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智通港股解盘 | 危机未见缓解能源线集体发力蔚来(09866)走强激活智能驾驶

智通财经03-11

【解剖大盘】尽管特朗普紧急救场，但中东形势依然没有实质性进展。但中国股市的韧性在不断增强，A 股都是红盘，港股今天也算稳定，早段一度维持红盘，不过后面偏弱，收盘跌 0.24%。特朗普说的军事行动会“很快”结束并没有下文，实际上本身也是缓兵之计，否则为何从韩国拆走萨德导弹系统调往中东，和以前的历次中东战争一样，扛不住了就叫停，然后补充好人员物质立马开战。至于护航行动，搞笑的是美国能源部长一条"乌龙"...

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拟提议释放创纪录石油储备，日本已经开始这样做了，但天然气咋办？天然气作为发电的主要燃料缺失，就只能更多用煤碳发电来缓解，当前动力煤价格受此影响已飙升至一年多以来的最高水平。煤炭股近期走势相当坚挺，力量发展（01277）公司近日发布自愿性公告，南非马卡度(Makhado)焦煤项目矿建工程已进入收尾冲刺，预计 2026 年 4 月启动联合试运转。今天涨超 8%，兖煤澳大利亚(03668)、中煤能源（01898）涨超 6%。 2026 年政府工作报告首次将“算电协同”列为超大规模新基建工程，并明确发展绿电、新型储能、氢能与绿色燃料。相关个股中国能源建设（03996）、中广核新能源（01811）、中广核电力（01816）均涨超 7%，风电的金风科技（02208）涨超 4%。汽车股终于出来一个给力的品种，蔚来（09866）昨晚公布业绩显示，2025 年第四季度经营利润为 12.5 亿元，实现公司首次季度盈利；乐道 L80 SUV 成\"杀手级\"走量车型，与乐道 L90 及蔚来 ES9 SUV 共同构成 2026 年销量的核心支柱。蔚来管理层给出 2026 年销量增长 40%至 50%的目标，李斌将 2026 年的经营目标瞄准“全年盈利”，大涨超 14%。文远知行（00800） WeRide 与吉利（00175）远程新能源商用车集团签署战略合作深化协议，发布了全新升级版前装量产 Robotaxi GXR。双双涨超 7%。蔚来的走强直接刺激智能驾驶活跃，3 月 10 日，广东省印发《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划（2026—2035 年）》。《行动规划》要求，加快推动自动驾驶核心算法、算力芯片和传感元件等关键核心技术攻关，持续提升 L2 级辅助驾驶能力，加快发展 L3、L4 等高阶自动驾驶。部署建设若干全场景全域无人交通试验“安全沙箱”，开展全系统应用验证。五一视界(06651)3 月 9 日公告，根据全球增长咨询公司弗若斯特沙利文发布的《中国物理 AI 仿真及数据平台研究报告》，公司三大业务之一的 51Sim 以 53.5%的市场份额位居中国端到端高阶智能驾驶仿真及数据平台市场第一。公司与中国前 10 名汽车企业的合作数量从 2024 年 4 家增长到 8 家，覆盖率达 80%。已经与六大国家级权威检测机构实现合作，覆盖率达 100%，大涨超 28%，上游激光雷达概念的图达通（02665）、禾赛（02525）均涨超 6%， 3 月 10 日，有着“智驾芯片第一股”之称的黑芝麻智能（02533）成功获得无极资本战略配售，涨超 4%。入通概念依然维持很高热度，不过范围已经缩容，最生猛的方向就是次新类，健康 160（02656）蹭的还是“养龙虾”的热度，集团依托“平台+ai 智能体+运营”的一体化模式，推动以 OpenClaw 为代表的 ai 智能体在医疗场景的落地应用。大涨超 28%；腾讯云官宣 AI 模型调价 “龙虾” 爆火直接强化 Token 通胀，涨幅高达 400%，这对云业务的金山云（03896）、算力类的万国数据（09698）、新意网集团（01686）都是刺激；硬件端也受益，剑桥科技（06166）：1.6T 光模块发货在即，积极布局封装激光及硅光光模块引擎涨超 6%；大湾区量子国富量子（00290）涨超 8%。进入 2026 年以来，储能领域订单量持续攀升，不少企业表示产线拉满，订单已逐渐覆盖上半年产能。不少企业密集签订了订单，据外媒报道，近日，瑞士 BESS 开发商 Delta Capacity 与 A 股阳光电源（300274.SZ）在英国伦敦储能峰会上正式签署了一份框架协议，阳光电源将提供 1GWh 的 PowerTitan 2.0 储能系统，用于 Delta Capacity 今年即将部署的项目。港股方面，中创新航（03931）近日与广东新巨能能源科技有限公司签署《合作协议》，双方约定，在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，新巨能将向中创新航采购 392Ah 电芯及直流侧设备，累计不低于 10GWh。今天涨超 8%；瑞浦兰钧（00666）也有消息，近日，意大利国际可再生能源展在里米尼举行，瑞浦兰钧携最新储能解决方案亮相，现场与 7 家欧洲合作伙伴签署供货协议，未来 2 年内将交付共计 8.3GWh 储能系统。昨日提到的龙头宁德时代（03750）储能电池销量 121GWh，同比增长 29.13%，根据 SNE Research 统计，2025 年，宁德时代储能电池出货量连续五年位居全球第一。今天再度涨超 7%。【板块聚焦】 报告指出，霍尔木兹海峡承载着全球约四分之一的海上石油贸易。受地区局势升级影响，通过该海峡的船舶通行量近期明显下降。冲突升级后单日通行量一度骤降，降幅约 97%。航运受阻已迅速影响能源市场。2 月 27 日至 3 月 9 日期间，作为欧洲天然气基准的荷兰 TTF 天然气期货价格上涨约 74%，伦敦布伦特原油期货价格上涨约 27%。报告还指出，全球约三分之一的海运化肥贸易依赖这一航道，一旦运输持续受阻，部分最不发达国家的化肥供应将受到影响。接下来化肥的短缺涨价应该是大趋势，主要品种：中国心连心化肥（01866）、中海石油化学（03983）、中化化肥（00297）。【个股掘金】 阜丰集团(00546)：积极推进国际化战略 全产业链扩张贡献更多利润弹性天俱时集团与阜丰集团晟泰生物科技有限公司达成重要合作，深度参与其在哈萨克斯坦江布尔州投资建设的生物工程产业综合体项目。公司积极推进国际化战略，哈萨克斯坦的首个海外生产基地已动工，第一阶段计划制造和销售动物营养及高档氨基酸产品。点评：这意味着公司在海外的拓展进展顺利，公司是全球最大味精、黄原胶生产商，赖氨酸 /苏氨酸全球前列。全球布局与营销网络， 哈萨克斯坦工厂运营，北美选址推进，全球多区域营销中心，覆盖百余个国家，渠道壁垒高。产能持续扩张，2024 年销量达到约 164 万吨，同比增长 26.8%。味精在建产能约 40 万吨，2025 年逐步投产，巩固龙头地位 。2025 年产能与市占，味精 173 万吨/年，全球市占 42%，CR3（阜丰+梅花+伊品）85%，双寡头格局；黄原胶：8 万吨/年，全球第一； 赖氨酸：38 万吨/年（全球第四）；苏氨酸：26.3 万吨/2 年（全球第二）。产能持续扩张，2025 年味精新增 40 万吨、苏氨酸/赖氨酸产能释放，规模效应进一步强化。海外扩张：哈萨克斯坦基地动工（一期 3.5 亿美元），北美选址，对冲贸易风险。阜丰集团为玉米深加工头部公司，凭借江布尔州玉米深加工工厂项目荣膺哈萨克斯坦 2025 年度最佳投资项目奖。玉米主产区建厂，原料直采降本；自建电厂，电力成本比行业低 15%-20%。全产业链：玉米-淀粉-发酵-成品-副产品循环，综合成本比同行低 15%-20% 公司动物营养赛道需求持续增长，海外业务加速，有望贡献更多利润弹性。公司近年分红率 35%+，叠加特别股息，股息率约 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