金吾财讯 | PCB概念早盘走高，大族数控(03200)涨6.67%，胜宏科技(02476)涨4.28%，广合科技(01989)涨3.16%，建滔积层板(01888)涨2.08%。
消息面上，据报道，经不完全统计，截至6月11日，年内已有13家PCB制造企业宣布扩产，投资金额超600亿元(含意向)。近日，记者采访多家产业链上市公司高管发现，本轮扩产并非简单的规模扩张，而更像是一场围绕高端产能及全球市场份额展开的卡位战。胜宏科技拟定200亿元年度投资计划，沪电股份高频落地扩产项目、年内累计投资176亿元，鹏鼎控股拟投资110亿元打造淮安高端PCB基地。业内表示未来两年为高端产能布局核心窗口期，行业门槛抬升，具备工艺、量产、客户资源的头部企业才可享受行业红利，行业分化态势明确。
国金证券认为，AI强劲需求带动PCB价量齐升，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。 AI覆铜板也需求旺盛，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。 整体来看，看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。
