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04-16

所以今天大跌了

汇丰：六大理由看多港股！AI、价值股、出海企业、国企将表现出众

汇丰认为，投资者对港股的信心正在增强，港股的基本面正在改善。汇丰将2024年底的恒生指数目标点位设为19,230点，预示着从当前水平上看约有15%的上升空间。

汇丰：六大理由看多港股！AI、价值股、出海企业、国企将表现出众

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style=\"\"><li><p><strong>AI变现与成本优化。</strong>研报表示，港股的生成式人工智能叙事主要集中在互联网和电信领域，变现的改善可以惠及在线广告、电子商务、云计算和内容平台。同时，AI可以给多个行业带来成本优化，包括帮助降低游戏、视频和网络漫画平台等领域的成本；汇丰分析师估计，游戏公司的研发费用（约占收入的20%）在五年内可以削减约40%。</p></li><li><p><strong>价值股重新估值。</strong>根据研报，鉴于互联网和非必需消费品股票占有相当比重，这些股票对利率变动较为敏感，全球债券收益率对港股尤为重要。目前，汇丰仍然预计美联储将在6月首次降息，2024年累计降息75个基点。许多价值股今年迄今表现良好，鉴于紧缩周期结束，那些收益率具有吸引力的股票可能会进一步重新评级。汇丰认为，市值高于2亿美元、3个月平均日交易量（ADTV）500万美元或以上、12个月前瞻性股息率7%或以上、2024年每股分红（DPS）预计将高于去年、2024年每股收益（EPS）预计将稳定或高于去年的股票，将会是受益者。</p></li><li><p><strong>企业出海。</strong>研报表示，越来越多的中国内地公司正在寻求全球扩张，以实现收入来源多元化并扩展业务。汇丰认为，那些能够渗透外国市场并获得显著市场份额的公司，将在收入增长和利润率方面超越同行。</p></li><li><p><strong>政策支持有望助国企表现超预期。</strong>研报认为，国企迄今为止的表现已超过私企，汇丰认为国企可能会在良好的盈利增长和更高的股东回报方面给市场带来惊喜。今年1月，国资委修订了央企业绩指标要求，其中一个最重要的进展是在评估高级管理层时将资本市场表现纳入KPI之一。结合通过支持额外的股票回购和分红付款来改善投资者回报的举措，汇丰认为国企的表现将会改善。而在港股，能源和电信等价值股中受益最为明显，表现为分红和股票回购。此外，这些改革可能会推动具有良好盈利能力和强大现金流的国企重新评级。例如，电信和石油巨头带头增强市场价值并启动了“中国特色的估值体系”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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股票回购。研报表示，股票回购能传递出公司的前景信号，以及潜在的价值低估，也可以通过提供额外的回报来帮助恢复投资者信心。目前，港股中回购正在增加，规模从2022年的约1100亿港元增加到2023年的预计1310亿港元。基于过去三个月的平均回购速度，2024年的回购额可能达到新高的1780亿港元。6. 内地投资者正在增加对港股的投资。研报表示，资金流是另一个投资者信心的良好指标，而数据显示，2024年第一季度通过南向沪深港通的净流入总计为1330亿港元，同比增长76%，环比增长169%；其中3月份流入最多，达到860亿港元。这些资金流入主要集中在金融、能源和通信服务等价值领域，而在互联网等增长领域的净流出最高。2024年四大投资主题在信心改善的基础上，汇丰列出了今年较为看好的四个投资主题。AI变现与成本优化。研报表示，港股的生成式人工智能叙事主要集中在互联网和电信领域，变现的改善可以惠及在线广告、电子商务、云计算和内容平台。同时，AI可以给多个行业带来成本优化，包括帮助降低游戏、视频和网络漫画平台等领域的成本；汇丰分析师估计，游戏公司的研发费用（约占收入的20%）在五年内可以削减约40%。价值股重新估值。根据研报，鉴于互联网和非必需消费品股票占有相当比重，这些股票对利率变动较为敏感，全球债券收益率对港股尤为重要。目前，汇丰仍然预计美联储将在6月首次降息，2024年累计降息75个基点。许多价值股今年迄今表现良好，鉴于紧缩周期结束，那些收益率具有吸引力的股票可能会进一步重新评级。汇丰认为，市值高于2亿美元、3个月平均日交易量（ADTV）500万美元或以上、12个月前瞻性股息率7%或以上、2024年每股分红（DPS）预计将高于去年、2024年每股收益（EPS）预计将稳定或高于去年的股票，将会是受益者。企业出海。研报表示，越来越多的中国内地公司正在寻求全球扩张，以实现收入来源多元化并扩展业务。汇丰认为，那些能够渗透外国市场并获得显著市场份额的公司，将在收入增长和利润率方面超越同行。政策支持有望助国企表现超预期。研报认为，国企迄今为止的表现已超过私企，汇丰认为国企可能会在良好的盈利增长和更高的股东回报方面给市场带来惊喜。今年1月，国资委修订了央企业绩指标要求，其中一个最重要的进展是在评估高级管理层时将资本市场表现纳入KPI之一。结合通过支持额外的股票回购和分红付款来改善投资者回报的举措，汇丰认为国企的表现将会改善。而在港股，能源和电信等价值股中受益最为明显，表现为分红和股票回购。此外，这些改革可能会推动具有良好盈利能力和强大现金流的国企重新评级。例如，电信和石油巨头带头增强市场价值并启动了“中国特色的估值体系”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":205,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":14,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}