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加码押注美国楼市复苏，伯克希尔68亿美元收购美第六大住宅建筑商

国际金融报06-01 20:09

美国投资巨头伯克希尔·哈撒韦宣布，收购住宅建筑商泰勒·莫里森（Taylor Morrison）住宅公司。　　这笔价值68亿美元的交易，是“股神”沃伦·巴菲特继任者格雷格·阿贝尔担任伯克希尔首席执行官以来的首笔重大收购，进一步加深了该集团对美国房地产市场的押注。此前，美国房地产市场经历了长期的低迷。私有化退市　　据两家公司发布的共同声明，伯克希尔·哈撒韦公司将以每股72.50美元的现金收购泰勒·...

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私有化退市　　据两家公司发布的共同声明，伯克希尔·哈撒韦公司将以每股72.50美元的现金收购泰勒·莫里森公司。　　这一收购价格，恰好与泰勒·莫里森于2025年9月初创下的52周高点持平，较其5月29日的收盘价溢价24%。　　泰勒·莫里森估值约为85亿美元（含债务）。2025年，其实现净利润7.825亿美元，营业收入81.2亿美元。　　泰勒·莫里森目前位列《财富》杂志美国500强的第467位，是美国第六大住宅建筑商。公司专注于美国高增长地区的社区开发，在12个州、21个市场拥有超过350个住宅社区。其业务覆盖首次置业者、改善型购房者以及度假养老客户。此外，公司还提供住房按揭贷款、产权服务、资金托管及房主保险等配套金融服务。　　根据协议，交易完成后，泰勒·莫里森将转为私人控股公司，其股票将从纽约证券交易所摘牌。现有管理团队将继续负责公司运营，包括董事长兼首席执行官谢莉尔·帕尔默（Sheryl Palmer）。交易预计于2026年下半年完成，仍需获得股东及监管机构批准。 将升级美第四大住宅建筑商　　按照伯克希尔的标准来看，此次收购规模相对较小，但其战略意义不容忽视。　　截至2026年3月31日，伯克希尔·哈撒韦持有的现金及现金等价物规模已增至创纪录的3970亿美元，高于2025年12月31日的3730亿美元。　　伯克希尔一直对动用这些现金保持谨慎态度。除了近年来大型并购交易数量相对有限之外，伯克希尔还连续14个季度减持其股票投资组合。　　自2025年5月初巴菲特宣布将在年底卸任首席执行官以来，伯克希尔股价持续走弱。　　上周，伯克希尔下跌2.45%，收于474.48美元，跌破50日和200日移动均线。今年4月，该股一度跌至464.01美元，创9个月新低。　　因此，此次收购也被市场视为阿贝尔时代资本配置战略的重要信号。　　“伯克希尔正在收购一家一流的全国性住宅建筑商，该公司拥有一支卓越的团队，并以值得信赖的客户体验而著称。”阿贝尔在声明中表示，“随着时间的推移，我们希望将现场建造业务整合到一个统一的平台，从而帮助更多美国人实现拥有住房的梦想。”　　谢丽尔·帕尔默表示：加入伯克希尔·哈撒韦是一个千载难逢的机会。在伯克希尔无与伦比的资本实力和长期投资理念支持下，泰勒·莫里森将开启下一个，也是最令人振奋的发展阶段。　　此次收购进一步扩大了伯克希尔在住房领域的规模。　　伯克希尔·哈撒韦长期以来一直投资于住房行业并拥有相关业务，克莱顿地产集团（Clayton Properties Group）便是伯克希尔·哈撒韦旗下资产，其是美国第十二大住宅建筑商。　　但克莱顿地产与泰勒·莫里森有着本质区别：泰勒·莫里森是一家传统的现场建造住宅建筑商，服务于21个主要都市区的入门级到豪华度假型住宅买家，克莱顿地产则专注于分散式预制房屋和模块化住宅。　　伯克希尔旗下其他子公司还包括多家建筑材料企业，例如艾克美砖业（Acme Brick）、本杰明摩尔（Benjamin Moore）和佳斯迈威（Johns Manville）。同时，还拥有美国规模最大的住宅房地产经纪业务之一。　　截至今年3月底，伯克希尔的股票投资组合中还持有美国住宅建筑商莱纳（Lennar）和NVR公司的股份。　　伯克希尔的住房平台实力雄厚。根据美国房地产数据分析平台ResiClub的粗略估算，这次收购将使伯克希尔·哈撒韦成为美国第四大住宅建筑商，超越多家老牌企业（包括NVR），仅次于霍顿房屋公司（DR Horton）、莱纳和普得集团（PulteGroup）。 押注房地产周期反转　　这笔交易的时机颇为引人注目。在经历了2020年夏季至2022年夏季新冠疫情期间的房地产市场火爆行情之后，美国房屋建筑商正处于周期性的降温期。　　随着住房需求下降和抵押贷款利率居高不下，许多美国大型建筑商不得不压缩利润空间——提供更大的购房优惠、降低抵押贷款利率和房价——以防止销量进一步下滑。　　但此番收购显示，伯克希尔·哈撒韦正在为美国住房需求的复苏做好准备。　　“他们押注房地产周期将会转变，并且存在被压抑的需求。”格伦维尤信托公司（Glenview Trust）首席投资官兼伯克希尔股东比尔·斯通表示。　　分析人士认为，在当前环境下，规模优势正变得前所未有的重要。大型开发商拥有更强的融资能力、更高的土地采购议价权以及更完善的供应链整合能力。伯克希尔以长期资本和耐心投资著称，能够承受行业周期波动带来的短期压力。　　随着伯克希尔收购泰勒·莫里森，美国住宅建筑行业的新一轮整合趋势愈发清晰。美国本土公司寻梦人房屋（Dream Finders Homes）已三次以全现金方式向贝哲房屋公司（Beazer Homes）提出收购要约，价格分别为每股28.50美元、29.00美元以及最近的25.75美元（较贝哲5月5日的股价溢价40%）。在贝哲董事会多次拒绝接洽后，寻梦人房屋公司于5月份公开宣布了此次收购计划。如果交易达成，合并后的公司将成为全美第六大住宅建筑商。 日企积极布局　　与此同时，在美国住宅建筑行业整合浪潮之下，日本企业显得尤其积极。今年春季短短五周内，有四家美国住宅建筑商被日本公司收购。　　住友林业于5月完成了对上市建筑商三郡房屋公司（Tri Pointe Homes）的收购，交易金额达45亿美元，使住友一跃成为美国第五大住宅建筑商。　　同样在今年春季，自2017年起由日本大和房屋株式会社控股的斯坦利·马丁房屋公司（Stanley Martin Homes）同意以2.21亿美元收购联合家园集团（United Homes Group）；大和房屋株式会社的子公司创域房屋（Trumark Homes）收购了太平洋西北地区的建筑商JK 尊爵（JK Monarch）；日本饭田集团控股通过其子公司一建设株式会社（Hajime Construction）收购了莱特房屋公司（Wright Homes）的多数股权。　　据ResiClub分析，日资建筑商目前在美国独栋住宅建设市场占有近6%的份额，而十年前，这一份额几乎为零。（文章来源：国际金融报）","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"merge","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"isCrawlerRequest":true}