阿里正陷入全面竞争的陷阱_老虎社区_美港股上老虎

阿里正陷入全面竞争的陷阱

Ofweek光电信息网11-25

一片掌声之下，阿里开始变得不对劲。最近半年阿里频频公布“战绩”，比如像前两天公布了旗下大模型APP千问和蚂蚁旗下大模型助手灵光APP的成绩，一个是首周下载突破千万，一个是上线6天下载突破200万。更早之前，是阿里主打的点评类产品高德扫街榜上线23天突破4亿用户，淘宝闪购日订单量突破1亿。这也是阿里今年的两个战略核心方向：电商+AI。一个是以闪购为代表的电商业务线找增量，一个是以AI为代表的技术线找...

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All IN
·11-26
只要是国内的媒体写的尽可能远离
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白极豚
·11-25
我坚定的看好阿里，这是当下中国最具实力、最有发展潜力和影响力的科技公司之一。未来投入的的价值回报将会源源不断的释放。
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吴一飞
·11-25
大争之世，你不战争，你准备躺赢??。。。。你以为你是爽文男主，一睁眼就有系统和buff，秒天秒地就一根手头的事情?
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徽弘
·11-25
电商是阿里的核心，不是唯一。。。阿里是科技公司，云计算 ai都是核心。
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收起
- 只要不死总会出头:
  魔怔了😨
  11-25
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荷马先生
·11-25
做空的来争夺话语权了
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多多哟
·11-25
真挺搞笑的，谁家不是全面竞争？哪怕一个产品突围，就足以有更多的商业可能性
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3的发布就差了一天，但是口碑却“天差地别”。同样是铺天盖地的宣传和报道，但Gemini 3是自来水。在这一天，很多尝试过Gemini 3的都感叹，大模型的竞争要结束了。相比之下，千问还在理不清定位和名字的阶段。从千问的对外宣传来看，还在基础的作图、识图、对话这些基本的功能上。这么说话可能有点重。但是，千问不是一个新推出的应用啊。2023年阿里就推出了通义千问大模型，到现在2年半了阿里还在改通义千问的名字，说实话属于依然没想清楚的阶段。相信很多人之前都听到一种说法，阿里的大模型全球第一，李飞飞都是用的通义做训练。其实这和千问不是一个层面的问题。阿里大模型是开源第一，相比于Meta的llama衍生模型更多。举个例子，这就好比阿里云市场份额第一，但是阿里的APP依然弹窗一堆，体验非常差。阿里的开源大模型就好比阿里云，是基础设施、是行业第一，但是C端的大模型就像是阿里的APP，这两个没有必然联系。▌2、阿里还是“阿Q”？最近阿里公布了旗下大模型APP千问和蚂蚁旗下大模型助手灵光APP的成绩，一个是首周下载突破千万，一个是上线6天下载突破200万。铺天盖地的宣传，不禁想起了一个月前的高德扫街榜。同样配方。高德扫街榜推出前几日，互联网上渲染出阿里保密3个月的神秘项目，并且高德扫街榜被宣传为阿里对标美团点评的核心产品。在不久后的国庆节假期，阿里对高德扫肩棒进行了高密度的宣传和推广。尤其是在假期之后，阿里对高德的成果的定义是达到了4亿的日活。这种通过小道消息放料预热、产品发出后正面宣传的结合，是阿里多年来手到擒来的拿手好戏，当年最著名的就是阿里巴巴和苏宁的重大资本合作，通过保密→放料→预热→发布，这一路径给市场带来了充分的噱头。千问改版前，也有消息传出阿里已抽调上百名工程师秘密办公，杭州总部园区两层办公楼被划为项目专属区域，同时研发面向全球市场的国际版千问APP，计划与ChatGPT争夺海外用户。并且还有戏剧性的传闻，阿里的保密项目因为“食堂的粤菜窗口开始排起长龙，烧鸭饭都要卖脱销了”这一野史般的小道消息，被外界判断阿里的项目和AI有关，因为业内有个传闻，“中国AI看广东”，比如DeepSeek创始人、Qwen大语言模型负责人等AI大佬都是广东人。并非说宣传是加分项还是减分项，但是市场越来越偏向于理工科的行事方式，也越来越倾向于直来直去、专心业务的打法，而不是这种花里胡哨的行为。尤其是如果产品本身还不够能打的话，宣传就会在秋后算账中算作是减分项，因为你不仅混淆了市场的视听，自己也会被虚假的繁荣蒙蔽。阿里这半年来给市场的数据也不是足够让人信服。比如说高德扫街榜用户达到4亿这一数字，统计口径是如何的就并不是很清晰。比如说抖音用了数年的时间，才达到了4亿的用户/日活。比如说视频号在微信的全力推广下，用了半年时间也才到2亿用户。那么高德扫街榜的4亿用户是怎么计算的呢？再比如说，通义千问已经上线了3年的基础上，改名为千问后首周下载突破千万，那么阿里为了达到这一数据在各个平台上投放了多少呢？这些数据综合起来看可能才会更加清晰。▌3、对账很多事情后来大家就发现不对劲了。比如说，闪购打了几个月的补贴大战后，questmobile的数据显示淘宝的月活竟然增幅远远小于美团。今年11月questmobile发布的秋季大数据显示，淘宝在今年9月份的月活跃用户为9.8亿，同比增长4.1%。美团的月活用户为5.2亿，同比增长7%，而大众点评的月活用户为1.59亿，同比增长28.8%，是这三者中增速最高的。值得注意的是，这个数据是同比的数据。也就说闪购给淘宝带来的月活规模增长并没有那么明显，闪购只算是激活了淘宝的老用户，而不是拉来了新用户。要知道，2025年自然年第二季度销售和市场费用从327亿元大幅增长到532亿元，增幅高达62.7%，多花了200多亿元，新用户就增长了4.1%，相当于每个新用户的获取成本就高达500元。高德扫街榜在一波热潮之下，主观感受来讲，现在也较少被阿里提及到了。（淘宝同比增速较低，数据来自questmobile秋季大报告）淘宝闪购的团购业务，最终的结果貌似也不理想。今年9月淘宝闪购在外卖烧钱大战之后，开始启动到店团购业务，首批复盖上海、深圳、嘉兴三地的核心商业区域，涉及茶饮、甜品、正餐、自助餐及城市特色小吃等多个餐饮品类。但是到了两个月后，据《第一财经》YiMagazine报道，团购业务已不再是淘宝闪购的业务重心，相关业务已转移到高德。原因是，团购业务“没有做起来，第一批试点的水花没有那么大，淘宝闪购的团购业务在最初试点那几天部分商家核销是0单。”阿里巴巴第二季度的业绩并不好。财报显示二季度收入2476亿元同比增长2%，若不考虑银泰和高新零售的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为10%，其中，电商业务收入为1186亿元同比增长10%，主要是take rate提升带动，而非GMV。这意味着经历了几年较低的货币化率之后，阿里电商业务可能要重新提高货币化率，而货币化率是电商生态的关键指标，简单来说，就是货币化率越低，商家压力越小。毕竟，电商业务是阿里的核心，希望不要在若干年后行业总结阿里的失败经验时提到，“因为错误地进行多元化尝试...，为对手创造机会...”。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"-1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[{"id":504138736722248,"gmtCreate":1764115312050,"gmtModify":1764115314678,"author":{"id":"4181656387423380","authorId":"4181656387423380","name":"All IN","avatar":"https://static.tigerbbs.com/24c539b0c4cbb437baa7fe6071b68c22","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1,"authorIdStr":"4181656387423380","idStr":"4181656387423380"},"htmlText":"只要是国内的媒体写的 尽可能远离","listText":"只要是国内的媒体写的 尽可能远离","text":"只要是国内的媒体写的 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href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>，一家“富可敌国“、被称作”史上从来没出现过的庞然大物”的阿里巴巴。这是曾经阿里的“荣誉称号”，但这并不代表阿里巴巴当下的处境以及应对策略是最优的，以及可被理解的。阿里早已经不是那个“一超多强”下的阿里了。他的对手诸如<a href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">美团</a>、字节，早已经不是<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>。当年资金、资源雄厚的阿里巴巴用钱都砸不死的创业公司，凭什么现在就能打赢呢？另外，阿里巴巴从前也没有过在多个战场、多线作战的经验。阿里巴巴曾经在电商、移动互联网、支付、云服务等多个业务场景和国内的巨头掰手腕，但是不难发现阿里都是凭借在上一个阶段的优势，拿下下一个阶段的胜利。比如从电商到支付，从移动互联网到云服务，这些都是基于过往的业务优势。正如<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>从QQ到微信，从移动互联网入口到整个内容生态，双方结果也是并没有在对方的领域里讨到好处。现在的竞争状态完全不同。电商和AI，阿里都面临着强敌的竞争，阿里既要守住电商的大本营，又要和新贵们争夺AI高地。AI大模型领域，阿里是开源强，并非是C端强。千问的改版和Gemini 3的发布就差了一天，但是口碑却“天差地别”。同样是铺天盖地的宣传和报道，但Gemini 3是自来水。在这一天，很多尝试过Gemini 3的都感叹，大模型的竞争要结束了。相比之下，千问还在理不清定位和名字的阶段。从千问的对外宣传来看，还在基础的作图、识图、对话这些基本的功能上。这么说话可能有点重。但是，千问不是一个新推出的应用啊。2023年阿里就推出了通义千问大模型，到现在2年半了阿里还在改通义千问的名字，说实话属于依然没想清楚的阶段。相信很多人之前都听到一种说法，阿里的大模型全球第一，李飞飞都是用的通义做训练。其实这和千问不是一个层面的问题。阿里大模型是开源第一，相比于<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta</a>的llama衍生模型更多。举个例子，这就好比阿里云市场份额第一，但是阿里的APP依然弹窗一堆，体验非常差。阿里的开源大模型就好比阿里云，是基础设施、是行业第一，但是C端的大模型就像是阿里的APP，这两个没有必然联系。▌2、阿里还是“阿Q”？最近阿里公布了旗下大模型APP千问和蚂蚁旗下大模型助手灵光APP的成绩，一个是首周下载突破千万，一个是上线6天下载突破200万。铺天盖地的宣传，不禁想起了一个月前的高德扫街榜。同样配方。高德扫街榜推出前几日，互联网上渲染出阿里保密3个月的神秘项目，并且高德扫街榜被宣传为阿里对标<a 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src=\"https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99956776/202511/25165855354109.png\"/>（淘宝同比增速较低，数据来自questmobile秋季大报告）淘宝闪购的团购业务，最终的结果貌似也不<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想</a>。今年9月淘宝闪购在外卖烧钱大战之后，开始启动到店团购业务，首批复盖上海、深圳、嘉兴三地的核心商业区域，涉及茶饮、甜品、正餐、自助餐及城市特色小吃等多个餐饮品类。但是到了两个月后，据《第一财经》YiMagazine报道，团购业务已不再是淘宝闪购的业务重心，相关业务已转移到高德。原因是，团购业务“没有做起来，第一批试点的水花没有那么大，淘宝闪购的团购业务在最初试点那几天部分商家核销是0单。”阿里巴巴第二季度的业绩并不好。财报显示二季度收入2476亿元同比增长2%，若不考虑银<a href=\"https://laohu8.com/S/300801\">泰和</a>高新零售的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为10%，其中，电商业务收入为1186亿元同比增长10%，主要是take rate提升带动，而非GMV。这意味着经历了几年较低的货币化率之后，阿里电商业务可能要重新提高货币化率，而货币化率是电商生态的关键指标，简单来说，就是货币化率越低，商家压力越小。毕竟，电商业务是阿里的核心，希望不要在若干年后行业总结阿里的失败经验时提到，“因为错误地进行多元化尝试...，为对手创造机会...”。</article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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3的发布就差了一天，但是口碑却“天差地别”。同样是铺天盖地的宣传和报道，但Gemini 3是自来水。在这一天，很多尝试过Gemini 3的都感叹，大模型的竞争要结束了。相比之下，千问还在理不清定位和名字的阶段。从千问的对外宣传来看，还在基础的作图、识图、对话这些基本的功能上。这么说话可能有点重。但是，千问不是一个新推出的应用啊。2023年阿里就推出了通义千问大模型，到现在2年半了阿里还在改通义千问的名字，说实话属于依然没想清楚的阶段。相信很多人之前都听到一种说法，阿里的大模型全球第一，李飞飞都是用的通义做训练。其实这和千问不是一个层面的问题。阿里大模型是开源第一，相比于Meta的llama衍生模型更多。举个例子，这就好比阿里云市场份额第一，但是阿里的APP依然弹窗一堆，体验非常差。阿里的开源大模型就好比阿里云，是基础设施、是行业第一，但是C端的大模型就像是阿里的APP，这两个没有必然联系。▌2、阿里还是“阿Q”？最近阿里公布了旗下大模型APP千问和蚂蚁旗下大模型助手灵光APP的成绩，一个是首周下载突破千万，一个是上线6天下载突破200万。铺天盖地的宣传，不禁想起了一个月前的高德扫街榜。同样配方。高德扫街榜推出前几日，互联网上渲染出阿里保密3个月的神秘项目，并且高德扫街榜被宣传为阿里对标美团点评的核心产品。在不久后的国庆节假期，阿里对高德扫肩棒进行了高密度的宣传和推广。尤其是在假期之后，阿里对高德的成果的定义是达到了4亿的日活。这种通过小道消息放料预热、产品发出后正面宣传的结合，是阿里多年来手到擒来的拿手好戏，当年最著名的就是阿里巴巴和苏宁的重大资本合作，通过保密→放料→预热→发布，这一路径给市场带来了充分的噱头。千问改版前，也有消息传出阿里已抽调上百名工程师秘密办公，杭州总部园区两层办公楼被划为项目专属区域，同时研发面向全球市场的国际版千问APP，计划与ChatGPT争夺海外用户。并且还有戏剧性的传闻，阿里的保密项目因为“食堂的粤菜窗口开始排起长龙，烧鸭饭都要卖脱销了”这一野史般的小道消息，被外界判断阿里的项目和AI有关，因为业内有个传闻，“中国AI看广东”，比如DeepSeek创始人、Qwen大语言模型负责人等AI大佬都是广东人。并非说宣传是加分项还是减分项，但是市场越来越偏向于理工科的行事方式，也越来越倾向于直来直去、专心业务的打法，而不是这种花里胡哨的行为。尤其是如果产品本身还不够能打的话，宣传就会在秋后算账中算作是减分项，因为你不仅混淆了市场的视听，自己也会被虚假的繁荣蒙蔽。阿里这半年来给市场的数据也不是足够让人信服。比如说高德扫街榜用户达到4亿这一数字，统计口径是如何的就并不是很清晰。比如说抖音用了数年的时间，才达到了4亿的用户/日活。比如说视频号在微信的全力推广下，用了半年时间也才到2亿用户。那么高德扫街榜的4亿用户是怎么计算的呢？再比如说，通义千问已经上线了3年的基础上，改名为千问后首周下载突破千万，那么阿里为了达到这一数据在各个平台上投放了多少呢？这些数据综合起来看可能才会更加清晰。▌3、对账很多事情后来大家就发现不对劲了。比如说，闪购打了几个月的补贴大战后，questmobile的数据显示淘宝的月活竟然增幅远远小于美团。今年11月questmobile发布的秋季大数据显示，淘宝在今年9月份的月活跃用户为9.8亿，同比增长4.1%。美团的月活用户为5.2亿，同比增长7%，而大众点评的月活用户为1.59亿，同比增长28.8%，是这三者中增速最高的。值得注意的是，这个数据是同比的数据。也就说闪购给淘宝带来的月活规模增长并没有那么明显，闪购只算是激活了淘宝的老用户，而不是拉来了新用户。要知道，2025年自然年第二季度销售和市场费用从327亿元大幅增长到532亿元，增幅高达62.7%，多花了200多亿元，新用户就增长了4.1%，相当于每个新用户的获取成本就高达500元。高德扫街榜在一波热潮之下，主观感受来讲，现在也较少被阿里提及到了。（淘宝同比增速较低，数据来自questmobile秋季大报告）淘宝闪购的团购业务，最终的结果貌似也不理想。今年9月淘宝闪购在外卖烧钱大战之后，开始启动到店团购业务，首批复盖上海、深圳、嘉兴三地的核心商业区域，涉及茶饮、甜品、正餐、自助餐及城市特色小吃等多个餐饮品类。但是到了两个月后，据《第一财经》YiMagazine报道，团购业务已不再是淘宝闪购的业务重心，相关业务已转移到高德。原因是，团购业务“没有做起来，第一批试点的水花没有那么大，淘宝闪购的团购业务在最初试点那几天部分商家核销是0单。”阿里巴巴第二季度的业绩并不好。财报显示二季度收入2476亿元同比增长2%，若不考虑银泰和高新零售的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为10%，其中，电商业务收入为1186亿元同比增长10%，主要是take 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href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>，一家“富可敌国“、被称作”史上从来没出现过的庞然大物”的阿里巴巴。这是曾经阿里的“荣誉称号”，但这并不代表阿里巴巴当下的处境以及应对策略是最优的，以及可被理解的。阿里早已经不是那个“一超多强”下的阿里了。他的对手诸如<a href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">美团</a>、字节，早已经不是<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>。当年资金、资源雄厚的阿里巴巴用钱都砸不死的创业公司，凭什么现在就能打赢呢？另外，阿里巴巴从前也没有过在多个战场、多线作战的经验。阿里巴巴曾经在电商、移动互联网、支付、云服务等多个业务场景和国内的巨头掰手腕，但是不难发现阿里都是凭借在上一个阶段的优势，拿下下一个阶段的胜利。比如从电商到支付，从移动互联网到云服务，这些都是基于过往的业务优势。正如<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>从QQ到微信，从移动互联网入口到整个内容生态，双方结果也是并没有在对方的领域里讨到好处。现在的竞争状态完全不同。电商和AI，阿里都面临着强敌的竞争，阿里既要守住电商的大本营，又要和新贵们争夺AI高地。AI大模型领域，阿里是开源强，并非是C端强。千问的改版和Gemini 3的发布就差了一天，但是口碑却“天差地别”。同样是铺天盖地的宣传和报道，但Gemini 3是自来水。在这一天，很多尝试过Gemini 3的都感叹，大模型的竞争要结束了。相比之下，千问还在理不清定位和名字的阶段。从千问的对外宣传来看，还在基础的作图、识图、对话这些基本的功能上。这么说话可能有点重。但是，千问不是一个新推出的应用啊。2023年阿里就推出了通义千问大模型，到现在2年半了阿里还在改通义千问的名字，说实话属于依然没想清楚的阶段。相信很多人之前都听到一种说法，阿里的大模型全球第一，李飞飞都是用的通义做训练。其实这和千问不是一个层面的问题。阿里大模型是开源第一，相比于<a 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href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>，一家“富可敌国“、被称作”史上从来没出现过的庞然大物”的阿里巴巴。这是曾经阿里的“荣誉称号”，但这并不代表阿里巴巴当下的处境以及应对策略是最优的，以及可被理解的。阿里早已经不是那个“一超多强”下的阿里了。他的对手诸如<a href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">美团</a>、字节，早已经不是<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>。当年资金、资源雄厚的阿里巴巴用钱都砸不死的创业公司，凭什么现在就能打赢呢？另外，阿里巴巴从前也没有过在多个战场、多线作战的经验。阿里巴巴曾经在电商、移动互联网、支付、云服务等多个业务场景和国内的巨头掰手腕，但是不难发现阿里都是凭借在上一个阶段的优势，拿下下一个阶段的胜利。比如从电商到支付，从移动互联网到云服务，这些都是基于过往的业务优势。正如<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>从QQ到微信，从移动互联网入口到整个内容生态，双方结果也是并没有在对方的领域里讨到好处。现在的竞争状态完全不同。电商和AI，阿里都面临着强敌的竞争，阿里既要守住电商的大本营，又要和新贵们争夺AI高地。AI大模型领域，阿里是开源强，并非是C端强。千问的改版和Gemini 3的发布就差了一天，但是口碑却“天差地别”。同样是铺天盖地的宣传和报道，但Gemini 3是自来水。在这一天，很多尝试过Gemini 3的都感叹，大模型的竞争要结束了。相比之下，千问还在理不清定位和名字的阶段。从千问的对外宣传来看，还在基础的作图、识图、对话这些基本的功能上。这么说话可能有点重。但是，千问不是一个新推出的应用啊。2023年阿里就推出了通义千问大模型，到现在2年半了阿里还在改通义千问的名字，说实话属于依然没想清楚的阶段。相信很多人之前都听到一种说法，阿里的大模型全球第一，李飞飞都是用的通义做训练。其实这和千问不是一个层面的问题。阿里大模型是开源第一，相比于<a 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3的都感叹，大模型的竞争要结束了。相比之下，千问还在理不清定位和名字的阶段。从千问的对外宣传来看，还在基础的作图、识图、对话这些基本的功能上。这么说话可能有点重。但是，千问不是一个新推出的应用啊。2023年阿里就推出了通义千问大模型，到现在2年半了阿里还在改通义千问的名字，说实话属于依然没想清楚的阶段。相信很多人之前都听到一种说法，阿里的大模型全球第一，李飞飞都是用的通义做训练。其实这和千问不是一个层面的问题。阿里大模型是开源第一，相比于Meta的llama衍生模型更多。举个例子，这就好比阿里云市场份额第一，但是阿里的APP依然弹窗一堆，体验非常差。阿里的开源大模型就好比阿里云，是基础设施、是行业第一，但是C端的大模型就像是阿里的APP，这两个没有必然联系。▌2、阿里还是“阿Q”？最近阿里公布了旗下大模型APP千问和蚂蚁旗下大模型助手灵光APP的成绩，一个是首周下载突破千万，一个是上线6天下载突破200万。铺天盖地的宣传，不禁想起了一个月前的高德扫街榜。同样配方。高德扫街榜推出前几日，互联网上渲染出阿里保密3个月的神秘项目，并且高德扫街榜被宣传为阿里对标美团点评的核心产品。在不久后的国庆节假期，阿里对高德扫肩棒进行了高密度的宣传和推广。尤其是在假期之后，阿里对高德的成果的定义是达到了4亿的日活。这种通过小道消息放料预热、产品发出后正面宣传的结合，是阿里多年来手到擒来的拿手好戏，当年最著名的就是阿里巴巴和苏宁的重大资本合作，通过保密→放料→预热→发布，这一路径给市场带来了充分的噱头。千问改版前，也有消息传出阿里已抽调上百名工程师秘密办公，杭州总部园区两层办公楼被划为项目专属区域，同时研发面向全球市场的国际版千问APP，计划与ChatGPT争夺海外用户。并且还有戏剧性的传闻，阿里的保密项目因为“食堂的粤菜窗口开始排起长龙，烧鸭饭都要卖脱销了”这一野史般的小道消息，被外界判断阿里的项目和AI有关，因为业内有个传闻，“中国AI看广东”，比如DeepSeek创始人、Qwen大语言模型负责人等AI大佬都是广东人。并非说宣传是加分项还是减分项，但是市场越来越偏向于理工科的行事方式，也越来越倾向于直来直去、专心业务的打法，而不是这种花里胡哨的行为。尤其是如果产品本身还不够能打的话，宣传就会在秋后算账中算作是减分项，因为你不仅混淆了市场的视听，自己也会被虚假的繁荣蒙蔽。阿里这半年来给市场的数据也不是足够让人信服。比如说高德扫街榜用户达到4亿这一数字，统计口径是如何的就并不是很清晰。比如说抖音用了数年的时间，才达到了4亿的用户/日活。比如说视频号在微信的全力推广下，用了半年时间也才到2亿用户。那么高德扫街榜的4亿用户是怎么计算的呢？再比如说，通义千问已经上线了3年的基础上，改名为千问后首周下载突破千万，那么阿里为了达到这一数据在各个平台上投放了多少呢？这些数据综合起来看可能才会更加清晰。▌3、对账很多事情后来大家就发现不对劲了。比如说，闪购打了几个月的补贴大战后，questmobile的数据显示淘宝的月活竟然增幅远远小于美团。今年11月questmobile发布的秋季大数据显示，淘宝在今年9月份的月活跃用户为9.8亿，同比增长4.1%。美团的月活用户为5.2亿，同比增长7%，而大众点评的月活用户为1.59亿，同比增长28.8%，是这三者中增速最高的。值得注意的是，这个数据是同比的数据。也就说闪购给淘宝带来的月活规模增长并没有那么明显，闪购只算是激活了淘宝的老用户，而不是拉来了新用户。要知道，2025年自然年第二季度销售和市场费用从327亿元大幅增长到532亿元，增幅高达62.7%，多花了200多亿元，新用户就增长了4.1%，相当于每个新用户的获取成本就高达500元。高德扫街榜在一波热潮之下，主观感受来讲，现在也较少被阿里提及到了。（淘宝同比增速较低，数据来自questmobile秋季大报告）淘宝闪购的团购业务，最终的结果貌似也不理想。今年9月淘宝闪购在外卖烧钱大战之后，开始启动到店团购业务，首批复盖上海、深圳、嘉兴三地的核心商业区域，涉及茶饮、甜品、正餐、自助餐及城市特色小吃等多个餐饮品类。但是到了两个月后，据《第一财经》YiMagazine报道，团购业务已不再是淘宝闪购的业务重心，相关业务已转移到高德。原因是，团购业务“没有做起来，第一批试点的水花没有那么大，淘宝闪购的团购业务在最初试点那几天部分商家核销是0单。”阿里巴巴第二季度的业绩并不好。财报显示二季度收入2476亿元同比增长2%，若不考虑银泰和高新零售的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为10%，其中，电商业务收入为1186亿元同比增长10%，主要是take 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3的发布就差了一天，但是口碑却“天差地别”。同样是铺天盖地的宣传和报道，但Gemini 3是自来水。在这一天，很多尝试过Gemini 3的都感叹，大模型的竞争要结束了。相比之下，千问还在理不清定位和名字的阶段。从千问的对外宣传来看，还在基础的作图、识图、对话这些基本的功能上。这么说话可能有点重。但是，千问不是一个新推出的应用啊。2023年阿里就推出了通义千问大模型，到现在2年半了阿里还在改通义千问的名字，说实话属于依然没想清楚的阶段。相信很多人之前都听到一种说法，阿里的大模型全球第一，李飞飞都是用的通义做训练。其实这和千问不是一个层面的问题。阿里大模型是开源第一，相比于Meta的llama衍生模型更多。举个例子，这就好比阿里云市场份额第一，但是阿里的APP依然弹窗一堆，体验非常差。阿里的开源大模型就好比阿里云，是基础设施、是行业第一，但是C端的大模型就像是阿里的APP，这两个没有必然联系。▌2、阿里还是“阿Q”？最近阿里公布了旗下大模型APP千问和蚂蚁旗下大模型助手灵光APP的成绩，一个是首周下载突破千万，一个是上线6天下载突破200万。铺天盖地的宣传，不禁想起了一个月前的高德扫街榜。同样配方。高德扫街榜推出前几日，互联网上渲染出阿里保密3个月的神秘项目，并且高德扫街榜被宣传为阿里对标美团点评的核心产品。在不久后的国庆节假期，阿里对高德扫肩棒进行了高密度的宣传和推广。尤其是在假期之后，阿里对高德的成果的定义是达到了4亿的日活。这种通过小道消息放料预热、产品发出后正面宣传的结合，是阿里多年来手到擒来的拿手好戏，当年最著名的就是阿里巴巴和苏宁的重大资本合作，通过保密→放料→预热→发布，这一路径给市场带来了充分的噱头。千问改版前，也有消息传出阿里已抽调上百名工程师秘密办公，杭州总部园区两层办公楼被划为项目专属区域，同时研发面向全球市场的国际版千问APP，计划与ChatGPT争夺海外用户。并且还有戏剧性的传闻，阿里的保密项目因为“食堂的粤菜窗口开始排起长龙，烧鸭饭都要卖脱销了”这一野史般的小道消息，被外界判断阿里的项目和AI有关，因为业内有个传闻，“中国AI看广东”，比如DeepSeek创始人、Qwen大语言模型负责人等AI大佬都是广东人。并非说宣传是加分项还是减分项，但是市场越来越偏向于理工科的行事方式，也越来越倾向于直来直去、专心业务的打法，而不是这种花里胡哨的行为。尤其是如果产品本身还不够能打的话，宣传就会在秋后算账中算作是减分项，因为你不仅混淆了市场的视听，自己也会被虚假的繁荣蒙蔽。阿里这半年来给市场的数据也不是足够让人信服。比如说高德扫街榜用户达到4亿这一数字，统计口径是如何的就并不是很清晰。比如说抖音用了数年的时间，才达到了4亿的用户/日活。比如说视频号在微信的全力推广下，用了半年时间也才到2亿用户。那么高德扫街榜的4亿用户是怎么计算的呢？再比如说，通义千问已经上线了3年的基础上，改名为千问后首周下载突破千万，那么阿里为了达到这一数据在各个平台上投放了多少呢？这些数据综合起来看可能才会更加清晰。▌3、对账很多事情后来大家就发现不对劲了。比如说，闪购打了几个月的补贴大战后，questmobile的数据显示淘宝的月活竟然增幅远远小于美团。今年11月questmobile发布的秋季大数据显示，淘宝在今年9月份的月活跃用户为9.8亿，同比增长4.1%。美团的月活用户为5.2亿，同比增长7%，而大众点评的月活用户为1.59亿，同比增长28.8%，是这三者中增速最高的。值得注意的是，这个数据是同比的数据。也就说闪购给淘宝带来的月活规模增长并没有那么明显，闪购只算是激活了淘宝的老用户，而不是拉来了新用户。要知道，2025年自然年第二季度销售和市场费用从327亿元大幅增长到532亿元，增幅高达62.7%，多花了200多亿元，新用户就增长了4.1%，相当于每个新用户的获取成本就高达500元。高德扫街榜在一波热潮之下，主观感受来讲，现在也较少被阿里提及到了。（淘宝同比增速较低，数据来自questmobile秋季大报告）淘宝闪购的团购业务，最终的结果貌似也不理想。今年9月淘宝闪购在外卖烧钱大战之后，开始启动到店团购业务，首批复盖上海、深圳、嘉兴三地的核心商业区域，涉及茶饮、甜品、正餐、自助餐及城市特色小吃等多个餐饮品类。但是到了两个月后，据《第一财经》YiMagazine报道，团购业务已不再是淘宝闪购的业务重心，相关业务已转移到高德。原因是，团购业务“没有做起来，第一批试点的水花没有那么大，淘宝闪购的团购业务在最初试点那几天部分商家核销是0单。”阿里巴巴第二季度的业绩并不好。财报显示二季度收入2476亿元同比增长2%，若不考虑银泰和高新零售的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为10%，其中，电商业务收入为1186亿元同比增长10%，主要是take 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src=\"https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member99956776/202511/25165855354109.png\"/>（淘宝同比增速较低，数据来自questmobile秋季大报告）淘宝闪购的团购业务，最终的结果貌似也不<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想</a>。今年9月淘宝闪购在外卖烧钱大战之后，开始启动到店团购业务，首批复盖上海、深圳、嘉兴三地的核心商业区域，涉及茶饮、甜品、正餐、自助餐及城市特色小吃等多个餐饮品类。但是到了两个月后，据《第一财经》YiMagazine报道，团购业务已不再是淘宝闪购的业务重心，相关业务已转移到高德。原因是，团购业务“没有做起来，第一批试点的水花没有那么大，淘宝闪购的团购业务在最初试点那几天部分商家核销是0单。”阿里巴巴第二季度的业绩并不好。财报显示二季度收入2476亿元同比增长2%，若不考虑银<a href=\"https://laohu8.com/S/300801\">泰和</a>高新零售的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为10%，其中，电商业务收入为1186亿元同比增长10%，主要是take rate提升带动，而非GMV。这意味着经历了几年较低的货币化率之后，阿里电商业务可能要重新提高货币化率，而货币化率是电商生态的关键指标，简单来说，就是货币化率越低，商家压力越小。毕竟，电商业务是阿里的核心，希望不要在若干年后行业总结阿里的失败经验时提到，“因为错误地进行多元化尝试...，为对手创造机会...”。</article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20251125171835a7104401&s=b>Ofweek光电信息网</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n一片掌声之下，阿里开始变得不对劲。最近半年阿里频频公布“战绩”，比如像前两天公布了旗下大模型APP千问和蚂蚁旗下大模型助手灵光APP的成绩，一个是首周下载突破千万，一个是上线6天下载突破200万。更早之前，是阿里主打的点评类产品高德扫街榜上线23天突破4亿用户，淘宝闪购日订单量突破1亿。这也是阿里今年的两个战略核心方向：电商+AI。一个是以闪购为代表的电商业务线找增量，一个是以AI为代表的技术线找...\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20251125171835a7104401&s=b\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"BK4575":"芯片概念","BK4558":"双十一","09988":"阿里巴巴-W","LU0501845795.SGD":"瑞银大中华区股票基金P Acc SGD","LU0067412154.USD":"UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY \"P\" (USD) ACC","LU0052756011.USD":"TEMPLETON GLOBAL BALANCED \"A\" (USD) INC","LU0651947912.USD":"BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME \"A5G\" (USD) INC","BABA":"阿里巴巴","LU1051769294.HKD":"BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME \"A6\"(HKDHDG) 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3的发布就差了一天，但是口碑却“天差地别”。同样是铺天盖地的宣传和报道，但Gemini 3是自来水。在这一天，很多尝试过Gemini 3的都感叹，大模型的竞争要结束了。相比之下，千问还在理不清定位和名字的阶段。从千问的对外宣传来看，还在基础的作图、识图、对话这些基本的功能上。这么说话可能有点重。但是，千问不是一个新推出的应用啊。2023年阿里就推出了通义千问大模型，到现在2年半了阿里还在改通义千问的名字，说实话属于依然没想清楚的阶段。相信很多人之前都听到一种说法，阿里的大模型全球第一，李飞飞都是用的通义做训练。其实这和千问不是一个层面的问题。阿里大模型是开源第一，相比于Meta的llama衍生模型更多。举个例子，这就好比阿里云市场份额第一，但是阿里的APP依然弹窗一堆，体验非常差。阿里的开源大模型就好比阿里云，是基础设施、是行业第一，但是C端的大模型就像是阿里的APP，这两个没有必然联系。▌2、阿里还是“阿Q”？最近阿里公布了旗下大模型APP千问和蚂蚁旗下大模型助手灵光APP的成绩，一个是首周下载突破千万，一个是上线6天下载突破200万。铺天盖地的宣传，不禁想起了一个月前的高德扫街榜。同样配方。高德扫街榜推出前几日，互联网上渲染出阿里保密3个月的神秘项目，并且高德扫街榜被宣传为阿里对标美团点评的核心产品。在不久后的国庆节假期，阿里对高德扫肩棒进行了高密度的宣传和推广。尤其是在假期之后，阿里对高德的成果的定义是达到了4亿的日活。这种通过小道消息放料预热、产品发出后正面宣传的结合，是阿里多年来手到擒来的拿手好戏，当年最著名的就是阿里巴巴和苏宁的重大资本合作，通过保密→放料→预热→发布，这一路径给市场带来了充分的噱头。千问改版前，也有消息传出阿里已抽调上百名工程师秘密办公，杭州总部园区两层办公楼被划为项目专属区域，同时研发面向全球市场的国际版千问APP，计划与ChatGPT争夺海外用户。并且还有戏剧性的传闻，阿里的保密项目因为“食堂的粤菜窗口开始排起长龙，烧鸭饭都要卖脱销了”这一野史般的小道消息，被外界判断阿里的项目和AI有关，因为业内有个传闻，“中国AI看广东”，比如DeepSeek创始人、Qwen大语言模型负责人等AI大佬都是广东人。并非说宣传是加分项还是减分项，但是市场越来越偏向于理工科的行事方式，也越来越倾向于直来直去、专心业务的打法，而不是这种花里胡哨的行为。尤其是如果产品本身还不够能打的话，宣传就会在秋后算账中算作是减分项，因为你不仅混淆了市场的视听，自己也会被虚假的繁荣蒙蔽。阿里这半年来给市场的数据也不是足够让人信服。比如说高德扫街榜用户达到4亿这一数字，统计口径是如何的就并不是很清晰。比如说抖音用了数年的时间，才达到了4亿的用户/日活。比如说视频号在微信的全力推广下，用了半年时间也才到2亿用户。那么高德扫街榜的4亿用户是怎么计算的呢？再比如说，通义千问已经上线了3年的基础上，改名为千问后首周下载突破千万，那么阿里为了达到这一数据在各个平台上投放了多少呢？这些数据综合起来看可能才会更加清晰。▌3、对账很多事情后来大家就发现不对劲了。比如说，闪购打了几个月的补贴大战后，questmobile的数据显示淘宝的月活竟然增幅远远小于美团。今年11月questmobile发布的秋季大数据显示，淘宝在今年9月份的月活跃用户为9.8亿，同比增长4.1%。美团的月活用户为5.2亿，同比增长7%，而大众点评的月活用户为1.59亿，同比增长28.8%，是这三者中增速最高的。值得注意的是，这个数据是同比的数据。也就说闪购给淘宝带来的月活规模增长并没有那么明显，闪购只算是激活了淘宝的老用户，而不是拉来了新用户。要知道，2025年自然年第二季度销售和市场费用从327亿元大幅增长到532亿元，增幅高达62.7%，多花了200多亿元，新用户就增长了4.1%，相当于每个新用户的获取成本就高达500元。高德扫街榜在一波热潮之下，主观感受来讲，现在也较少被阿里提及到了。（淘宝同比增速较低，数据来自questmobile秋季大报告）淘宝闪购的团购业务，最终的结果貌似也不理想。今年9月淘宝闪购在外卖烧钱大战之后，开始启动到店团购业务，首批复盖上海、深圳、嘉兴三地的核心商业区域，涉及茶饮、甜品、正餐、自助餐及城市特色小吃等多个餐饮品类。但是到了两个月后，据《第一财经》YiMagazine报道，团购业务已不再是淘宝闪购的业务重心，相关业务已转移到高德。原因是，团购业务“没有做起来，第一批试点的水花没有那么大，淘宝闪购的团购业务在最初试点那几天部分商家核销是0单。”阿里巴巴第二季度的业绩并不好。财报显示二季度收入2476亿元同比增长2%，若不考虑银泰和高新零售的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为10%，其中，电商业务收入为1186亿元同比增长10%，主要是take rate提升带动，而非GMV。这意味着经历了几年较低的货币化率之后，阿里电商业务可能要重新提高货币化率，而货币化率是电商生态的关键指标，简单来说，就是货币化率越低，商家压力越小。毕竟，电商业务是阿里的核心，希望不要在若干年后行业总结阿里的失败经验时提到，“因为错误地进行多元化尝试...，为对手创造机会...”。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BABA":1.5,"ALBmain":0.6,"09988":0.6}},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":6,"repostSize":6,"favoriteSize":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"isCrawlerRequest":true}