阜博集团有限公司（股票代码：03738）10月27日公告，公司已根据一般授权完成发行本金总额5.30亿港元、票面利率3.75%、于2027年到期的可换股债券。该批债券已全部配售予不少于6名独立专业投资者，并于2026年10月27日获准在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。
本次发行的可换股债券初始换股价定为每股新股份3.020港元。若全部债券按该初始换股价转换，预计将发行175,496,688股新股份，占经扩大后已发行股本约6.29%。届时，公司已发行股份总数将由目前的2,613,413,781股增至2,788,910,469股。
按初始换股价及扣除经办人佣金及相关费用后，阜博集团预计本次发行的净筹资额约为5.193亿港元，对应每股新股份的净发行价为2.959港元。公司计划将其中约5.14亿港元用于偿还年内到期的现有债务，剩余资金将用作一般营运资金，包括补充集团运营资本及支付经营开支。
发行完成后，若所有可换股债券均被转换，公司主要股东王先生持股数量维持303,961,920股，但持股比例将由11.63%摊薄至10.90%；其他公众股东合计持股比例将由88.26%降至82.71%。新增债券持有人将占经扩大后股本约6.29%。
阜博集团董事会表示，发债完成并上市有助于优化资本结构，并为即将到期的债务偿还及日常运营提供资金支持。
