中广核矿业中报预告点评_老虎社区_美港股上老虎

中广核矿业中报预告点评

老金调研纪要
2022-08-12

2022H1公司纯利3.4-3.6亿港元（2021H1为0.36亿港元），yoy+844%-900%，业绩大超预期（预期值2.4亿港元）。

业绩大增原因为：1、天然铀贸易价差提高，从而提高毛利。2、天然铀价格大涨（根据cameco官网，长协铀价2021年 6月为33.5美元/磅，2022年6月为51.5美元/磅），合营企业铀矿开采收入上涨。3、2021年7月收购了49%的奥公司股权。

展望未来，我们看好碳中和下核电作为低碳基荷能源的价值，我们认为，其原材料铀或能走出价格低迷。中广核矿业与集团新签2023年价格机制公式中，40%锁价61.78美元/磅，60%决定于现货。中广核矿业现有铀矿成本世界最低之一。且权益产能增速明显，2022年1254吨，yoy+54%，2025年将达到1936吨，量价齐升。

我们提高了对中广核矿业盈利预测，预计2022和2023年归母净利分别为6.19/8.27亿港元

——【海通能源转型】$中广核矿业(01164)$

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