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摘要：①欧亚非7家央行出手，全球掀加息狂潮，美股3连跌；②俄罗斯计划未来三年将天然气出口削减四成；③日本出手了，24年来首次干预汇市；④$特斯拉(TSLA)$召回近110万辆美国汽车。

海外市场

1、全球竞相加息衰退担忧加剧美股三连跌纳指下挫1.37%

美股周四收跌，美联储投下的阴影仍未消散，多国央行跟随其步伐大幅加息，这加剧了投资者对经济衰退的担忧。美股连续第三个交易日下跌，道指一度跌破3万点大关，标普500指数与纳指均创7月中旬以来新低。截至收盘，纳斯达克指数跌幅为1.37%；道琼斯指数跌幅为0.35%；标普500指数跌幅为0.84%。

大型科技股多数下跌，AMD跌超6%，$英伟达(NVDA)$跌超5%，特斯拉跌超4%，$亚马逊(AMZN)$跌超1%，$苹果(AAPL)$、$微软(MSFT)$、$谷歌(GOOG)$涨幅不足1%，$Meta Platforms(META)$上涨0.49%。

2、热门中概股多数下跌$理想汽车(LI)$涨近5%

热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌0.6%。智富融资跌超9%，雾芯科技跌超7%，$盈喜集团(ATXG)$、$每日优鲜(MF)$跌超6%，$尚乘数科(HKD)$跌超5%，$微博(WB)$、$网易(NTES)$、$阿里巴巴(BABA)$跌超1%，$京东(JD)$、$爱奇艺(IQ)$、$百度(BIDU)$小幅下跌。$知乎(ZH)$涨超2%，$唯品会(VIPS)$、$拼多多(PDD)$、$哔哩哔哩(BILI)$涨超1%。造车新势力中，理想汽车涨4.9%，$蔚来(NIO)$涨0.2%，$小鹏汽车(XPEV)$跌2.5%。

3、欧股收盘主要指数普跌德国DAX30指数跌1.84%

欧股周四收盘主要指数普跌，德国DAX30指数跌1.84%，$英国富时100(VUKE.UK)$指数跌1.08%，法国CAC40指数跌1.87%，欧洲斯托克50指数跌1.85%。

4、美国WTI原油周四收高0.7% 报每桶83.49美元

纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨55美分，涨幅为0.7%，收于每桶83.49美元。国际地缘局势的变化，使市场担心全球原油供应可能受到影响。

5、黄金期货周四收高0.3% 连续第二日上涨

纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨5.40美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1681.10美元。国际地缘局势变化使黄金期货得到支撑，并连续第二个交易日收高。但分析师认为，美联储周三宣布加息75个基点后美元走强，使黄金价格的上涨动力受到抑制。

国际宏观

1、紧跟美联储 不到一天欧亚非七家央行出手 全球再掀加息狂潮

北京时间22日周四凌晨，美联储如市场所料连续第三次超激进加息75个基点，此后不到24小时内，多家央行也紧随其后加息，凸显了高通胀和美元走强环境下本币下跌的压力。

周四只有日本央行保持超级宽松不变，央行行长黑田东彦还称未来两三年无需调整前瞻性指引。但很快日本官员就公布1998年来首次干预汇市，力挺刚刚创1998年来新低的日元汇率。

英国央行如期加息50个基点，下调通胀预期峰值及经济增速，下月起主动量化紧缩；

瑞士央行加息75个基点仍低于交易员预期，瑞郎盘中跌超2%创2015年来最大跌幅；

挪威央行加息50个基点，预期利率峰值下调，暗示紧缩接近尾声；

三家东南亚央行加息，越南加100基点，两年来首次加息；

南非连续两次加息75基点，本次部分决策者支持加100基点。

2、俄罗斯计划未来三年天然气出口削减四成 预示欧洲能源苦日子在后头

俄罗斯制定了未来三年削减天然气出口的计划，凸显了欧洲能源消费者面临的严峻挑战。根据俄罗斯三年计划草案，2023-2025年每年的管道天然气出口量将下降近40%，至1252亿立方米。

草案显示，今年的管道天然气出口量估计为1420亿立方米。俄罗斯2021年出口天然气2056亿立方米。计划草案没有提供出口市场的细分。然而，根据历史数据和目前的供气情况，土耳其可能成为俄气在欧洲最大的客户。去年，俄气向土耳其出口近270亿立方米。

3、马克龙：法国将进一步加快清洁能源建设

当地时间9月22日，法国总统马克龙在为法国第一座海上风力发电厂揭幕时表示，在清洁能源项目上，法国将以现在两三倍的速度进行发展，特别是风力发电和$太阳能(000591)$。

在演讲中，马克龙重申了他制定的目标，即在2050年前建立50多座风力发电厂并且建设100吉瓦(GIGAWATT)发电量的太阳能设施。同时法国还将在核电方面加大力度。26日，法国政府将向议会提交一项法案，用于加快清洁能源的建设速度，以满足从现在到2050年法国电力消耗40%的增长。

4、西班牙计划征收巨额财富税以缓解普通民众的通胀压力

西班牙正在考虑向最富有的1%人口征收额外的税，以帮助减轻其他人口因通货膨胀而承受的负担。面对民众对高通胀的不满，首相桑切斯正推动立法增加对银行和能源公司的征税，这将在未来两年内筹得70亿欧元(69亿美元)，以支付电力减税和燃料补贴。

西班牙是欧盟唯一征收巨额财富税的国家，根据西班牙国家税务机构的最新数据，西班牙在2020年征收了12亿欧元的净财富税。

5、日本政府24年来首次干预汇市阻止日元贬值

由于日元对美元汇率出现剧烈波动，日本财务省22日宣布对汇市进行干预，以阻止日元进一步贬值。这是日本政府自1998年6月以来首次干预汇市。

据《日本经济新闻》9月22日报道，出访美国的日本首相岸田文雄在当天的记者会上对于当天日本央行介入汇市一事表示，近期日元汇率快速变化中存在一定投机行为，将对过度变动的汇率市场采取果断干预措施。

6、高通胀下土耳其年内第二次降息里拉汇率创新低

土耳其央行当地时间9月22日宣布下调基准利率100个基点至12%。这是自今年8月以来土耳其央行第二次降息。

土耳其央行货币政策委员会表示，在全球经济增长的不确定性增加以及地缘政治风险不断升级的时期，金融条件对维持工业生产加速和就业增长趋势至关重要。在此背景下，央行决定将基准利率下调100个基点。

7、能源危机步步紧逼 德国政府将把俄气子公司国有化

据媒体报道，德国政府将对天然气进口商欧洲安全能源公司(Sefe)实行国有化，以避免其破产。

Sefe前身是俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)在德国的子公司，该公司在德国、英国、瑞士、比利时、捷克和欧洲以外的一些地区拥有资产和子公司，其业务对欧洲天然气市场以及工业和家庭至关重要。

为了确保天然气供应安全，德国政府今年4月接管了俄气德国子公司，并将其更名为欧洲安全能源公司。

俄乌局势

1、俄罗斯国防部对部分动员进行解释说明

俄罗斯国防部9月22日对部分动员进行了解释说明。对于执行军事任务必需的人员将首先被征召，包括射击手、坦克手、炮手、司机、机师等。被征召人员的数量由拟招募的军事单位的人员需求决定，主要考虑的是需拥有作战经验。除招募军官外，还将招募普通士兵和士官。有些职位可由具有相关军事资格的女性担任，如医务人员。

2、欧盟考虑废除对俄制裁“一票否决权”

欧洲联盟消息人士披露，针对俄罗斯局部动员，欧盟正在酝酿新一轮对俄制裁，同时考虑就涉俄举措表决时取消成员国的一票否决权。

据报道，欧盟肯定会加快第八轮对俄制裁的决策过程，把更多俄罗斯官员列入制裁名单，扩大对俄罗斯经济直接打击范围，预期28日将公布制裁方案。

3、梅德韦杰夫：新加入俄罗斯的领土可用核武器进行防御

当地时间9月22日，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫通过社交媒体表示，俄罗斯已经宣布，对于新加入俄罗斯的领土，包括战略核武器和新型武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于防御。

另据环球网综合塔斯社、俄新社最新报道，俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫22日在社交平台Telegram上发文，列出了俄罗斯总统、武装力量最高统帅普京21日宣布的俄方决定可能会产生的一些结果。梅德韦杰夫文中列出的其中一个结果是，俄方在保卫所有已加入俄罗斯的领土时可能会使用任何武器，包括使用战略核武器。

4、俄将征召30万预备役人员 俄防长公布俄军死亡人数

当地时间21日，俄罗斯总统普京签署的有关在俄进行部分动员的法令生效。

俄防长绍伊古当天表示，俄进行部分动员期间将征召30万预备役人员。他指出，全俄服过兵役、有战斗经验、拥有军事专业知识的人员总数近2500万，此次动员仅涉及具有作战经验的预备役军人，不包括学生。

据路透社报道，绍伊古当天还称，自俄乌冲突爆发以来，俄军共损失5937人。俄罗斯官方上一次公布俄军伤亡数据是在3月25日，当时宣布俄军有1351人阵亡、3825人受伤。

5、IAEA称与俄乌双方就设立“核安全保护区”进行接触

据俄罗斯卫星通讯社报道，国际原子能机构(IAEA)总干事格罗西21日表示，就在扎波罗热核电站周边设立“核安全保护区”相关事宜，他当天与俄罗斯外长拉夫罗夫和乌克兰外长库列巴进行了接触。俄乌双方均表示有必要建立这一区域，后续将就此问题继续磋商。

6、乌总统提出达成和平的五个条件

据法新社报道，乌总统泽连斯基21日表示，同普京举行谈判以结束冲突的可能性越来越低，他强调，此类谈判的必要前提是俄军从乌克兰领土完全撤出。

另据乌总统网站消息，在21日举行的联合国大会上，泽连斯基通过视频方式发表讲话，提出了达成和平的五个条件：“惩罚俄罗斯、保护生命、恢复乌克兰的安全和领土完整、为乌方提供安全保障、乌方坚决自卫。”

公司新闻

1、特斯拉召回近110万辆美国汽车 因车窗升降系统存在故障

美东时间周四，电动汽车制造商特斯拉宣布，将在美国召回近110万辆汽车，原因是车窗自动升降系统在检测到障碍物后可能无法做出正确反应，增加司机和乘客受伤的风险。特斯拉对美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，将对车窗系统进行空中软件更新(OTA)。此次召回涉及的车型包括2017年至2022年的部分Model 3、2020年至2021年的部分Model Y以及2021年至2022年的部分Model S和Model X。

2、美国投资公司Jana Partners持有$Freshpet(FRPT)$的股份已接近10%

据知情人士透露，美国投资公司Jana Partners持有美国宠物鲜粮品牌Freshpet的股份已经达到了近10%，并计划推动Freshpet做出改变，以提振股价，并探讨出售事宜。上述知情人士说，Jana Partners认为，近年来宠物食品行业较大的竞争对手对收购表现出了很大的兴趣，对于他们而言，Freshpet是一个有吸引力的收购目标。Jana Partners还希望Freshpet考虑做出其他变化，如改善运营和资本配置。

3、$联邦快递(FDX)$第一财季运营利润下降 宣布实施减支行动

联邦快递第一财季营收为232亿美元，去年同期为220亿美元。公司第一财季运营利润降至12.3亿美元，上年同期为14.9亿美元。该公司将业绩下滑归咎于亚洲宏观经济疲弱、欧洲服务面临挑战以及美国地面快递部门收入疲软。公司宣布将优先实施减支行动，第二财季将实现减支7亿美元，2023财年全年将削减22-27亿美元开支。

4、瑞信否认退出美国市场

$瑞士信贷(CS)$表示，媒体关于该公司退出美国市场的报道“绝对是虚假的”。周四美股盘初，有报道称，瑞信正在退出美国市场，根据提交给该集团董事会的提议，瑞信希望出售证券化产品业务等盈利部门。该行董事会和高管团队计划在10月27日公布第三季度业绩时公布新战略。

5、大众汽车：俄气断供暂不影响生产 但明年6月可能面临天然气短缺

当地时间周四(9月22日)，大众汽车一名高管在接受采访时表示，如果德国能够继续补充天然气储备，那么该公司应该能在未来5到6个月内维持生产，但能源价格上涨和供应链网络不稳定对其全球生产构成风险。

该高管警告道，如果北溪1号天然气管道不能恢复供应，大众预计将从2023年6月起出现天然气短缺，这是基于$高盛(GS)$对德国天然气供应的研究所做出的预测。

6、孙正义确认十月访韩 “安谋-$三星(SMSN.UK)$芯片产业战略联盟”浮出水面

据报道，日本软银集团掌门人孙正义正式确认，他将在下个月前往韩国与$三星电子(SMSD.UK)$会面，商讨与半导体软件与设计公司安谋(Arm)有关的合作。此前三星财团的实际控制人李在镕也已经公开相关安排。

如果这项合作最终成行，也意味着全球营收最高的半导体公司与全球使用率最高的芯片软件设计公司，达成了更深的羁绊。

7、科技巨头的“摇钱树”被盯上了 这项核心业务将被英国加强审查

英国监管机构的最新声明显示，将启动针对亚马逊、微软和谷歌云服务的审查。当地时间周四(9月22日)，英国通信管理局(Ofcom)在其官网上表示，将启动一项市场研究，调查亚马逊、微软和谷歌在英国云服务市场中的地位。

Ofcom补充称，如果发现反竞争(垄断)的问题，可能会采取进一步行动。另外，管理局还将开始研究WhatsApp、$Zoom(ZM)$和$智能(5RE.SI)$扬声器等其他数字服务。

8、全球矿业巨头$力拓(RIO)$：与首钢集团合作探索钢铁减碳解决方案

据全球矿业巨头$力拓(RIO.UK)$方面披露，该公司与世界十大钢铁企业之一首钢集团签署了合作备忘录，以研究、设计和实施钢铁行业价值链的低碳解决方案。双方合作将集中在低碳烧结技术、高炉和转炉优化，以及碳捕集和利用技术等领域。

9、$波音(BA)$公司因误导投资者被罚款2亿美元

美国证券交易委员会(SEC)称，波音公司将支付2亿美元以和解SEC的诸多指控。SEC认为，波音在737 MAX飞机方面对投资者存在诸多误导性。

据悉，波音公司的波音737 Max飞机在2018年10月和2019年3月相继发生两起致命坠机事件，共造成346人死亡。美国联邦航空管理局(Federal Aviation Administration)随后停飞了波音737 Max飞机。SEC作为调查波音公司如何就坠机事件与投资者进行沟通的机构，要求波音等上市公司披露股东做出投资决策所需的重要事实和其他信息。