彤程新材料集团股份有限公司（09607）9月21日发布全球发售公告，公司拟合计发行68,118,700股H股，其中香港公开发售占10%，共计6,811,900股，可予重新分配；国际发售占90%，共计61,306,800股，同样可予重新分配。
本次发行价区间为每股39.00至44.00港元，发售价不会高于每股44.00港元。按最高发售价计算，投资者认购一手（100股）H股需支付4,444.38港元（含1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易徵费）。
在香港公开发售部分，投资者须认购100股或其整倍数，最高可申购3,405,900股（约占初步香港发售股份的50%）。若国际发售获足额或超额认购且香港公开发售同样足额或超额，最多可有3,405,900股自国际发售回拨至香港公开发售，令香港公开发售规模最高增至10,217,800股，占全球发售初步股份总数约15.0%。
时间安排方面，香港公开发售将于2026年9月21日09:00开始，9月24日12:00截止；定价日为9月25日中午前；最终发售价及配售结果将于9月28日23:00前在联交所以及公司官网公布；H股预计9月29日09:00在香港联交所主板挂牌交易，股份代号为09607，每手买卖单位为100股。
发行不设稳定价格经办人，亦预期不会进行任何稳定价格活动。若招股章程所述终止条件在上市当日上午08:00前出现，独家保荐人及其他相关方有权终止香港包销协议。
彤程新材料集团股份有限公司已向香港联交所上市委员会递交H股上市及买卖申请，并已完成全电子化申购安排。潜在投资者可通过网下国际配售或于www.hkeipo.hk的网上白表服务、以及通过香港结算EIPO渠道提交电子申购。
