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德盈控股今起招股,入场费约3484.77港元

老虎资讯综合2021-12-30

12月30日,德盈控股发布公告,将于2021年12月30日-2022年1月7日招股,公司拟发行1.2亿股股份,其中公开发售1200万股,国际发售1.08亿股,每股发行价2.05-3.45港元,每手1000股,预期将于2022年1月17日上市。

申购阶梯:

每手1,000股,入场费3,484.77港元。

乙组门槛为150万股,申购所需资金约5,227,156港元。

据弗若斯特沙利文报告,按2020年的角色授权收益计,公司是第二大国内角色知识产权公司,于中国所有角色知识产权公司中排名第五,市场份额为约2.4%。按2020年的销售额计,公司于中国角色知识产权产品电子商务市场的市场份额为约0.6%。

公司的核心业务是其知识产权及品牌,业务包括创建、设计及授权自创、自有及标志性的B.Duck家族角色,以及就该等角色进行品牌管理及于多个渠道进行营销。自B.Duck在中国香港和中国市场风靡以来,公司已创作出其他25个角色,即B.Duck的家族成员及朋友,包括但不限于Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck及Bath’N Duck。财务状况方面,2018~2020年,公司的总收入为2.01亿、2.43亿、2.34亿港元,2021年上半年收入为1.24亿港元,同比增长33%;2018~2020年,公司的净利润为0.10亿、0.24亿和0.55亿港元,2021年上半年净利润为0.17亿港元,同比增长23%。按中国内地角色授权市场的收入规模计算,2020年该市场收入达40亿港元,预计2025年将达到68亿港元,预计2021~2025年的复合增长率达10%。

筹资用途方面,公司拟将全球发售的所得款项净额用于以下用途:约25.8%用于提升品牌形象及知识产权角色的知名度;约25.7%将用于建立公司的粉丝平台;约17.5%将用于加强公司的新经济线上销售渠道;约11.8%将用于通过增聘约60名设计师的方式,进一步增强公司的内部设计能力以提供有创意及创新的解决方案;约9.2%将用于偿还公司截至2021年10月31日的现有债务约4000万港元,以改善集团的资产负债比率;及约10%将留作一般营运资金。

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