阜博集团（03738）10月21日公告称，公司已于当日交易时段前与香港上海汇丰银行有限公司（经办人、独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人）签订认购协议，建议依据董事会一般授权发行本金总额5.30亿港元、票面利率为3.75厘、2027年10月25日到期的可换股债券。债券计划于2026年10月27日交割，并申请在维也纳证券交易所Vienna MTF挂牌，而债券转股后配发的新股份亦将申请在香港联交所上市及买卖。
债券票面利率为3.75厘，自2026年10月27日起按季度付息；发行价为本金的100%。债券持有人可自发行日期翌日起至2027年10月25日前第五个证券交易所营业日期间，按初始换股价3.020港元/股（可予调整）随时转换为公司股份。该换股价较2026年10月20日收市价2.745港元溢价约10.0%，较前五个交易日平均收市价2.801港元溢价约7.8%。
按初始换股价计算，全部债券可转换为约1.75亿股新股份，占本公告日期已发行股份约6.72%，占全面摊薄后股本约6.29%。发行完成并扣除相关费用后，预计可获得净资金约5.193亿港元，对应每股新股份的净发行价约2.959港元。所得款项将用于偿还现有债务及补充一般营运资金。
本次可换股债券将在到期日按100%本金赎回；当未赎回本金低于最初发行规模10%时，公司可选择提前赎回。若发生控制权变更、退市或股份停牌20个连续交易日等相关事件，持有人可要求公司按本金加应计利息回售债券。因税项变化导致公司需支付额外税款时，公司亦可选择全部但非部分赎回债券。
新股份将依据董事于2026年股东周年大会获授一般授权配发发行，占可发行额度约33.84%，因此无需另行股东批准。
公司提醒，债券发行及认购尚待相关先决条件达成或获豁免且认购协议未被终止，发行与上市存在不确定性。公司股东及潜在投资者买卖公司证券时应审慎行事。
