美股“七巨头”蔫了？华尔街如今只认这一“硬核”赛道_老虎社区_美港股上老虎

美股“七巨头”蔫了？华尔街如今只认这一“硬核”赛道

智通财经03-24

3月24日，今年美股开局震荡不定、前景难料，唯有一条交易主线始终表现坚挺：做多存储芯片与数据存储板块。尽管近期有所回调，闪迪(SNDK.US)、西部数据(WDC.US)、希捷科技(STX.US)等企业仍跻身2026年标普500指数涨幅前列，延续了2025年的强势表现。人工智能(AI)领域的巨额投入，使得数据中心所需的存储芯片与组件需求持续爆棚、供不应求。Tortoise Capital高级投资组合...

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Mediator
·03-25
AI基建的基本逻辑站不住了，谁又能来支撑储存芯片的需求逻辑，现在储存企业一半以上产能都在AI基建上，这两个不存在谁更硬核，而是伴生的关系。
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ananan
·03-24
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Zakalik认为：“存储板块正呈现出前所未有的增长潜力，同时伴随着巨大的定价能力。虽说‘安全’一词未必贴切，但相较于AI产业链其他环节，这类企业的投资确定性明显更高。”闪迪堪称近两年标普500的头号牛股，自2025年2月上市以来涨幅已超1850%;西部数据、希捷均位列标普500涨幅前二十。美光虽因上周财报引发市场对其激进扩产计划的担忧，股价回落12%，但2026年全年仍大涨42%，跻身涨幅前二十五。对比来看，标普500今年累计下跌3.9%，科技权重更高的纳斯达克100指数下跌4.2%，费城半导体指数仅上涨9.7%。当然，存储芯片价格上涨核心源于供应短缺。该行业历来受供需失衡困扰：价格走高引发产能扩张，一旦需求走弱，便会触发价格暴跌。Allspring Global investments股票投资主管Ann Miletti表示：“目前供应仍在追赶需求，这一矛盾终将解决，本质只是时间问题。”不过，随着超大规模厂商持续斥资建设新数据中心，投资者认为该板块仍有进一步上涨空间。Zakalik称：“当前看多存储芯片的逻辑十分充分。AI市场与传统硬件的存储需求截然不同，此次需求增长更具结构性，或许本轮周期真的不一样。”英伟达CEO黄仁勋的表态更是提振信心。他上周表示，未来数年公司AI芯片销售额有望突破万亿美元，这意味着AI领域投入持续加码，将长期支撑高需求，对存储板块投资者而言无疑是重大利好。Tortoise Capital的Thummel坦言：“只要云厂商资本开支与AI新应用持续落地，存储板块就仍有上涨空间。黄仁勋点明了AI产业的核心需求，而存储正是其中关键一环。”","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[{"id":546237695848480,"gmtCreate":1774368154756,"gmtModify":1774368157440,"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccbee84d06c97c8ea354bff2e5c20b6d","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/e1c01e958f63198f5d9648b59135f687","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699"},"htmlText":"AI基建的基本逻辑站不住了，谁又能来支撑储存芯片的需求逻辑，现在储存企业一半以上产能都在AI基建上，这两个不存在谁更硬核，而是伴生的关系。","listText":"AI基建的基本逻辑站不住了，谁又能来支撑储存芯片的需求逻辑，现在储存企业一半以上产能都在AI基建上，这两个不存在谁更硬核，而是伴生的关系。","text":"AI基建的基本逻辑站不住了，谁又能来支撑储存芯片的需求逻辑，现在储存企业一半以上产能都在AI基建上，这两个不存在谁更硬核，而是伴生的关系。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/546237695848480","repostId":2621641970,"repostType":2,"repost":{"id":"2621641970","kind":"news","pubTimestamp":1774355159,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2621641970?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-03-24 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该公司旗下AI基础设施ETF持有西部数据、希捷、闪迪及美光科技(MU.US)的股票。这一板块的强势表现，与美股“七巨头”形成鲜明反差。后者今年全线下跌，相关指数累计跌幅达10%。而随着各大AI云厂商对存储产品需求激增，相关企业手握极强定价权，这意味着，过去围绕该行业周期性特征的传统投资逻辑或许需要重新审视。Thummel指出，这类个股恰好契合当下华尔街热捧的“重资产、低淘汰”(HALO)投资主线。“被抛售的是大型科技巨头，它们表现不佳;而资金涌入的方向，正是基础设施、存储芯片与数据存储板块。”上周，存储芯片龙头美光科技发布远超预期的业绩展望，为这一投资逻辑提供了有力佐证——AI领域的持续投入，让本轮行业景气周期规模更大、持续时间或远超以往。即便市场对激进投入AI的企业、可能被技术颠覆的公司，乃至英伟达(NVDA.US)等长期龙头心存疑虑，也无碍存储板块成为资金宠儿。路博迈高级半导体行业分析师Jamie Zakalik认为：“存储板块正呈现出前所未有的增长潜力，同时伴随着巨大的定价能力。虽说‘安全’一词未必贴切，但相较于AI产业链其他环节，这类企业的投资确定性明显更高。”闪迪堪称近两年标普500的头号牛股，自2025年2月上市以来涨幅已超1850%;西部数据、希捷均位列标普500涨幅前二十。美光虽因上周财报引发市场对其激进扩产计划的担忧，股价回落12%，但2026年全年仍大涨42%，跻身涨幅前二十五。对比来看，标普500今年累计下跌3.9%，科技权重更高的纳斯达克100指数下跌4.2%，费城半导体指数仅上涨9.7%。当然，存储芯片价格上涨核心源于供应短缺。该行业历来受供需失衡困扰：价格走高引发产能扩张，一旦需求走弱，便会触发价格暴跌。Allspring Global investments股票投资主管Ann Miletti表示：“目前供应仍在追赶需求，这一矛盾终将解决，本质只是时间问题。”不过，随着超大规模厂商持续斥资建设新数据中心，投资者认为该板块仍有进一步上涨空间。Zakalik称：“当前看多存储芯片的逻辑十分充分。AI市场与传统硬件的存储需求截然不同，此次需求增长更具结构性，或许本轮周期真的不一样。”英伟达CEO黄仁勋的表态更是提振信心。他上周表示，未来数年公司AI芯片销售额有望突破万亿美元，这意味着AI领域投入持续加码，将长期支撑高需求，对存储板块投资者而言无疑是重大利好。Tortoise 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Miletti表示：“目前供应仍在追赶需求，这一矛盾终将解决，本质只是时间问题。”不过，随着超大规模厂商持续斥资建设新数据中心，投资者认为该板块仍有进一步上涨空间。Zakalik称：“当前看多存储芯片的逻辑十分充分。AI市场与传统硬件的存储需求截然不同，此次需求增长更具结构性，或许本轮周期真的不一样。”英伟达CEO黄仁勋的表态更是提振信心。他上周表示，未来数年公司AI芯片销售额有望突破万亿美元，这意味着AI领域投入持续加码，将长期支撑高需求，对存储板块投资者而言无疑是重大利好。Tortoise Capital的Thummel坦言：“只要云厂商资本开支与AI新应用持续落地，存储板块就仍有上涨空间。黄仁勋点明了AI产业的核心需求，而存储正是其中关键一环。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"WDC":2,"SNDK":1.5,"STX":2,"MU":1.5}},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":2,"commentSize":2,"repostSize":2,"favoriteSize":5,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"isCrawlerRequest":true}