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泉峰控股一手中签率70%,认购2手稳中一手

老虎资讯综合2021-12-29

12月29日,泉峰控股发布公告,公司全球发售约7191.6万股股份,其中香港发售股份719.16万股,国际发售股份约6472.44万股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股H股43.6港元,每手买卖单位100股;中金公司及花旗为联席保荐人;预期股份将于2021年12月30日于联交所主板挂牌上市。

老虎资讯整理相关数据如下:

分配结果 

甲组每手100股,一手中签率70%,申购2手稳中一手。

乙组头为2,000手(200,000股),获配500手(50,000股)。

根据每股H股发售价43.6港元,公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为29.57亿港元(假设超额配股权并无获行使)。公司拟将所得款项净额约66.5%将用于扩大及升级公司在中国的生产基地;约9%将用于产品研发;约7%将用于改善销售及分销渠道;约7.5%将用于支付计息银行借款(该等借款通常用作营运资金);约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。

泉峰控股是一家电动工具及户外动力设备(“OPE”)的全球供应商,提供知名品牌组合下的全套产品,专为满足全球终端用户的多样化需求而量身定制。

公司电动工具的目标客户为工业级╱专业级及消费级终端用户,而OPE产品的目标客户为高端及大众市场终端用户。泉峰控股目前拥有EGO、FLEX、SKIL、大有及小强五个差异化且广受认可的品牌,覆盖主要地区及细分市场。

根据弗若斯特沙利文报告,按2020年收入计,公司在全球动力工具及OPE市场中综合排名第13位,约占1.9%的市场份额,同期其自有产品EGO在全球电动OPE市场排名第三。

财务状况方面,于往绩记录期间公司收入大幅增长,盈利能力显著改善。2018年至2020年,公司分别实现收入6.91亿美元、8.44亿美元及12.01亿美元,复合年增长率达31.9%;录得净利润-1345.7万美元、3608.2万美元及4838.8万美元;同期毛利率分别为25.4%,30.3%及30.7%。

2021年上半年,公司录得收入8.69亿美元,净利润为9123.9万元,毛利率28.9%,较去年同期均有显著提升。

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