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本周前瞻 | 市场聚焦苹果全球开发者大会!蔚来、携程网财报重磅出炉

老虎资讯综合2023-06-05

本周(6.5-6.11)重磅财经事件:

经济数据方面,中国5月财新服务业PMI,美国5月Markit服务业PMI终值,中国5月贸易帐,中国5月外汇储备,美国上周EIA原油库存,美国上周API原油库存,美国4月贸易帐,美国至6月3日当周初请失业金人数,中国5月CPI、PPI将公布。
财报方面,Q1财报季进入尾声,本周携程网蔚来游戏驿站挚文集团将陆续发布财报。
事件方面,周一国新办举行建设全国统一大市场国务院政策例行吹风会;周二苹果全球开发者大会开幕,澳洲联储公布利率决议,2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话英伟达CEO黄仁勋或到访上海;周三EIA公布月度短期能源展望报告,美国财长耶伦出席众议院金融服务委员会的听证会,经合组织公布经济前景展望报告;周四2023世界动力电池大会在宜宾举行,第十四届陆家嘴论坛开幕;周五美联储公布2023年第一季度资金流动报告及季度金融账户报告。
新股方面,港股下周无新股上市,美股Azitra、60 Degrees Pharma将于6月9日周五上市。

6月5日 周一

关键词:财新服务业PMI;Markit服务业PMI终值

周一,经济数据方面,中国5月财新服务业PMI、美国5月Markit服务业PMI出炉。

日前国家统计局公布了5月制造业PMI,财新PMI数据也随后公布。数据显示,5月财新中国制造业采购经理指数(财新PMI)为50.9%,较上月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间。与之呈现背离的是,由国家统计局、物流与采购联合会发布的5月中国制造业采购经理指数(中采PMI)为48.8%,较上月下降0.4个百分点,仍处在临界点下方。
据市场人士分析,5月中采PMI回落而财新PMI回升,主要是两项数据择取的样本有所差异,而基于此,5月经济表现或呈现为基建退坡、消费企稳、出口韧性的格局。

事件方面,国新办将举行建设全国统一大市场国务院政策例行吹风会

国务院新闻办公室将于2023年6月5日(星期一)上午10时举行国务院政策例行吹风会,国家发展和改革委员会副主任李春临和商务部、国家市场监督管理总局有关负责人将介绍建设全国统一大市场有关情况。

6月6日 周二

关键词:苹果全球开发者大会(WWDC);澳洲联储利率决议;梅斯特;英伟达黄仁勋

事件方面,苹果全球开发者大会(WWDC)正式开幕

苹果公司将于北京时间6月6日至10日举行全球开发者大会,下周二(北京时间凌晨1点),苹果公司年度全球开发者大会将拉开帷幕,预计该公司将在会上发布期待已久的混合现实(MR)头盔。
据知情人士透露,目前的预期是苹果将发布一款名为Reality Pro或XR Pro的MR头戴式设备、新Mac笔记本和主机,以及一系列OS系统的更新。据悉,苹果MR将配备M2芯片和16G的内存,还有一个比MagSafe电池包稍大一些的外接电池,单次充电的续航大概为两个小时。

澳洲联储公布利率决议。

多伦多Corpay公司外汇策略师eter Dragicevich表示,澳洲联储可能会在未来几个月再加息50个基点,并可能在周二的政策会议上启动这一进程。他表示,澳大利亚通胀压力依然强劲,具有粘性的服务价格势头正在增强。海外市场的经验和历史表明,服务业通胀很难扭转,通常需要非常严格的政策、经历经济低迷和更高的失业率。Dragicevich称:“这是一颗难以下咽的药丸,但这是杀死通胀巨龙所需要付出的代价。”

2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

鹰派的梅斯特此前接受采访时,反驳了一些政策制定者最近提出的建议,这些政策制定者认为,美联储应在6月的下次会议上放弃加息。她表示,如果经济数据证实,必须采取更多措施来控制美国通胀,那么没有“令人信服的”理由先观望再加息。提高(利率)的理由更有说服力,然后再暂停加息一段时间,直到对经济走向的不确定性降低。在明显有必要进一步收紧政策的情况下,不加息的唯一原因是市场极端波动或其他一些冲击,比如美国可能出现债务违约。但上周末达成的美国债务上限初步协议已经“缓解了经济的一大不确定性”。预计在下周的讲话中,梅斯特仍将维持其鹰派的论调。

有媒体报道称英伟达CEO黄仁勋或将于6月6日到访上海,计划会见腾讯、字节跳动等企业高管。

财报方面,Gitlab将于5日美股盘后发布财报,挚文集团将于6日美股盘前发布财报。

6月7日 周三

关键词:中国贸易帐;中国外汇储备;美国贸易帐;原油库存;耶伦;经合组织

周三,经济数据方面,中国5月贸易帐、中国5月外汇储备、美国4月贸易帐、美国上周EIA原油库存美国上周API原油库存出炉。

招商证券认为,原油需求已创新高,美国丧失供给话语权,OPEC仍有减产可能;美国原油库存已降至20年低位,OPEC剩余产能也处历史偏低水平;净多单占比处于10年低位;新旧能源存在联动,油价上涨利好国内新能源。原油价格大概率重回上行通道,Q3全球进入被动去库存,Q4附近有望重回主动补库存阶段。

事件方面,美国财长耶伦出席众议院金融服务委员会的听证会;EIA公布月度短期能源展望报告;经合组织公布经济前景展望报告。

3月17日,经合组织(OECD)发布的《中期经济展望》认为,在商业和消费者信心改善、食品和能源价格下降以及中国经济重新开放的背景下,预计全球经济增长率将在2023年和2024年分别达到2.6%和2.9%。预计美国紧缩货币政策将继续缓和需求压力,2023年经济增长1.5%,2024年增长0.9%;预计中国2023年经济增长5.3%,2024年增长4.9%。

6月8日 周四

关键词:美国上周初请失业金人数;美国4月批发销售月率;携程网;游戏驿站

周四,经济数据方面,美国上周初请失业金人数、美国4月批发销售月率将重磅出炉。

美国劳工部公布的数据显示,美国截至5月27日当周初请失业金人数为23.2万,预期为23.5万,修正后前值为22.9万。美国截至5月20日当周续请失业金人数为179.5万,预期为180万,修整后前值为178.9万。美国上周初请失业金人数小幅上升,但仍维持在历史低位。美国截至5月27日当周初请失业金人数四周均值为22.95万,比前一周的平均值23.2万减少2500人,疫情前和劳动力市场强劲时的均值为22万人。

事件方面,2023世界动力电池大会6月8日在宜宾开幕

2023世界动力电池大会由四川省人民政府、工业和信息化部主办,将于6月8日至11日在宜宾召开;大会首次设主宾国并由匈牙利任主宾国。本次大会以“绿色新动力·世界新动能”为主题。目前,知名院士专家等700余名嘉宾已明确参会;宁德时代等320余家企业,已确认参展。去年7月,2022世界动力电池大会在宜宾市召开。一年来,宜宾动力电池产业扩链成圈,建成动力电池产能150吉瓦时,2022年产销动力电池72吉瓦时、占全国产销总量的15.5%。

第十四届陆家嘴论坛将于6月8日至9日在上海举办。

本届论坛的主题定为“全球金融开放与合作:引导经济复苏的新动力”,将探讨如何加强国家和地区之间的金融合作,提振发展信心,支持实体经济高质量发展,促进全球经济复苏和金融稳定。论坛由上海市人民政府和中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同主办,由国家金融监督管理总局局长与上海市市长担任共同轮值主席。

财报方面,携程网游戏驿站、$涂鸦智能(TUYA)$将于7日美股盘后发布财报;周大福将发布财报。

交银国际指出,预计今年全年旅游市场规模将恢复至疫情前2019年的83%,其中内地、出境分别按年增169%和100%,恢复至2019年的96%和40%。该行认为内地旅游业长期仍有发展潜力,看好携程把持中高端客户贡献核心利润+出境业务带动收入和利润率提升的增长逻辑,认为携程业绩仍有超预期可能性。

6月9日 周五

关键词:中国CPI;中国PPI;美联储资金流动报告及季度金融账户报告;蔚来

周五,经济数据方面,中国5月CPI年率、PPI年率将出炉。

6月9日,国家统计局将公布5月CPI、PPI数据。4月份,CPI同比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.6个百分点;扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%,同比上涨0.7%。受国际大宗商品价格波动及上年同期对比基数较高等因素影响,4月份,PPI环比下降0.5%,同比下降3.6%。
中信证券最新研报指出,5月份,价格的数据有望开始进入改善区间,尽管PPI还在回落,CPI料将较上月有所回升,一定程度能缓解市场对通缩的担忧。当前经济复苏动能环比趋弱,预计稳增长政策还将继续发力。在政策助力和内生动能的修复下,三季度开始经济复苏成色有望逐步改善。

事件方面,美联储将公布2023年第一季度资金流动报告及季度金融账户报告。

财报方面,蔚来-SW蔚来途牛将于9日美股盘前发布财报。

蔚来此前预计2023年第一季度营收将介于109.26亿至115.43亿元之间,同比增长约10.2%至16.5%。交银国际表示,维持蔚来中性评级,并根据2023年企业价值/销售额的1.5倍(前为2倍),将目标价由83.1港元下调至66.6港元。公司尚未披露2024年的任何新车型时间表,尤其是其大众市场品牌的时间表。鉴于目前激烈的竞争,该行对蔚来大众市场品牌前景持保守态度,同时也看到在高端市场的扩张存在困难。

新股方面,Azitra60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.将在美股上市。

Azitra创立于2014年,总部位于康涅狄格州布兰福德,是一家早期临床生物制药公司,专注于使用工程蛋白和活的生物治疗产品开发精准皮肤病学的创新疗法,这些产品可以局部应用于治疗皮肤疾病。2023年3月20日,Azitra宣布计划以5美元的价格发行240万股股票,筹集1200万美元。
60 Degrees Pharmaceuticals Inc.作为一家专业制药公司,其目标是利用生物科学和应用研究来开发和商业化预防和治疗传染病的新疗法。该公司正在开发的管道产品包括通过 Arakoda 和 Celgosivir 开发的 COVID-19、真菌、蜱传和其他病毒性疾病的开发计划。公司预计将在6月9日的首次公开募股中筹集700万美元,将以每股4.3至6.3美元的价格发行140万股股票。

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