“牛市旗手”41家上市券商上半年业绩全扫描_老虎社区_美港股上老虎

“牛市旗手”41家上市券商上半年业绩全扫描

证券日报之声2021-09-01

对于证券行业而言，上市券商无疑是主力军。目前，41家上市券商2021年上半年业绩全部披露完毕，合计实现营业收入3064.79亿元，同比增长27.41%；合计实现净利润982.37亿元，同比增长28.64%。其中，36家上市券商实现营收同比增长，33家实现净利润同比增长，31家实现营业收入、净利润同比双增长。在强者恒强的背景下，共有13家上市券商上半年营业收入跻身“百亿元俱乐部”，合计实现营业收入...

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制表人：周尚伃\n上半年，中信证券的第一大收入来源于证券投资业务，实现收入97.68亿元，同比增长9.49%；其次则是经纪业务，实现收入92.48亿元，同比增长40.67%；其中，代销金融产品规模4356亿元，公募及私募基金保有规模超3600亿元，为中信证券带来代销金融产品收入14.28亿元，同比大幅增长104.29%。同时，中信证券资产管理业务增速明显，实现收入63.6亿元，同比增长55.88%；其中，中信证券资管规模合计13909.62亿元，其中主动管理规模为11663.68亿元，占比高达83.85%；今年中信证券还拟设立资管子公司，发力资管及公募基金业务。\n在增速方面，中小券商的表现则更优异。中原证券以营业收入、净利润分别同比增长86.89%、642.16%的高成长性，拿下同比增速“双冠王”。对于业绩的大幅增长，中原证券表示，主要为国内资本市场发展良好，公司积极把握市场机遇，主体业务稳健发展，自营业务、投资银行业务、信用业务、子公司业务等收入增加。\n值得一提的是，中信证券、中原证券均为A+H两地上市券商。\n另一方面，券商之间的业绩分化愈加明显。上半年，天风证券、东北证券、华安证券、山西证券、中银证券5家上市券商的营业收入出现同比下降，天风证券、东北证券的降幅超20%。净利润方面，国海证券、天风证券、第一创业、山西证券、东兴证券、红塔证券、华安证券、中信建投8家券商出现同比下降，国海证券的降幅超20%。这其中，华安证券、山西证券、天风证券3家券商的营收、净利出现同比双降。\n五大主营业务剖析\n从2021年上半年上市券商经纪业务、投行业务、资管业务、自营投资收益、利息收入五大主营业务具体剖析来看（数据来源为各项业务净收入）：\n经纪业务方面，41家上市券商共实现代理买卖业务净收入617.69亿元，同比增长23.93%。其中，共有17家上市券商的代理买卖业务净利润超10亿元，中信证券以67.42亿元拔得头筹。同比增速方面，浙商证券的是唯一一家超50%的上市券商。\n\n数据来源：wind 制表人：周尚伃\n投行业务方面，41家上市券商共实现证券承销业务净收入265.74亿元，同比增长25.7%。其中，共有7家上市券商的业务净收入超10亿元，依旧是“一哥”中信证券夺得第一。与经纪业务较为稳定的增速不同的是，券商的投行业务具有更多可能性，华林证券、中原证券的证券承销业务净收入同比增幅均超100%，分别为245.24%、169.67%；此外，还有7家上市券商的同比增幅超50%。但是，也有13家上市券商出现同比下降。\n\n数据来源：wind  制表人：周尚伃\n资管业务方面，41家上市券商共实现资管业务净收入230亿元，同比增长28.09%。其中，共有6家上市券商的业务净收入超10亿元。资管业务分化在2021年上半年尤为明显，仅有16家上市券商上半年资管业务净收入同比增长；其中，西部证券的净收入同比增幅最高，为85.78%，还有5家的增幅超60%。此外，有12家上市券商资管业务净收入同比降幅超20%。\n\n数据来源：wind  制表人：周尚伃\n利息净收入方面，41家上市券商共实现利息净收入298.51亿元，同比增长20.59%。其中，9家上市券商的业务净收入超10亿元，海通证券以33.62亿元拔得头筹。同比增速方面，第一创业、中原证券、东北证券、中信证券、东方证券5家增幅超100%。\n\n数据来源：wind  制表人：周尚伃\n证券投资收益方面，为统一比较口径，记者使用“证券投资净收益”（不含对联营企业和合营企业的投资收益，含公允价值变动）数据来考察各家券商自营业务的实力情况。41家上市券商共实现证券投资净收益946.81亿元，同比增长12.74%。其中，19家上市券商的净收益超10亿元。同比增速方面，太平洋证券以145.12%的增速位列第一。\n\n数据来源：wind  制表人：周尚伃\n券商也“拼子” 最赚钱子公司出炉\n券商业绩的大幅增长，自然离不开子公司的助力。\n上市券商全资子公司净利润排名前三分别来自中金公司、海通证券、中信证券。其中，中金香港以24.69亿港元（约21亿元人民币）的净利润位列第一，同比暴增3168.91%；海通国际控股实现净利润18.47亿港元（约15亿元人民币）紧随其后，同比增长121.46%；中信证券国际实现净利润14.2亿元位列第三，同比大增759.9%。随着券商海外业务的爆发，上述3家均为券商境外子公司。\n从综合实力来看，海通证券旗下3家全资子公司表现优异，包括海通开元、海通国际控股、海通创新证券的净利润均超过10亿元。\n同时，不少券商系公募基金为证券公司亮眼的业绩带来了不小的贡献。据天风证券不完全统计，上半年净利润排名前10的基金公司中，有7家为券商系。其中，广发证券旗下的广发基金和易方达基金合计净利润超30亿元，净利润贡献率为19%；华泰证券旗下的南方基金净利润9亿元，同比增长48%，华泰柏瑞净利润2亿元，同比增长60%，两家基金净利润贡献率为6%；海通证券旗下的富国基金净利润12亿元，同比增长98%，海富通基金净利润1.7亿元，同比增长25%，两家基金净利润贡献率为5%；兴业证券旗下的兴证全球和南方基金净利润贡献率为32%。\n对此，天风证券非银首席分析师夏昌盛表示：“未来，随着居民财富管理需求的持续释放，头部基金依托其品牌效应，预计市场份额将持续提升。建议关注持股头部公募基金公司的广发证券、华泰证券、海通证券。”\n那么，在业绩持续分化的背景下，当前，证券公司应该如何在变革中谋求新的发展？\n粤开证券研究院首席市场分析师李兴在接受《证券日报》记者采访时表示：“目前，国内证券行业所处发展阶段与美国证券行业第二阶段（提升杠杆率+多元化发展）类似，近50%的业务都集中在行业前十大券商，未来很有可能向成熟市场前十大券商占比大于70%的趋势发展，国内券商应根据自身业务类型和战略发展路径，实现错位竞争。总的来说，有以下几种发展思路：一是扩充并善用资本：多渠道增资，基于风险调整后收益分配并定价；二是向以客户为中心转型：围绕核心客户实现业务协同、提供综合服务；三是加强科技赋能：探索和应用金融科技创新，保证安全与可靠：四是国际化布局：拓展国际化业务，提升国际市场服务与竞争能力；五是建立生态合作：围绕战略客户，跨业搭建资本市场生态圈。”\n\n数据来源：wind  制表人：周尚伃","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[{"id":816083819,"gmtCreate":1630455331631,"gmtModify":1633677978601,"author":{"id":"3584867430360256","authorId":"3584867430360256","name":"中国ChinaATM","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bd214125064b4d25501bb48cef2fb529","vip":1,"crmLevel":12,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3584867430360256","authorIdStr":"3584867430360256"},"htmlText":"下去吧你","listText":"下去吧你","text":"下去吧你","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/816083819","repostId":1157769579,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":34,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"isCrawlerRequest":true}