社区

报告编委

报告指导人

张  扬  爱分析  联合创始人&首席分析师

报告执笔人

冯  伟  爱分析  分析师

李  毓  爱分析  分析师

报告摘要

基于对国内银行的调研，爱分析发现当前国内银行普遍面临以下挑战：

· 受新冠疫情影响，银行不良贷款率有所上升，业绩增长承压，同时内部运营成本升高，净利润增速下滑；

· 全国性银行存量用户规模庞大，但活跃度和粘性相对较低；

· 地方性银行小微客户比例高，重度依靠客户经理线下获客，难以覆盖长尾客群，同时金融科技人才缺乏，人才吸引力有限，数字化转型进程滞后；

· 净值型理财产品运营能力缺乏，资管业务转型压力较大；

· 后疫情时代，企业风险传导效应增强，对公业务风控面临的不确定性增加。

为此，爱分析提出以下几点建议：

· 重视存量用户的价值挖掘，实现精细化用户运营；

· 面对小微客户等受疫情影响明显的客群，完善客户画像模型，实现风控前置；

· 注重采用与外部机构合作的联合建模等方式，完善自身数字化经营能力；

· 加快IT部门、财务部门的敏捷化转型，推动其向价值中心全面转型；

· 持续关注资产及财富管理、对公业务、内控合规管理等数字化新场景。

目录

一. 新常态之下，银行数字化五大趋势

二. 银行数字化全场景地图

三. 银行数字化代表厂商

四. 银行数字化厂商解读

结语

关于爱分析

法律声明

1.新常态之下，银行业数字化五大趋势

进入2020年，受到新冠疫情影响，中国银行业将持续面临不良资产率升高的压力。据银保监会数据显示，相比于2020年年初，一季度末全国银行业不良贷款率上升0.06%，达到2.04%。其中，受疫情影响较为严重的住宿餐饮业的不良贷款率上升0.14%，小微企业的不良贷款率上升0.12%，个人消费贷款的不良贷款率上升0.13%。

在宏观经济的新常态下，全国性银行净利润增长状况较为稳定，但地方性银行分化明显，而疫情将进一步加剧分化程度。据公开财报数据显示，2019年国有六大行均实现4%以上的净利润增速，但115家城商行中有50家净利润下滑，247家农商行中有76家净利润下滑。到2020年年中，在已经披露半年报的23家中小银行中，仅有7家银行净利润同比去年实现增长。

爱分析认为，在净利润和不良资产率承压的背景下，中国银行业的数字化进程将持续深化，在未来数年将表现出五大趋势：

· 对全国性银行来说，面向存量用户的数字化运营能力的重要性凸显。国有银行、股份制银行等全国性银行的零售客户基数大，但客户粘性有待提升。某全国性银行的金融科技负责人表示，随着下沉客户流量被挖掘殆尽，通过精细化的用户运营，有效盘活存量客户，将成为该行下一步数字化建设的重点。

· 地方性银行将成为数字化建设的生力军，小微业务数字化是其建设重点。相比于全国性银行，城商行、农商行等地方性银行存在小微客户比例较高的特点，同时面临客群老化、获客渠道受限等挑战，在疫情中受到冲击较大。江苏某农商行小微业务负责人表示，传统的小微信贷审批流程复杂冗长，导致客户经理难以覆盖大量长尾客户，因此通过数字化技术赋能小微业务，全面提升客户洞察和风控能力，充分挖掘线下、存量小微客户价值，已成为该行实现业绩增长的重要手段。

· 数字化将推动银行成本中心全面向价值中心转型。随着未来银行净利润增速的进一步下滑，通过数字化技术全面赋能银行财务部门、IT部门等成本中心，促进其向价值中心转型，将成为银行进一步优化经营成本与生产率的主要手段。

· 数字化将助力银行打造新的业绩增长点。央行资管新规发布两年有余，众多银行已经成立理财子公司。打造数字化的资产与财富管理能力，将有助于银行实现净值化转型，获得新的业绩增长点。

· 数字化新技术将重塑银行对公风险管理体系。知识图谱技术的逐步成熟和应用落地，有助于银行提升对复杂关联关系的洞察能力，全面重塑对公业务中的交易反欺诈、反洗钱、审计稽核等风险管理过程。

2.银行数字化全场景地图

因篇幅有限，本报告为精简版，点击下方链接，获取完整版PDF报告

https://ifenxi.com/research/content/5576