计算机行业周报：特斯拉“万亿薪酬”计划公布多项目标！INFRA预期差再讨论！_老虎社区_美港股上老虎

计算机行业周报：特斯拉“万亿薪酬”计划公布多项目标！INFRA预期差再讨论！

上海申银万国证...2025-09-13

本期投资提示：本周周报要点：1）特斯拉 “万亿薪酬”计划，AI+机器人愿景与落地；2）AI Infra 的预期差探讨；3）重要公司更新：浪潮信息（AI 服务器核心，芯片适配多元化）、道通科技（新一代智能充电网络，AI+能源里程碑）、德赛西威（AI 无人物流新品牌，开辟第二曲线）、均胜电子（阿里云AI 全面合作，机器人业务重大进展）、出门问问（端侧AI 原生硬件黑马，TicNote 破圈）。特斯拉...

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波澜不惊123
·2025-09-15
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href=\"https://laohu8.com/S/000997\">新大陆</a>。</p><p>标的3）信创&amp;数据：<a href=\"https://laohu8.com/S/688041\">海光信息</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/301236\">软通动力</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688692\">达梦数据</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688507\">索辰科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300525\">博思软件</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603859\">能科科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002180\">纳思达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002368\">太极股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00354\">中国软件国际</a>。</p><p>标的4）AIGC 算力：浪潮信息、海光信息、<a href=\"https://laohu8.com/S/000034\">神州数码</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603019\">中科曙光</a>等。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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工具链价值有限。1）市场偏好通过算力季度间变化验证AI 产业趋势，或者直接关注有无爆款应用出现，但不同于云时代IaaSPaaS-SaaS 的类线性发展，AI2.0 通过泛化能力提供规模复制能力，AI Infra 层有较大可能呈现和算力、应用层交叉引领趋势。2）大厂不必一切亲历亲为。类似汽车行业Tier1，通过专业分工，大模型企业不必重复造轮子，只需整合AI Infra 供应商资源，就能快速搭建自己模型构架，降低成本。3）海外AI Infra 正在爆发，产品商业化进展顺利。4）国内“人工智能+”2027 年新一代智能终端、智能体等应用普及率目标超70%，基本锚定下游AI 应用的高增长，AI Infra 增长具有高确定性。重要公司更新：深信服（Q2 单季度扭亏，经营拐点信号）。标的1）AIGC：金山办公、鼎捷数智、税友股份、虹软科技、新致软件、润达医疗（医药+计算机）、福昕软件、萤石网络、汉得信息、万兴科技、道通科技。标的2）数字经济领军：海康威视、金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际、大华股份、新大陆。标的3）信创&数据：海光信息、软通动力、达梦数据、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份、中国软件国际。标的4）AIGC 算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSLA":1,"TSLL":1,"TSYW.SI":0.6,"KGDEY":0.9}},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"EN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"isCrawlerRequest":true}