ForgeRock预计下周美股上市,估值超19亿美元

由世界知名投资公司KKR支持的数字身份管理公司ForgeRock即将在美国上市,估值超过19亿美元。预计将在 2021年 9月 13日这一周定价。

这家总部位于加州的身份安全平台希望筹集高达2.64亿美元的资金。该公司表示,将在IPO中发行1100万股,预计每股价格在21美元至24美元之间。该股预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“FORG”。

ForgeRock表示,它已经构建了一个具有差异化 SaaS架构和身份对象建模方法的现代数字身份平台,使企业能够保护、管理和治理消费者、员工和合作伙伴、API、微服务、设备和物联网的身份。其身份平台提供了一整套身份管理、访问管理、身份治理和人工智能驱动的自主身份解决方案。其平台能够支持每位客户每秒超过 60,000次基于用户的访问交易,全球 1,300多个组织利用其平台总共管理超过 30亿个身份。

ForgeRock已在IPO前多轮融资中筹集了2.33亿美元的资金。该公司的最后一轮是2020年 4月宣布的9350万美元的 E轮融资,由 Riverwood Capital和埃森哲风险投资公司领投。

随着针对各种规模组织的网络安全攻击数量不断增加,保护和管理用户身份的需求变得越来越重要。

虽然在过去几年中其 IPO的时间可能并不明确,但该公司一直处于积极的增长轨道上。ForgeRock在其S-1中报告称,截至 6月 30日,其年度经常性收入 (ARR)为 1.55亿美元,同比增长 30%。

随着收入不断增长,公司亏损正在缩小。因为该公司报告的半年度净亏损为 2000万美元,低于一年前的 3600万美元,肯定有很大的增长空间,因为该公司估计全球身份安全服务的潜在市场总价值为 710亿美元。 

在 ForgeRock面临的众多竞争对手中,Okta于 2017年上市,此后​​几年一直在增长。今年 3月,Okta以65亿美元收购了云身份初创公司 Auth0,这笔交易引起了一些人的注意。另一个竞争对手是 Ping Identity,它于 2019年上市并且也在增长,8月4日报告称,其在截至 6月 30日的季度中的 ARR达到 2.796亿美元,同比增长 19%。多年来,该领域也出现了一些大的退出,包括Duo Security,它在2018年被思科以23.5亿美元收购。

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