“木头姐”年度重磅：ARK 2026 Big Idea_老虎社区_美港股上老虎

“木头姐”年度重磅：ARK 2026 Big Idea

华尔街见闻01-24

如果你关注全球科技投资，几乎不可能绕开一个名字——Cathie Wood，中国投资者更熟悉的称呼是“木头姐”。过去十年，她和她创立的ARK Invest，一直在做一件在华尔街并不讨巧的事情：忽略短期噪音，押注长期、极端、非线性的技术变革。ARK的年度研究报告《Big Ideas》，已经连续发布十年。它不是简单的行业展望，更像是一张“未来十年的技术地图”。你可以不同意它的结论，但很难忽视它提出的问题...

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Acceleration（大加速时代）。ARK研究显示，可重复使用火箭发射AI芯片进入轨道、多组学数据驱动精准疗法开发、智能合约支持AI代理协调现实世界资源——这些看似独立的创新正在形成前所未有的协同效应。机器人技术作为催化剂的重要性在2025年出现拐点，能源存储和分布式能源系统已成为下一代云基础设施建设的关键推动力。报告称，这一技术革命带来的直接影响是：创新类资产的市场份额将从2025年的约20%增长到2030年的约50%，市值规模可能从目前的约5万亿美元扩张至28万亿美元左右。数据中心系统投资预计将从2025年的约5000亿美元增长到2030年的约1.4万亿美元，年复合增长率达30%。自动驾驶出租车、AI药物开发、家用人形机器人等领域的商业化进程正在加速，部分领域已进入规模化部署阶段。不过，ARK也明确指出，并非所有引人注目的技术都具备颠覆性。报告以量子计算为例，认为即便按照最激进的发展速度，该技术在密码学解密方面的实用性也要到2040年代才能实现。真正具有颠覆性的技术必须满足成本急剧下降、跨多个行业打开令人信服的单位经济效益、并能作为其他技术创新平台等条件。AI引领\"大加速\"时代报告称，ARK将本轮技术变革命名为\"大加速\"（The Great Acceleration），认为AI、公共区块链、机器人、储能和多组学五大创新平台的相互依赖性正在增强，一个平台的性能提升会解锁另一个平台的新能力。报告中最引人注目的案例是可重复使用火箭与AI算力的结合。神经网络对下一代云计算能力的需求正遭遇地面扩展限制，而可重复使用火箭可能成为解决方案。按照具有竞争力的成本，基于太空的AI算力可以为云提供不受地面电力和冷却限制的计算能力。ARK的分析显示，AI芯片增长可能使可重复使用火箭的需求相对现有模型增加约60倍。若按照预期的发射成本，基于太空的计算成本可能比地面计算低25%。据报告，这种技术融合正在催生史无前例的投资周期。ARK研究表明，仅资本投资一项就可能在本十年为年化实际GDP增长贡献1.9个百分点。新的资本基础——自动驾驶出租车、下一代数据中心和企业对AI代理的投资——应会提升投入资本回报率。随着其他创新开始影响增长轨迹，实现的实际增长可能每年超出共识预期4个百分点以上。从历史角度看，技术范式转变曾多次引发GDP增长率的结构性变化。ARK的数据显示，全球实际GDP增长率从公元前10万年的0.037%，经过农业革命、工业革命等阶段，逐步提升至当前的3%左右。而本轮以AI为核心的技术革命，可能将这一增长率推升至7%以上。AI基础设施投资激增数据中心系统投资的增长速度正在加速。自ChatGPT发布以来，这类投资的年化增长率从此前的5%跃升至29%。2025年，全球数据中心系统投资约达5000亿美元，是2012年至2023年平均水平的近2.5倍。ARK预测，这一投资规模到2030年可能增长至约1.4万亿美元。推动投资激增的核心因素是AI需求的爆炸式增长。推理成本在过去一年下降超过99%，促使开发者、企业和消费者对AI的使用量呈指数级增长。以OpenRouter平台为例，自2024年12月以来，对大语言模型的计算需求增长了约25倍。然而，与互联网泡沫时期相比，当前科技行业的估值要理性得多。虽然信息技术和通信服务行业的资本支出占GDP比重已达到1998年以来的最高水平，但科技板块的市盈率远低于互联网泡沫时期的峰值。英伟达、谷歌母公司Alphabet、苹果、亚马逊、Meta和微软这六家公司的平均市盈率约为其历史高点的一小部分，显示当前的投资热潮更多基于实际应用需求而非投机泡沫。竞争格局也在发生变化。英伟达早期在AI芯片设计、软件和网络方面的投资使其GPU销售份额达到85%，毛利率高达75%。但AMD和谷歌等竞争对手在某些领域已经赶上，特别是在小型语言模型推理方面。ARK的数据显示，AMD的MI355X在小型模型性能上每TCO（总拥有成本）美元可处理约3800万tokens，超过了英伟达的B200。不过，英伟达的Grace Blackwell机架式系统在大模型推理方面仍保持领先，为最先进的基础模型提供动力。AI消费操作系统重塑商业模式AI模型正在融合成为新的消费者操作系统，从根本上改变人们与数字世界的交互方式。消费者采用AI的速度远超当年互联网的普及速度——AI聊天机器人在智能手机用户中的渗透率在推出7年内达到约25%，而互联网在PC用户中达到相同渗透率用了更长时间。这种转变正在压缩购物漏斗。从互联网前时代完成一次购买需要约1小时，到移动时代缩短至数分钟，而在AI代理时代进一步压缩至约90秒。AI购物代理正在以前所未有的个性化和速度改变购买漏斗，如今95%的消费者旅程发生在购买之前，个性化不再是可选项，而是护城河。支撑这一转变的是新的协议标准。Anthropic的开源模型上下文协议（MCP）使代理能够无缝访问整个互联网的实时信息，而OpenAI的代理商务协议（ACP）可以保护端到端交易。这些协议正在简化和驱动AI时代的交易。市场机会规模惊人。ARK预测，AI代理促成的全球在线消费支出将从2025年占在线销售额的约2%增长到2030年的约25%，届时规模可能超过8万亿美元。AI搜索流量份额预计将从2025年的10%增长到2030年的65%，AI相关搜索广告支出年增长率约为50%。到2030年，AI代理可能产生约9000亿美元的商业和广告收入，其中主导增长因素是潜在客户生成和广告，远超消费者订阅收入的贡献。机器人：被严重低估的GDP引擎如果说AI是数字世界的总发动机，那么机器人是它最重要的“实体化出口”。报告强调，AI的快速进步正将机器人从固定任务的专用设备，转变为相对开放的通用平台，这是解锁工业和家庭市场潜力的关键。ARK测算，全球机器人市场的收入机会约为26万亿美元，分为两大板块：制造业和家庭服务。在制造业领域，预计全球制造业GDP到2030年达到32万亿美元，机器人技术若能实现100%的劳动生产率提升，按35%的服务商分成率计算，可创造约13万亿美元的收入机会。在家庭服务领域，全球约28亿劳动力每天从事2.3小时无偿家务劳动，按全球平均时薪12美元和50%的时间价值折算，同样对应约13万亿美元的市场空间。ARK尤其强调了人形机器人（Humanoid Robots）的宏观意义。一个容易被忽视的事实是：今天，大量家庭维护、照料、清洁、管理劳动并未计入GDP。ARK的测算显示：单个家庭人形机器人→ 每年可将约6.2万美元的隐性劳动转化为显性GDP；若美国80%家庭在5年内采用→ GDP年增速可能从 2–3% 跃升至 5–6%报告认为，这不是“替代工作”的故事，而是把非市场活动转化为市场活动，把时间释放为生产力。自动驾驶迎来拐点ARK判断，人形机器人的复杂度要比自动驾驶汽车高约20万倍。这一复杂度比率定义了实现完全自主所需的理论能力。尽管如此，通过映射特斯拉全自动驾驶（FSD）所需的计算量与性能提升的关系，ARK预测，在持续AI算力扩张和硬件进步的条件下，Optimus人形机器人可能在2028年左右达到人类水平的任务执行能力。自动驾驶出租车正在开始蚕食网约车市场份额。在旧金山运营区域，Waymo的市场份额已对Uber和Lyft构成压力。Waymo、百度的Apollo Go、小马智行等公司的累计自动驾驶里程已达数十亿英里，每日无人驾驶里程正在快速增长。成本下降将是推动需求的关键。ARK预测，到2035年，全球自动驾驶出租车的每英里价格可能降至0.25美元，远低于2025年美国人工驾驶网约车的2.80美元和私家车的0.80美元。在早期商业化阶段，车辆成本将主导单位经济效益，而规模化后车辆利用率将推动每英里成本下降。市场价值潜力巨大。ARK估计，到2030年，自动驾驶出租车可能创造约34万亿美元的企业价值，其中自动驾驶技术提供商将获得约98%的EBIT（息税前利润）和企业价值，汽车制造商和车队运营商的份额相对较小。这一预测的主要风险在于除Tesla外的汽车制造商能否以足够快的速度扩大其自动驾驶出租车队规模。自动驾驶物流同样前景广阔。完全自动化的最后一公里配送——无论是通过无人机还是地面机器人——已在全球年化超过400万次。无人驾驶长途卡车运输已在美国启动，运营商正计划快速扩展路线。ARK预测，到2030年，全球自动配送收入可能达到4800亿美元，监管和后端装载操作的自动化将是重要的限制因素。多组学与AI驱动生物学突破多组学（Multiomics）——涵盖基因组学、表观基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学——与AI的结合正在催生生物学创新的飞轮效应。这个飞轮包括：生成更丰富、成本更低的生物数据，进行更准确的测试，产生更好的生物学洞察，开发AI驱动的药物，最终实现治愈疾病。数据生成成本正在急剧下降。全基因组测序成本可能在2030年降至10美元，比2015年下降约10倍。这将推动测序需求激增，下一代分子诊断测试的数量预计将从2020年的不足百万次增长到2030年的约700万次，每年产生的token数据量可能达到约2000亿，超过了训练OpenAI、Gemini、Anthropic和xAI等前沿语言模型所使用的150万亿tokens的规模。AI赋能的诊断能力正在迎来拐点。在ChatGPT推出后，FDA批准的AI驱动测试和设备的成功率从个位数百分比水平出现拐点。ARK的最佳拟合模型显示，AI驱动的诊断和设备占比可能到2030年扩大至约30%，并最终达到接近100%。药物开发经济学正在被重塑。AI驱动的药物开发可能将上市时间缩短约40%，从13年降至8年，同时将总药物成本降低约4倍，从24亿美元降至7亿美元。结合AI加速和疾病治愈两个因素，处于临床I期的AI设计药物的价值可能超过20亿美元，而传统药物资产通常仅能收回资本成本。生物治愈的市场潜力尤其惊人。ARK研究显示，治愈罕见疾病的平均价格目前可能超过100万美元，是管理疾病所需终身处方费用的近15倍。治愈药物能够在专利到期前从大部分患者群体中获取收入，可能比典型药物价值高20倍，比治疗慢性疾病的处方药价值高2.4倍。更宏观的视角是健康寿命的延长。如果美国人口能够在完美健康状态下活到理论最大寿命120岁，但事故死亡风险依然存在，这将带来119亿质量调整生命年（QALYs）的增益。按每个健康生命年10万美元估值，潜在的寿命增益市场机会约为1.2千万亿美元。当前全球生物技术市场仅占这一潜在市场的约0.1%。可重复使用火箭开启太空经济SpaceX的可重复使用火箭技术正在将经济推入太空时代。2025年，每年送入轨道的质量达到历史新高，SpaceX占据主导地位。该公司拥有超过9000颗活跃的Starlink卫星，约占地球轨道所有活跃卫星的66%。发射成本持续下降。根据赖特定律（Wright's Law），每累计发射质量翻倍，发射成本应下降约17%。自2008年以来的17年间，利用猎鹰9号的部分可重复使用性，SpaceX已将成本削减约95%，从每公斤约1.56万美元降至不到1000美元。ARK研究表明，Starship可以将这一轨迹延续到规模化时的每公斤100美元以下。卫星带宽成本同样在下降。根据赖特定律，卫星带宽成本每累计轨道千兆比特每秒（Gbps）翻倍应下降约44%，这使卫星连接能够补充蜂窝塔，在美国全境提供无处不在的移动覆盖。对比显示，2001年美国消费者移动连接月费约90美元（2025年美元），仅包含0.001GB数据，覆盖约1%的美国陆地面积；2025年月费约100美元，提供无限高速互联网，覆盖约86%的陆地；到2030年，预计以相同价格实现100%覆盖。市场机会规模可观。得益于成本下降和性能提升，规模化的卫星连接每年可能产生超过1600亿美元的收入，约占ARK全球通信收入预测的15%。这一预测基于星座带宽容量与收入机会之间的关系，显示出指数级增长潜力。分布式能源支撑AI算力需求能源正在越来越高效地推动经济增长。尽管互联网繁荣期间曾有对能源密集度的担忧，但经济体实际上变得更加节能，AI时代可能重现同样的动态。中国、美国、日本、印度、德国等主要经济体的能源强度（每美元GDP所需千瓦时）在过去三十年持续下降。多组学数据的成本暴跌。太阳能和电池成本继续遵循赖特定律下降，核能成本下降在1970年代因监管变化而中断，但美国近期的行政命令应会推动核能重回此前的成本下降轨迹。历史上，太阳能和核能成本（按兆瓦计）以及电池成本（按兆瓦时计）在每次累计容量翻倍时都会大幅下降。电力价格有望恢复下降趋势。根据赖特定律，ARK研究显示，除二战期间外，美国电价从19世纪末到1974年稳步下降，之后因监管加强导致核能建设成本上升而中断。如果监管没有加强，ARK研究表明今天的电价可能会比实际水平低约40%。随着低成本发电规模扩大并服务于耗电量巨大的AI数据中心，零售电价应会在停滞50年后重新开始下降。投资需求巨大。鉴于ARK的快速GDP增长预测，到2030年，全球发电领域的累计资本支出必须扩大约2倍至约10万亿美元，以满足全球电力需求。因此，固定储能部署需要再扩大约19倍。2026年至2030年期间，数据中心预计将占总发电投资的约5%。数字资产市场呈现演进趋势受GENIUS法案可能带来的监管框架影响，稳定币活动在2025年出现显著增长。部分公司和机构宣布了稳定币相关计划，BlackRock披露正在准备内部代币化平台。Tether、Circle和Stripe等稳定币发行商和金融科技公司推出或支持了针对稳定币优化的Layer 1区块链。数据显示，代币化真实世界资产（RWA）的市场价值在2025年增长约208%，达到约189亿美元。BlackRock的BUIDL货币市场基金规模约达17亿美元，据称占约90亿美元美国国债代币化市场的20%。Tether的XAUT和Paxos的PAXG在代币化商品市场规模分别约达18亿美元和16亿美元。ARK预测，到2030年，代币化资产规模可能从190亿美元增长到11万亿美元左右，但这一预测存在较大不确定性。虽然主权债务目前在代币化市场占据主要份额，但未来发展路径仍有待观察。","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":23,"commentSize":0,"repostSize":3,"favoriteSize":25,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"isCrawlerRequest":true}