光热的逻辑,投资个股和交易复盘

长时储能是未来新型电力系统的重要方向。

当前发电侧电化学储能时长大多在2小时左右,可以一定程度上缓解弃电现象,但不能完全“削峰填谷”。

采用长时储能可在电力充足的时候避免电网阻塞,在阳光或风力不足的时候也能满足电力需求;

而光热就是解决这个问题的完美答案:

1. 何为光热:

光热发电自带储能,

储发一体带来的稳定发电为光热储能电站的最大优势。

相比于风电-抽水蓄能、光伏发电-蓄电池蓄电等储发分离系统,

光热电站集二者于一身,可以像传统火力发电厂一样生产出电网友好型的可调度电力,

以满足早晚高峰、尖峰时段等多情景下的用电需求;

2. 看好的光热方向:


相比于其他储能方式,熔融盐储能与大基地-光电系统匹配度最高。

光伏、光热基地多位于干旱且平坦的戈壁、荒漠,不具备开展抽水蓄能、空气压缩储能等项目的地质条件。

大基地发电量较大且工作环境恶劣,

对造价高、寿命短、温度敏感的电化学储能形成严峻考验。

相比之下,熔融盐储能既能满足储能容量大、

储时长的要求,又具备经济性,并能在严酷的自然条件下安全平稳运行25-30年;其腐蚀性的劣势,

则通过提高熔盐品质、使用防腐蚀材料等得到明显改善(如下)

因此光热的细分方向和未来更看好“熔融盐储能+光电”

首航高科和昨天新开的两个细分产业就是围绕“熔融盐储能+光电”展开投资的!(如下)

3. 熔盐储热:长时储能赛道的潜力路线:

熔盐储热通过加热熔盐完成储能,

是长时储能的一种技术路线。

熔盐储热蓄热时采用智能互补系统将风电、光伏、夜间低谷电作为熔盐电加热器的电源,

通过熔盐电加热器加热熔盐,储存热量;放热时在换热系统中高温熔盐与水进行 换热,释放热量。

熔盐储能可以根据能量需求自由调整输出时间,

敦煌百兆瓦 熔盐塔式光热电站的熔盐储热时间可以达到11 个小时。

熔盐储热作为一种新兴的长时储能方式,

在新型储能赛道上具有明显优势:

1)储能规模大:熔盐储热规模通常在几十兆瓦到几百兆瓦之间

2)储能时间长:熔盐储能可以实现单日10 小时以上的储热能力

3)寿命长:熔盐储热项目寿命在25 年左右,高于电化学储能寿命

4)环保安全:熔盐储能工作原理是加热熔盐储能,并通过蒸汽带动汽轮机发电,整个过程不产生污染排放。

4. 光热的成长性:

根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计,

截至2021 年底,全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW,我国太阳能热发电累计装机容量为538MW。

熔盐储热招标/签约/建设中总规模达到3047MW,

有望实现跨越式增长。根据不完全统计,2022 年招标/签约/建设中的熔盐储热项目达16 个,总装机规 模达3074MW

其中甘肃省金昌市高温熔盐储能绿色调峰电站储能规模达到 600MW/3600MWh,

熔盐储热项目规模大型化趋势明显。

5. 首航高科的交易复盘:

我们对于光热的选择就是目前国内唯一稀缺的整体化方案处理公司:

首航高科

首航高科是昨天早盘说的

8%盈利止盈了许继电气

买入了光热龙头:首航高科

买入后下午爆量涨停

继续持有首航高科,表现比较抗跌

昨天4个亿大资金抢筹,今天承接有力

东哥预测光热板块并未完全走完

下图为光热的其他公司,仅供大家参考,不构成投资建议

美股公司:

电商平台:$阿里巴巴(BABA)$ 

智能车:$小鹏汽车(XPEV)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$

家居:$3B家居(BBBY)$ 

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以上

作者:东哥的逻辑(全网同名:东哥的逻辑)

本文不代表任何投资建议,本文图片均为个人投资记录,无任何荐股行为。

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    ·08-26
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