加AI基础设施投资的宏观背景下，这些巨头们都力争腾出更大规模现金来建设人工智能数据中心基础设施。最新消息显示，甲骨文在过去12个月里将员工人数减少了2.1万人，规模远远大于此前...

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Colin_Liu
·06-24
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Agent)加速渗透至企业经营模式而被取消的岗位。6月初的一项统计数据显示，美国科技行业在5月宣布了近两年来最大规模的裁员计划，再结合甲骨文公司在过去12个月里裁员2.1万人的重磅新闻动态，意味着这些聚焦前沿技术趋势的科技公司正在不断加大与人工智能算力基础设施相关联的巨额支出/预算，同时也凸显出Anthropic引爆的AI智能体浪潮带来的降本增效以及劳动生产率增长轨迹可能是以大规模裁员为代价。包括甲骨文在内的全球科技公司可谓正在把资本配置重心从传统人力扩张，大规模转向AI算力基础设施扩张，以满足井喷式扩张的云端AI推理算力资源，甲骨文在监管文件中更是明确承认AI技术部署已经并可能继续导致员工减少。甲骨文此次最新裁员可谓与其大规模AI数据中心扩张带来的财务压力直接相关，公司此前计划为AI云基础设施扩张大举筹集450亿—500亿美元，并且正在为OpenAI、Meta等客户推进大型AI数据中心合同，当前财年资本开支计划高达约700亿美元。因此本次大规模裁员不是普通成本削减，而是典型的“资本开支替代运营开支”——少雇人、尽量不保留可自动化岗位，把现金流、债务融资和组织资源集中投向GPU集群、甲骨文OCI云容量、数据中心电力、网络互联和AI客户合约交付。华尔街金融巨头高盛最新的测算数据显示，全球AI资本开支基准模型预计从2026年每年7650亿美元增长至2031年每年1.6万亿美元，2026至2031年累计资本开支预计约7.6万亿美元，美国数据中心电力需求预计将从2025年31GW升至2027年66GW。摩根士丹利表示，AI算力军备竞赛进入系统级扩张阶段，该机构对于2026年美国大型科技巨头们资本开支预期从一年前的4330亿美元大幅上修至8050亿美元，2027年资本开支则有望达到1.1万亿美元较此前预测的9500亿美元再度上调。全球知名研究机构IDC最新发布的研究报告显示，全球最高市值公司——即AI芯片超级霸主英伟达(NVDA.US)首次成为按营收基准测算的全球数据中心以太网交换机市场第一大供应商。IDC最新报告与摩根士丹利、高盛以及美国银行等华尔街巨头们的观点一致，即英伟达等AI算力产业链领军者正在将算力链覆盖范围从“GPU/AI芯片单点控制”推进到“GPU机柜集群+网络+DPU+光互连系统+软件生态+数据中心电力链”等环节的AI工厂系统级建设闭环。从AI云算力扩张到人力收缩：甲骨文裁员2.1万人，数据中心烧钱倒逼组织瘦身甲骨文当地时间周一在一份年度财务监管申报文件中表示：“最前沿人工智能技术在我们各项业务中的大规模采用和部署，已经导致并可能继续推动我们的员工人数显著减少。”甲骨文表示，截至5月31日2026财年结束时，该公司全球全职员工人数降至14.1万人，而一年前大约为16.2万人。预计此次裁减导致约18亿美元重组成本。由于为OpenAI等大型客户们大规模建设人工智能数据中心的成本高昂，甲骨文正面临重大财务压力。有媒体此前援引知情人士透露的消息报道称，今年早些时候，作为节省现金流努力的一部分，该公司开始裁减数千个岗位，截至最新裁员消息披露之前，甲骨文裁员的确切规模从未正式披露。截至5月底，该公司约有4.9万名美国员工，约9.2万名员工在甲骨文国际市场任职。如上图所示，甲骨文公司经历大规模裁员后员工人数大幅下降13%该公司目前的员工总体人数略低于其2022年收购医疗科技领军者——即电子健康记录公司Cerner之前的员工水平。那笔280亿美元收购增加了数千名员工，其中许多员工集中在Cerner位于堪萨斯城地区总部附近。在华尔街，有资深分析师表示，从长远角度来来看，裁员将释放现金流，把更多资源从低回报环节重新配置到高增长环节，进而在未来大幅增加该公司整体营收。在巴克莱银行看来，短期利润率和现金流会承压，但AI数据中心规模持续扩张、客户订单和云基础设施营收加速，足以支撑中长期看多甲骨文。巴克莱银行力挺甲骨文“AI算力基础设施需求重大受益者”这一乐观叙事，该机构分析师Raimo Lenschow 将甲骨文目标价从240美元上调至250美元，并维持“增持/超配”(Overweight)评级;截至周一美股收盘，甲骨文股价收跌超5%至175美元附近，但是大规模裁员超2万人的消息传出后，盘后股价有所回暖。在巴克莱银行分析师Lenschow看来，甲骨文正在从传统数据库/企业软件公司，被市场重新定价为AI云基础设施承包商。其此前认为，随着更多云端AI推理算力基础设施容量上线，甲骨文会出现“有意义的AI驱动型营收加速”;后续又指出，甲骨文对AI合同、客户集中度、资本开支融资、执行能力和毛利率画像披露更多细节后，市场对其AI基础设施业务的可见度提高。AI裁员潮背后是算力资本开支狂飙：科技公司们用AI算力基础设施预算替代人力预算更宏观地看，美国科技行业裁员潮与云计算巨头们主导的AI算力基础设施军备竞赛，可谓是同一轮生产函数重写框架的两面表现。Challenger 5月报告显示，科技行业当月宣布裁员38,242人，为2024年8月以来最高;年内科技行业裁员123,653人，较2025年同期74,716人增长66%，且AI已成为企业给出的主要裁员理由之一，但同一报告也指出科技行业仍是今年招聘计划最多的行业之一——主要因AI数据中心大规模建设进程需要更多人力资源。这凸显出科技公司并不是简单“停止雇佣”，而是在从低附加值、可流程化、可被智能体自动化的岗位中抽走预算，转向AI工厂级别的算力基础设施建设、云计算基础设施、算力运维、模型评估、网络安全、MLOps和行业AI部署与渗透等岗位。换言之，裁掉的是旧生产函数中的人力冗余，增加的是新生产函数中的算力资本、数据资产和工程交付能力。Anthropic及其主导的Claude AI智能体生态放大了市场对“高薪酬白领知识、研究工作可被AI自动化”的想象，成为企业重组、压缩低效岗位、提高实际生产率以及资本重新配置的叙事催化剂。2月以来的“AI颠覆一切”悲观基调主要因市场愈发担心类似Claude Cowork以及OpenClaw爆火且病毒式蔓延的AI代理工作流可能削弱基于SaaS席位订阅营收模式的整个软件帝国，软件股因此在2月期间遭遇了罕见抛售，并且抛售行情此后接连上演，并且迅速蔓延到网络安全、线上教培、传统金融领域、保险、房地产、交通运输系统以及其他任何看起来是席位营收模式或者劳动密集型商业模式的行业——市场认为这些行业将被AI彻底颠覆，并且将不得不采取大规模裁员来降本增效，以及通过裁员积攒向“AI+”趋势转型的运营资本——即用围绕云端AI推理算力平台的AI算力资源预算替换传统人力预算。毋庸置疑的是，“AI颠覆一切”逻辑开始全面引爆新一轮企业经营效率革命。比如推特联合创始人Jack Dorsey领导的Block公司一次性裁员超过4000员工，接近该科技公司员工总数的一半。该公司的公开声明显示AI智能体模式的代理式AI工具让更小团队也能维持更高效率经营;其CFO之后进一步表示，聚焦于AI智能体的代理式工作流带来的经营效率大幅提升，所引发的深度裁员对任何企业而言几乎是“不可避免”的。科技公司大规模裁员并不意味着AI投资降温，恰恰相反，它反映这些公司正在用更高资本强度的AI算力栈预算替代传统人力扩张：GPU、HBM、数据中心CPU、数据中心光互连系统、交换机、液冷、核心电力设备以及AI网络安全平台等算力链条，将继续成为资本市场最核心的“企业预算迁移受益链”。大摩以及高盛等华尔街大行们的最新预期可谓凸显出AI算力基础设施层面的供应链瓶颈已经从“大规模购买GPU/ASIC”扩展到“力争同时解决数据中心电力设备、液冷散热、数据中心CPU、DRAM/NAND/HBM、数据中心光通信/光互连、高性能以太网网络基础设施、变压器、燃气轮机等整套完整链条的AI数据中心交付流程”。摩根士丹利预测到2028年，接近3万亿美元AI相关基础设施投资将流经全球经济，而且超过80%的支出仍在前方。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":false,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"executive","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[{"id":578470534004880,"gmtCreate":1782239762688,"gmtModify":1782250475292,"author":{"id":"4116787145612580","authorId":"4116787145612580","name":"Colin_Liu","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a3bdcafdcdb4ea7f0f897500db6155f8","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/b073a07f77dbe6b3bec6b12311fde6bd","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"wearingBadges":[{"badgeId":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d-3","name":"投资合伙人虎","description":"证券账户累计交易金额达到100万美元","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/436cdf80292b99f0a992e78750ac4e3a","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/fbeac6bb240db7da8b972e5183d050ba","isScarce":0,"effectEnabled":0,"redirectLinkEnabled":0,"redirectLinkValidityFrom":0,"redirectLinkValidityTo":9223372036854776000},{"badgeId":"99a38ff64bfd44f891fd016771fc8f64-1","name":"超级披露者","description":"在交易分享中开启超级披露","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/70e97d213ed3e4f4820224f1366d402f","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/802f4014829adb4e63332fc230b97e42","isScarce":0,"effectEnabled":0,"redirectLinkEnabled":1,"redirectLinkType":1,"redirectLink":"https://www.itigerup.com/activity/forapp/star-investor","redirectLinkValidityFrom":1776816000000,"redirectLinkValidityTo":2156198400000}],"idStr":"4116787145612580","authorIdStr":"4116787145612580"},"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>公司(ORCL.US)正在通过裁员手段极致压缩成本，以支持其宏大的人工智能雄心壮志。此次甲骨文超过2万人规模的裁员发生在包括<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>在内的全球科技巨头们大幅增加AI基础设施投资的宏观背景下，这些巨头们都力争腾出更大规模现金来建设人工智能数据中心基础设施。最新消息显示，甲骨文在过去12个月里将员工人数减少了2.1万人，规模远远大于此前外界所知，其中包括那些因AI智能体(即AI Agent)加速渗透至企业经营模式而被取消的岗位。</p><p style=\"text-align: left;\">6月初的一项统计数据显示，美国科技行业在5月宣布了近两年来最大规模的裁员计划，再结合甲骨文公司在过去12个月里裁员2.1万人的重磅新闻动态，意味着这些聚焦前沿技术趋势的科技公司正在不断加大与人工智能算力基础设施相关联的巨额支出/预算，同时也凸显出Anthropic引爆的AI智能体浪潮带来的降本增效以及劳动生产率增长轨迹可能是以大规模裁员为代价。</p><p style=\"text-align: left;\">包括甲骨文在内的全球科技公司可谓正在把资本配置重心从传统人力扩张，大规模转向AI算力基础设施扩张，以满足井喷式扩张的云端AI推理算力资源，甲骨文在监管文件中更是明确承认AI技术部署已经并可能继续导致员工减少。</p><p style=\"text-align: left;\">甲骨文此次最新裁员可谓与其大规模AI数据中心扩张带来的财务压力直接相关，公司此前计划为AI云基础设施扩张大举筹集450亿—500亿美元，并且正在为OpenAI、<a 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left;\">甲骨文当地时间周一在一份年度财务监管申报文件中表示：“最前沿人工智能技术在我们各项业务中的大规模采用和部署，已经导致并可能继续推动我们的员工人数显著减少。”</p><p style=\"text-align: left;\">甲骨文表示，截至5月31日2026财年结束时，该公司全球全职员工人数降至14.1万人，而一年前大约为16.2万人。预计此次裁减导致约18亿美元重组成本。</p><p style=\"text-align: left;\">由于为OpenAI等大型客户们大规模建设人工智能数据中心的成本高昂，甲骨文正面临重大财务压力。有媒体此前援引知情人士透露的消息报道称，今年早些时候，作为节省现金流努力的一部分，该公司开始裁减数千个岗位，截至最新裁员消息披露之前，甲骨文裁员的确切规模从未正式披露。</p><p style=\"text-align: left;\">截至5月底，该公司约有4.9万名美国员工，约9.2万名员工在甲骨文国际市场任职。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/ef1ef337d4485665498a02b01487e896\" data-align=\"center\" tg-width=\"200\" tg-height=\"120\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">如上图所示，甲骨文公司经历大规模裁员后员工人数大幅下降13%</p><p style=\"text-align: left;\">该公司目前的员工总体人数略低于其2022年收购医疗科技领军者——即电子健康记录公司Cerner之前的员工水平。那笔280亿美元收购增加了数千名员工，其中许多员工集中在Cerner位于堪萨斯城地区总部附近。</p><p style=\"text-align: left;\">在华尔街，有资深分析师表示，从长远角度来来看，裁员将释放现金流，把更多资源从低回报环节重新配置到高增长环节，进而在未来大幅增加该公司整体营收。在<a 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left;\">这凸显出科技公司并不是简单“停止雇佣”，而是在从低附加值、可流程化、可被智能体自动化的岗位中抽走预算，转向AI工厂级别的算力基础设施建设、云计算基础设施、算力运维、模型评估、网络安全、MLOps和行业AI部署与渗透等岗位。换言之，裁掉的是旧生产函数中的人力冗余，增加的是新生产函数中的算力资本、数据资产和工程交付能力。</p><p style=\"text-align: left;\">Anthropic及其主导的Claude AI智能体生态放大了市场对“高薪酬白领知识、研究工作可被AI自动化”的想象，成为企业重组、压缩低效岗位、提高实际生产率以及资本重新配置的叙事催化剂。</p><p style=\"text-align: left;\">2月以来的“AI颠覆一切”悲观基调主要因市场愈发担心类似Claude Cowork以及OpenClaw爆火且病毒式蔓延的AI代理工作流可能削弱基于SaaS席位订阅营收模式的整个软件<a href=\"https://laohu8.com/S/00776\">帝国</a>，软件股因此在2月期间遭遇了罕见抛售，并且抛售行情此后接连上演，并且迅速蔓延到网络安全、线上教培、传统金融领域、保险、房地产、交通运输系统以及其他任何看起来是席位营收模式或者劳动密集型商业模式的行业——市场认为这些行业将被AI彻底颠覆，并且将不得不采取大规模裁员来降本增效，以及通过裁员积攒向“AI+”趋势转型的运营资本——即用围绕云端AI推理算力平台的AI算力资源预算替换传统人力预算。</p><p style=\"text-align: left;\">毋庸置疑的是，“AI颠覆一切”逻辑开始全面引爆新一轮企业经营效率革命。比如推特联合创始人Jack Dorsey领导的<a href=\"https://laohu8.com/S/XYZ\">Block</a>公司一次性裁员超过4000员工，接近该科技公司员工总数的一半。该公司的公开声明显示AI智能体模式的代理式AI工具让更小团队也能维持更高效率经营;其CFO之后进一步表示，聚焦于AI智能体的代理式工作流带来的经营效率大幅提升，所引发的深度裁员对任何企业而言几乎是“不可避免”的。</p><p style=\"text-align: left;\">科技公司大规模裁员并不意味着AI投资降温，恰恰相反，它反映这些公司正在用更高资本强度的AI算力栈预算替代传统人力扩张：GPU、HBM、数据中心CPU、数据中心光互连系统、交换机、液冷、核心电力设备以及AI网络安全平台等算力链条，将继续成为资本市场最核心的“企业预算迁移受益链”。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩以及高盛等华尔街大行们的最新预期可谓凸显出AI算力基础设施层面的供应链瓶颈已经从“大规模购买GPU/ASIC”扩展到“力争同时解决数据中心电力设备、液冷散热、数据中心CPU、DRAM/NAND/HBM、数据中心光通信/光互连、高性能以太网网络基础设施、变压器、燃气轮机等整套完整链条的AI数据中心交付流程”。摩根士丹利预测到2028年，接近3万亿美元AI相关基础设施投资将流经全球经济，而且超过80%的支出仍在前方。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“AI颠覆一切”杀向美国就业市场! 甲骨文裁员超2万人，AI算力预算加速替代人力</title>\n<style 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Agent)加速渗透至企业经营模式而被取消的岗位。6月初的一项统计数据显示，美国科技行业在5月宣布了近两年来最大规模的裁员计划，再结合甲骨文公司在过去12个月里裁员2.1万人的重磅新闻动态，意味着这些聚焦前沿技术趋势的科技公司正在不断加大与人工智能算力基础设施相关联的巨额支出/预算，同时也凸显出Anthropic引爆的AI智能体浪潮带来的降本增效以及劳动生产率增长轨迹可能是以大规模裁员为代价。包括甲骨文在内的全球科技公司可谓正在把资本配置重心从传统人力扩张，大规模转向AI算力基础设施扩张，以满足井喷式扩张的云端AI推理算力资源，甲骨文在监管文件中更是明确承认AI技术部署已经并可能继续导致员工减少。甲骨文此次最新裁员可谓与其大规模AI数据中心扩张带来的财务压力直接相关，公司此前计划为AI云基础设施扩张大举筹集450亿—500亿美元，并且正在为OpenAI、Meta等客户推进大型AI数据中心合同，当前财年资本开支计划高达约700亿美元。因此本次大规模裁员不是普通成本削减，而是典型的“资本开支替代运营开支”——少雇人、尽量不保留可自动化岗位，把现金流、债务融资和组织资源集中投向GPU集群、甲骨文OCI云容量、数据中心电力、网络互联和AI客户合约交付。华尔街金融巨头高盛最新的测算数据显示，全球AI资本开支基准模型预计从2026年每年7650亿美元增长至2031年每年1.6万亿美元，2026至2031年累计资本开支预计约7.6万亿美元，美国数据中心电力需求预计将从2025年31GW升至2027年66GW。摩根士丹利表示，AI算力军备竞赛进入系统级扩张阶段，该机构对于2026年美国大型科技巨头们资本开支预期从一年前的4330亿美元大幅上修至8050亿美元，2027年资本开支则有望达到1.1万亿美元较此前预测的9500亿美元再度上调。全球知名研究机构IDC最新发布的研究报告显示，全球最高市值公司——即AI芯片超级霸主英伟达(NVDA.US)首次成为按营收基准测算的全球数据中心以太网交换机市场第一大供应商。IDC最新报告与摩根士丹利、高盛以及美国银行等华尔街巨头们的观点一致，即英伟达等AI算力产业链领军者正在将算力链覆盖范围从“GPU/AI芯片单点控制”推进到“GPU机柜集群+网络+DPU+光互连系统+软件生态+数据中心电力链”等环节的AI工厂系统级建设闭环。从AI云算力扩张到人力收缩：甲骨文裁员2.1万人，数据中心烧钱倒逼组织瘦身甲骨文当地时间周一在一份年度财务监管申报文件中表示：“最前沿人工智能技术在我们各项业务中的大规模采用和部署，已经导致并可能继续推动我们的员工人数显著减少。”甲骨文表示，截至5月31日2026财年结束时，该公司全球全职员工人数降至14.1万人，而一年前大约为16.2万人。预计此次裁减导致约18亿美元重组成本。由于为OpenAI等大型客户们大规模建设人工智能数据中心的成本高昂，甲骨文正面临重大财务压力。有媒体此前援引知情人士透露的消息报道称，今年早些时候，作为节省现金流努力的一部分，该公司开始裁减数千个岗位，截至最新裁员消息披露之前，甲骨文裁员的确切规模从未正式披露。截至5月底，该公司约有4.9万名美国员工，约9.2万名员工在甲骨文国际市场任职。如上图所示，甲骨文公司经历大规模裁员后员工人数大幅下降13%该公司目前的员工总体人数略低于其2022年收购医疗科技领军者——即电子健康记录公司Cerner之前的员工水平。那笔280亿美元收购增加了数千名员工，其中许多员工集中在Cerner位于堪萨斯城地区总部附近。在华尔街，有资深分析师表示，从长远角度来来看，裁员将释放现金流，把更多资源从低回报环节重新配置到高增长环节，进而在未来大幅增加该公司整体营收。在巴克莱银行看来，短期利润率和现金流会承压，但AI数据中心规模持续扩张、客户订单和云基础设施营收加速，足以支撑中长期看多甲骨文。巴克莱银行力挺甲骨文“AI算力基础设施需求重大受益者”这一乐观叙事，该机构分析师Raimo Lenschow 将甲骨文目标价从240美元上调至250美元，并维持“增持/超配”(Overweight)评级;截至周一美股收盘，甲骨文股价收跌超5%至175美元附近，但是大规模裁员超2万人的消息传出后，盘后股价有所回暖。在巴克莱银行分析师Lenschow看来，甲骨文正在从传统数据库/企业软件公司，被市场重新定价为AI云基础设施承包商。其此前认为，随着更多云端AI推理算力基础设施容量上线，甲骨文会出现“有意义的AI驱动型营收加速”;后续又指出，甲骨文对AI合同、客户集中度、资本开支融资、执行能力和毛利率画像披露更多细节后，市场对其AI基础设施业务的可见度提高。AI裁员潮背后是算力资本开支狂飙：科技公司们用AI算力基础设施预算替代人力预算更宏观地看，美国科技行业裁员潮与云计算巨头们主导的AI算力基础设施军备竞赛，可谓是同一轮生产函数重写框架的两面表现。Challenger 5月报告显示，科技行业当月宣布裁员38,242人，为2024年8月以来最高;年内科技行业裁员123,653人，较2025年同期74,716人增长66%，且AI已成为企业给出的主要裁员理由之一，但同一报告也指出科技行业仍是今年招聘计划最多的行业之一——主要因AI数据中心大规模建设进程需要更多人力资源。这凸显出科技公司并不是简单“停止雇佣”，而是在从低附加值、可流程化、可被智能体自动化的岗位中抽走预算，转向AI工厂级别的算力基础设施建设、云计算基础设施、算力运维、模型评估、网络安全、MLOps和行业AI部署与渗透等岗位。换言之，裁掉的是旧生产函数中的人力冗余，增加的是新生产函数中的算力资本、数据资产和工程交付能力。Anthropic及其主导的Claude AI智能体生态放大了市场对“高薪酬白领知识、研究工作可被AI自动化”的想象，成为企业重组、压缩低效岗位、提高实际生产率以及资本重新配置的叙事催化剂。2月以来的“AI颠覆一切”悲观基调主要因市场愈发担心类似Claude Cowork以及OpenClaw爆火且病毒式蔓延的AI代理工作流可能削弱基于SaaS席位订阅营收模式的整个软件帝国，软件股因此在2月期间遭遇了罕见抛售，并且抛售行情此后接连上演，并且迅速蔓延到网络安全、线上教培、传统金融领域、保险、房地产、交通运输系统以及其他任何看起来是席位营收模式或者劳动密集型商业模式的行业——市场认为这些行业将被AI彻底颠覆，并且将不得不采取大规模裁员来降本增效，以及通过裁员积攒向“AI+”趋势转型的运营资本——即用围绕云端AI推理算力平台的AI算力资源预算替换传统人力预算。毋庸置疑的是，“AI颠覆一切”逻辑开始全面引爆新一轮企业经营效率革命。比如推特联合创始人Jack Dorsey领导的Block公司一次性裁员超过4000员工，接近该科技公司员工总数的一半。该公司的公开声明显示AI智能体模式的代理式AI工具让更小团队也能维持更高效率经营;其CFO之后进一步表示，聚焦于AI智能体的代理式工作流带来的经营效率大幅提升，所引发的深度裁员对任何企业而言几乎是“不可避免”的。科技公司大规模裁员并不意味着AI投资降温，恰恰相反，它反映这些公司正在用更高资本强度的AI算力栈预算替代传统人力扩张：GPU、HBM、数据中心CPU、数据中心光互连系统、交换机、液冷、核心电力设备以及AI网络安全平台等算力链条，将继续成为资本市场最核心的“企业预算迁移受益链”。大摩以及高盛等华尔街大行们的最新预期可谓凸显出AI算力基础设施层面的供应链瓶颈已经从“大规模购买GPU/ASIC”扩展到“力争同时解决数据中心电力设备、液冷散热、数据中心CPU、DRAM/NAND/HBM、数据中心光通信/光互连、高性能以太网网络基础设施、变压器、燃气轮机等整套完整链条的AI数据中心交付流程”。摩根士丹利预测到2028年，接近3万亿美元AI相关基础设施投资将流经全球经济，而且超过80%的支出仍在前方。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ORCX":0.6,"ORCU":0.6,"ORCL":1.97,"ORCS":0.6}},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"isCrawlerRequest":true}