01 股市
截至8月29日，美股三大指数收盘情况及分析：道琼斯报53,559.99点，微跌0.02%；标普500报7,711.76点，回落0.25%；纳斯达克综合指数报26,402.42点，下挫0.52%。杰克逊霍尔年会中美联储主席鹰派表态推升短端利率，市场对后续加息预期再度升温，科技权重承压，整体指数收于窄幅震荡。
热门股异动：受强劲业绩与指引提振，亚马逊上涨3.97%、Meta上涨1.21%、苹果上涨1.63%。反之，市场对谷歌定制芯片合同落地节奏重新评估，迈威尔科技下跌10.28%。半导体板块波动放大，英伟达下跌4.57%，追踪半导体的大型杠杆 ETF SOXL下挫9.52%。
中概股方面：地产新政带动板块情绪，贝壳上涨3.33%；消费与平台股普遍企稳，阿里巴巴上涨2.23%、拼多多上涨1.18%、京东上涨0.88%。新能源车股表现平稳，小鹏汽车上涨1.77%，理想汽车上涨0.41%，蔚来上涨0.23%。
02 其他市场
8月29日十年美债收益率上升1.07%，最新收益率为4.72%。2年期美债收益率单日暴升11个基点至4.34%，创一个月新高。
8月29日美元兑离岸人民币上升0.0958%，报6.79；美元兑港币上升0.0208%，报7.84。
8月29日美元指数上升0.5538%，报99.68。
8月29日WTI原油主连期货下降0.11%，报83.44美元/桶；黄金主连期货下降3.43%，报4,504.10美元/盎司。
03 国际宏观
美联储主席沃什8月28日在杰克逊霍尔全球央行年会上完成首次主旨演讲，重申2%通胀目标"坚定且固定"，警告如果通胀未"清晰且足够快"向目标回落，美联储"还有工作要做"。
英国央行行长Bailey称二轮通胀压力尚温和，仍将“按兵观测”。面对劳动力市场放缓与通胀反弹，他表示暂不急于加息，但同时警告金融市场对英国货币政策路径仍存分歧，政策不确定性上升。
美国劳工统计局初步基准修正下调非农就业7.9万人。数据低于市场上调预期，显示劳动力市场继续降温但未现剧烈恶化，经济仍处相对平衡，为后续政策调整提供更多弹性。
04 公司新闻
礼来减重药 Mounjaro 获批新增心血管适应症。美国监管机构批准其用于降低 2 型糖尿病合并心脏病患者的重大心血管事件风险，料扩大用药人群并提高保险覆盖率，礼来有望打开 GLP-1 药物第二条增长曲线。
雪佛龙牵头拟向委内瑞拉油田投资数十亿美元。知情人士称，雪佛龙及多家美国能源企业接近达成协议，计划在委内瑞拉追加大额资本，用以扩大当地原油开发并深耕长期业务。
Moderna 黑色素瘤疫苗积极数据获认可，多家机构上调评级。最新临床结果推动市场情绪改善，分析师认为癌症疫苗的商业化潜力为股价提供进一步上行空间。
BioNTech 终止 Cevumeran 结直肠癌 II 期试验。公司宣布停止相关研究，受此影响股价大幅回调，市场关注后续产品管线调整及资源再分配。
美团预计三季度外卖单位经济效益同比明显改善。公司称旺季配送成本上升将带来环比压力，但整体 UE 仍望保持正值，并将 AI 智能体嵌入商家端以推进平台向“AI 业务伙伴”升级。
中信银行推进“交易结算+支付”战略。上半年交易结算规模突破106.42万亿元，银行力图通过提前锁定结算入口，提升低成本负债与综合金融收入。
中金公司上半年净利润81.99亿元，同比增长89.35%。在并购东兴证券、信达证券进程推进之际，公司投行业务与投资管理收入强劲增长。
证监会发布新规支持上市房企再融资。意见提出鼓励ABS、REITs等多元工具助力项目融资，优化退市与风险处置，为房企流动性提供更完善的资本市场通道。
央行、金融监管总局将个人住房贷款最长期限延至40 年。新办法放宽还款周期并要求月供收入比不高于一半，旨在降低居民购房压力并支持房地产新模式建设。
名创优品调整海外扩张策略并下调全年利润预期。管理层称将收紧门店开设节奏，聚焦已有近 800 家海外直营店运营，预计全年调整后净利润率下降 3–4 个百分点。
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资料来源 ：公开市场数据
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