上市与发行概况 上海曦智科技股份有限公司（下称“曦智科技-P”）完成 H 股全球发售并公布配售结果。公司最终发售价厘定为每股183.2港元，发行13,795,215股H股（超额配股权行使前），募资总额约25.27亿港元，扣除约1.50亿港元发行费用后，预计净筹资额约23.77亿港元。股份将于2026年4月28日（周二）在香港联交所主板挂牌交易，每手买卖单位15股，股份代号01879。
香港发售情况 香港公开发售共接获378,085份有效申请，认购倍数高达5,784.70倍，触发全面回拨机制。经重新分配后，香港公开发售股份增至2,759,055股，占全球发售20%。甲乙组合共134,609名投资者获分配股份。
国际发售情况 国际发售获327名承配人参与，超额认购53.83倍。经回拨后，最终配售11,036,160股，占全球发售80%。另有2,069,280股用于潜在超额分配，稳定价格操作期截至2026年5月23日。
基石投资者阵容 公司引入21名基石投资者，合计获配8,974,575股，约占本次发售股份65.06%及上市后已发行H股的12.00%。其中，Alibaba Investment认购1,111,680股，为最大基石；GIC、Baillie Gifford、BlackRock、富达国际、Schroders、淡马锡等国际机构悉数参与。全部基石投资者的锁定期至2026年10月27日。
股份自由流通量 上市完成后，公众持股量约为57,249,661股H股，占公司已发行股本62.25%，远高于香港上市规则15%的最低要求；同时满足自由流通市值及资深独立投资者（Free Float）相关规定。
股权与配售集中度 最大单一承配人（Alibaba Investment）获配1,111,680股，占全球发售8.06%。前5大及前10大承配人分别获配30.06%及50.21%的发售股份。公司提醒，股权高度集中或令少量成交即对股价造成较大波动，投资者应注意市场风险。
中介团队 中国国际金融香港证券有限公司担任联席保荐人、整体协调人及稳定价格操作人；海通国际、国泰君安证券（香港）、华泰金融控股、中信证券经纪（香港）、招银国际、招商证券（香港）、UBS、汇丰、工银国际等列席联席全球协调人、账簿管理人及承销团成员。
上市安排与交易信息 曦智科技-P H股预计于2026年4月28日09:00正式在港交所主板挂牌，股份代号01879。投资者须留意，如在上市日前触发公告所载终止条款，香港包销协议可被即时终止。
合规与风险提示 1. 稳定价格操作人可自上市日起30日内（至2026年5月23日）在不高于发售价的范围内进行市场稳定操作，但无义务一定执行。稳定期结束后，股份需求及价格或出现波动。 2. 公告披露，本次发售不少于50%的股份已配售予独立定价投资者，且上市时至少20%的已发行股本由资深独立投资者持有。 3. 若超额配股权获行使，公司将按招股章程所载比例调整募资用途。 4. 投资者在H股成为有效所有权凭证前买卖股份，须自行承担相关风险。
