上市与发行概况 天辰生物医药（苏州）股份有限公司（下称“天辰生物-B”）完成香港联交所主板上市前全球发售，招股价定为每股96.06港元。本次全球发售共发行14,193,150股H股（不含超额配股权），募资总额约13.63亿元港元，扣除预计开支后净筹约12.55亿元港元。公司股票预计于2026年6月5日挂牌买卖，股份代号01779，每手50股。
香港发售情况 公开发售部分获266,377份有效申请，认购倍数高达4,762.58倍；获接纳申请28,057份，最终分配1,419,350股H股，占全球发售10%。公告显示，公开发售未触发回拨机制，也无追加股份自国际配售回拨。
国际发售情况 国际发售配售12,773,800股H股，获80名承配人认购，超额认购10.94倍，占本次发行90%。此外，承销商可行使2,128,950股的超额配股权，以稳定市场或回补超额分配。
基石投资者阵容 公司引入14家基石投资者，合计认购7,090,400股，占发行规模49.96%。主要投资者及获配股数包括： • OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. 969,900股 • The Biotech Growth Trust PLC 497,150股 • TruMed Health Innovation Fund LP 692,650股 • TruMed Healthcare Master Fund 285,200股 • 上海高毅资产及华泰资本投资名下掉期合计978,050股 • 上海睿郡资产及华泰资本投资名下掉期合计652,000股 • 富国基金及其香港子公司合计815,000股 基石投资者均承诺自上市日起六个月禁售，禁售期至2026年12月4日。
股份自由流通量 上市完成且未行使超额配股权前，估计有33,698,881股H股计入公众持股，占已发行股本45.42%，符合上市规则19A.13A及19A.13C关于最低公众持股量及自由流通量的要求。
股权及配售集中度 国际发售最大单一承配人获配1,467,050股，占全球发售10.3%，对应上市后股本约2.0%。前10名承配人合计获配9,144,850股，占发行64.4%。公告提醒，股权相对集中，少量成交即可能引发股价波动，投资者买卖需审慎。
中介团队 国金证券（香港）有限公司担任独家保荐人、独家及联席全球协调人，同时与多家机构共同担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
上市安排 天辰生物-B股票于香港联交所主板挂牌，股份代号01779，每手50股，6月5日09:00开始交易。
合规与风险提示 • 稳定价格操作：上市后30日内，稳定价格操作人可在不高于发售价的水平进行市场干预。 • 终止权：如在上市日前出现招股章程所列重大不利事件，保荐人有权终止承销义务。 • 公告声明：本次公告不构成任何在美国或其他司法管辖区的证券要约或招揽。 • 股东集中风险：由于H股集中于少数股东，即使成交量有限，股价亦可能大幅波动。
以上内容均依据公司6月4日披露的配发结果公告整理，数据未作任何调整或推测。
