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雷递网 雷建平 4月18日

数字营销软件公司Ibotta（股票代码为：“IBTA”）今日在纽交所上市，发行价为88美元，此前发行区间为76美元到84美元。

Ibotta此次发行656万股，募资总额为5.77亿美元；其中，公司出售250万股，获得资金2.2亿美元；股东出售406万股，套现3.57亿美元。

Ibotta此次的融资规模比预期的要大，也预示着美股IPO正在复苏。

以发行价计算，Ibotta市值约26.7亿美元。

年营收3.2亿美元

Ibotta成立于2011年，为可口可乐、惠而浦和 Hallmark 等 2,400 多个品牌处理促销活动。只有当客户促销活动促成销售时，公司才能获得报酬。

截至2023年12月31日，Ibotta直接与850多家不同的客户合作，代表超过2,400个不同的CPG品牌。

招股书显示，Ibotta在2023年营收为3.2亿美元，较上年同期的2.1亿美元增长52%；毛利为2.76亿美元，上年同期的毛利为1.64亿美元。

Ibotta在2023年运营利润为5600万美元，上年同期运营亏损为4031万美元；净利为3812万美元，上年同期的净亏损为5486万美元。

其中，Ibotta在2023年第一季度净亏为428万美元，第二季度净利为1534万美元，第三季度净利为841万美元，第四季度净利为1865万美元。

沃尔玛是股东

Ibotta持股超过5%的股东包括Clark Jermoluk Founders Fund I LLC、KDT Ibotta Holdings、Walmart（沃尔玛）。

其中，Clark Jermoluk Founders Fund I LLC持有24.96%的A类股，有5.97%的投票权；KDT Ibotta Holdings持有20.79%的A类股，有4.98%的投票权；Walmart持有10.49%的A类股。

Ibotta创始人、CEO Bryan Leach持有100%的B类股，有78.69%的投票权；Luke Swanson持有4.05%的A类股；Thomas Lehrman持有4.48%的A类股，有1.07%的投票权；Amit Doshi持有1.24%的A类股，Larry W. Sonsini持有1.29%的A类股。

IPO后，Clark Jermoluk Founders Fund I LLC持有19.2%的A类股，有6.21%的投票权；KDT Ibotta Holdings持有14.99%的A类股，有4.85%的投票权；Walmart持有8.27%的A类股，及2.83%的投票权。

Bryan Leach持有100%的B类股，有71.33%的投票权；Luke Swanson持有2.66%的A类股；Thomas Lehrman持有2.58%的A类股；Larry W. Sonsini持有1%的A类股。

以下是部分路演材料（雷递网处理）：

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