一、公司概况 中国融保金融集团成立于二零零二年，业务可追溯至二零零九年，主要从事复合材料精密盖板（包括电缆沟盖板、排水沟盖板及井盖等）的研发、生产与销售，产品广泛应用于市政工程、电力能源、交通、建筑设施及给排水等行业。公司拥有BMC（团状模塑料）及SMC（片状模塑料）等工艺技术，针对玻璃纤维含量高、强度要求高的复合材料制品开展批量化生产。公司在中国山东省设立研发与生产基地，并面向境内外客户提供高性能盖板产品。
公司拥有执行董事、独立非执行董事及监事等管理层，统筹企业日常经营与决策。公司强调内部风控与合规，对生产制造过程的质量把控、环保及安全生产等环节均注重管控，持续推进技术研发和产品升级。
二、行业概况 公司所属的复合材料盖板行业，与中国基础设施建设、电力输配网络及市政工程升级需求密切相关。公告显示，沟盖板市场规模近年来稳步增长，行业更趋向轻量化、高强度和多功能化。复合材料在电缆沟、排水沟、井盖等细分领域逐渐提升市场渗透率，对耐腐蚀、机械性能及环保节能的要求也愈加严格。随着国家对电力、交通、市政工程等基础建设的投入持续加大，相关配套产品需求有望保持稳健增长。
三、财务概况 于截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度，集团分别录得收入人民币137,135千元、130,866千元及143,645千元；销售成本分别为84,758千元、81,782千元及88,824千元，毛利分别达52,377千元、49,084千元及54,821千元，毛利率在上述年度分别为38.2%、37.5%及38.2%。 公司权益股东应占年内利润在同期分别为25,222千元、21,624千元及24,054千元，每股盈利分别为人民币0.58元、0.50元及0.55元。电缆沟盖板为核心产品，近年收入占比超过70%，排水沟盖板收入占比则逐步提升。BMC系列产品在业务收入中占据主要份额，SMC产品占比相对较少。
四、基石投资者 （本次文件中未见公司有关基石投资者或相关锁定安排的披露。）
五、筹资用途 本次全球发售完成后，公司预计可收取约8,430万港元的募集资金净额（假设未行使超额配股权），主要用于： 1. 约30%的资金投向碳纤维增强树脂基复合材料生产线，包括购置设备及模具，并补充相应原材料采购及生产团队； 2. 约25%用于现有生产线的智能化升级，涵盖自动化模压机、机械臂等设备购置； 3. 约15%投入研发，聚焦产品技术升级、研发设备购置及团队扩充； 4. 约20.1%用于全球市场推广及销售网络拓展，包括品牌宣传、团队招募及多地办事处建设； 5. 约9.9%用作一般营运资金。
此外，公司在募集资金正式使用前，将根据实际需要与资金安全性考虑，把尚未动用的部分款项存放于短期存款或其他短期理财工具。若后续资金投入计划或金额产生重大变动，公司将根据监管要求另行披露。
六、发售概要及股权结构 1. 本次全球发售总数为14,470,000股，其中香港公开发售1,447,000股（占约10%），国际配售13,023,000股（占约90%）。如有超额认购，公司及包销商可视情形重新分配发行数量。 2. 发售前公司已发行股本构成为43,400,000股非H股；发售完成后，若不行使超额配股权，公司股份总数将增至57,870,000股，其中约25%为H股、其余约75%为非H股。倘若超额配股权获悉数行使，H股占比最多可提升至约27.72%。 3. 公司拟于二零一六年九月八日正式在香港联交所开始买卖H股，每手为500股。承销工作由独家保荐人、独家全球协调人及多家联席账簿管理人共同负责。
（以上资讯根据招股文件及相关公告整理，未对公司长期发展及股价表现作出任何预测。投资者应详细参考公司招股书及相关公开资料，审慎评估投资风险。）