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火火先生
04-26

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同样“豪赌”AI，为何Meta大跌，但微软、谷歌大涨？

AI投资已经开始为谷歌和微软带来巨大的效益，但对Meta业绩而言更像是一个沉重的包袱，AI变现之路任重道远。

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justify;\">然而，未来评估谷歌在AI领域的投入和支出会变得更加困难，因为谷歌进行了组织架构调整，从二季度开始，原本隶属于谷歌服务部门的AI模型开发团队将迁移到DeepMind，后者直属于Alphabet母公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">也就是说，从二季度开始，AI的相关会计处理将从谷歌转移到Alphabet总部层面。这将增加评估谷歌在AI领域投入产出的难度，因为相关费用将纳入Alphabet整体，而非仅限于谷歌单位。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然，投资者对于谷歌的热情还出于股东大礼包：700亿回购计划+历史首次分红。</p><h2 id=\"id_1841074911\">AI驱动微软业绩全面超预期，巨大支出不足为惧？</h2><p style=\"text-align: justify;\">在AI的驱动下，微软当季财报关键指标和各项业务全面超预期，其中整体微软云收入同比增23%至351亿美元，智能云收入增21%至267亿美元，Azure收入逐季加速增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，Azure和其他云服务的收入增长了31%，高于市场预期的增长28.6%，以及去年三季度的增速29%和去年四季度的增速30%，<strong>代表AI确实在推动云收入加速增长。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">微软执行副总裁兼首席财务官Amy Hood告诉投资者：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">我们预计未来几年资本支出将增加，以支持云产品的增长以及我们在AI基础设施和培训方面的投资。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">在微软的收益电话会议上，摩根士丹利分析师Keith Weiss提出有关微软在AI方面投资的更多细节问题，并指出微软的资本支出同比将增加逾50%，达到500亿美元，同时有关于斥资1000亿美元打造AI超级计算机的传闻，他表达了对AI巨大投入的担忧：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">显然，（AI）投资已近超过了收益贡献，但我希望你们能阐述管理团队如何量化这些投资所依据的潜在机遇，因为投资规模已经变得非常大。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">首席执行官Satya Nadella回应说，在训练方面，微软希望“能够投入所需资本来基本上训练这些大型基础模型，并在这一领域保持领先地位”。</p><p style=\"text-align: justify;\">Hood补充说，<strong>最重要的是要考虑这种大规模支出超越季度影响，而要思考如何把握AI影响每个业务流程的机会。</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">机会在于我们增加的价值，我期待能继续实现这一点。</p></blockquote><h2 id=\"id_4099506774\">AI效益还未完全显现，Meta加速“烧钱”步伐？</h2><p style=\"text-align: justify;\">相较于谷歌和微软，Meta一季度业绩表现并不差，营收和利润均高于预期，核心广告收入增长提速。</p><p style=\"text-align: justify;\">其核心广告业务的收入为356.4亿美元，同比增长26.8%，在总营收中的占比小幅提升至约98%。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了AI的催化作用外，<strong>电子商务和游戏领域的需求火爆是最大的功臣</strong>，为Meta广告业务的高歌猛进狠狠添了一把柴火。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外，<strong>“效率年”的积极影响还在延续。</strong>去年在宏观经济形势严峻的背景下，Meta大刀阔斧裁员、削减成本，并将2023年称为“效率年”。这一计划下，Meta全年财务表现得到大幅提振。</p><p style=\"text-align: justify;\">但万万没想到，<strong>开年一季度Meta反手就大幅上调了今年的开支预算，这势必对公司财务表现造成巨大拖累。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">Meta在一季度财报中将今年的资本支出预期从300亿至370亿美元上调至350亿到400亿美元，称因加快基础设施投资以支持AI路线图。Meta还预计明年的资本支出会继续增加。</p><p style=\"text-align: justify;\">在随后召开的一季度电话会上，Meta首席执行官扎克伯格表示，他认为Meta“应该在未来几年大幅增加投资，以构建更先进的模型和世界上规模最大的AI服务”。他补充称，“在我们从这些新产品中获得大量收入之前”，这些支出必须“有意义地增长”。</p><p style=\"text-align: justify;\">最让投资者感到害怕的是，扎克伯格表示，<strong>AI变现需要的时间可能有点长</strong>：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>构建领先的AI也将是一个比我们添加到应用程序中的其他体验更为庞大的任务，这可能需要几年时间。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"> 扎克伯格表态后，Meta周三盘后跌幅一度扩大至近20%，周四继续大跌，收盘时跌幅超过10%。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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