$禾赛-W(02525)$总结一下财报的看点：主业激光雷达稳，机器人业务爆发，SGI首次创收且指引大幅上调，动力模组超万套，Kosmo订单落地，2027年盈亏平衡。数据都很实在，没有虚的。物理AI这个赛道很大，禾赛现在眼睛、大脑、肌肉全做了，而且都开始商业化。长期看，现在的市值可能还没反映机器人业务的价值 $禾赛(HSAI)$

调整这么久，心态真崩了 $赛力斯(09927)$

$找钢网-W(06676)$有资金在悄悄吸筹？[愤怒]

据市场消息，AI感知基础设施供应商瑞声科技（02018.HK）持续加码股份回购，2026年以来累计回购金额突破4.7亿港元，7月更是密集开展多轮场内回购，管理层以真金白银表达对公司基本面、长期成长价值的充分认可。叠加榜单跃升、机构增持、终端需求回暖、AI 赛道集中兑现多重利好，公司成长逻辑持续强化。 港交所数据显示，7月以来瑞声科技多次实施回购操作，单轮回购金额均超千万港元，回购区间股价稳定在38-44港元区间，年内累计回购次数近40次。大规模回购一方面体现公司现金流充沛、财务结构稳健，具备充足自有资金回馈股东，另一方面传递管理层判断，车载、光学、散热、人形机器人、AR等AI新业务正处于从布局到兑现的关键转折期，当前股价未能充分反映公司业绩成长空间。 有专业人士认为，产业与资本端多重利好同步落地，支撑瑞声科技估值修复逻辑： 其一，《财富》中国500强榜单大幅进位。7月21日发布的2026年《财富》中国500强榜单中，瑞声科技以44.27亿美元营收上榜，名次较上年大幅提升46位，在半导体与电子元件赛道表现突出。机构普遍认为AI 算力与端侧硬件双爆发周期下，公司深度布局的AI相关业务，将开始集中进入业绩收获期。 其二，机构研报纷纷看好。花旗最新产业链报告将瑞声科技列为iPhone 18核心受益标的，预期公司散热业务将迎来大幅增量。建银国际给予公司“优于大市”评级，认为其将成为苹果2026-2027产品超级周期核心受益标的，成长逻辑明确。海通国际亦看好公司作为果链龙头企业，业务受益大客户单机价值量提升与份额双重增长优势，同时积极顺应 AI 趋势布局新兴领域，核心竞争力持续稳固。 其三，多元业务全面开花，AI第二增长曲线加速落地。消费端，VC散热2025年收入同比大增410.9%，高端手机市占率保持领先；车载声学通过收购PSS跻身全球头部，2025年收入人民币41.2亿元；XR 领

$瑞为技术(07656)$别震了，给个方向吧[流泪]

$找钢网-W(06676)$只要稍微来点真金白银，拉起来也快，弹性是有的

$华勤技术(03296)$ $华勤技术(603296)$ o阿里云超节点实例上线国产算力基建加速落地 8月12日，阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。企业级客户无需自建机房，在云上即可开通64卡高速互联算力单元，最高可承载十万亿参数级MoE大模型推理。阿里云灵骏真武M890超节点也是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形 态算力，Kimi K3和Qwen3.8Max均已通过该实例对外提供服务。 华泰证券称，国产GPU进入万卡时代，正处于从“可用"向“好用"跨越的关键期，具备全栈技术能力的国产GPU龙头，有望率先完成对海外竞品的实质性替代。根据灼识咨询的权威数据，中国智能计算芯片市场规模预计将从2024年的301亿美元增至2029年的2012亿美元，年复合增长率达46.3%，同期增长速度远超全球市场均值。 公司方面，华勤技术作为自研交换机+AI服务器全栈交付ODM厂商，受益于超节点订单放量。盛科通信-U主营以太网交换芯片等产品，在高速交换芯片市场竞争力较强。

$云迹(02670)$大盘今天科技风格占优，云迹还没动，但新业务方向我看好，愿意给时间等它发酵

$微创医疗(00853)$就是觉得这公司做的产品技术含量高，别人一时半会追不上。这种公司只要自己不犯错，迟早会被市场看见的

合肥作为国内机器人产业重镇，正持续向外输出智能制造实力。近日记者探访极智嘉合肥全球制造总部，一批待发往欧洲的物流机器人完成出厂检测，即将奔赴海外仓储场景上岗。不止物流机器人，人形、四足机器人出海同步提速，结合海关最新数据来看，国产机器人全球化已经迎来规模化爆发期。 合肥极智嘉：七成产品销往海外，重构海外仓储作业模式 坐落于合肥的极智嘉全球制造总部，是企业全球核心生产基地，主要量产拣选机器人、自主移动机器人与人形通用机器人。车间内，数十台物流机器人正在开展出厂前全流程测试，这批设备的目的地是欧洲各国物流仓库。 极智嘉全球制造总部行政经理吕燕介绍，公司外销占比超七成，产品落地全球 40 多个国家和地区。依托自主研发智能调度系统，机器人彻底改变海外传统仓储 “人找货” 模式，实现 “货找人” 自动化分拣，直击海外电商大促痛点。 海外 “黑色星期五” 购物季是当地仓储每年压力峰值，海量订单叠加退货分拣需求，纯人工分拣不仅效率受限，错单、漏单问题频发。而物流机器人可稳定降低人工差错，大幅提升仓储存储、拣货整体效率，成为海外商超、物流企业降本增效核心方案。 在出海经营逻辑上，极智嘉并非简单完成产品交付，而是配套本地化服务体系，针对性解决不同国家仓储场景落地难题。吕燕总结，国产机器人能持续站稳海外市场，三大核心竞争力缺一不可：严苛统一的品质安全标准、自主可控底层算法、覆盖全球的售后运维网络。 目前极智嘉机器人应用边界早已突破传统仓储后端，逐步渗透汽车制造、数码零售、餐饮等多元行业。企业团队坚持技术攻坚与市场拓展并行，用适配当地需求的中国智能物流方案打开全球市场空间。 多地机器人企业出海提速，人形机器人实现整机出口 极智嘉并非合肥唯一出海机器人企业，本地机器人产业出海版图持续扩容：合肥零次方机器人近期完成企业整机出海首单，3 台自研轮式人形机器人顺利发往马来西亚，正式打

$极智嘉-W(02590)$公司一边回购一边发公告澄清FCC认证的事，美国业务不受影响，出海逻辑没破。东欧那边又拿了近两亿订单，累计快五亿了，海外收入占比越来越高，这在国内卷成麻花的机器人行业里算是难得的增长点[可爱][可爱]

用户认这个牌子，口碑比单月数据持久多了 $赛力斯(09927)$

$山高控股(00412)$绿电资产在实打实落地，从日照到潍坊到临沂到威海到滨州，一条线铺过来。等这些项目并网发电，收入端就起来了

$赛力斯(09927)$现在市场风险偏好极低，风格切换需要时间，我计划分批低吸