上市与发行概况 华勤技术股份有限公司（下称“华勤技术”，股票代码：03296）完成全球发售，共发行58,548,200股H股（未含超额配股权）。最终发售价定为每股77.70港元，对应募集资金总额约45.49亿元（4,549.2百万元），扣除约8,610万元（86.1百万元）估计发行费用后，预计所得净额约44.63亿元。股份将于2026年4月23日（星期四）在香港联交所主板挂牌买卖，每手买卖单位为100股。
香港发售情况 — 香港公开发售共接获140,150份有效申请，认购倍数高达531.33倍。 — 有效获配申请42,660份，最终分配5,854,900股，占全球发售10%；公告显示“触发回补机制：不适用”，即香港公开发售比例维持10%。
国际发售情况 — 国际配售获171名承配人认购，超额认购倍数13.34倍。 — 最终分配52,693,300股，占全球发售90%（未含超额配股权）。 — 另有8,782,200股用于应对超额分配，可通过行使超额配股权或在二级市场回补。
基石投资者与禁售安排 华勤技术引入17家基石投资者，合计认购29,250,100股，占本次已发行H股约49.96%，相当于公司总股本约2.72%。主要基石名单及获配股数（股）： • JPMAMAPL 6,858,800 • UBS AM Singapore 1,008,600 • 上海高毅及CICC FT 1,230,500 • Perseverance Asset Management 786,700 • Cloud Map 2,017,300 • 泰康人寿 2,017,300 • 3W Fund 1,512,900 （其余基石包括New China Asset Management、光大理财、常春藤、Aurora SF、建滔投资、OmniVision HK、Green Better、宏兴国际、香港君正、艾唯技术有限公司及JinYi Capital等。） 全部基石投资者的禁售期至2026年10月22日止。
股份自由流通量 上市时公众持有H股市值约45.49亿元，显著高于香港联交所《上市规则》对中国发行人不少于30亿元的规定；同时，符合5%及6亿港元自由流通量要求。公司亦披露，上市时至少有300名H股股东，且公眾持股前三大股东合计占比不超过50%。
股权与配售集中度 — 最大单一承配人获配8,270,900股，占国际发售约15.70%，占上市后已发行H股约14.13%。 — 前五大承配人合计获配19,870,200股，占已发行H股约33.94%；前25大承配人合计占比79.25%。 — 公告特别提示，由于少数股东持股比例集中，即便小规模买卖亦可能导致股价大幅波动，投资者需保持审慎。
中介团队 中国国际金融香港证券有限公司担任联席保荐人、保荐人兼整体协调人及稳定价格操作人；同时担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，其他联席机构名单已在招股章程中披露。
上市安排 华勤技术H股股票将以“华勤技术”为简称，于香港联交所主板挂牌交易，股票代码为03296。上市后30日内，稳定价格操作人可在法律法规允许范围内进行价格稳定措施，包括行使最多8,782,200股的超额配股权。
合规与风险提示 — 联席保荐人可在2026年4月23日（上市日期）上午八时前，若出现招股章程所述终止情形，有权终止香港包销协议。 — 稳定价格操作期自上市日起至递交香港公开发售申请截止日后30日（即2026年5月20日）止，期后将不再进行稳定价格操作，届时H股需求或回落，股价存在波动风险。 — 公司已获香港联交所根据《新上市申请人指南》第4.15章以及《配售指引》第1C段相关豁免与同意，向现有股东及其紧密联系人士、基石投资者及关连客户配售部分股份。
市场各方将持续关注华勤技术首日表现及稳定价格操作情况，投资者应仔细阅读公司招股章程及相关公告，审慎评估潜在投资风险。
