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作者：阿财

编辑：桃子

图片：网络（侵删）

昨晚美股万物新生首日上市，定价14美元，收盘17.21美元，收涨22.93%。参加“额外中签30股”活动的小伙伴，收益大概在100美金左右。群里有小伙伴晒图。$爱回收(RERE)$ 

但是没参与活动的小伙伴，中签就比较少了。

阿财3个账户，全军覆没，没办法账户钱就那些，已经顶格申购了，中不了也没办法。好在每只新股分配不一样，希望下一只满帮可以多分一点。

不过，美股打新最近赚钱效应不错，参与人数增加，中签数量肯定不如前几次。想多中签的，可以多几个账户。

目前正在招股的有满帮和soul。大家先申购满帮，等满帮上市资金释放后再申购soul，soul上市后估计滴滴出行就来了。

下文介绍soul，一个只听说过没用过的app。

01

新股名称：Soul $Soulgate Inc.(SSR)$  

招股日期：6月18日-6月23日19:00

中签日期：6月24日（一般晚上9-10点左右）

上市日期：6月24日（一般晚上24点以后）

招股价：13-15美金

市值：17-20亿美金

承销商：摩根士丹利、杰富瑞、美银、中金、老虎等。

公司介绍：Soul于2015年上线，2016年11月正式发布APP.Soul主打的是匿名语音聊天，也就是陌生人社交。和同赛道的陌陌、探探等不同的是，Soul走的是“灵魂社交”这条路——帮你找soul mate。Soul是基于兴趣图谱建立关系，并以游戏化玩法进行产品设计的新一代年轻人虚拟社交网络，愿景是持续打造年轻人的社交元宇宙， 致力于让天下没有孤独的人。

与其他的社交软件不同，Soul一直强调“灵魂交友”。开局只能捏脸不能上传头像，并通过音频和聊兴趣爱好，通过最纯粹的交流方式了解对方的三观，最后在决定是否能够成为朋友。

通过遮脸+匿名的交友方式，Soul目前拥有同行业品类中最高的日均DAU和用户渗透率，成千上万个用户正在通过这种方式创建树洞网络，表达自己最真实的一面，并通过这种方式结识拥有相同境况的同类人。

股东结构：诞生至今Soul共经历4轮融资，其中主要以元生资本和Mfund魔量资本、五源资本、光源资本陪伴公司发展壮大。而去年5月公司接受了上市前最后一轮融资：腾讯高达1.35亿美元的D轮融资。

招股说明书显示，在IPO之前，Soul创始人张璐持有公司32%的股份，拥有公司65%的投票权。腾讯持有公司49.9%的股份，拥有公司25.7%的投票权。

运营数据：Soul 是中国领先的算法驱动的社交游乐园,愿景是持续打造年轻人的社交元宇宙。根据招股书披露的2021年3月数据，Soul拥有行业同品类中最高的日均DAU启动次数，同时是日均发布率和Z世代用户渗透率最高的App 之一。Soul的用户平均每天在Soul上花费了40分钟，几乎超过了中国所有非即时通讯的社交网络APP。

2019年和2020年，Soul的平均日活跃用户数(DAU)分别为330万和590万。2021年3月，Soul的平均日活跃用户数达910万。其中，73.9%的平均日活跃用户数来自90后。

截至 2021 年 5 月，Soul 月均日活用户保持增长至 1118 万规模，仅次于陌陌且仍在不断缩小差距中。从2020年7月开始至今，Soul每月的MAU用户增长速度，平均保持在105%以上；

月均付费用户数量就从2019年的26.89万增加到2020年的92.93万，2021年一季度更达到154万付费用户的规模。月均用户付费率达4.8%；每付费用户月均收入达48.6元。

行业发展：作为移动社交市场的重要细分领域，陌生人社交借助泛娱乐的风口持续发展。艾瑞咨询报告表示，中国的Z世代移动社交网络市场在2020年将达到648亿元，预计到2020年将以22.2％的复合年增长率增长，到2024年将达到1444亿元人民币，快于中国整体移动社交网络市场的增长。

财务数据：Soul 目前主要变现途径为 2019 年开始推行的 VAS 增值服务，主要通过Soul APP售卖虚拟币和付费会员“超级星人”服务实现。

开通付费会员将有更多的灵魂匹配、音视频的帖子以及多种捏脸道具，还可以享有云漫游的聊天消息，而购买Soul货币则可以购买虚拟商品用于赠予好友“礼物”。

招股书显示，2019年公司营收分别为人民币7070.7万元，2020年公司的营收为4.98亿元同比增长了604.3%。2021年一季度收入达到2.38亿，同比增长259.8%，该季度整体毛利率为86%。

与此同时，亏损也在扩大。2019年Soul净亏损2.99亿元，2020年净亏损4.88亿元。2021年一季度净亏损3.83亿元。

仅用2020年数据，将soul和陌陌作下对比：Soul 在 2020 年全年的营收为 4.98 亿元，同比增长 604.3%，净亏损为 4.88 亿元。而陌陌集团（陌陌 + 探探）2020 全年营收为 150.24 亿元，归母净利润为 28.96 亿元。可见 Soul的财务数据也与陌陌相差甚远。

募资用途：40% 将继续在人工智能、大数据等技术方面投资，增强产品研发；40% 将用于营销活动，以促进推广品牌、用户增长；剩下20% 将放在其他一般公司用途，包括进行潜在的投资与并购。

对标公司：业内一直将 Soul 与美国社交软件 Bumble 相对标，2021年2月在美上市，上市后股价一只下跌，最新市值60.19亿美金。而另一只国内对标股，陌陌最新市值30.51亿美金。$陌陌(MOMO)$ 

02

申购建议：公司用户增长快，腾讯是第一个股东，承销商不错，加上最近美股打新情绪，建议申购。个人会用3个账户来申购。

如何卖：美股打新，一般首日上市卖出。

申购建议：老虎作为承销商，货多点吗会。建议申购300股以上。

03

新股预告：滴滴出行、每日优鲜、叮咚买菜。

作者：值得信赖的阿财。分享内容涉及可转债、港美打新领域的科普知识、干货攻略还有个人操作记录，有问题可以评论，会积极回复大家哒。欢迎关注【阿财笔记】，全网同名。