IPO情报局

美港股新股第一手情报

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01-27 13:35

普乐师再冲刺香港上市:业绩波动,依赖主要客户,孙广军为实控人

2023年1月26日,普乐师集团控股有限公司(下称“普乐师”)再次向港交所主板递交上市申请,富瑞、国泰君安国际为联席保荐人。据贝多财经了解,普乐师曾以“普乐师数字科技有限公司”为主体于2022年7月21日递表,现已经“失效”。 相较于此前招股书,普乐师更新了截至2022年9月30日的财务数据等信息。天眼查信息显示,普乐师在境内对应的主体为普乐师(上海)数字科技有限公司,成立于2004年。目前,该公司的注册资本约为6.22亿元,股东包括上海加诺普科技有限公司等。 据了解,普乐师对外投资了多家营销公司。据天眼查信息,普乐师的全资子公司包括上海赢迪市场营销服务有限公司、上海翰为市场营销策划有限公司等,也是Icg(广州策码信息技术咨询有限公司)、爱咔咔(北京爱咔咔信息技术有限公司)等股东。 普乐师在招股书中称,该公司是知名数字化销售及营销服务供应商,主要专注于头部快速消费品品牌商,旨在实现客户的线下销售及营销运营数字化及系统化。目前,普乐师提供四类服务,包括(i)实地解决方案;(ii)实地人力派驻;(iii)匹配服务;及(iv)SaaS+订阅。 据招股书介绍,普乐师于2004年开展业务当时为传统线下销售及营销服务代理公司,并于2012年开始将业务转型及升级,以专注于数字化及赋能具市场领导地位的快速消费品品牌商。 据介绍,普乐师的服务由其FMES平台支撑,其中包含功能不同的数字化工具以及多年提供服务所积累的数据资产。为了从更多客户获得经常性收益,普乐师分别在2019年及2020年推出了匹配服务及 SaaS+订阅。 普乐师认为,该公司服务网络在客户规模、地理位置及任务类型方面覆盖广泛。除此之外,普乐师的大部分服务需要触点实地执行,依靠触点池,该公司在2022年首九个月实现了接近80%的任务完成率。 2019年、2020年、2021年度以及2021年、2022年首九个月(前三季度),普乐师的收入分别为人民币4.76亿元、4.14亿元、4.16亿元、3.16亿元和4.35亿元,实现期内溢利(净利润)2793.5万元、5389.7万元、5901.0万元、5225.8万元和3878.7万元。 不难看出,普乐师在2019年至2021年的三年期间收入整体保持下滑态势,但净利润却出现了增长。而在2022年前三季度,普乐师的收入则重新回归增长状态,但净利润则出现了明显下滑,处于“增收不增利”的状态。 而按非香港财务报告准则计量,普乐师2019年度、2020年度、2021年度的经调整净利润分别为4842.7万元、5389.7万元和6738.0万元;2022年前三季度,普乐师的经调整净利润为5487.6万元,2021年同期为5225.8万元。 值得一提的是,普乐师还存在客户集中度高的情况,且集中度持续加剧。2019年、2020年、2021年度及2022年前三季度,该公司来自五大客户的收入为2.62亿元、2.69亿元、2.50亿元和3.08亿元,分别占同期总收入的55.0%、65.2%、60.2%和70.8%。 其中,普乐师来自最大客户的收入分别6100万元、7120万元、8120万元和1.07亿元,分别占该公司总收益的12.8%、17.2%、19.5%及24.7%。普乐师在招股书中称,因其于业绩记录期的大部分收入来自五大客户,该公司面临主要客户集中的风险。 此外,普乐师还存在依赖主要供应商的情况。报告期内,普乐师来自五大供应商的采购额分别1.75亿元、1.50亿元、1.56亿元和9170万元,占该公总采购额的比例分别为58.5%、60.6%、58.1%及47.0%。 同期,普乐师来自最大供应商(为一间人力资源管理服务供应商)的采购额分别为1.49亿元、9080万元、5000万元和3430万元,分别占该公司同期总采购额的49.8%、36.8%、18.6%和17.6%。 在本次上市前的股权架构中,普乐师执行董事、主席兼行政总裁孙广军及其家族信托通过Guangjun Sun Holdings、Guangjun Holdings分别持有该公司14.97%、52.36%的股份,合计持股比例为67.33%,为普乐师的控股股东。 同时,普乐师的顾问夏景棠及其家族信托通过Sky Xia Holdings、Hannah Xia Holdings分别持股4.98%、7.17%,合计持股比例为12.15%;普乐师执行董事兼副总裁杨洪及其他32名员工或前员工通过Kuwei Holdings持股7.17%。
普乐师再冲刺香港上市:业绩波动,依赖主要客户,孙广军为实控人
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01-27 01:04

星德胜冲刺上交所上市:计划募资约10亿元,朱云舫为实际控制人

近日,星德胜科技(苏州)股份有限公司(下称“星德胜”)预披露更新招股书,准备在上海证券交易所主板上市。据贝多财经了解,星德胜于2022年7月1日递交上市申请,海通证券为其保荐机构。 本次冲刺上市,星德胜计划募资9.60亿元,其中6.56亿元用于年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目,9355.85万元用于研发中心建设项目,5983.47万元用于有刷电机技改项目,1.50亿元用于补充流动资金。 据招股书介绍,星德胜主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售,微特电机及相关产品主要应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域,并已同步发展至电动工具、园林工具等其他终端应用领域。 天眼查信息显示,星德胜成立于2004年,前称为苏州工业园区星德胜电机有限公司,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本约为1.46亿元,法定代表人为朱云舫,主要股东为朱云舫控制的银科实业。 星德胜在招股书中称,该公司微特电机产品在吸尘器细分领域中市场占有率较高。根据测算,中国作为全球最大的吸尘器生产国,其2021年度家用吸尘器产量中25%以上的吸尘器产品使用了公司生产的微特电机。 据介绍,星德胜的产品还广泛活跃于北美、欧洲、亚太等多个海内外市场。星德胜在招股书中表示,该公司始终保持产品、技术的持续创新,掌握多项微特电机相关的核心技术。截至本招股书签署日,该公司拥有专利169项,其中发明专利10项。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,星德胜的营收分别为10.61亿元、16.52亿元、23.11亿元和8.96亿元;净利润分别为5330.10万元、1.39亿元、1.72亿元和7986.09万元,扣非后净利分别为5241.17万元、1.37亿元、1.85亿元和7991.41万元。 报告期内,星德胜的境外收入占主营业务收入比例分别为20.04%、20.95%、25.69%和22.74%,境外销售收入占比整体呈上升趋势。据介绍,该公司主要境外销售区域包括马来西亚、美国、印度尼西亚、巴西、越南等。 另据招股书披露,星德胜2022年1-9月(前三季度)的营收为13.26亿元,较2021年同期的17.32亿元下降23.42%;净利润1.33亿元,较2021年同期的1.39亿元下降4.28%;扣非后净利润1.33亿元,较2021年同期的1.53亿元下降13.19%。 星德胜在招股书中解释称,受全球地缘政治动荡、通货膨胀等宏观因素影响,消费者购买力下降,清洁电器类产品的市场需求有所回落,导致该公司2022年前三季度的营业收入有所下滑,较2021年同期下降约23.42%。 同时,星德胜预计该公司2022年的营收约为17.08亿元至17.50亿元,同比减少约26.07%至24.26%;净利润预计约为1.60亿至1.70亿,同比减少约7.01%至1.18%;扣非净利润预计约为1.60亿至1.70亿元,同比减少约13.65%至8.22%。 星德胜在招股书中表示,2022年度预计营业收入、净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2021年同期均有所减少,主要系全球地缘政治动荡、通货膨胀等多方面因素影响所致,整体净利润下降幅度较小,预计持续盈利能力不会受到重大不利影响。 本次上市前,星德胜的实际控制人为朱云舫,其合计控制该公司96.30%的股份。据介绍,朱云舫全资控股的银科实业持有星德胜13,398.08万股股份,持股比例为91.83%,为该公司的控股股东。 据介绍,银科实业与朱云波于2022年1月7日签署了《一致行动协议》,约定在星德胜股东大会上行使表决权前,当银科实业和朱云波无法形成一致的最终表决意见时,朱云波应以银科实业意见作为其最终表决意见并根据该等最终表决意见行使表决权。 同时,朱云舫为星德胜股东宁波七晶普通合伙人及执行事务合伙人。因而,朱云舫通过宁波七晶控制星德胜3.51%的股份。据此,朱云舫合计控制星德胜96.3%的股份,系该公司实际控制人。 此外,达晨创鸿持股3.52%,财智创赢持股0.18%。
星德胜冲刺上交所上市:计划募资约10亿元,朱云舫为实际控制人
avatar贝多财经
01-27 00:58

济人药业更新招股书:计划在A股上市,中成药业务收入持续下滑

近日,安徽济人药业股份有限公司(下称“济人药业”)递交预披露更新招股书,准备在上海证券交易所主板上市。据贝多财经了解,济人药业于2022年7月1日递交上市申请,此次更新了截至2022年6月30日的财务数据等信息。 本次冲刺上市,济人药业计划募资5.22亿元,其中2.81亿元将用于现代中药生产基地建设项目,5650.14万元将用于研发检测中心建设项目,6463.50万元用于营销网络建设项目,1.20亿元用于补充流动资金。 据介绍,济人药业是一家从事现代中药研发、生产和销售的企业。据了解,济人药业下辖四家全资子公司,分别为安徽宏方药业有限公司、安徽普仁中药饮片有限公司、安徽普康中药资源有限公司、安徽济人医药集团中药研究院有限公司。 天眼查信息显示,济人药业成立于2001年,位于安徽省亳州市,是一家以从事医药制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本约为3.62亿元,法定代表人为徐文龙,股东包括朱月信、汪雪文等。 据招股书介绍,济人药业建立了中成药、中药饮片及中药配方颗粒三大产品生产线,拥有疏风解毒胶囊、蒲地蓝消炎片、通便灵胶囊、盆炎净片等共计35个品种的药品批准文号,销售的中药饮片品种超过700种,并已累计实现500余种中药配方颗粒研发及销售。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,济人药业的营收分别为7.89亿元、7.31亿元、8.05亿元和4.49亿元;净利润分别为1.27亿元、9388.00万元、9517.08万元和6603.46万元,扣非后净利润分别为1.12亿元、8779.96万元、9677.78万元和6239.33万元。 贝多财经了解到,济人药业的收入主要来自中成药、中药饮片等,其中中药饮片的贡献占比相对保持稳定。报告期内,济人药业来自中药饮片的收入分别为3.77亿元、3.45亿元、4.03亿元和209亿元,占主营业收入的比例分别为47.75%、47.19%、50.13%和46.56%。 相比之下,中成药业务板块则出现了明显的波动。不仅如此,中成药的收入在2019年至2021年的三年中持续下滑。2019年、2020年和2021年,济人药业来自中成药的收入分别为3.81亿元、3.29亿元和3.16亿元,占主营业务收入的比例分别为48.34%、45.05%和39.24%。 据招股书介绍,济人药业的中成药主要产品为疏风解毒胶囊,占报告期各期中成药业务收入的比例约在95%左右,报告期内的销售收入分别为3.55亿元、3.06亿元、299亿元和2.05亿元。 本次上市前,朱月信直接持有济人药业的31500万股股份,持股比例为87.06%,为该公司控股股东。据介绍,济人药业的实际控制人为朱月信、汪雪文和朱强,朱月信与汪雪文为夫妻关系,朱强为朱月信与汪雪文之子,三人合计控制该公司99.12%的股份。 其中,汪雪文直接持有济人药业3500万股股份,持股比例为9.67%;通过欣达强间接持有该公司80万股股份,并担任欣达强的执行事务合伙人,通过欣达强控制公司863万股股份,持股比例为2.39%。 据介绍,朱月信为大专学历,曾担任济人药业前身——济人有限的执行董事、总经理,现为该公司董事长,朱月信、汪雪文之子朱强为董事、副总经理,汪雪文未在该公司任职。此外,徐文龙为董事、总经理,许运河为董事、副总经理。 除了朱月信、汪雪文外,济人药业的股东还包括欣达强、利申鑫,均为员工持股平台,对济人药业的持股比例分别为2.39%、0.88%。
济人药业更新招股书:计划在A股上市,中成药业务收入持续下滑
avatar杨星榆
01-26 13:50
【投票贴】理臣咨询准备IPO,你们看好吗? 
avatar老周伯伯
01-26 09:48
$量子之歌(QSG)$ 申购100中50 还好“老虎”及时提醒 清仓了
avatarIPO早知道
01-25 23:04

量子之歌今晚正式登陆纳斯达克:持续助力建设「学习型社会」

“中国最大的成人个人兴趣在线学习服务提供商。” 本文为IPO早知道原创 作者|Stone Jin 据IPO早知道消息,北京量子之歌科技有限公司(以下简称“量子之歌”)于北京时间2023年1月25日晚间正式以“QSG”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。 量子之歌在本次IPO中总计发行325万股美国存托股票(ADS),发行价为每股ADS 12.50美元。以此发行价计算,量子之歌通过本次IPO总计募集4063万美元(未计“绿鞋机制”),若全额认购超额配售权后的募资规模将至多达到4672万美元。 值得注意的是,量子之歌的早期投资方DCM、以及知名机构嘉实国际作为基石投资者参与本次发行,以示对量子之歌长期价值的看好。 在上市致辞中,量子之歌集团创始人、董事长、CEO **对量子之歌的用户、投资人、合作伙伴和员工一直以来的陪伴与支持表示感谢,亦对量子之歌的未来发展寄予了更多期许。 **表示,“在中国,‘建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国’已经提上日程,我希望量子之歌成为‘学习型社会’的重要助推引擎,帮助更多朋友爱上学习,学有所得。我们将永葆初心,不断提升课程和服务品质,努力实践‘知识生产力’,助力提升全民素养。” 目前,量子之歌通过旗下启牛学堂、讲真、千尺学堂等学习平台为成人学习者提供易于理解、价格合理、且易于获取的在线课程。 根据弗若斯特沙利文的报告,量子之歌是中国最大的成人个人兴趣在线学习服务提供商;按2021年收入计算,量子之歌是中国成人学习市场前五大服务提供商之一。具体来看量子之歌的发展历程: 在C端,量子之歌于2019年7月推出在线金融素养课程,并迅速成为中国最大的成人在线金融素养知识学习服务提供商,2021占有36.9%的市场份额(按收入计算);2021年8月,量子之歌将课程扩展到金融素养以外更多的个人兴趣课程,以满足大众更多元化的需求。 而在B端,量子之歌于2020年2月推出了针对金融机构的市场服务;2022年6月,量子之歌又推出企业人才管理服务,为企业客户提供内部员工管理的在线人才测评、培训和学习服务。这意味着,量子之歌一方面可以将服务产品扩展到企业客户,同时借此机会发展成为个人用户和企业用户的双向服务提供商。 反映在用户增长上。截至2022年11月30日,量子之歌累计注册用户约为7,510万,较截至2021年6月30日的1,700万增加4倍。截至2022年6月30 日止财年,量子之歌拥有110万人次的付费用户,较截至2021年6月30日止财年的80万人次增加了37.5%。截至2022年11月30日止5个月,量子之歌拥有50万人次的付费用户。 财务数据方面。截至2021年6月30日止财年和截至2022年6月30日止财年,量子之歌的营收分别为17.60亿元和28.68亿元,同比增幅为63.0%。截至2022年9月30日止3个月,量子之歌的营收为6.59亿元。 值得注意的是,截至2022年6月30日止财年,量子之歌已实现扭亏为盈——截至2021年6月30日止财年的调整后净亏损2.14亿,而截至2022年6月30日止财年的调整后净利润则为5,800万元。 从收入结构来看,除了基本盘「启牛学堂」继续保持高速增长外,自2021年8月新平台上线至2022年11月30日,量子之歌的其他成人兴趣课程(即除金融素养课程外)累计注册用户约为1,540万,截至2022年6月30日止财年和截至2022年9月30日止3个月分别产生了1.94亿元和1.17亿元的收入。 而面向B端的企业服务收入则从截至2021年6月30日财年的1.44亿万元增长至截至2022年6月30日止财年的1.86亿元;截至2022年9月30日止3个月,企业服务收入从前一年同期的4,260万增长72.9%至7,360万元。 换言之,量子之歌的商业模式已初步得到验证,且随着“B+C”两端的双轮驱动,其未来的业绩增长存在更大的发展潜力。 成立至今,量子之歌已获得数家一线投资机构的支持。 IPO前,DCM持有量子之歌17.6%的股份,为最大机构投资方,并在本次IPO发行中作为基石投资者继续加码。这也是DCM在6个月内收获的第二家美股IPO(注:另一家为2022年8月登陆纳斯达克的GigaCloud大健云仓),且DCM在这两家企业中均持股超15%,均为最大机构投资方。 同时,作为量子之歌早期投资机构的险峰长青持有量子之歌15.6%的股份,为另一持股超10%的机构投资方。在完成投资后,注重投后服务和辅助人才招聘的险峰长青,持续为量子之歌的团队搭建提供支持。 此外,PAC、启明创投、GGV纪源资本以及行知资本分别持有量子之歌8.1%、8.1%、7.7%以及5.7%的股份。 根据弗若斯特沙利文的报告,中国成人学习市场规模预计将从2021年的5,664亿元以11.9%的复合年增长率增至2026年的9,947亿元。其中,成人个人兴趣学习市场是中国所有成人个人学习市场中增长最快的细分市场,预计将以16.8%的复合年增长率从2021年的1,399亿元增至2026年的3,042亿元,这一增速位列各成人个人学习细分市场之最;而在线金融素养学习市场又是各个人兴趣学习市场中增长最快的细分市场,预计将以21.3%的复合年增长率从2021年的65亿元增至2026年的171亿元。 这意味着,对于已成为头部成人学习服务提供商的量子之歌而言,其未来同样将拥有更大的想象空间。
量子之歌今晚正式登陆纳斯达克:持续助力建设「学习型社会」
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01-25 20:25

新瑞鹏冲刺上市:持续亏损,旗下宠物医院屡被罚,彭永鹤为董事长

家门口的宠物医院所属集团也要上市了。 1月24日,新瑞鹏宠物医疗集团有限公司(New Ruipeng Pet Group Inc.,下称“新瑞鹏”或“新瑞鹏集团”)在美国证监会(SEC)公开提交招股书,准备在美国纳斯达克证券交易所上市,拟定的证券代码为“RPET”。 据介绍,新瑞鹏经营宠物医疗服务、供应链服务和本地生活服务三大支柱业务,延伸发展出第三方诊断、兽医继续教育及行业级企业服务等其他业务板块。本次冲刺上市,新瑞鹏拟将IPO募集款项用于提升宠物医疗服务、加强品牌及研发。 据弗若斯特沙利文的数据,2020年及2021年,新瑞鹏是中国最大、全球第二大的宠物医疗服务平台(就医院数目及宠物医疗服务收入而言)。同时,新瑞鹏是中国宠物行业少数具备先进集采能力的供应链集成商之一。 据官网介绍,新瑞鹏自1993年设立了美联众合动物医院的前身伴侣动物医院,随后的几年中创立了瑞鹏宠物医院、芭比堂等品牌。截至目前,新瑞鹏在全国范围内开设有宠物中心医院及国际医院、各类宠物专科医院及社区医院1000多家。 据了解,新瑞鹏旗下有美联众合动物医院、芭比堂动物医院、宠颐生动物医院、瑞鹏宠物医院、安安宠医、艾贝尔宠物医院、佳雯宠物医院、纳吉亚动物医院和凯特喵猫专科医院,以及爱诺动物医院、宠福鑫动物医院; 恒爱动物医院、维特动物医院、顽皮家族宠物医院、明星宠物医院、AMC中心动物医院、思威国际动物医院、贝克和史东动物医院、东方动物医院、你我它动物医院、巴迪动物医院、爱玩乐宠物医院、CONCORDIA PETCARE(香港)等。 据介绍,新瑞鹏旗下动物医院分布在北京、上海、广州、深圳、香港、成都、杭州、南京、长沙、郑州、西安等100多个城市,并通过“好兽医阿闻”互联网宠物医院线上平台,将专业的宠物医疗服务带给全国各地小动物。 而据招股书介绍,新瑞鹏于1998年12月通过瑞鹏宠物医院开始运营。其中,瑞鹏宠物医院是新瑞鹏创始人、董事会联席主席兼总裁彭永鹤在广东省深圳市创立的宠物医院品牌,并在此后由广东省扩张至多个地区。 2019年12月,新瑞鹏完成了对中国宠物医院集团Skyfield Group的收购。收购完成后,Skyfield Group集团成为新瑞鹏的全资子公司,爱诺、安安等宠物医院品牌并入新瑞鹏的宠物医院网络。 天眼查信息显示,Skyfield Group对应的主体为瓴域(上海)投资有限公司,法定代表人为彭永鹤,全资股东为HH AVT limited,旗下品牌包括安安宠医、爱诺动物医院、艾贝尔宠物医院等。 目前,新瑞鹏开展包括宠物医疗保健服务、宠物美容造型、宠物商品零售、互联网医疗、远程诊疗、智慧宠物医疗、智能智造、直播电商、供应链、本地生活零售、兽医及美容师继续教育、宠物文化传播等业务,覆盖了宠物生态产业链的主要环节。 招股书显示,新瑞鹏2020年、2021年的营收分别为30.08亿元、47.84亿元(约6.72亿美元);运营亏损分别为9.80亿元、13.53亿元(约1.90亿美元),净亏损分别为10.00亿元、13.11亿元(约1.84亿美元)。 2022年前9个月(前三季度),新瑞鹏的营收为43.15亿元(约6.07亿美元),2021年同期的营收为34.00亿元;运营亏损10.64亿元(约1.50亿美元),2021年同期的运营亏损为9.05亿元;净亏损11.09亿元(约1.56亿美元),2021年同期的净亏损为8.57亿元。 在非通用会计准则(Non-GAAP)下,新瑞鹏2020年、2021年的经调整净利润(Adjusted EBITDA)分别为-6.15亿、-8.52亿元(约-1.20亿美元)。而2022年前三季度,新瑞鹏的经调整净利润则为-7.49亿元(约-1.05亿美元),2021年同期为-5.17亿元。 整体而言,新瑞鹏的收入保持高速增长态势,其中2021年的收入同比增长59.0%,2022年前三季度增长26.9%。但截至目前,新瑞鹏尚未实现盈利,且亏损规模持续扩大,处于“增收不增利”的阶段。 新瑞鹏在招股书中表示,由于2022年底许多城市的新冠疫情政策的调整,会对其第四季度财务表现造成负面影响。尽管新冠肺炎疫情在中国已基本得到控制,新瑞鹏的运营已基本恢复正常,相信未来会越来越好。 据招股书披露,新瑞鹏的宠物医院总数从截至2022年9月30日的1942家下降至截至2022年12月31日的1850家。在截至2022年12月31日的三个月(即2022年第四季度)中,新瑞鹏向约70万名客户提供宠物医疗服务并治疗约140万个医疗案例。 不过,新瑞鹏的月活跃客户从2022年10月的约54万减少到2022年11月的约47万,并进一步减少到2022年12月的约45万。与此同时,每月医疗案例从2022年10月的约56万减少到2022年11月的约47万,到2022年12月则下降至约43万。 贝多财经了解到,新瑞鹏的收入主要由宠物医疗服务贡献。2020年、2021年和2022年前三季度,宠物医疗服务占该公司总营收比分别为68.3%、62.2%和52.9%,供应链服务分别占总营收的19.7%、26.8%和36.5%,本地生活服务为12.0%、11.0%和10.6%。 报告期内,新瑞鹏分别为约170万名、250万名及220万名活跃客户提供宠物治疗服务,分别完成约430万例、580万例及470万例医疗病例,并建立了“1+P+C”(“1”:中心宠物医院;“P”:专科宠物医院;“C”:社区宠物医院)宠物医院网络及转诊系统。 截至2022年9月30日,新瑞鹏利用7个地区配送中心、58个省市仓及50家贸易附属公司,构建覆盖全国超过100个主要城市的高效供应链服务网络,向全国超过45000家宠物商店、医院、诊所及其他场所提供服务。 据贝多财经了解,新瑞鹏旗下多个宠物医院曾遭到处罚。2022年8月,2022年8月,新瑞鹏宠物医院翠竹分院因存在“畜牧违法行为”的违法事实,而被深圳市市场监督管理局罗湖监管局处罚1万元。 2022年1月,美联众合下辖北京美联众合常赢动物医院有限公司因使用1支人用药品“醋酸奥曲肽注射液”对1只名为“豆包”的猫进行胃炎治疗,被北京市朝阳区农业农村局罚款11000元。 2022年3月,美联众合下辖北京美联众合东润动物医院有限公司因使用人用药“奥美拉唑钠”对1只名为“刘福福”的猫治疗胃炎,被北京市朝阳区农业农村局行政处罚,处罚内容为“没收违法所得33元;处以罚款11000元”。 另外,北京美联众合花市动物医院有限公司曾因“将人用药品用于动物”被北京市东城区卫生健康委员会处罚1万元;北京美联众合永昌动物医院有限公司因“将人用药品用于动物”被北京市西城区卫生健康委员会“没收违法所得62元,罚款人民币1万元”。 凡此种种,不胜枚举。尽管如此,新瑞鹏还是获得了资本的青睐。公开信息显示,新瑞鹏曾获得多轮融资,投资方包括高瓴资本、腾讯等。就在2020年9月,新瑞鹏还获得了数亿美元的融资,估值约300亿人民币。 本次IPO前,彭永鹤合计持股31.79%,张延忠持股2.2%,高瓴资本通过Hillhouse Entities持股35.84%,刘朗、王烈胜、肖冰的持股比例均不足1%。
新瑞鹏冲刺上市:持续亏损,旗下宠物医院屡被罚,彭永鹤为董事长
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01-25 20:21

孚诺医药冲刺创业板上市:产品结构单一,傅龙云为实际控制人

撰稿|汤汤 来源|贝多财经 近日,浙江孚诺医药股份有限公司(下称“孚诺医药”)及其保荐机构针对创业板上市委于2022年10月下旬的第一轮审核问询函进行了回复。此外,孚诺医疗于2023年1月20日向深交所更新了招股书(申报稿),并更新了2022年全年的财务报表。 根据最新招股书介绍,孚诺医药拟公开发行不超过1685万股,计划募资4.57亿元,将用于年产5000万支外用制剂建设项目(一期),年产200吨原料药建设项目(一期),以及研发中心升级项目。 天眼查信息显示,孚诺医药成立于2002年。目前,该公司的注册资本为5055万元,法定代表人为傅龙云,股东包括东阳孚诺投资管理合伙企业(有限合伙)、基石资本等。 据贝多财经了解,傅龙云也是孚诺医药的董事长、总经理,也是该公司的实际控制人。本次冲刺上市前,傅龙云通过孚诺投资和日升昌投资间接控制孚诺医药66.90%的股份,为该公司实际控制人。 招股书介绍,孚诺医药是一家专注于皮肤外用化学药的研发、生产及销售的国家级高新技术企业。该公司经过20多年医药领域的深耕发展,形成了皮肤外用制剂研发、原料药研发、药用生物活性物质研发等三大技术平台。 据介绍,孚诺医药的主要产品复方多粘菌素B软膏用于预防和治疗常见的皮肤及伤口细菌感染。按市场销售额计算,该产品2017年至2021年在中国皮肤外用抗生素和化疗药领域排名第二。 2019年、2020年、2021年和2022年,孚诺医药的营收分别为2.53亿元、2.57亿元、2.92亿元和3.11亿元;净利润分别为5518.02万元、6695.52万元、7986.02万元和8447.17万元,扣非后净利润分别为5364.97万元、6640.99万元、7395.39万元和7625.09万元。 据招股书披露,孚诺医药的核心产品为复方多粘菌素B软膏,主营业务收入均来自于不同规格复方多粘菌素B软膏的销售,报告期内复方多粘菌素B软膏销售收入占主营业务收入均为100.00%,存在产品结构单一的风险。 招股书介绍,孚诺医药主要采用配送经销模式进行销售。2019年、2020年、2021年和2022年前6个月配送经销模式的收入占比分别为99.98%、99.98%、99.96%和97.80%,除配送经销模式之外,该公司存在少量的传统经销模式以及直销模式。 2022年上半年传统经销模式主要销售10g规格的复方多粘菌素B软膏,该模式下公司向经销商进行商品销售,由经销商自行进行学术推广,将商品推广并配送至阿里大健康、京东大药房等线上药店。直销客户为终端医院和诊所等。 报告期内,孚诺医药的主营业务毛利率分别为91.92%、91.05%、91.18%和90.54%, 该公司主营业务毛利率较为稳定且保持在较高水平。 值得一提的是,孚诺医药的销售费用颇高,报告期内(2019年、2020年、2021年和2022年前6个月),该公司主要委托专业的推广服务商负责产品推广活动。推广服务费占各期主营业务收入的比重分别为54.13%、50.23%、49.80%和50.08%,整体占比较高。 据介绍,孚诺医药的期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。报告期内占营业收入的比例分别为 65.49%、59.85%、60.21%和 61.52%。 其中,销售费用占比最大,报告期内占营业收入的比例分别为 59.94%、53.68%、53.75%和53.27%。报告期内管理费用占营业收入的比例分别为 2.33%、2.54%、3.73%和 5.64%;报告期内研发费用占营业收入的比例分别为 4.07%、4.98%、5.15%和 5.75%。 本次冲刺上市前,孚诺投资持有孚诺医药49.98%的股份,为该公司的控股股东。傅龙云通过孚诺投资和日升昌投资间接控制孚诺医药66.90%的股份,为该公司实际控制人。 据介绍,傅龙云间接持股21.79%;傅龙云的配偶胡壮间接持股0.71%;傅龙云的妹妹傅淑女、傅惠女分别间接持股0.89%、4.89%;傅龙云的父亲傅中文间接持股0.07%;上述人员合计间接持有孚诺医药28.35%的股份。 此外,王富军直接持股5.13%,间接持有孚诺医药6.85%的股份,吴云法和吴嘉宝系父子关系,两人合计直接持股7.95%。 张涛铸直接持股2.94%,间接持有孚诺医药11.31%的股份,周亦昌间接持股8.90%,骆荷芳直接持股1.90%;间接持股5.93%。
孚诺医药冲刺创业板上市:产品结构单一,傅龙云为实际控制人

凌玮科技将在创业板上市:预计募资净额约8亿元,曾踩雷民生理财

近日,广州凌玮科技股份有限公司(下称“凌玮科技”,SZ:301373)开启申购,并于2023年1月19日披露了首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果等。本次冲刺上市,凌玮科技的发行价为33.73元/股,发行数量为2712万股。 据早前招股书披露,凌玮科技计划募资4.81亿元,其中3.32亿元用于年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目(涵盖年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目、年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目),1.49亿元用于总部和研发中心建设项目。 而按照发行价33.73元/股计算,凌玮科技的融资规模约为9.15亿元,扣除发行费用约9403.08万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为8.21亿元,超过原拟募资金额4.81亿元约4亿元。 天眼查信息显示,凌玮科技成立于2007年,曾用名包括广州凌玮生物科技有限公司、广州凌玮科技集团有限公司等。目前,该公司的注册资本为8135.2091万元,法定代表人为胡颖妮,股东包括胡颖妮、基石资本、金鼎资本等。 据招股书介绍,凌玮科技的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研发、生产和销售,涂层助剂及其他材料的销售。报告期内,凌玮科技经营的主要产品为消光剂、开口剂、防锈颜料、吸附剂和涂层助剂。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,凌玮科技的营收分别为3.33亿元、3.50亿元、4.09亿元和1.92亿元;净利润分别为6585.14万元、8025.52万元、6803.28万元和4466.49万元,扣非后净利润分别为6004.64万元、7326.78万元、7672.18万元和4130.90万元。 按产品分类,凌玮科技的收入主要由纳米新材料贡献,且占比逐年提升。报告期内,凌玮科技来自纳米新材料的收入分别为2.33亿元、2.46亿元、3.05亿元和1.61亿元,占主营业务收入的比例分别为69.99%、70.34%、74.69%和84.33%。 凌玮科技在招股书称,该公司注重创新,主要产品为纳米二氧化硅新材料,属于特种用途的二氧化硅范畴,其 50%以上一次粒子粒径介于 1-100 纳米之间,可应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业。 另据招股书披露,凌玮科技2022年1-9月(前三季度)的营收为2.97亿元,较2021年同期增长0.62%;归属于母公司股东的净利润为6897.74万元,与2021年同期相比增长42.42%;扣非后净利润6521.81万元,较2021年同期增长8.46%。 同时,凌玮科技预计该公司2022年营收4.0亿元至4.2亿元,同比变动-2.25%至2.64%;归属于母公司股东净利润8700万元至9500万元,同比增长28.80%至40.65%;扣非净利润8200万元至9000万元,同比增长6.88%至17.31%。 对于2022年公司归属于母公司股东的净利润增长,凌玮科技在招股书中称,主要原因系2021年民生财富理财产品确认了2150万元投资损失。此前,凌玮科技曾使用闲置资金进行投资理财,于2021年初购买的7500万元民生财富私募基金产品发生逾期兑付事件。 若将截至说明书签署日尚未收回的本金全部确认为损失,则凌玮科技2021年扣除非经常性损益前后孰低者归属于母公司所有者的净利润为3457.65万元,比目前的6754.42万元减少48.94%。 凌玮科技在招股书中称,该公司后续购买理财产品仅限安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。截至2022年6月30日,该公司持有银行理财产品、单位大额存单和定期存款的金额为2.15亿元,未持有私募基金产品和信托产品。 本次上市前,胡颖妮、胡湘仲为凌玮科技的共同实际控制人。IPO前,胡颖妮、胡湘仲直接及间接共同控制该公司82.01%股份对应的表决权,胡颖妮担任凌玮科技董事长兼总经理,胡湘仲担任该公司董事,胡湘仲系胡颖妮父亲。 本次发行后,胡颖妮、胡湘仲仍将共同控制凌玮科技61.50%股份对应的表决权。
凌玮科技将在创业板上市:预计募资净额约8亿元,曾踩雷民生理财

雅睿生物IPO终止:安信证券为保荐人,曾计划募资7.5亿元

近日,深圳证券交易所创业板披露的信息显示,苏州雅睿生物技术股份有限公司(下称“雅睿生物”)提交了关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请,保荐人提交了撤回保荐的申请。 据贝多财经了解,雅睿生物的招股书于2022年9月9日获得创业板受理,安信证券为其保荐机构。本次冲刺上市,雅睿生物拟募资7.5亿元,其中6.8亿元用于分子诊断设备研发制造项目,7000万元用于补充流动资金。 天眼查信息显示,雅睿生物成立于2010年,是一家以从事专用设备制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本为5000万元,法定代表人为聂晶,股东包括上海枫岭、聂晶、聚明创投等。 据招股书介绍,雅睿生物是一家以分子诊断及基因检测技术为核心的高新技术企业,专注于分子诊断产品的研发、生产与销售,主要产品为多种型号的实时荧光定量PCR仪,可应用于感染性疾病检测、肿瘤筛查、遗传筛查、食品安全检测、基础医学研究等领域。 雅睿生物在招股书中表示,该公司依托在体外诊断领域积累的人才团队、核心技术、营销渠道等宝贵资源,正积极开发和加速转化落地核酸检测自动化流水线及工作站设备、分子POCT产品以及多款分子诊断试剂产品。 根据QY Research《2021-2027全球与中国实时荧光定量PCR仪器和试剂市场现状及未来发展趋势》数据,2020年度中国实时荧光定量PCR仪总销量为33700台。其中,雅睿生物的销量为6395台,对应的国内市场占有率达到18.98%。 2021年度,雅睿生物实时荧光定量PCR仪的销量为11968台,较2020年度增长了87.15%。雅睿生物在招股书中表示,该公司产品销量持续增长,市场份额高,已经成为中国PCR设备细分市场的龙头企业之一。 招股书显示,雅睿生物2019年、2020年和2021年的营收分别为8044.29万元、4.40亿元和7.41亿元;净利润分别为2022.47万元、1.90亿元和2.79亿元,扣非后净利润分别为1826.43万元、1.84亿元和2.63亿元。 2022年第一季度,雅睿生物的营收为4.34亿元,净利润2.11亿元,对应的扣非后净利润则为2.10亿元。截至2022年第一季度末,雅睿生物的资产总额为10.41亿元,归属于母公司所有者的权益为6.73亿元。 贝多财经发现,雅睿生物主要产品实时荧光定量PCR仪的销售收入占主营业务收入的比例均超过99%。报告期,雅睿生物来自荧光定量PCR仪贡献的收入分别为7932.16万元、4.30亿元、7.37亿元和4.32亿元,占比分别为99.02%、99.01%、99.81%和99.62%。 雅睿生物在招股书中称,该公司自主研发了一系列满足客户需求及行业发展趋势的核心技术,具备成熟的产品生产技术及工艺流程。截至招股书签署日,该公司已获授权的专利共40项,包括发明专利17项、实用新型专利23项。 据智慧芽数据显示,雅睿生物共有42项专利申请信息,其中发明专利27项,占比64.29%。通过算法分析,雅睿生物的专利布局主要专注在荧光检测、分子诊断、检测仪器、检测方法、光学系统等技术领域。 本次上市前前,聂晶、WU YUAN MIN(吴元民)、NIEEILEEN XIAO FENG(聂小峰)三人合计持有或控制雅睿生物68.73%股份,为该公司的共同实际控制人。目前,聂晶担任雅睿生物董事长、总经理职务,吴元民为董事。 IPO前,上海枫岭持股45.29%,徐州睿康持股13.12%,海南嘉东持股9.72%,聂晶直接持股8.51%,卢苇平持股6.69%,聚明汇雅持股5.32%,宁波竣睿持股为3.62%,聚明中汇持股为3.19%,苏州新临持股为1.81%,陈晓铃持股为1.67%。 本次发行后,聂晶、吴元民和聂小峰三人合计持有或控制雅睿生物股份比例仍达到51.54%。其中,吴元民与聂小峰为夫妻关系,聂晶与聂小峰为姑侄关系。特别说明的是,吴元民与聂小峰均为加拿大籍。
雅睿生物IPO终止:安信证券为保荐人,曾计划募资7.5亿元

索宝蛋白冲刺A股上市:计划募资5.5亿元,复星等为其股东

近日,宁波索宝蛋白科技股份有限公司(下称“索宝蛋白”)预披露更新招股书,准备在上海证券交易所主板上市。据贝多财经了解,索宝蛋白曾于2022年7月1日提交招股书,此次招股书更新了截至2022年6月30日的财务数据等信息。 本次冲刺上市,索宝蛋白计划募资5.55亿元,其中1.20亿元用于3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目,1.20亿元用于5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目,1.45亿元用于75T中温中压高效煤粉锅炉项目,1.70亿元用于补充流动资金。 天眼查信息显示,索宝蛋白成立于2003年10月,曾用名包括宁波索宝食品有限公司、宁波新谷食品有限公司等,2018年改制为股份有限公司。目前,该公司的注册资本约为1.44亿元,股东包括复星等。 据招股书介绍,索宝蛋白是以色列索宝工业集团于2003年在宁波保税区注册成立的外商独资企业,2005年开始正式投入运营,于2018年12月月底更名为宁波索宝蛋白科技股份有限公司。 招股书显示,索宝蛋白是一家专业型植物蛋白生产商,致力于将植物蛋白天然的营养价值引入到食品和饮料、营养保健品和膳食补充剂市场。目前,该公司主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,索宝蛋白的营收分别为10.63亿元、12.79亿元、15.86亿元和9.02亿元;净利润分别为6599.05万元、9774.51万元、1.24亿元和8510.10万元,扣非后净利润分别为6315.52万元、8406.69万元、1.24亿元和8366.96万元。 报告期内,索宝蛋白的主营业务收入均来源于大豆蛋白、非转基因大豆油等产品的销售。其中大豆蛋白、非转基因大豆油销售收入合计占主营业务收入的比例分别为92.39%、92.20%、89.19%和90.23%。 据招股书披露,索宝蛋白采用直销模式为主、经销模式为辅的销售模式,其中经销商模式即公司产品销售给经销商,由经销商销售给终端客户。报告期内,经销模式收入占该公司主营业务收入的比例分别为39.77%、39.04%、38.48%和37.84%。 相比之下,直销模式销售占比分别为60.23%、60.96%、61.52%和62.16%。与之对应的是,索宝蛋白在报告期内来自直销模式的销售收入分别为6.38亿元、7.76亿元、9.72亿元和5.58亿元。 另据贝多财经了解,索宝蛋白的主要客户包括海底捞、鲁花集团、双汇等。据招股书披露,海底捞在2021年度和2022年上半年均为索宝蛋白的第一大客户,双汇则在2019年和2020年为索宝蛋白的第一大客户。 报告期内,索宝蛋白不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。据介绍,,索宝蛋白2019年第四名客户万得福集团为其控股股东,2022年上半年第五名客户Bunge Asia Pte.Ltd.及其关联方的关联方上海邦吉系公司持有5%股份的股东。 本次上市前,万得福集团直接持有索宝蛋白82,748,091股股份,占该公司股本总额的57.63%,为索宝蛋白的控股股东。截至招股书签署之日,刘季善直接持有万得福集团53.77%股权,为索宝蛋白的实际控制人,也是该公司董事长。 据招股书披露,刘季善持有合信投资38.49%的出资额,合信投资直接持有索宝蛋白4.42%的股份。据此,刘季善通过万得福集团、合信投资间接合计持有索宝蛋白32.69%的股份,系该公司的实际控制人。 除了万得福集团、合信投资外,索宝蛋白的股东还包括复星等。IPO前,济南复星、宁波复星均分别持股为9.38%,上海邦吉持股5.00%,胡安智持股3.48%,镕至投资持股3.25%,东睿投资持股2.04%。 同时,青岛闫泰持股1.81%,堃宁咨询持股1.13%,徐广成持股0.62%,国富国银持股0.58%,合运咨询持股0.49%,叶宏持股0.42%,唐斌持股0.25%,白涛持股0.12%。
索宝蛋白冲刺A股上市:计划募资5.5亿元,复星等为其股东

高瓴&腾讯参与的宠物医疗公司新瑞鹏,向美SEC递交上市招股书

今日凌晨,宠物医疗公司新瑞鹏宠物医疗集团公开向美SEC递交招股书,寻求在纳斯达克上市,股票代码:RPET。市场预估此次IPO募集金额在1亿美金左右,参与此次的承销商为:摩根士丹利、瑞信、中金和瑞银。审计机构为安永。公司在2021年6月秘密递交了招股书。公司2016年在新三板挂牌,2018年完成了新三板摘牌。 此次上市采用的红筹架构如下: 从披露的股东信息来看,公司创始人彭永鹤持有31.8%的股权,高瓴资本持有35.8%的股权。招股书显示在2020年9月,腾讯以1亿美金购入公司3.07亿股B股。 从公开新闻显示,公司获得众多知名机构投资,例如:腾讯、碧桂园创投、雪湖资本、中金公司等多家知名机构的投资,并在2022年12月底引入雀巢战略投资,但从招股书披露来看,此次雀巢购入的为公司可转换票据,价值5000万美金,此次IPO发行完成后,其中一半将转换为公司股份。 新瑞鹏曾用名为瑞鹏宠物医疗集团有限公司,2019年12月18日,瑞鹏宠物医疗集团有限公司名称变更为新瑞鹏宠物医疗集团有限公司。新瑞鹏是一家以宠物医疗为主营、业务多元化发展的大型综合性企业集团。 根据弗若斯特沙利文的数据,在2020年和2021年,公司是中国最大的宠物护理平台,就医院数量和宠物护理服务收入而言,公司是全球第二大宠物护理平台。截至2021年12月31 日,公司拥有23个宠物医院品牌和1887家宠物医院,约为中国排名第二至第十的竞争对手宠物医院总和的三倍。截至2022年9月30日,公司在中国的宠物医院数量进一步增加到1942家。根据弗若斯特沙利文的数据,截至2021 年12月31日,公司在31个省份和111个城市开展业务,2021年公司在中国一线城市的宠物护理市场份额约为30%。截至2022年9月 30 日,公司在全国114个城市开展业务。在宠物医院数量,收入和服务范围方面,公司行业领先。 公司总收入从2020年的人民币 30.083 亿元增长59.0%至2021年的人民币47.837亿元(6.725 亿美元),并从截至2021年 9月30日的九个月的人民币33.997 亿元增长26.9%至截至 2022 年 9 月 30 日止九个月人民币43.151亿元(6.066 亿美元)。 公司毛利由2020年的人民币1.425亿元大幅增长至2021年的人民币2.232亿元(3140万美元),并由截至2021年9月30日止九个月的人民币1.714亿元增长27.6%至截至2022年9月30日止九个月的人民币2.188亿元(约合3080万美元)。 公司于2020年、2021年及截至2021年及2022年9月30日止九个月,净亏损分别为人民币9.998亿元、人民币13.113亿元(1.843亿美元)、人民币8.566亿元及人民币11.094亿元(1.56亿美元),而净亏损占总收入的百分比由2020年的33.2%下降至2021年的27.4%。
高瓴&腾讯参与的宠物医疗公司新瑞鹏,向美SEC递交上市招股书

宏源药业创业板注册生效:前三季度收入13亿元,尹国平为董事长

近日,湖北省宏源药业科技股份有限公司(下称“宏源药业”)通过注册,将在深圳证券交易所创业板上市。据贝多财经了解,宏源药业还于2023年1月20日提交了更新的招股书(注册稿)。 根据公开信息,宏源药业于2021年6月在创业板递交上市申请,2022年8月26日获得上市委会议通过。本次冲刺尝试,宏源药业计划募资6.5亿元,将用于研发中心及多功能试验车间项目、抗病毒原料药及中间体项目,以及年产25亿片(粒)高端制剂车间项目。 天眼查信息显示,宏源药业成立于2002年,位于湖北省黄冈市,前称为湖北省宏源药业有限公司。目前,该公司的注册资本约为3.53亿元,法定代表人为尹国平,股东包括阎晓辉、尹国平、廖利萍等。 据招股书介绍,宏源药业是一家集有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售为一体的企业,产品主要包括乙二醇反应链条上的相关有机化学原料、医药中间体、原料药、医药制剂和氰乙酸甲酯、盐酸胍反应链条上的相关医药中间体等产品。 截至招股书签署日,宏源药业拥有专利63项,其中发明专利55项,取得药品批准文号47个、原料药备案号7个、兽药产品批准文号2个、境内保健食品注册号2个、饲料添加剂产品文号1个。 而据智慧芽数据显示,宏源药业共有150项专利申请信息,其中发明专利135项,占比90.00%。通过算法分析,宏源药业的专利布局主要专注在催化剂、乙二醛、乙醛酸、甲硝唑、硝基咪唑等技术领域。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,宏源药业的营收分别为15.74亿元、13.03亿元、15.78亿元和9.01亿元;净利润分别为3.14亿元、2.57亿元、4.94亿元和3.03亿元,扣非后净利润分别为2.41亿元、2.57亿元、4.85亿元和2.82亿元。 据贝多财经了解,宏源药业的收入主要由原料药及医药中间体贡献。报告期内,宏源药业来自原料药及医药中间体业务的收入分别为10.68亿元、8.79亿元、7.93亿元和4.81亿元,占主营业务收入的比例分别为67.76%、67.74%、50.54%和53.58%。 另据招股书披露,宏源药业2022年1-9月(前三季度)的营收约为13.34亿元,较2021年同期的1.68亿元增长25.00%;净利润3.72亿元,较2021年同期的3.75亿元变动-0.58%;扣非后净利润3.48亿元,较2021年同期的3.68亿元变动5.52%。 同时,宏源药业预计该公司2022年度的收入约为19亿元至22亿元,同比增长20.42%至39.43%;归属于母公司股东净利4.5亿元至4.8亿元,同变动-8.88%至-2.80%;扣非后净利润4.3亿元至4.6亿元,同比变动-11.41%至-5.23%。 本次上市前,尹国平、阎晓辉和廖利萍为宏源药业实际控制人,三人合计控制该公司50.78%的股权。其中,尹国平担任宏源药业董事长,阎晓辉担任该公司副董事长。另据介绍,尹国平与廖利萍为夫妻,与董事会秘书尹聃为父子关系。 IPO前,阎晓辉直接持股业25.11%,尹国平持股18.19%,廖利萍持股7.48%,徐双喜持股7.47%,廖胜如持股0.79%。同时,湖北省弘愿慈善基金会持股3.01%,段小六持股2.13%,上海道基金兴投资合伙企业(有限合伙)持股2.08%,雷高良持股1.85%,肖拥华持股1.71%。
宏源药业创业板注册生效:前三季度收入13亿元,尹国平为董事长

KK集团再冲刺港交所:期内被罚款30万元,曾存在“二清”问题

时隔一年,KK集团再次在港交所递交上市申请。2023年1月20日,KK集团(KK Group Company Holdings Limited)向港交所提交上市申请。据贝多财经了解,KK集团曾于2021年11月4日在港交所递表,后已“失效”。 相较于此前招股书,KK集团披露了截至2022年10月31日的财务数据等信息。据招股书介绍,KK集团是一家潮流零售商。截至最后实际可行日期,KK集团拥有四个自我孵化零售品牌KKV、THECOLORIST、X11和KK馆。 根据弗若斯特沙利文报告,以GMV计,KK集团是2021年中国三大潮流零售商之一,且是前十大市场参与者中增长最快的潮流零售商,2019年至2021年GMV的复合年增长率为163.0%。 KK集团在招股书中称,其通过覆盖中国31个省及印度尼西亚的13个城市具有707家门店的庞大零售网络提供多种潮流零售产品。据介绍,该公司的产品组合涵盖多项产品类别,包括美妆、潮玩、食品及饮品、家居品及文具。 2019年、2020年、2021年及截至2021年及2022年10月31日止十个月,KK集团的收入分别为4.64亿元、16.46亿元、35.24亿元、30.18亿元以及30.67亿元,毛利分别为1.26亿元、5.00亿元、13.24亿元、11.17亿元以及12.19亿元。 同期,KK集团的净利润分别为-5.15亿元、-20.17亿元、-56.81亿元、-51.56亿元以及1.89亿元,非《香港财务报告淮则》计量的经调整净利润分别为-7695.1万元、-1.72亿元、-3.04亿元、-9316.4万元以及-2.54亿元。 以此来看,KK集团的亏损规模持续扩大,其中2021年度的经调整净亏损达到3亿元。但在另一指标下,KK集团则在2020年就实现了盈利。招股书显示,KK集团2019年、2020年和2021年的经调整EBITDA分别为-3230.3万元、6754.0万元和2.24亿元。 截至2022年10月31日止十个月,KK集团的经调整EBITDA为2.95亿元,2021年同期为3.32亿元,同比减少11.20%。KK集团在招股书中称,净亏损于往绩记录期间波动主要是该公司于相关年度及期间的经营业绩以及按公平值计入损益的金融负债的公平值变动所致。 贝多财经发现,KK集团的盈利能力有所优化。2019年、2020年、2021年和截至2022年10月31日止十个月,KK集团的毛利率分别为27.1%、30.4%、37.6%和39.7%,非《香港财务报告淮则》计量经调整EBITDA分别为-7.0%、4.1%、6.3%和9.6%。 值得一提的是,KK集团尚存在高额负债。招股书显示,截至2019年1月1日,KK集团录得负债净额人民币1.01亿元,主要是该公司截至同日的累计亏损1.26亿元,及于2016年、2017年及2018年发行普通股的所得款项人民币2500万元所致。 截至2019年、2020年、2021年12月31日,KK集团的负债总额分别为21.64亿元、58.24亿元、138.31亿元,负债净额分别为7.12亿元、27.10亿元、81.72亿元。以此来看,KK集团的负债规模呈现几何式增长。 而截至2022年10月31日,KK集团的负债总额则为138.10亿元,较2021年12月31日略有下降。截至2022年10月31日,KK集团的负债净额为81.53亿元,同样较2021年12月31日有所减少。 对此,KK集团在招股书中解释称,其于往绩记录期间的负债净额状况主要由于与该公司通过发行A轮至F轮可转换可赎回优先股完成的数轮融资相关的按公平值计入损益的金融负债的波动。 不过,KK集团的现金流并不算紧张。截至2019年、2020年、2021年12月31日,KK集团的现金和现金等价物分别为2.33亿元、1.68亿元和4.66亿元,截至2022年10月31日则为4.63亿元。 另据贝多财经了解,KK集团曾在2022年5月被处以罚款。据贝多财经此前消息,广东快客电子商务有限公司(下称“快客电商”)因违规从事商业特许经营,被深圳市市场监督管理局处以罚款30万元,处罚决定日期为2022年5月20日。 行政处罚决定书(深市监处罚〔2022〕福3号)显示,2021年12月16日起,执法人员对当事人(快客电商)涉嫌从事商业特许经营的行为进行了调查。期间,深圳市市场监督管理局进行了现场检查和询问调查,并进行了取证,且听取了当事人的陈述申辩意见。 经查实,自2018年8月起,当事人在开展KK馆(已升级为KK)、KKV、THETHE COLORIST调色师等三个品牌特许经营活动时,存在多项违法行为。因此,深圳市市场监督管理局责令当事人立即改正上述违法行为,对其处以罚款30万元,并予以公告。 据了解,KK集团在其招股书中提示风险时表示,于2022年5月,深圳市市场监督管理局对该公司处以人民币30万元的罚款,原因是其过往并无完全满足两店一年规定,而且没有在法定期限内就KKV、THECOLORIST及KK馆品牌向主管监管部门备案。 经考虑有关特许经营活动的适用监管规定后,KK集团已采取合理行动以遵照相关特许经营法规进行特许经营活动。但就X11品牌而言,该公司在发现我们并未符合两店一年规定的条件后随即自愿终止特许经营活动。 KK集团在招股书中称,由于X11品牌的特许经营活动时间短、规模小及其没有向相关特许经营店收取特许经营费。KK集团董事认为,于往绩记录期间,X11品牌的特许经营活动并无产生非法收入。 而KK集团的中国法律顾问认为,相关主管部门可能因未有符合两店一年规定而处以最高罚款人民币50万元,并且因未能在法定期限内完成X11品牌商业特许经营备案而处以最高罚款10万元。 另据招股书披露,KK集团曾存在无证经营支付业务的情况。据招股书介绍,过往KK集团进行付款结算,即客户付款由该公司提供予各零售店的KPOS系统收取并记录,并引入该公司的银行账户中。 KK集团在招股书中表示,该公司进一步定期向有关加盟商分派其有权获得的部分,并未取得支付业务许可证。但KK集团认为,该公司的过往付款结算安排与其的门店管理安排之本质有关。 据介绍,KK集团已自2021年9月起终止过往付款结算安排并采用较有效率的机制,即委聘一名第三方持牌金融机构,大多在约定的时间内(通常在第三方持牌金融机构维持的结算银行账户收到存款后的一个工作日内)结清付款。 截至2022年10月31日,KK集团的所有零售店已采用第三方持牌金融机构结算零售店与我们之间的付款。KK集团在招股书中称,所有新开业的零售店将采用第三方持牌金融机构结算付款,该公司的店舖网络将不会再出现无牌支付结算的情况。 实际上,KK集团此前的结算操作属于二次清结算(俗称“二清”)。所谓“二清”,指的是是无证机构以平台对接或者大商户接入支付机构或商业银行,留存商户结算资金,并自行开展商户资金清分结算。
KK集团再冲刺港交所:期内被罚款30万元,曾存在“二清”问题

海湾化学冲刺上交所上市:计划募资30亿元,华融曾是其股东

近日,青岛海湾化学股份有限公司(下称“海湾化学”)预披露招股书,准备在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市,海湾化学计划募资30亿元,将于3×7.5万吨/年环氧氯丙烷绿色循环经济项目(一期)、5万吨/年环氧树脂项目等。 据招股书介绍,海湾化学的主营业务为氯碱化工、有机化工原料和高分子新材料以及无机硅产品的研发、生产与销售,主要产品包括乙烯法PVC、苯乙烯、聚苯乙烯1以及烧碱,同时利用部分自产烧碱生产偏硅酸钠,实现对无机化学品业务的延伸。 天眼查信息显示,海湾化学成立于1999年,前身由国营青岛化工厂改制设立,曾用名“青岛海晶化工集团有限公司”(下称“海晶化工”)。目前,该公司的注册资本约为1.44亿元,法定代表人为高自建,股东包括海湾集团、青岛国投等。 据介绍,海湾化学已建成投产85万吨/年乙烯法PVC2、50万吨/年苯乙烯、20万吨/年聚苯乙烯、55.5万吨/年烧碱和16万吨/年偏硅酸钠。根据中国氯碱工业协会统计,海湾化学的乙烯法PVC产能已位列国内乙烯法PVC第一位。 同时,海湾化学在建、拟建有24万吨/年高端聚碳酸酯用双酚A项目、3×7.5万吨/年环氧氯丙烷绿色循环经济项目(一期)、15万吨/年环氧树脂项目以及40万吨/年乙烯氧氯化氯乙烯扩建项目。 招股书显示,海湾化学2019年、2020年、2021年和2022年上半年的营收分别为70.38亿元、60.53亿元、130.28亿元和69.62亿元;净利润分别为4.85亿元、3.01亿元、20.76亿元和10.06亿元。 2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末,海湾化学的资产负债率分别为42.41%、71.72%、52.81%和63.28%,流动比率分别为0.83、0.30、0.54和0.53,速动比率分别为0.57、0.14、0.26和0.30。 据贝多财经了解,中国华融曾是海湾化学(前称为“海晶化工”)的股东。2002年,海晶化工第一次增资引入中国华融作为股东。据招股书披露,中国华融以债权出资1.69亿元,持股为38.23%,原股东——凯联集团持股61.77%。 经青岛市国资委批复同意,2006年2月,凯联集团将其所持有海晶化工61.77%的股权无偿转让给海湾集团。转让完成后,海湾集团对海晶化工的持股比例为61.77%,中国华融的持股比例仍然为38.23%。 2011年7月,海湾集团出资1.5亿元参与对海晶化工的增资,对应每股增资价格1.33元。增资完成后,海湾集团对海晶化工的持股比例增至69.54%,而中国华融的持股比例则减少至30.46%。 贝多财经发现,中国华融于2017年对海湾化学(前称为“海晶化工”)进行减资,减持其持有的海湾化学全部股权,对应估值约为2.41亿元。减资完成后,中国华融不再持股,而海湾集团则持股100%。 2021年下旬,海湾化学进行混改,同步实施员工持股,混改后股权结构为海湾集团占62%,两家外部投资者分别占5%和8%,青岛国投占5%,员工持股平台占20%。其中,双百基金和BRIGHT SUNSHINE为外部投资者,海湾皆丰、海湾志同和海湾道和为员工持股平台。 本次上市前,海湾集团直接持有海湾化学62%股权,为海湾化学的控股股东。据介绍,青岛市国资委持有青岛国投100%股权,青岛国投持有海湾集团100%的股权,青岛市国资委通过青岛国投、海湾集团对海湾化学实施控制,系该公司的实际控制人。 此外,海湾皆丰对海湾化学持股比例为13.09%,双百基金持股8.00%,青岛国投、BRIGHT SUNSHINE均分别持股5.00%,海湾志同持股4.62%,海湾道和持股2.30%,而海湾集团则持股62.00%。 IPO后,海湾集团(SS)持股52.70%,海湾皆丰持股11.12%,双百基金持股6.80%,青岛国投(SS)、BRIGHT SUNSHINE均分别持股4.25%,海湾志同持股3.92%,海湾道和持股1.95%。
海湾化学冲刺上交所上市:计划募资30亿元,华融曾是其股东

迈百瑞冲刺创业板上市:关联收入占比较高,房健民为加拿大籍

撰稿|汤汤 来源|贝多财经 近日,烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司(下称”迈百瑞“)在深圳证券交易所提交更新后的招股书(申报稿)。据贝多财经了解,迈百瑞于2022年9月在递交IPO申请材料,准备在创业板上市。 本次冲刺创业板上市,迈百瑞拟发行不超过1.01亿股股份,计划募资16亿元,其中11.20亿元用于生物医药创新中心及运营总部建设项目,4.80亿元用于补充营运资金项目。 天眼查信息显示,迈百瑞成立于2013年。目前,该公司的注册资本约为4.04亿元,并已于2020年完成了B+轮,法定代表人为房健民。同时,房健民也是迈百瑞的实际控制人,并担任该公司董事长。 据招股书披露,迈百瑞是一家专业从事生物药CDMO服务的企业。据介绍,该公司专注于为单抗、双抗、多抗、融合蛋白、抗体偶联药物、重组疫苗、重组蛋白等生物药提供专业化、定制化、一体化的CDMO服务。 截至2022年9月末,迈百瑞已累计覆盖超过140家客户,并累计承接超过280个CDMO服务项目。目前,迈百瑞正在执行的CDMO项目中,已有3个项目处于Ⅲ期/关键临床试验阶段、7个项目处于Ⅱ期临床试验(不含关键临床试验)阶段。 贝多财经发现,迈百瑞的收入呈现持续增长态势,并于2021年实现了扭亏为盈。2019年、2020年、2021年和2022年前九个月(前三季度),迈百瑞分别实现营收1.09亿元、2.17亿元、3.88亿元和2.77亿元。 报告期内,迈百瑞的净利润分别为-2.50亿元、-403.86万元、6052.67万元和5089.03万元,扣非后净利润分别为-6545.75万元、-2104.87万元、2811.26万元和3532.57万元。 迈百瑞在招股书中称,该公司的主营业务收入主要来自于生物药CDMO服务,受业务模式及项目进度等因素影响,该公司业务收入呈现一定的季节性特征。与此同时,迈百瑞的主营业务毛利总额主要来自于CDMO业务。 报告期内,迈百瑞的CDMO业务毛利分别为1182.04万元、4537.99万元、1.22亿元和1.07亿元,占该公司主营业务毛利的比例分别为99.69%、94.56%、95.95%和91.61%。 报告期内,迈百瑞CDMO业务毛利率分别为11.08%、22.01%、33.31%和 42.05%。主营业务毛利率波动较大且持续提升。同时,该公司培养基业务毛利率分别为2.42%、32.75%、38.72%和46.07%。毛利率总体呈上升趋势。 2019年至2021年,迈百瑞来自CDMO的业务收入的复合增长率约85.27%,实现收入的项目数量由2019年的40余个快速增长至2021年的120余个(报告期内累计实现收入的项目数量230余个)。 值得一提的是,迈百瑞的关联收入占比较高。报告期内,迈百瑞来自关联方客户的主营业务收入分别为3015.56万元、 6437.23万元、8048.08万元和9825.87万元,占主营业务收入的比例分别为27.88%、30.06%、21.22%和35.69%。 其中,迈百瑞的关联方荣昌生物带来的主营业务收入占比分别为10.23%、5.26%、14.06%和14.07%。报告期内,迈百瑞的关联收入包括CDMO服务收入与培养基销售收入。 不仅如此,迈百瑞的客户集中度相对较高。报告期内,迈百瑞的前五大客户主营业务收入占比分别为62.34%、52.79%、 48.37%和42.24%。据招股书披露,迈百瑞的前五大客户包括宜明昂科、百奥赛图、荣昌生物等。 迈百瑞在招股书中称,该公司股权相对分散,实际控制人较多并通过协议进行共同控制。本次冲刺上市前,王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良合计10名自然人为迈百瑞的共同实际控制人。 截至招股书签署日,前述共同实际控制人通过直接持股以及烟台荣昌合伙、烟台增瑞、Mabplex Holding、烟台恒荣、烟台健顺、烟台颐瑞、烟台颐达与烟台济昌合计控制迈百瑞32.95%的股份表决权。 IPO前,烟台业达(SS)持股18.92%,烟台荣昌合伙持股10.53%,国投创业基金持股8.34%,烟台增瑞持股6.31%,房健民持股6.23%,Mabplex Holding持股2.94%,同济创新(SS)持股2.84%。 同时,烟台信贞、阳光人寿均分别持股2.57%,华宸财金持股2.45%,山东吉富持股2.15%,深创投(CS)持股2.12%,PAG Holding I持股2.00%,烟台恒荣持股1.98%,Worldwide Healthcare、德同合心、珠海华金均分别持股1.61%。 据招股书介绍,房健民直接持有迈百瑞6.23%的股份,并通过烟台增瑞、Mabplex Holding间接持股4.27%,合计持股10.50%。据贝多财经了解,房健民为加拿大籍,担任迈百瑞董事长,也是荣昌生物上海执行董事。 李新芳(LI XINFANG)为迈百瑞董事、总经理(首席执行官)。
迈百瑞冲刺创业板上市:关联收入占比较高,房健民为加拿大籍

茂莱光学在科创板注册生效:拟募资4亿,范一、范浩兄弟为实控人

近日,南京茂莱光学科技股份有限公司(下称“茂莱光学”)在上海证券交易所科创板注册生效。据贝多财经了解,茂莱光学于2022年6月23日在科创板递交招股书,2022年10月20日获得上市委会议审核通过。 本次冲刺科创板上市,茂莱光学计划募资4.00亿元,其中2.25亿元用于高端精密光学产品生产项目,7855.90万元用于高端精密光学产品研发项目,9643.94万元用于补充流动资金。 天眼查信息显示,茂莱光学成立于1999年,前称为南京茂莱光电有限公司,于2015年改制为股份公司。目前,该公司的注册资本为3960万元,法定代表人为范一,股东包括南京茂莱投资咨询有限公司、南京峰岭资本、范一等。 据招股书披露,茂莱光学的实际控制人为范一、范浩兄弟。本次冲刺上市前,范一、范浩兄弟直接持有该公司9.09%的股份,通过茂莱投资间接控制该公司79.29%的股份,范一、范浩兄弟合计控制茂莱光学88.38%的表决权。 其中,范浩为茂莱光学董事长,直接持股比例为4.55%;范一为该公司董事、总经理,直接持股4.55%。同时,茂莱光学副总经理、董事会秘书王陆直接持股2.02%,首席技术官周威直接持股0.51%。 据招股书介绍,茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商,专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力,茂莱光学为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,茂莱光学的收入分别为2.22亿元、2.46亿元、3.31亿元和2.07亿元,净利润分别为4367.54万元、4162.76万元、4718.64万元和2609.57万元,扣非后净利润分别为4186.98万元、3848.50万元、4341.22万元和2587.12万元。 报告期内,茂莱光学的综合毛利率分别为56.71%、58.98%、52.87%和50.70%。同期,主营业务的毛利率分别为56.71%、58.96%、52.88%和50.70%。其中,2021年主营业务毛利率较2020年下降6.09个百分点,主要系原材料价格上升及产品结构变化综合影响。 据介绍,茂莱光学的产品广泛应用于半导体(包括光刻机及半导体检测装备)、生命科学(包括基因测序及口腔扫描等)、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域。其中,核心技术产品占该公司营业收入的比例分别为85.34%、84.90%、87.29%和90.18%。 贝多财经了解到,茂莱光学对研发的投入毫不吝啬。报告期内,茂莱光学的研发费用分别为2413.34万元、2817.92万元、4545.06万元和2511.52万元,占营业收入比重分别为10.88%、11.44%、13.71%和12.14%。 截至2022年6月30日,茂莱光学拥有125项境内外授权专利,其中包括12项境内发明专利。而据智慧芽数据显示,茂莱光学共有87项专利申请信息,其中发明专利28项,主要专注在检测镜头、平场校正、测量装置、洁净度、平场矫正等技术领域。 报告期内,茂莱光学的前五大客户包括ALIGN、Camtek、华大智造、IDEMIA、北京空间机电研究所(508所)、Facebook、Gooch & Housego PLC、Mack Technologies、康宁集团等,其中ALIGN为其报告期内的第一大客户。 贝多财经发现,茂莱光学的收入主要来自境外。报告期内,该公司境外销售收入分别为1.55亿元、1.79亿元、2.54亿元和1.65亿元,占营业收入的比例分别为69.70%、72.74%、76.78%和79.79%,境外销售收入占比较高。 其中,出口美国的比例最高。报告期内,茂莱光学从境内出口美国的销售金额分别为4382.84万元、4753.59万元、5340.41万元和2865.79万元,占各期销售收入的比例分别为19.75%、19.31%、16.11%和13.85%。 同期,茂莱光学对美国供应商的采购金额分别为395.50万元、666.53万元、920.40万元和291.09万元,占采购总额的比例分别为4.90%、5.62%、6.66%和3.44%。茂莱光学在招股书中称,该公司的光学器件、光学镜头、光学系统在美国对中国商品加征关税的范围内。 另据招股书披露,茂莱光学2022年1-9月(前三季度)的营收约为3.38亿元,同比增长36.41%;净利润5251.01万元,同比增长34.57%。其中,茂莱光学2022年第三季度的营收为1.31亿元,同比增长30.89%;净利润2641.44万元,同比增长47.10%。 茂莱光学在招股书中称,增长较快主要系受益于生命科学设备、半导体设备、AR/VR检测设备等下游市场需求的提升,收入增长的主要贡献来自既有成熟客户,同时近年来新开拓客户的采购需求增加。 此外,茂莱光学预计该公司2022年度的营收约为4.37亿元至4.57亿元,同比增长31.84%至37.87%;净利润6000万元至6900万元,同比增长27.16%至46.23%;扣非后净利润5000万元至5900万元,同比增长15.17%至35.91%。
茂莱光学在科创板注册生效:拟募资4亿,范一、范浩兄弟为实控人
【潮流零售商KK集团申请香港IPO】据港交所文件,1月20日,潮流零售商KK集团在港交所提交上市申请,摩根士丹利和瑞信为其联席保荐人。该公司拥有四个自我孵化零售品牌KKV、THE COLORIST、X11和KK馆,通过覆盖中国31个省及印度尼西亚的13个城市具有707家门店的庞大零售网络提供多种潮流零售产品。文件显示,截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年10月31日止十个月,该公司分别录得经营亏损8860万元、1.425亿元、2.375亿元、980万元及1.596亿元。(公司招股书)