天风证券：理想汽车市占率有望提升调整目标价至155港元_老虎社区_美港股上老虎

天风证券：理想汽车市占率有望提升调整目标价至155港元

财通社05-20

天风证券发布研报，近期理想面临大波动调整，我们认为核心原因为Q1的淡季销量与新纯电平台Mega 不及预期；我们判断市场或过度悲观地判断理想全年销量与利润，对竞争格局恶化上或存在误判（理想的市占率并未显著下滑）。我们判断随着2Q L6的爬坡，理想市占率有望进一步提升。我们预计今年销量60-65万辆，其中L789或恢复至3-3.5万月销，L6预计1.5w以上，剩下三款纯电车型预计H2上市。考虑...

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我们预计今年销量60-65万辆，其中L789或恢复至3-3.5万月销，L6预计1.5w以上，剩下三款纯电车型预计H2上市。 考虑到经济情况的不确定性、行业竞争或加剧以及车型降价，我们预计公司24/25年收入1809/2255亿元（前值2094/2833亿元），预计24年调整后净利润159亿元 （前值177亿元）。 基于24E 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