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Sterling Check拟募资3亿美元,招股区间为20-22美元

老虎资讯综合2021-09-17

9月17日消息,Sterling Check Corp. 计划以20-22美元价格,发行1430万股股票,筹集资金约3亿美元。IPO完成后,公司流通股的数量将达到9396万股流通股,按照发行区间中值21美元计算,公司的估值将达到21亿美元。高盛、摩根大通和摩根士丹利为此次发行的主承销商。

Sterling Check成立于2015年,基于专门构建的专有云平台,公司可以快速高效地为招聘企业提供背景筛查和身份验证服务。公司提供的招聘和风险管理解决方案,涉及身份验证、犯罪背景筛查、凭证验证、药物和健康筛查以及处理员工入职文件和持续的风险监控。

财务方面,截止2021年6月30日的6个月内,公司营收2.99亿美元,同比增长43.6%,2020年全年营收4.54亿美元,同比下降8.7%;2019年全年营收4.97亿美元。利润方面,今年上半年公司盈利402.5万美元,2020年全年亏损5230万美元,2019年亏损4668万美元。此外,公司自2019年开始,毛利率一直维持在50%以上。

行业方面,根据The Insight Partners的2021年市场研究报告,2020年全球就业筛查市场规模约为42亿美元,预计到2028年将达到64亿美元,预计年均复合增长率为5.5%。带动行业增长的主要因素是,城市人口的增加带来的就业机会增多和招聘需求增长,以及越来越多的申请欺诈。此外,随着合同工、临时工和“零工经济”工人数量增加,单个岗位申请人数量也会增加。

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