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摘要：“超级零售周”来袭！“恐怖数据”、CPI与消费股季报登场；阿联酋航空斥资520亿美元增购95架$波音(BA)$飞机，波音盘前涨超3%；据报道莫迪政府考虑降低关税，吸引$特斯拉(TSLA)$建厂；部分中概股盘前上涨，雾芯科技涨超14%。

11月13日，美股三大股指期货下跌，截止发稿，道指期货跌0.11%，纳指期货跌0.24%，标普500指数期货跌0.21%。先前国际评级巨头$穆迪(MCO)$下调了美国评级展望，给金融市场带来了压力。

上周五，穆迪投资者服务公司在官网宣布，其已将美国的评级展望从“稳定”调整为“负面”。据了解，当前穆迪是三大国际信用评级机构中唯一一家还保持着美国AAA评级的机构，这意味着美国最后一个AAA也告危。

盘前要闻

“超级零售周”来袭!“恐怖数据”、CPI与消费股季报登场

本周，美国市场将迎来又一个“超级零售周”。随着假日购物季推进，投资者本周将面临一系列有关美国消费者健康状况的最新数据。定于周二发布的美国10月份消费者价格指数(CPI)报告将为投资者带来一份关键的通胀数据；$家得宝(HD)$、$塔吉特(TGT)$和$沃尔玛(WMT)$在内的大型零售商将重点公布一系列以消费者为重点的企业财报。定于周三公布的10月份零售销售数据也将是反映消费者状况的关键数据。

阿联酋航空斥资520亿美元增购95架波音飞机

在周一的迪拜航展上，阿联酋航空以520亿美元的价格购买了波音777-9、777-8和787飞机，以支持其增长计划，重新树立对波音的信心。该订单包括55架777-9和35架777-8，由GE Aerospace制造的GE-9X发动机提供动力。这使得阿联酋航空777X飞机的总订单达到205架。同时，该公司还购买了5架787飞机。

$小鹏汽车(XPEV)$：收购滴滴$智能(5RE.SI)$汽车开发业务资产的首次交割完成

小鹏汽车在港交所公告，收购滴滴智能汽车开发业务资产的首次交割已于2023年11月13日发生，首次交割后，标的集团各成员公司均已成为公司的全资附属公司，而标的集团的财务业绩将被并入本集团的合并财务报表中。根据股份购买协议，公司已向滴滴配发及发行58,164,217股A类普通股作为首次对价股份，占公司按照经配发及发行首次对价股份扩大后本公司已发行且发行在外的股本约3.25%。

OPEC将2023年全球石油需求增速预测略微上调至246万桶/日

欧佩克月报显示，OPEC将2023年全球石油需求增速预测略微上调至246万桶/日（之前为244万桶）。欧佩克原油产量在10月份增加了8万桶/日，达到2790万桶/日，主要由伊朗、安哥拉和尼日利亚的（增产）推动；欧佩克月报显示，将2023年全球经济增长预测维持在2.8%不变；将2024年全球经济增长预测维持在2.6%不变。欧佩克上调美国2023年和2024年的经济增速预期至2.3%和0.9%（此前为2%和0.7%）；下调欧元区2023年和2024年的经济增速预期至0.2%和0.5%（此前为0.5%和0.7%）。

据报道莫迪政府考虑降低关税，吸引特斯拉建厂

媒体援引印度政府官员消息称，印度正在考虑特斯拉提出的降低进口电动汽车关税的请求，以换取特斯拉在印度建厂。媒体称，印政府考虑将电动汽车进口关税由最高100%，统一降低至15%，但政府内部尚未就该政策达成一致。

为扩大美国业务，$道达尔(TTE)$斥资6.35亿美元在德州购买天然气发电厂

道达尔已同意以6.35亿美元的价格，从$美国电力(AEP)$生产商TexGen Power LLC手中购买位于德克萨斯州的三座天然气发电厂，此举旨在扩大其在美国市场的业务版图。

消息称$台积电(TSM)$先进封装客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%

台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，除$英伟达(NVDA)$已经在10月确定扩大订单外，$苹果(AAPL)$、AMD、$博通(BRCM)$、Marvell等重量级客户近期同样大幅追单。据称，台积电为应对上述五大客户需求，已经在努力加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，预计明年月产能将比原目标再增加约20%达3.5万片。业界人士分析称，台积电五大客户大追单，表明AI应用已经遍地开花，带动AI芯片需求爆发。

$雪佛龙(CVX)$在以色列塔马尔天然气田恢复生产

雪佛龙公司11月13日表示，已恢复以色列塔马尔海上天然气田的生产，结束10月7日以来的供应中断。雪佛龙称，上周末接到以色列政府恢复生产的指示。此前在哈马斯发动袭击后，以色列政府出于安全原因指示该公司关闭东地中海气田。

路特斯拟下月以SAPC方式完成并购交易

记者从多个独立信源处获悉，通过SPAC方式赴美IPO的路特斯计划在下个月完成并购交易，正式登陆纳斯达克，股票代码“LOT”。对此消息，路特斯方面回应称，目前公司上市工作在按着预期方向持续推进。另有路特斯内部人士透露，“目前公司在等相关监管机构的确认。”

2023年第三季度美国智能手机市场在假日季来临之前实现环比增长

Canalys发布报告，2023年第三季度，美国智能手机市场同比下降5%，延续下行的趋势。尽管如此，由于苹果最新iPhone的推出以及运营商面向高端设备升级的促销活动，使得美国智能手机市场环比增长21%，达到3100万部。苹果的出货量小幅下跌8%至1720万部。与iPhone 14相比，iPhone 15的发布时间相对较晚，这也是导致出货量下降的原因之一。$三星(SMSN.UK)$的出货量较二季度略有回升，达680万部，其新款的可折叠手机表现出色，占出货量的20%以上。摩托罗拉创下自2022年第二季度以来的最佳季度表现，占据9%的市场份额，出货量同比增长14%。TCL和Google Pixel分列前五，各取得4%的市场份额，出货量分别为130万部和120万部。

郭明錤：明年iPad出货量可达5200-5400万部

知名分析师郭明錤发布2024年新款iPad预测报告。他表示，明年iPad的升级主要集中在M3处理器和OLED屏幕上，预计2024年iPad出货量约为5200-5400万部。另外，苹果还将在明年推出一款更大的12.9英寸iPad Air。

消息称iOS 18的更新将“极其引人注目”

知名科技记者Mark Gurman最新报道指出，苹果暂停了iOS 18新功能的开发，以专注于漏洞修复工作。他还提到，苹果正在开发一系列新的人工智能功能，预计将用于iOS 18。由于iPhone 16系列在硬件方面不会有重大更新，因此苹果将卖点集中于软件上，iOS 18的更新必须“极其引人注目”。

盘前行情

$波音(BA)$盘前涨超3%，预计将在2025年获得777X认证。消息面上，在周一的迪拜航展上，阿联酋航空(Emirates)以520亿美元的价格购买了波音77-9、777-8和787飞机，以支持其增长计划，重新树立对波音的信心。同时，$波音(BA)$CEO今日表示美国联邦航空局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）在认证777X方面达成了一致，预计将在2025年获得认证。波音公司还表示，土航与汉莎合资的SunExpress在2023迪拜航展宣布选择737 MAX继续进行机队扩张，承诺购买多达90架飞机。

部分中概股盘前上涨，雾芯科技涨超14%，$理想汽车(LI)$、$哔哩哔哩(BILI)$、$贝壳(BEKE)$涨超2%，$小鹏汽车(XPEV)$、$爱奇艺(IQ)$、$拼多多(PDD)$、$百度(BIDU)$、$蔚来(NIO)$涨超1%。

$搜狐(SOHU)$盘前涨近6%，三季度营收1.45亿美元，宣布最高8000万美元股票回购计划。

$Monday.com Ltd.(MNDY)$盘前涨超9%，Q3业绩超预期。

财报引发“生存能力质疑”，氢燃料电池概念股$普拉格能源(PLUG)$盘前再度跌近3%。该股上一交易日暴跌40%。公司在上周发布三季报，其中营收1.99亿美元，比预期低了2300多万美元；净亏损为2.83亿美元，上年同期净亏损为1.71亿美元；摊薄后每股亏损为0.47美元，亏损高于市场预期的0.31美元。公司还警告称，现有现金、可发行证券和权益证券可能不足以支撑未来12个月的运营，这些情况和事件让人对公司继续经营下去的能力产生了重大怀疑。

欧洲市场

欧洲主要股指集体上涨，截至发稿，德国DAX30指数涨0.20%，法国CAC40指数涨0.30%。

原油

国际油价上涨，美油报77.31美元/桶，日内涨幅0.18%；布油现报88.62美元/桶，日内涨幅0.17%。

全球经济形势复杂多变，欧洲可能陷入衰退，美国未来一年面临不确定性，中国经济数据疲弱。当前的市场状况需要潜在的反弹，以防止油价进一步下跌。考虑到不确定性，在这种动荡的环境中做出重要的交易决定之前，采取谨慎的立场并等待更加明确的情况可能是明智的。

黄金

现货黄金日内涨0.22%，报1,942.05美元/盎司。

市场普遍等待周二出炉的美国10月份CPI数据，市场预计通胀同比增速将有3.7%下降至3.3%，这有望提振美联储结束加息的预期，可能会吸引逢低买盘。另外，金价上周大跌后触及200日均线支撑，短线存在一些反弹调整机会。