智通决策参考︱关注外资动向化工类或持续紧缺带来涨价预期_老虎社区_美港股上老虎

智通决策参考︱关注外资动向化工类或持续紧缺带来涨价预期

智通财经03-16

【主编观市】过去的一周，在伊朗新任最高领袖发出强硬表态之下，中东战事持续升级，正如预料港股展现了较强的韧性。当形势依旧不乐观，特朗普宣布对伊朗石油出口枢纽哈尔克岛发动空袭，特朗普威胁岛上石油设施也可能成目标。伊朗称若石油设施遭袭将摧毁与美相关同等设施。密切关注后续进展，尤其是美国海军陆战队是否会地面入场攻击哈尔克岛。霍尔木兹海峡略有松动，据报道，法国和其他欧洲国家已经与伊朗展开初步接触，希望...

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天发酵、135℃灭菌、零添加技术领先，健康化产品增速 30%+。采购/生产/分销成本比同行低 15%-20%，单吨成本优势显著。经销商 6700+，覆盖 500 万+终端，县镇乡村全覆盖。餐饮渠道占比 60%，厨师使用粘性 83%，转换成本极高，线下占比 94%+，餐饮+商超+流通全渠道掌控，线上增速快（2025Q1+43.2%），全渠道协同。核心亮点：产品结构升级，零添加系列占比提升至 20%+，健康化驱动单价与毛利双升。 醋、料酒、复合调味料快速起量。餐饮复苏+渠道深耕，市占率持续提升（酱油超 30%），海外加速：东南亚/北美布局， 目标 3 年海外营收翻倍， 线上+新零售发力，C 端渗透率进一步提升。公司业绩稳健、现金流强、高分红承诺，年度现金分红比例≥80%，股息率吸引力强。受益成本改善与餐饮复苏，必需品需求超预期，餐饮回暖直接利好调味品龙头。【产业观察】《十五五规划纲要》在新产业新赛道专栏中，“绿色氢能”被明确列入，并强调“推动绿氢产业链向绿色氨醇、可持续航空燃料延伸，拓展氢能在交通、电力、工业等领域应用”；在“强化算力算法数据高效供给”章节中，明确提出“推动绿色电力与算力协同布局”，将能源布局与数字经济基础设施深度绑定，实现算力资源建设的低成本、绿色化。无论是算力运行、还是绿氢制备，对电力输入的稳定性、持续性要求都很高，当以风光作为主力电源时，除了储能的配置必不可少以外，风电凭借其全天候发电能力、相对较低的\"出力同时率”特征，仍然是相比光伏更合适的选择。海风是欧洲主要的潜在供电能力增量来源、近期积极信号频发、国内规划积极海风作为欧洲资源禀赋最优、本土产业链相对完善的可再生能源形式，将是未来很长时间内欧洲各国能源基建重点。本周英国宣布取消风电工业制品进口关税、德国海风协会接纳明阳智能加入，均体现出欧洲主要国家积极发展海风的决心，并正以更务实的态度接纳海外供应链的补充。中国企业则通过积极参与本土产能建设、加强与当地供应链合作的模式多维度出海，这样的双向奔赴无疑将进一步增强欧洲海风项目建设的确定性。国内方面，十五五规划纲要明确规划四大海风基地，并给出2030年100GW累计并网目标(对应十五五期间年均10GW+，可理解为底线要求)。考虑沿海地区电价优势，海风收益率可观，实际装机规模大概率超规划目标。国金证券认为，风电产业在中国及全球能源体系中的地位将逐步提升;2025年国内陆风机组中标价格一路上行，且今年以来继续维持高位，对产业链公司2026-27年业绩增长弹性的贡献将持续体现。看好风电板块有望继电网设备之后，同样迎来业绩+估值双击下的整体价值重估。港股重点关注龙源电力（00916）、金风科技（02208）等。【数据看盘】交所公布数据显示，恒生期指(三月)未平仓合约总数为120309张，未平仓净数47356张。恒生期指结算日2026年3月30号。恒生指数在25466点位置，下方牛证密集区靠近中轴，恒生指数有做空动力。年报逐步公布期，中东局势不稳。油价暴涨已经触发美国汽油价格的大幅上升，近期美联储减息无望。恒生指数本周看跌。【主编感言】从走势看，恒生指数周内小幅回调，但恒生科技指数与国企指数相对抗跌，板块分化接近历史极值：能源板块受油价上涨催化领涨，而金融、地产等价值板块承压；成长板块估值在充分回调后，逐步迎来资金关注，南向资金单周净买入超 500 亿港元，创下历史纪录，印证了港股资金面的稳健支撑。地缘冲突与美元偏强的外部压力下，港股并未出现极端恐慌，反而因高股息价值与成长板块的估值回归空间，吸引了长期资金布局。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"isCrawlerRequest":true}