一、公司概况 首钢朗泽（股票代码：02553）成立于2011年，于2021年整体变更为股份有限公司并更名为“北京首钢朗泽科技股份有限公司”，主要从事以 CCUS（碳捕集、利用与封存）结合合成生物技术的相关业务，涵盖工业尾气乙醇、生物基蛋白以及其他绿色化工材料等领域。公司侧重于将钢铁及其他高碳排放行业的工业气体资源化利用，以减排与循环利用为目标。于最后实际可行日期，首钢集团直接及间接持有公司已发行股本约26.54%股权，NZ Tang Ming 约持有9.48%股权，其他股东分占余下股份，发售完成后上述主要股东的持股比例将因超额配股权及股份分配情况相应变化。
二、行业概况 CCUS 技术通过捕集并利用工业及能源等领域的碳排放，实现节能减排和绿色转型，与当前“碳达峰、碳中和”政策趋势相契合。合成生物技术与 CCUS 的结合愈发受到关注，相关产业链在燃料乙醇、可持续航空燃料、微生物蛋白、化工新材料等品类中不断拓展应用场景。钢铁及其它高能耗领域亦开始以 CCUS 技术降低碳排放，并利用其副产气进行生物制造或生产高附加值绿色产品。
三、财务概况 本次全球发售初始计划发行 40,000,000 股 H 股（其中香港公开发售 4,000,000 股，国际配售 36,000,000 股），每股面值人民币 1.00 元，并设最高发售价为每股 17.10 港元。同时，发行设置超额配股权，若获全数行使，发行规模将相应扩大。 根据公司披露，若最终发售价介乎每股 14.60 港元至 17.10 港元之间，扣除包销佣金及相关费用后，所得款项净额预计约介于 4.87 亿港元至 5.80 亿港元之间（对应人民币约 4.25 亿元至 5.06 亿元）。此次募资预期可增强公司资本实力并支持在工业发酵与绿色化工等领域的业务拓展。
主要风险因素包括宏观经济及市场需求变动、项目建设的投资及技术风险、行业竞争格局、政策与环保监管变化，以及对核心技术人才与管理团队的依赖等。公司提醒投资者应充分认知相关风险，并关注行业需求及外部监管环境等不确定性。
四、基石投资者 公司公告暂未披露基石投资者信息。
五、筹资用途 如以每股 15.85 港元发行并获得约 5.33 亿港元净额为示例，公司拟将募集资金主要用于以下项目（实际金额将视发行价格及募资规模最终确定）： • 约 24.5% 用于河北首钢二期蒸汽扩建及配套设施； • 约 3.5% 用于建设土壤修复及废物处置设施； • 约 15.3% 用于二期主要生产设备购置及土建施工； • 约 5.7% 用于河北首钢二期的相关工程完善； • 约 24.8% 用于可持续航空燃料（SAF）生产项目建设及相关研发（内部包含厂区土地整理、核心设备采购和配套工程）； • 约 15.7% 用于生产及内部智能化升级； • 约 14.6% 用于绿色生产工艺和环保改造； • 约 9.7% 用于新产品和技术的研发投入； • 约 4.3% 用于与政府及行业伙伴的合作项目，以提升环保与资源利用效率。
公司计划在完成全球发售后依照招股章程及后续公告推进资金投入和项目建设，具体时间及实施进度尚需视市场环境和审批进展而定。