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摘要：①加息预期升温，美债收益率继续攀升，隔夜美股仅道指收涨，中概股逆市走强；②德国2月通胀意外加速至9.3%；③礼来将两款畅销胰岛素在美售价下调70%。

海外行情

1、加息预期升温拖累市场情绪 3月首秀美股仅道指收涨

美股周三收盘涨跌不一。美国国债收益率继续上扬，10年期美债收益率突破4%。美国2月ISM制造业指数为47.7。两位美联储官员称通胀过高，暗示未来将继续加息。截止收盘，纳斯达克指数跌0.66%，标普500指数跌0.47%，道琼斯指数涨0.02%。

美国曾经的医药黑马诺瓦瓦克斯医药大跌近26%。诺瓦瓦克斯四季度收入3.574亿美元，分析师预期3.803亿美元，公司发布警告称2023年的营收、美国政府的资金以及未决仲裁等方面不确定性很高，持续经营能力存疑。

该公司可以说成也新冠，败也新冠。从2020年开始，该公司股票一路狂飙，一度由4美元冲至最高价格331美元以上。但到2022年2月14日，诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）宣布向瑞士药品管理局（Swissmedic）提交新冠疫苗NVX-CoV2373的附条件上市许可（CMA）申请时，该公司股价已经开始走低。目前股价仅为6.86美元。可以说曾经风光过，如今被打回原形。而其走势也在一定程度上反映了疫苗企业的不稳定性。

大型科技股多数下跌，亚马逊、奈飞跌超2%，苹果、微软跌超1%，脸书小幅下跌；谷歌小幅上涨。临床阶段的生物制药公司RETA收涨近200%，创该公司2016年美国IPO以来最大单日涨幅，报93.17美元，创2021年11月份以来收盘新高。

2、热门中概股多数上涨纳斯达克中国金龙指数涨超3%

热门中概股多数上涨，中概ETF KWEB涨4.5%，CQQQ涨4%，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%。网易涨超5%，百度涨超4%，拼多多、理想汽车涨超3%，京东、阿里巴巴、唯品会、哔哩哔哩涨超2%。爱奇艺跌超11%，微博跌超7%，蔚来跌近6%，小鹏汽车小幅下跌。

3、欧洲主要股指收盘涨跌不一德国DAX30指数跌0.39%

欧洲主要股指周三收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.39%，英国富时100指数涨0.49%，法国CAC40指数跌0.46%，欧洲斯托克50指数跌0.53%。

4、需求前景改善 油价跌1%后转涨近1% 美气创一个月最高

美国上周原油库存增幅急剧放缓，油价在美股盘中止跌转涨。WTI 4月原油期货收涨0.64美元，涨幅0.83%，报77.69美元/桶。布伦特4月期货收涨0.42美元，涨幅0.50%，报84.31美元/桶。

美油WTI一度跌近1美元或跌超1%，日低下逼76美元，转涨后最高涨0.9%；国际布伦特一度跌1%并失守83美元，转涨后涨约1%并重上84美元，均连涨两日至逾一周新高。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘涨近1%，盘中涨近4%，脱离2021年8月以来的一年半新低。ICE英国天然气尾盘涨超2%，上逼120便士/千卡整数位，2月两种期货均深跌约20%。美国NYMEX 4月天然气期货涨超2%并升破2.80美元，创一个月最高。

5、周三纽约黄金期货收高0.5% 连续第三日上涨

纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨8.70美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1845.40美元，为连续第三个交易日上涨。由于海外经济数据乐观，美元走弱，贵金属价格得到提振。

宏观新闻

1、美国2月制造业PMI传递的最核心信息：滞胀卷土重来！

周三，ISM公布的数据显示，美国2月ISM制造业指数上升至47.7，为最近六个月以来首次出现改善，不过仍处收缩态势。此前1月该数据创下2020年5月以来的最低位。物价支付指数大反弹，凸显通胀压力上升。

美国2月ISM制造业指数47.7，小幅不及预期的48，1月前值为47.4。50为荣枯分界线。

2、10年期美债收益率近四个月首次涨穿4% 两年期收益率逾十五年最高

投资者权衡经济数据和美联储政策前景，美债收益率涨幅显著扩大，短中期国债收益率涨幅突出。

10年期美债收益率最高升9个基点，自去年11月10日以来首次涨穿4%整数位心理关口，刷新近四个月最高。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升近11个基点，为2007年7月以来首次涨穿4.90%关口，创十五年半最高。一年期国债收益率重回5%上方。

德国通胀数据也提振欧债收益率刷新逾十年高位。

3、美联储官员赞成将利率峰值维持到明年晚些时候

虽然实施了几十年来最激进的货币紧缩政策，但美国通胀鲜有减弱迹象，美联储官员表示，利率需要进一步上调并在触及峰值之后维持不变直至进入明年。

亚特兰大联储行长博斯蒂克在周三发表的一篇文章中写道，利率需要升至5%-5.25%，然后“保持不变直至2024年晚些时候，这将使紧缩政策得以传导至整个经济，最终使总供应和总需求达到更好的平衡，从而降低通胀。”

明尼阿波利斯联储行长卡什卡利尚未决定是否在本月晚些时候的会议上支持加快升息步伐。“关于这个问题，我对加25还是50基点持开放态度，” 卡什卡利周三在演讲的问答环节中表示。 “在我看来，相比这个，更重要的是我们在点阵图上发出的信号”。

4、德国2月通胀意外加速至9.3% 德国央行行长：大幅加息、加速QT

周三公布的数据显示，德国2月调和CPI初值同比上涨9.3%，大幅高于预期的9%，也高于1月前值的9.2%；2月调和CPI初值环比上涨1%，大幅高于预期的0.7%，也高于1月前值的0.5%。

继法国和西班牙2月通胀超预期后，欧洲最大的经济体德国通胀也意外加速，这给欧洲央行施加了更大压力。同日，欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel表示，有必要在3月份之后大幅加息，并应加速缩减其规模过大的债券投资组合，欧洲央行的政策必须比通胀更加坚韧。

5、这一货币暴涨至五年高位！特斯拉新厂落地只是原因之一

周三（3月1日）纽市时段，墨西哥比索兑换美元的汇率显著走高，接近五年来的最高水平。

具体行情显示，美元兑墨西哥比索一度走低至18.0688，经计算，这等于墨西哥比索日内上涨了1.3%。上一次汇率达到这一水平时为2018年4月，距今已接近五年之久。

市场分析称，特斯拉公司建厂落地的消息是对该货币的最显而易见的利好。墨西哥总统洛佩斯昨日亲自宣布，这家电动汽车龙头已承诺在北部城市蒙特雷新建汽车装配厂。

俄乌局势

1、俄称打击乌军人员装备 乌称击退俄军进攻

俄罗斯国防部3月1日发布战报称，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等方向对乌军人员及装备实施打击。乌克兰军方同一天则表示，乌军在库皮扬斯克、红利曼以及巴赫穆特等方向击退了俄军的进攻。

2、俄外长：黑海粮食出口协议延期问题需考虑俄方生产者利益

据俄罗斯媒体报道，当地时间3月1日，俄罗斯外长拉夫罗夫在二十国集团外长会间隙会见土耳其外长恰武什奥卢时表示，只有在考虑俄方生产者利益的条件下，黑海粮食出口协议才能延期。另外，双方还讨论了包括土耳其与叙利亚关系正常化等地区问题。

3、俄外长称俄美正通过非公开渠道讨论《新削减战略武器条约》议题

国际文传电讯社3月1日报道，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫在回答该社问题时表示，俄罗斯和美国正在通过非公开渠道讨论《新削减战略武器条约》议题。里亚布科夫称，“俄方注意到美国官员此前宣布美俄双方通过非公开渠道讨论上述议题，可以确认情况确实如此”。同时，里亚布科夫未透露俄美代表是否有可能在日内瓦裁军谈判会议期间接触的相关信息。里亚布科夫强调，俄方于2月28日已向美国驻俄罗斯大使馆递交了关于俄方暂停履行《新削减战略武器条约》的正式照会。俄方未看到美方改变其在战略稳定领域非建设性立场的任何迹象，但同时不排除就《新削减战略武器条约》与美方继续接触的可能性。2月28日，俄罗斯总统普京签署一项法律，俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》。

公司新闻

1、礼来将两款畅销胰岛素在美售价下调70%

制药巨头礼来公司宣布，从今年第四季度开始，其最畅销的两款胰岛素产品——Humalog（赖脯胰岛素注射剂）和Humulin（优泌林）将降价70%。公司同时宣布，即日起礼来公司将还计划将有商业保险患者的自付费用限制在每月35美元。没有保险的人可以登录官网下载礼来胰岛素价值计划储蓄卡，以每月35美元的价格获得礼来胰岛素。

2、全球最大石油公司加码汽车业务 接近入股吉利、雷诺内燃机合资公司

据媒体周三援引知情人士报道，沙特阿美接近向浙江吉利控股和雷诺提出一份股权收购协议，藉此扩大石油巨头在传统汽车行业的布局。

知情人士透露，对于吉利和雷诺计划创立的内燃机业务合资公司，沙特阿美正接近收购小部分股权，剩下的股权仍由两家公司平分。阿美最快将在本周提出一份不具约束力的报价。对于这一报道，沙特阿美、吉利和雷诺的代表均拒绝予以置评。

3、OpenAI上新啦！商业版ChatGPT单价骤减9成 推出语音转文字API

当地时间周三（3月1日），OpenAI宣布正式推出面向商业用户的ChatGPT和Whisper语音转文字API，并给出了一系列商业伙伴已经上线的案例。

简单来说，继去年11月向公众推出ChatGPT聊天机器人后，OpenAI现在开始向有意在自家APP或产品中提供相同AIGC服务的企业，提供付费接入的产品。公司介绍称，这次提供的API，基于ChatGPT同款的GPT 3.5模型。更为重要的是，在去年12月后，公司已经成功将ChatGPT的成本压低了90%。

4、桥水新掌门启动“大刀阔斧”改革

随着传奇投资人瑞·达利欧早些时候移交桥水基金的控制权，对冲基金行业的龙头公司正如外界预期的那样，进入战略改革的阶段。据媒体报道称，桥水正在限制其主力旗舰基金Pure Alpha的规模，将更多的资金和人力投入到人工智能和机器学习的业务中，同时桥水将在未来两周内裁减约100个岗位，约占公司总员工数的8%。

报道特别提到，与Bar Dea同为联席首席执行官的Mark Bertolini将辞去这一职位，担任公司的独立董事“退居二线”。这意味着，Bar Dea将成为公司唯一的首席执行官。

5、YouTube：将在未来几个月内推出面向创作者的生成式AI工具

YouTube新任首席执行官Neal Mohan 周三表示，流媒体平台将为创作者开发生成式AI工具。Mohan介绍称，平台上的创作者将在“未来几个月内”能够通过AI更换视频中的服装，以及创造奇妙的“电影场景”。