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$蔚来(NIO)$ 和$特斯拉(TSLA)$ 现在每年大幅增长产量，那双方的电池到底来自哪里？

那按照行业的数据每一辆电动车需要大量的镍和铜，电池需要多少公斤金属那得看电池的容量。一辆电车一般需要70公斤镍和75公斤铜。

那上述镍矿和铜矿在哪里？世界很多国际产生镍和铜。对于镍矿，菲律宾第一，法国的亚太小岛新喀里多尼亚(离澳洲很近）第二，俄罗斯第三。对于铜矿，智利第一，秘鲁第二，中国第三。每年世界开采270万公吨镍和2.1千万公吨铜。其他的常用贵金属包含钯"PALLADIUM"和白金。世界每年开采210公吨钯并160公吨白金。特斯拉，蔚来和他们提供商每年需要采购大量镍和铜。传统汽车用的触媒转换用钯。所以上述贵金属的需求相关电动车和传统汽车的需求。镍矿也是产生钢铁的一个重要材料，目前中国消耗全是一半镍矿。

那世界有许多大开采公司，如开采和销售钻石💎“DE BEERS”的$英美资源公司(AAL.UK)$ ,

$英美资源公司(AAL.UK)$是很好豪华开采公司啊：

其他的大开采公司是英奥开采巨头$力拓集团(RIO.UK)$ ,和瑞士🇨🇭的$嘉能可(GLEN.UK)$ 。那投资开采公司有好处也有坏处。投资开采公司的好处是它们业务与其他的资产没有直接相互关系。开采公司也经常对股东支付很大的股息（在过去五年上述三家的平均股息回报率如下：$英美资源公司(AAL.UK)$ 为5.6%， $力拓(RIO)$ 为5.4%, $嘉能可(GLEN.UK)$ 为4.8%）但开采公司的利润有周期性因为期货价格会有很多波动。所以市场好时，开采公司的业务很好，它们会给投资者很好的收益，但是宏观经济衰退了时，或公司的关键期货的价格下跌了，它们会赚少钱。

那最近有一家国际开采公司从电动汽车的趋势获得了很大利益，就是世界最大开采镍矿公司，俄罗斯的$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ “NORNICKEL” 这家公司从西伯利亚的丰富资源开采全世界的8.5%的镍矿（2019年开采22.8万公吨镍，涨5%）公司也开采和精炼贵金属，如铜，白金和钯。公司去年产生了50万公吨铜，涨了5%（组成世界的2.3%），钯产量为82公吨,涨了7%（组成世界的39%）白金产量为20公吨，涨了8%（组成世界的12.5%）。在所有国际开采公司中，$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ 是镍矿和钯矿的产量最大的开采公司。公司也开采黄金，钴,铑,银，铱,钌,硒,和碲 。诺里尔斯克镍业属于$伦敦证券交易所(LSE.UK)$ 的国际订单簿所以它以美金计价和支付股息。

公司明天要发2019年财报，但在2019年半年财报，公司的总收入为63亿美金，涨了8%，净利润为29亿美金[财迷]，涨了81%[得意] 那公司用这些利润给股东很大的股息，大家已经太晚了，但是去年12月诺里尔斯克镍业发布它会给股东支付一个15亿美金的股息[财迷] 在过去五年，公司的平均股息回报率为9.3%[得意] 对于英国的股息税的规章， 中英惠税条约股息预扣10%。诺里斯克镍业到底这么有钱？[吃瓜]

诺里斯克镍业是全俄罗斯最大的公司之一。公司有7.5万多员工。2018年公司组成全俄罗斯GDP的0.7%以及它出口量是俄罗斯的2.6%。公司绝大多数的业务以美金来算因为它是大出口商所以它以美金报财务数据。这个也是一个好处，因为卢布的波动对公司的业务没有太大的影响。目前公司的市值大约530亿美金[暗中观察]

以下是公司的商标：

公司的领导，58岁的VLADIMIR POTANIN是全俄罗斯的最有钱人，它持有公司的34%的股份。按照FORBES的估计，它财富总额为280亿美金[喷血] 这是他的图片：

这是它的游船，它的长度为75米[得意]

公司的矿场在西伯利亚以。那由于$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ 是全世界最大的开采镍矿公司，特斯拉和蔚来的电池包括它开采的镍矿。公司也是精炼镍矿，然后把产品销售给产生电池的公司。

以下图片显示公司的关键矿场和精炼厂在哪里，公司也在澳洲和非洲有矿场以及在中国上海和香港有销售办公室[贱笑]

值得关注的是，因为公司的矿场在西伯利亚的北边，公司也在西伯利亚建立的自己的飞机场和运营自己的航空公司[喷血]，这样公司可以用它的航空公司保障员工和开采设备能顺利地抵达矿场。公司的航空公司运营15架飞机，名叫NORDSTAR AIRLINES（该航空公司也运营大陆航线[真香]，把俄罗斯人送到海南岛[笑哭]）那公司不披露它的航空公司的财务数据，把它放在OTHER REVENUE。 2018年，公司总收入为116以美金，涨了27%，OTHER REVENUE为7亿美金。但OTHER REVENUE的营业成本为6.2亿美金，所以这样小毛利率看起来想航空公司如$国泰航空(00293)$ 的小毛利率[吃瓜]

这是诺里斯克镍业的航空公司“NORDSTARAIRLINES的一家飞机，好Q啊[笑哭]

那特斯拉和蔚来是新能源的公司，但是它们电池的镍来自这样的矿场：（图片内的黄颜色的小东西是卡车[呆住]）

然后$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ 把镍矿运输到这样的精炼厂，进行精炼和冶炼。公司在西伯利亚运营几个大矿场和精炼厂。以下图片显示公司的西伯利亚精炼厂和冶炼厂。

事实上，公司的业务很难看，但是公司最近几年在赚很大钱因为跟随电动车需求上涨，镍矿价格也在上涨

以下图片显示过去3年的镍价：

那其他的开采公司如$力拓集团(RIO.UK)$ 或$嘉能可(GLEN.UK)$ 的业务更分散以及$英美资源公司(AAL.UK)$ 更注意钻石，白银，和煤炭。所以因为$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ 比较注意开发镍矿业务，跟随镍价的上涨，公司的收入和利润也在涨。公司也在投资几百亿美金提高它的开采产量。

那结果是$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ 的投资回报率超过所有的其他的大开采公司。在过去一年，公司的股价涨了54%，在过去3年涨了125%。千万不要忘记了在过去5年，公司的平均股息回报率为9.3%[得意]

以下图片对比$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ 与$嘉能可(GLEN.UK)$ 在过去3年。（$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ 是黑色的线）

$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ 与$力拓集团(RIO.UK)$ 

$诺里尔斯克镍业(MNOD.UK)$ 与$英美资源公司(AAL.UK)$ 

那喜欢电动车行业的人必须要注意电车的关键材料，特别的是镍矿，铜和钴。 这些金属对产生车的成本有大影响。