$爱奇艺(IQ)$ 加油   什么时候一季报

$爱奇艺(IQ)$  一季度财报估计能让股价狂飙！

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10倍成长股的开始与结束$阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$  $黑石(BX)$  

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$万国数据(GDS)$一直跟跌不跟涨....老美的数据中心估值抢手，国内被嫌弃  ！真是

$万国数据(GDS)$恶意打压中国企业，元宇宙爆发不用数据中心吗？   美国佬就是故意的

$爱奇艺(IQ)$这几年，爱奇艺亏了一个爱奇艺[捂脸] 

申明：《本人已经买入万国数据，本文不投成任何投资建议》 首发公众号：如是说投研 大家好，我是老卢，公众号改了名字，大家可能不太习惯 今天只是简单聊聊聊IDC，先解释一下IDC就是：互联网数据储存中心。         去年高瓴资本以65美金的价格买入4亿美元的万国数据，万国也不负所望，一度飙涨至116美元。而今年，全球数据储存行业都处于周期性变化中，目前股价58美金。顺便提一下，腾讯已经进入关注范围。         IDC行业的悲观预期已充分体现在股价上了，但是长期来看，行业整体发展依然在持续。今年以来，国内IDC行业整体下跌明显，甚至腰斩，走势对比美股同类企业出现明显分化，年初至现在，万国数据、秦淮数据、世纪互联、数据港等基本腰斩，而同期美股IDC巨头EQUINIX、DLR回调后继续新高。  猜想两国IDC行业股价走势分化的主要原因： 1）自2020三季度开始，全球云厂商进入周期性下行通道，美国市场于今年二季度已经率先实现反转，并且逼至新高。而国内预计滞后几个月，上半年业绩相对低迷。 2）近年来大量社会资本进入国内IDC市场，形成激烈的竞争形势，再加上半年国内部分IDC项目竞标过程中的存在的过激报价行为，导致市场对行业竞争格局出现明显担忧；另一方面加上云厂商有自建数据储存中心的趋势，多因素叠加，导致市场过分担心第三方厂商的市场被吞噬。 3）还有因素就是去年国内IDC整个行业过高涨幅带来的获利出逃的压力等。而近期国家对互联网板块反垄断、整改、和打压和监管，带来的恐慌极端情绪，也加快了中概IDC板块的超跌。       就目前短期来看，作为国内IDC市场主要增量需求方，云厂商周期性波动明显与第三方IDC企业新项目上架率息息相关，经历1年左右“产能去化”之后

今年的市场已经产生了巨大的分裂，形成了两派：一派是拉新能源，硬科技，打压 地产 互联网， 另一派是拉医药 ，军工， 打压地产互联网。 地产和互联网是今年最命苦的两个行业 ，共同特点就是政策压制，导致市场对这两个行业非常的悲观 ，行业龙头 万科 腾讯 从今年2月份的高点已经 下跌接近40% 。 今天这两个行业出现一些积极信号： 保利地产的管理层看不下去了 ，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于800万元、不超过1500万元，增持价格不超过15.06元/股。 知名投资人段永平今天在账号罕见发言：表示开始增持腾讯控股，如果跌的多会再多买些。 段永平是国内最优秀的企业家和投资人之一，曾经在网易，apple 和茅台股价都非常低迷的时候重仓这三家公司，实现了惊人投资回报。段永平由于自己是企业家，对商业的洞察力超过很多普通人。 去年3月 美股股灾的时候，段永平罕见发表对apple的投资机会： “在这到处都处于各种恐慌气氛的日子里，想着10年后那些好公司的样子”，“我对疫情完全不害怕，投资上和身体上都一样。事实上，投资已经出现很好的机会了”。去年3月底的时候apple股价 在 60美元，现在已经上涨到 147美元，如果那时候投资apple，现在的投资收益率在 145%。 每次股价在底部的时候，到处都是坏消息，风声鹤唳草木皆兵。最近各种互联网公司的负面政策 ，导致市场上对腾讯 非常悲观 ，感觉公司马上就要关门 ，本质公司经营上并没有太大的变化，变化的只有股价和 投资者的悲观预期 。一般好公司 很难给好的价格买入，估值都在天上，只有在市场非常悲观的时候才可以 。现在的媒体太发达，坏消息会被极度放大，需要我们学会独立思考。巴菲特的那就话：“别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪”不是那么容易做到的。持有互联网公司行业基金的投资者，可以考虑现

欢迎关注个人订阅号：如是说投研 今年的市场已经产生了巨大的分裂，形成了两派：一派是拉新能源，硬科技，打压 地产 互联网， 另一派是拉医药 ，军工， 打压地产互联网。 地产和互联网是今年最命苦的两个行业 ，共同特点就是政策压制，导致市场对这两个行业非常的悲观 ，行业龙头 万科 腾讯 从今年2月份的高点已经 下跌接近40% 。 今天这两个行业出现一些积极信号： 保利地产的管理层看不下去了 ，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于800万元、不超过1500万元，增持价格不超过15.06元/股。 知名投资人段永平今天在账号罕见发言：表示开始增持腾讯控股，如果跌的多会再多买些。 段永平是国内最优秀的企业家和投资人之一，曾经在网易，apple 和茅台股价都非常低迷的时候重仓这三家公司，实现了惊人投资回报。段永平由于自己是企业家，对商业的洞察力超过很多普通人。 去年3月 美股股灾的时候，段永平罕见发表对apple的投资机会： “在这到处都处于各种恐慌气氛的日子里，想着10年后那些好公司的样子”，“我对疫情完全不害怕，投资上和身体上都一样。事实上，投资已经出现很好的机会了”。去年3月底的时候apple股价 在 60美元，现在已经上涨到 147美元，如果那时候投资apple，现在的投资收益率在 145%。 每次股价在底部的时候，到处都是坏消息，风声鹤唳草木皆兵。最近各种互联网公司的负面政策 ，导致市场上对腾讯 非常悲观 ，感觉公司马上就要关门 ，本质公司经营上并没有太大的变化，变化的只有股价和 投资者的悲观预期 。一般好公司 很难给好的价格买入，估值都在天上，只有在市场非常悲观的时候才可以 。现在的媒体太发达，坏消息会被极度放大，需要我们学会独立思考。巴菲特的那就话：“别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪”不是那么容易做到的。持有

我的公众号长期追踪超级资本，有利于普通投资者筛选股票，再从筛选的股票中去进行研究，只有自己对企业也知根知底，这样才能拿得住股票，我们跟踪的主要是巴菲特和张磊，至于高毅资产不建议过分关注。下面及简单介绍一下两大资本的体量： 1.伯克希尔哈撒韦：巴菲特领导的主营保险的商业公司，投资资产规模超过2100亿美元。（主要做多美国） 2.高瓴资本：成立于2005年，截至2019年12月底，管理规模超650亿美元，是亚洲规模最大的私募基金之一。（主要做多中国） 根据年的跟踪，巴菲特、高瓴、段永平的作业都是可以抄的，但我还是认为：不花时间研究，没有了解到大佬们真正的投资逻辑的，最后都会抄错。 一、基金动向 巴菲特公布了其三季度持仓。数据显示其买入辉瑞、默克、百时美施贵宝、艾伯维四只医药股，同时减持了黄金、苹果公司和银行股。公司整体在三季度对股票进行了增持，其中49%为科技股、27%为银行股、13%为消费股。 艾伯维：从雅培公司中拆分出来的研究型全球生物制药公司，专注于免疫学、抗病毒学、肾脏病学以及麻醉学领域。核心产品修美乐（阿达木单抗注射液）覆盖类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、斑块状银屑病、克罗恩病等适应症，该药是“全球药王”，2012年以来，连续8年蝉联全球药品销售额第1名，2019年销售额达191.69亿美元，折合人民币约1257亿，这是个什么概念？比中国生物医药上市公司2019年收入的总和还要高。 辉瑞：创建于1849年，迄今已有170年的历史，总部位于美国纽约，是全球最大的以研发为基础的生物制药公司，产品覆盖了化学药物、生物制剂、疫苗、健康药物等诸多领域。公司在中国上市的创新药物超过50个，比如立普妥、万艾可、希舒美，都是大家比较熟悉的常见药。据报道，辉瑞与德国生物科技公司BioNTech共同研发的新冠疫苗在大规模试验中可预防90%的感染，超出市场预期。 百时美施贵宝：全球性从事医

$保利物业(06049)$写篇简短的文章吧！生活总是匆匆忙忙！今天的文章没有太多苦涩的数据。更多文章请关注公众号：我终将富有    最近骨科集采高的整个市场沸沸扬扬，高瓴也退出凯利泰定增。我们就来关注下另一个行业吧！之前文章有详细解析物业股，今天就不啰嗦了。     高瓴资本持有物业股：保利物业、建业新生活、合景悠活。最近物业股阴跌不止，下跌原因分析：    1、前期涨幅过大，目前杀估值。     2、受疫情影响，业绩不佳。    3、部分投资者仍然不看好物业股的增值服务。这里我们主要说说保利和建业新生活吧保利物业：从上市就是高瓴加持，又遇港股市场物业股风头正盛，业绩亮眼，pe一度炒到了90倍。因疫情影响利润，中报增速为24.57%。目前动态估值为34倍，预计下半年国内疫情减缓，成本支出恢复正常水平，年报有望改善。就目前保利的估值对应目前的盈利水平个人认为是较为合理的，当然不排除其他特殊原因的波动。24%的增速对应物业这种轻资产的行业，我认为支撑34倍的pe是合理的。但是保利物业的未来可期：1:疫情消退，业务逐渐恢复，抗疫的消耗支出减少。2:在管面积的增加，得益于公建物业项目大幅增长，在管面积增速可观。截至 2020H1，保利物业在管面积 3.2 亿方，相较 2019 年底增长 10.4%。其中公建物业增速高于其他类型物业，2020H1 在管面积中公建部分增速为 12.9%，非公建部分为 8.0%。截至 2020H1，公建物业的在管面积已占总在管的一半。 3:生活水平提高，业主追求更好的服务，使物业服务单价的提高。 4:增值服务的变现模式多样化。（之前市场

三生制药第一章：2020三生现在是何处境？ 三生制药从7月至今已经接近腰斩，有些投资者已经按捺不住破口大骂了，这也是人之常情，接近4个月的漫漫阴跌路又有几人能受得了呢？就算是久经沙场的老将能忍受波动，心里也是会不舒服的，毕竟账户波动的可是真金白银呀！可正是这样过山车式的经历才有助于投资者成长。 我们先说说事情的来龙去脉，从3月说起，那时的三生被资本市场打压到了6元，高瓴资本逆势进入（之前也有部分持仓），股价瞬间拉至8元多，后面慢涨至10元。（我们暂且认为，年初6元多的三生是被低估的）后来赛普汀获批上市、三生国建冲击科创版，三生股价在3天内大涨40%。就在国建上市后，随之而来的就是市场激情后的一泻千里，两股双双阴跌，又恰逢集采，对手降价进入医保，市场更是为三生的业绩感到担忧······小结下跌原因：1.科创版激情散去，14跌到10元是现阶段价值回归。2.疫情和集采下及对手进入医保，益赛普价格承压（一季度销售收入下降33.9%）10月22日公司公告为抢占市场益赛普降价50%，市场担心业绩下滑。（其他新闻：冠脉支架在集采下由上万元降至700元左右，降价93%，由此可见，集采下是用低价换市场，至于对企业而言是利是弊我们上次说过仿制药就像平原一样，创新药就是高山，平原终将被统一，而高山依旧是占山为王。）3.新药塞普汀销售情况未知。 4.

持续跟踪！[斜眼] 高毅资产88亿重仓海康威视，28亿大华股份，跟摄像头干上了$特斯拉(TSLA)$$拼多多(PDD)$$哔哩哔哩(BILI)$

$乐享互动(06988)$无语    感谢老虎，只让我中一手

$理想汽车(LI)$语音提示我 ，新股开盘了   [笑哭] 

$三生制药(01530)$风吹雨打我自巍然不动[笑哭] 只跌不涨[流泪] 

       本文观点并不完全，因为写着写着总会漏掉些观点，还望谅解。（来源于微信公众号：我终将富有） 开门见山，我们今天要研究的是近期被大家称为三傻（银行、地产、保险）中地产的亲生儿子——物业。这个亲儿子可是一点也不傻，在港股混的风生水起，2018至今，可谓是一路的板块牛市。其中典型的几家就有：碧桂园服务、永升生活服务、保利物业、招商积余等等.....涨了多少自行了解。我们今天来聊聊物业以后的发展会如何？什么时候买入才合适？ 近年来，随着老年化、城镇化率的提高，再加上竣工大周期，物业股港股陆续上市，种种因素决定着物业的未来有着巨大的空间。你也许觉得，物业不就是小区管家吗？哪来的这么好的前景呢？下面我们来看看物业近几年的表现：2018 年以来，物业公司上市进入集中爆发期，随着物业服务这条万亿赛道的价值逐渐被市场认知，估值水平也不断提升，当前物业股的动态估值中位数到已经达了 50-60 倍的区间，2020 年业绩对应 PE 的中位数也达到了 39 倍。由于行业及龙头公司均处于高速成长阶段，目前市场倾向于使用 PEG 来进行估值，从当前的估值水平看，已经充分反映了业绩高增长的预期。（港股市场一致看好哟，要知道，港股一直都是低估的保守派，为何能给如此高的估值呢？） 上图是某物业龙头企业的净利润增速和ROE，看完你肯定惊掉下巴，先别着急，对于物业股的利润，市场存在着很大的争议，争议在哪呢？ 就是物业股的主营业务的构成，现今物业的主营业务大致分为2大块： 一、基础物业服务： 这部分的业务是被市场肯定的，基础物业服务我认为这块业务是具有消费属性的，而且是必选消费。生活水平的提高意味着业主们必选物业服务，你家可以少买两件漂亮衣服，少喝两瓶高端白酒，但是能经得起小区一周没有物业吗?(乱停、乱倒、停水、断电)并且好的物业服务现在也是开发商的卖点之一。