天鹅到家提交赴美IPO招股书,一季度营收1.97亿元

家庭服务平台——天鹅到家今日正式递交首次公开募股(IPO)招股书。招股书显示,天鹅到家拟上市交易所为纽交所,股票代码为“JIA”,主承销商为摩根大通、瑞银集团、中金公司。

天鹅到家成立于2014年,隶属于到家集团。2016年,天鹅到家在保洁业务的基础上拓展了保姆和月嫂等全品类家政服务,逐步打造成为劳动者招募、培训和供需匹配全链条闭环的互联网家庭服务平台。2020年9月7日,天鹅到家进行品牌焕新升级,正式由“58到家”改名为“天鹅到家”。

据天鹅到家招股书披露的数据显示,截至2021年3月31日,天鹅到家累计拥有超过1600万注册用户,累计服务超过420万用户,有超过150万注册和认证劳动者。

据艾瑞咨询的数据,中国家庭服务领域的市场规模非常庞大,2020年市场规模约9090亿元人民币,预计到2025年增加到约2.12万亿元,年复合增长18.5%。市场份额方面,截至2020年,天鹅到家在全国目标市场渗透率为8%,在自营29个城市目标市场渗透率为22.3%。

在财务数据方面,截至2020年12月底,天鹅到家平台GTV (Gross Transaction Value,即总交易额)达88.28亿元人民币(合13.53亿美元)。天鹅到家2019年的主营业务收入6.11亿元人民币,较2018年增长53.3%。值得一提的是,2020年的主营业务收入7.11亿元人民币(合1.09亿美元),较2019年增长16.4%。2021年第一季度主营业务收入为1.97亿元人民币,较2020年一季度的1.42亿元人民币增长38.4%。

招股书显示,天鹅到家2018年与2019年的毛利润分别为5174万元人民币与1.59亿元人民币,同比增长208.2%;2020年实现毛利润2.78亿元人民币(合4245万美元),同比增长74.5%。与此同时,毛利率从2018年的13%,增长到2021年一季度的46%。

据了解,天鹅到家先后获得了58同城、阿里巴巴、红杉资本、全明星资本、KKR、平安创投等知名投资机构的投资和支持。

依据招股书,天鹅到家本次IPO的募集资金,主要将用于产品技术升级、改善家庭服务基础设施、提升天鹅到家的品牌和服务认知度,以及潜在的战略投资和收购用途。


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