$美图公司(01357)$ 周一到今天，看了本肥宅分析和暗示=明示的球友应该在美图上都收获一个早餐费用了吧

$蜜雪集团(02097)$ 雪王国际化能打得很，在中国这个供应链卷王卷出来的，去到哪里都是金牌打手，双花红棍，铜锣湾话事人只有一个浩南，估计全世界中低端茶饮也就一个话事人，还有半个是瑞幸

$美图公司(01357)$ 美图基本面踏实，实实在在盈利，AI应用里面少有的了，当然瑕疵是蔡老板动不动来一刀，T就行了，蔡老板卖我就T，横盘收敛我就买，我们是怎样发掘美图和奈雪的茶—中小票方法论

$腾讯控股(00700)$ 忙啊，又要数学建模又要搞视频号小红书流量，说一个最新的观察吧，抖音现在大量商家在研究微信电商，就是私域电商怎样玩，抖音上最近最火的词是私域直播，大家都在研究怎样在抖音把潜在客户搞到微信私人号，企业号上，因为直接在抖音上成交根本不赚钱.

$老铺黄金(06181)$ 持有的成本已经是负数了，推理过会到千亿，但是没有想到这么快，老铺1-2月流量数据爆棚+出圈，新加坡门店再开，海外国潮故事还在继续. 旧文重温，去年7月文章穿越是时间，来雪球的第一篇长文，就是写老铺星辰大海

$腾讯控股(00700)$ 最近私域直播很火爆，虽然有点走偏了，但是也是好事. 最搞笑的是现在抖音上商业博主、知识付费博主还有不少电商大卖家，都在讨论怎样在微信电商上做私域直播、私域电商，但凡花时间在抖音上不是光看美女，都能feel到点趋势.

$腾讯控股(00700)$ 本周和一位之前TX做大模型，现在在杭州六小龙的朋友沟通，会做一次分享，看看业内人士是怎样看待的，从专业的角度. 只有掌握充分信息和数据，才能穿越恐惧和贪婪.

$蜜雪集团(02097)$ 平日领导不给肥宅喝任何饮品，要肥宅减肥，最近为了港股，喝了几次奈雪的廋廋小绿瓶，今天无论如何要整一杯雪王，不是馋嘴，纯粹的为了调研.

上一篇，本肥宅谈到了，在AI+消费周期下，我们团队是怎样构建自己的整个交易框架.今天本肥宅再谈谈怎样选择中小票的方法论.经常有私聊或者群里面问本肥宅，某个标的可不可以买，或者已经在爬升的某大票，比如小米可否追，某爆发的中票比如美图能不能加注.坦诚说，这个问题是无解的，因为没有建立自己的总体交易框架，是没有办法稳定盈利，在某个交易日问某个票能不能买，对于不同交易框架属性，是有不同答案.比如我写最多的腾讯，无论怎样问我，我都回复可以买，即使是去年480高点时候，本肥宅也是这样回复的，后面入了美帝名单，跌到369，我也没有啥觉得不妥，问我还是可以买，只不过当天做了个T而已.因为在我的交易框架内，AI+消费时代，腾讯的重仓配置的保守货，这波穿越AI周期，腾讯只能比移动互联网时代更高市值，在这个维度下，我们团队在检测微信电商+AI入口数据，微观上都支撑我们这个判断，所以我们就一直持有，一直买.不会480就全仓卖了，370时候就哭天抢地. 480和370对我们是一样的，区别不大，但是对于没有这个框架+数据支撑的朋友，这真的是天差地别了.在重仓配置了腾讯+小米（另文再说）后，我们也要去寻找高弹性的中小票，才能完整吃到这波AI+消费红利.那中小票的选择框架是什么1、后续发展是在AI+消费主题下的，这是天时，时代大主题必须紧扣，一旦启动，大资金和散户会很快聚焦，拉升速度快2、有业绩基本面和相当国民度, 业绩基本面这个不用说了，就是其实业绩一直不错，或者已经在反转，市场因为各种原因没有给到定价；具有巨大国民度，就是人人在用的，to c端用户庞大，这个非常关键，后文详细说.3、流量数据在异动增长，又或者长期保持在一个很稳定的水平，这个流量自来水含量很高，但是对应资本市场股价走势和数据背离，比如数据在异动，股价无爬升，流量自来水保持很稳定，但是股价连续多年扑街4、对应的股价年K多年扑街，

$美图公司(01357)$ 本肥宅也算有福报了，我都不记得在公开和群劝住了多少想回调加仓的美图兄弟姐妹了.

$小米集团-W(01810)$ 昨晚到今天，雷军和小米创造了简中里面流量奇迹，中国企业界，没有任何一个产品发布，可以拉到昨晚小米流量，苹果都不行，光简中而言.好像虎嗅这样的头条都是几十万报价，全部在免费直播，报道，而且不单单是曝光，今天开始，抖音，视频号肯定一大波博主剪辑雷军这次新车发布，结合雷军个人经历，再爆一波，这个不是单纯比如蔚来 小鹏，保时捷，奔驰新车曝光，是雷军强烈人格投射加持，买车当然是因为车好，更是对雷军整个职业生涯的致敬和认可,脚本很简单后面车企，花多少钱才能整出这个流量，而且是饱含对企业家+产品致敬和认可的流量，买的既是车，也是对雷军认可，佩服，把自己投射感情上去了，先剪辑2014雷军被苹果高管diss，然后苹果不造车，然后su 7爆卖，然后昨天发布，燃到起飞.

$奈雪的茶(02150)$ 廋廋小绿瓶有点爆发，海外故事也在发酵，主要还是蹭了雪王红利，之前一波1.7杀到1.07，更不要说年K扑街多久了，叠加国民度还是可以的，不过老实说，小绿瓶确实不好喝，基本面是不是确认反转要再观察一下数据，不过抓到今天这波也满足

$美图公司(01357)$ 跌就不接飞刀了，等收敛吧，中期美图都可以的，不要来问肥宅了，在忙着搞DS和新标的研究，感谢昨天群mm提供一个新标的.

$江南布衣(03306)$ 之前涨太多了，不完全符合我们团队的方法论，但是今天也不用怕，1-2月数据表现都很好，性价比是有的了，资金属性可以接受等待的，jnby是可以的.

$腾讯控股(00700)$ 已经没有人讲腾讯过不去400了，其实不久之前还在质疑永远在400以下，2023年11-12月建仓时候，还有舆论说突破不了300，其实作为散户，遇到这样历史级别技术周期，遇到这样被低估的可以穿越周期的巨头，是巨大巨大lucky，不需要想太多，直接买入躺平就是了，只有腾讯打了底，才能心平气和去寻找其他高弹性的票，一下过500肯定不会，但是肯定过500，这几天只要低于500，我就入一点，大道至简，可以去看看我专栏长文

$腾讯控股(00700)$ 过年前腾讯入名单时候，可能是最后一次可以400元以下买做股东的机会了，选择大于努力，认知决定命运这样鸡汤话语在这么短时间之内显得光芒万丈，看看本肥宅去年写的雪球专栏，珍惜珍惜300以下，400以下腾讯，今天平平稳稳赚点零花钱

$腾讯控股(00700)$ 周一早上忙碌，实业兴邦，看到腾讯还没有跌出500，有点诧异，按照之前惯性，应该直奔480多去才是了，本周很忙很忙，在调试代码和策略，其实关于腾讯该分析的都分析了，等就是了，微信电商还在加速发展ing，AI都明牌了，懒得说了