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根据中芯国际发布的2023年第四季度财报显示，从中芯国际各产品平台来看，应用在手机终端的图像传感器和显示驱动芯片表现亮眼。智能手机图像传感器（CIS）及ISP的收入环比增长超过六成，产能供不应求。

研究机构 TechInsights 最新研究也显示，2023 年全球CIS市场规模略有增长，总收入超 140 亿美元。2024年，CIS仿佛要重回巅峰，谁笑了？

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索尼的先天优势

多年来，CIS市场的竞争格局发生了巨大变化。索尼是市场、生产和技术的领导者。豪威和三星依然强劲，而 Galaxycore 和 Pixelplus 等新玩家正在崛起。与此同时，集成设备制造（IDM）模式一直是佳能和尼康的巨大力量源泉，它们都经受住了数码相机市场放缓的考验。另外还有松下，它已与 Tower Jazz 成立了一家合资企业，以帮助其寻求高端成像应用的销量。

如今，CIS 行业由移动和汽车应用驱动。尽管智能手机摄像头这一大容量应用的竞争非常激烈，但智能手机摄像头的创新仍将继续。为了保持竞争力，CIS 制造商被迫将越来越多的功能集成到移动相机中。

据Yole数据，全球CIS市场从2017年的139亿美元增长至2022年213亿美元。同时该机构预计，2028年全球CIS市场规模将增至288亿美元，2022年至2028年复合增长率为5.1%。中金公司在其研报中指出，CIS市场格局正在快速变化。2023年下半年手机需求温和复苏，CIS行业去库存接近尾声，同时国内CIS厂商的新产品突破持续超预期。中金公司认为，国产CIS在高中低端系列全面开花，国产手机品牌陆续进入CIS芯片全面国产时代，2024年新产品放量有望为CIS厂商提供业绩增长动能。

此外，基于汽车行业的增长带动车用CIS的需求，以及机器视觉下游应用场景广阔对CIS产品提出新的性能需求，加之安防领域的稳定和复苏预期，非手机市场方面，CIS或将开启高成长空间。

2023 年，索尼在图像传感器市场表现依旧强劲，市场份额继续保持领先，独占超 55% 的市场份额。索尼也当然看到了车用市场的“大蛋糕”。

索尼现在目标是挑战行业领导者安森美的市场地位并超越。目前索尼正主导日本市场。日本的一份报告显示，索尼半导体解决方案公司预计，从2022年至2030年，全球汽车CIS市场复合年增长率将达到13%，这凸显了索尼从手机市场向汽车市场的转变，因为汽车的安全、自动驾驶技术对图像传感器的需求不断增加。

目前特斯拉Model 3配备8个摄像头，而索尼与本田的合资公司，正计划推出配备20多个摄像头的电动汽车Afeela。研究机构预计汽车CIS市场将继续扩大，规模从2022年的22亿美元增长至2028年的37亿美元。

尽管安森美目前在该市场占据主导地位，但索尼的目标是到2025财年（2025年4月至2026年3月）占据39%的市场份额，比2021财年9%的份额大幅增长。

安森美已经察觉到索尼的野心，并未坐以待毙，公司高管于2023年10月底至11月初访问日本，与汽车客户进行业务讨论。安森美表示，计划2024年开始在日本生产部分CIS，以稳定供应链，同时还宣传了其“智能传感”技术和HDR（高动态范围）技术的优势、LED无闪烁功能。

在演示中，安森美用配备索尼图像传感器的摄像头，与采用安森美传感器的摄像头进行对比，展现其更小的尺寸、更高的性能。安森美声称，不会放弃汽车CIS市场的领先地位。

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重压CIS市场：这股风吹到了国内

2024年，高端和超高端智能手机对新型高端大画幅和高分辨率智能手机图像传感器产品的强劲需求。近日，据微博数码博主定焦数码透露供应链消息称：近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS。从今年以来，豪威CIS供不应求，所有产线开满，24小时不间断。这股春风能吹到国内，跟刚提到的索尼也有着一定的关系、

2023年，导致索尼半导体部门盈利能力下降的主要原因，一是来自华为的图像传感器订单锐减。二是在固有产量下，索尼的另一大客户苹果订单量充足，索尼难以转向其他客户大幅增加销售。

对于索尼来说，重视中国，但还不够重视，因而，此次索尼扩大了长崎工厂的产能，以长期计划加大瞄准对中国智能手机制造商的销售，小米和 OPPO 是索尼瞄准的两大目标。

另有行业人士表示，从2022年底开始，索尼、三星逐步减少在中国市场的部分CIS份额，而这一部分让出来的市场份额，对于国内企业而言是一次补齐和产品接受市场检验的良机。“这就是为什么即便近几年全球消费电子需求并不旺盛的情况下，而国内厂商的订单影响不大。”

根据杭州美迪凯公告，2022年凸版中芯与美迪凯签署了《图像传感器（CIS）晶圆光路系统委托加工合同》，由美迪凯在凸版提供的晶圆上进行彩膜（OCF）及微型镜头(ML)的光路系统加工服务。CIS（图像传感器）整套光路层（PL、RGB、MICRO LENS）加工方案的国产替代前景广，美迪凯迎来良好的商机。

随着CIS的像素越来越高，尺寸的日渐缩小，对其封装工艺也提出了更高的要求。尺寸大于1个像素的颗粒，就会造成影像上的黑影，明显影响成像品质，在CIS整个成像路径上，大尺寸颗粒造成的影响非常大。在CLCC封装体提高像素的过程中，其他部件已经具备实现更小像素尺寸的条件，但是封装盖板却因制备工艺的限制，不能实现表面的精细控制，无法保证表面不出现大尺寸的颗粒。

随着ADAS、城市 NOA 等智能驾驶功能渗透，汽车 CIS 量价齐升。据 Yole 预 计，至 2027 年，单车摄像头用量最多有望达到 20 颗。作为汽车摄像头模组的价值核心，CIS约占汽车摄像头模组总成本的 50%。由于分辨率的高低与摄像头的探测距离密切相关，比如800万像素的CIS最远可探测距离为120万像素摄像头的3倍左右，因而随着自动驾驶需求的提升，将要求采用更高的分辨率的CIS，该市场在量价方面都具有着可观的前景。

在这一市场中，安森美、豪威为全球最大的汽车CIS供应商。据ICV Tank数据预测，2022年，全球汽车CIS市场规模达到26亿美元，同比增长6.31%，其中中国汽车CIS市场规模为11.28亿美元，占据全球四成以上的市场。而目前，全球汽车CIS市场由安森美和豪威主导，二者在2022年的市占率分别为44.05%和30%，合计占据全球七成以上的市场。此外三星、索尼等传统 CIS 巨头和其他实力强劲的国产厂商如思特威、格科微以及比亚迪亦布局了汽车 CIS市场。其实开拓汽车市场其实并没有那么容易。2021年4月，头豹研究院发布的数据显示，美国企业安森美是车载CIS行业的龙头企业，市场占有率达到60%，在车载CIS行业占据压倒性地位，豪威在车载CIS市场排名第二，2019年市占率仅安森美一半左右。而用于汽车的芯片，一般客户验证周期要更长。

手机主摄也是国内CIS厂商的着力点。小米14系列自去年10月发布以来就有“爆款”的趋势，根据一些机构的激活量数据，截至去年12月24日小米14和小米14 Pro两款机型的激活量就已经突破200万台。而小米14系列的主摄CIS抛弃了上一代小米13使用的索尼IMX800和小米13 Pro使用的索尼IMX989，转为搭载“光影猎人900（OVX9000）”，即定制版的豪威OV50H。

OV50H是豪威在CES 2023上发布的500万像素CIS，采用了双转换增益技术（DCG），具有1.2微米像素尺寸和1/1.3英寸光学格式，专为高端智能手机后置摄像头而设计。OV50H提供旗舰级弱光性能和自动对焦性能，支持1250万像素（120帧/秒）和高动态范围（HDR）（60帧/秒），是豪威集团首款具有水平/垂直（H/V）四相位检测（QPD）功能的传感器。

小米14首发搭载OV50H之后，11月发布的iQOO 12系列旗舰手机、2024年1月发布的荣耀Magic6系列也在主摄上搭载了OV50H系列CIS（Magic为OVH9000）。从过往iQOO数字系列和荣耀Magic系列来看，主摄一直都采用索尼CIS，而在2023/2024年的新旗舰系列机型中都开始转向使用豪威的产品。

同时根据流出的宣传物料，即将发布的魅族21Pro主摄传感器也采用了OV50H，而魅族上一代魅族20系列的主摄CIS则是选择了三星GN5，这款CIS此前仅在vivo系列手机上出现。

另外有消息称，豪威最新的OV50K传感器将会在荣耀即将发布的Magic6 RSR版本上亮相。OV50K对标索尼LYT900，拥有1英寸光学格式，采用LOFIC(Lateral Overflow lntegration Capacitor, 横向溢出集合电容)技术，主打超高动态范围。