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摘要：

• 美股收跌，英伟达冲高乏力尾盘跳水！特斯拉逆市涨近3%

• 苹果全球开发者大会将于6月10-14日举办，高管直白剧透“有AI”

• 股价飙升近17%！“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，有望超礼来、赶诺和诺德

• 默沙东盘后涨近5%，用于治疗高血压的Sotatercept获得FDA批准

• 游戏驿站第四财季调整后每股收益低于预期，盘后股价跌超15%

• 阿里巴巴宣布：撤回菜鸟上市申请，270亿元收购股东及员工持股

• Visa和万事达达成约300亿美元的和解协议，拟降低费率

• 今日关注：API、EIA原油库存；欧元区消费者信心指数；嘉年华邮轮发布业绩

海外市场

美股收盘 | 三大指数集体收跌，特斯拉涨近3%！“减肥药新贵”Viking飙涨逾17%

隔夜美股三大股指尾盘跳水，截至收盘，标普500跌0.28%，报5203.58点；纳斯达克指数跌0.42%，报16315.7点；道琼斯工业指数跌0.08%，报39282.33点。

超级科技巨头多数走弱，英伟达冲高乏力尾盘跳水跌超2%，META跌超1%，苹果、微软、亚马逊微跌，特斯拉逆市涨近3%。

【波动较大的热门股】波动较大的个股中，特朗普旗下社交媒体DJT上市首日盘初曾涨近59%，尾盘回吐涨幅，收涨16%；

宣布其实验性减肥药在一项小型试验中效果积极后，生物科技公司Viking Therapeutics（VKTX）收涨16.8%；

第一财季盈利和营收高于预期的调味料生产商McCormick（MKC）收涨10.5%；

上周四上市的“美国贴吧”Reddit（RDDT）收涨近9%，市值超过100亿美元。

【中概股】纳斯达克中国金龙指数跌0.55%，阿里巴巴涨0.03%、百度跌1.89%、拼多多涨0.19%、京东跌1.64%、网易涨0.62%、蔚来跌2.44%、理想汽车涨0.46%、小鹏汽车跌0.35%。

【欧股】欧洲主要股指上涨，德国DAX30指数涨0.67%，英国富时100指数涨0.17%，法国CAC40指数涨0.41%，欧洲斯托克50指数涨0.4%。

【黄金】COMEX 6月黄金期货收涨0.05%，报2199.20美元/盎司。COMEX 5月白银期货收跌1.08%，报24.623美元/盎司。

【原油】美国WTI原油期货周二小幅收跌。市场密切关注东欧和中东地缘政治局势对原油供应的影响。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收跌0.33美元，跌幅超过0.40%，报收于每桶81.62美元。高盛称，乌克兰已经升级了对俄罗斯炼油厂的无人机袭击，估计每天有90万桶的产能下线。该行表示，减少的产能可能需要数周时间才能修复，而且在某些情况下，一些产能可能会永久性地失去。该行指出，原油供应中断对原油价格的影响可能是双重的：炼油厂需求下降看跌，俄罗斯石油出口可能减少看涨。

国际宏观

美国商业银行购买美债速度创疫情以来最高 RBC警告提防盛极而衰

美国银行业正以疫情以来最快速度买入美国国债，RBC Capital Markets的策略师警告这种盛况可能降温。根据美联储公布的周度数据，截至3月13日的两周，商业银行总计买入1,030亿美元的美国国债和联邦机构非抵押贷款支持证券。这个数据被分析师视为衡量美债需求的晴雨表，根据RBC的统计，该指标创下2020年6月以来最大两周百分比涨幅。RBC Capital Markets的美国利率测率主管Blake Gwinn表示，“由于存款余额仍然很高，贷款增长缓慢，加之美联储接近进入降息周期，银行业增持收益率较高的美国国债是合理做法”。但是鉴于两周来的强力买入情况，RBC分析师认为“可能还有其他外因影响到这些数据，至于具体是什么，还没完全弄清楚”。

美联储放鸽，大部分投资者不买单！美银数据显示仅企业回购净买入美股

美国银行周二公布的最新数据显示，截至3月22日当周，机构、个人投资者、对冲基金这三类客户都净卖出美股，仅企业回购这一群体为美股市场上的净买家。具体来说，美银的客户上周对美股的资金净流入仅为4亿美元，净流入部分完全来自美国公司的股票回购。企业股票回购达到了美国银行自2010年开始跟踪周度数据以来的第五高水平，并且连续第三周高于通常的季节性水平。

美联储2023年的营业亏损激增至创纪录的1143亿美元

美联储2023年的支出比其收入高出1143亿美元，这是其有史以来最大的运营亏损，在利率居高不下的情况下，美联储被迫放弃向财政部汇款。根据周二公布的经审计的财务报表，利息支出(包括美联储逆回购操作的准备金余额)在2023年几乎增加了两倍，达到2811亿美元。与此同时，美联储去年从其资产组合中获得的利息收入总计为1638亿美元，而2022年约为1700亿美元。

加息“副作用”：美联储去年创纪录巨亏1143亿美元，利息支出激增近两倍

美联储持续一年多的加息的“副作用”是自身利息支出激增，去年创纪录巨亏。2023年，美联储的支出总额较收入高1143亿美元，即营业亏损为1143亿美元，为有纪录以来最高年度亏损；总利息支出为2811亿美元，是2022年支出的2.75倍，其中准备金余额相关利息支出1768亿美元，较2022年增长近两倍。美联储的亏损属于浮亏，不影响联储运行，但会加剧本已庞大美国政府财政赤字。

美国1月重要房价指数创2022年以来最快上涨，环比表现低于预期

美国1月S&P/CS全国房价指数同比涨6%，为2022年以来最快上涨，12月前值为涨5.6%。20个大城市中，所有城市的房价均出现同比上涨，为连续第二个月。美国1月FHFA房价指数环比跌0.1%，显著不及预期。

将减产进行到底？欧佩克+据称不太可能在6月会议前改变政策

据媒体报道，欧佩克+不太可能在6月会议之前改变石油产量政策，预计该联盟在下周的部长级会议上不会提出任何政策建议；本月初，欧佩克+将220万桶/日的减产协议延长到了二季度末，以支撑市场。

公司新闻

苹果全球开发者大会将于6月10-14日举办，高管直白剧透“有AI”

苹果公司宣布，今年的开发者大会——WWDC24将于6月10日至14日举行，其中最重要的Keynote将于北京时间11日凌晨1点举行。按照惯例，苹果将发布iOS 18等一系列操作系统。

虽然新闻稿一如既往地乏味且缺乏亮点，但市场情绪很快被苹果全球营销高级副总裁格雷格·乔斯维克的一条消息点燃。网友们发现，乔斯维克故意将“Absolutely Incredible”的首字母大写，毫无疑问是在暗示AI。

特斯拉启动北美FSD免费试，股价涨近3%

特斯拉官网本周更新的信息显示，从本周开始，美国和加拿大的新车用户可以在一个月内免费试用FSD，随后马斯克又公开宣布，将这一福利拓展至符合条件的现有车主。另外根据媒体报道的内部信，马斯克已经要求特斯拉员工交付新车时一定要带客户演示辅助驾驶功能。截至发稿，特斯拉的全自动驾驶功能售价为12000美元。叠加商讨意大利建厂的消息影响，特斯拉周二一度涨超6%，收盘时涨幅收窄至2.92%。

股价飙升近17%！“减肥药新贵”Viking试验结果喜人，有望超礼来、赶诺和诺德

“减肥药新贵”Viking发布了其新型口服减肥药VK2735的早期研究结果，证明了该药物在第一期临床试验中，按最大剂量在28天内可以减重5%，这一显著减肥效果与诺和诺德相当，甚至可能优于礼来。受此消息提振，Viking周二收涨近17%。

研究结果显示，参与试验的患者在28天内平均减轻了3.3%的体重，与安慰剂相比效果显著，且未报告VK2735药物的严重副作用。最高剂量的VK2735药物在第一阶段帮助患者在28天内减重了5%，这与诺和诺德的口服药物amycretin的效果相当，甚至可能优于礼来在二期研究中测试的药物orforglipron的表现。

默沙东盘后涨近5%，用于治疗高血压的Sotatercept获得FDA批准

默沙东用于治疗高血压的Sotatercept获得美国食品药品管理局（FDA）批准，该药品后续将被命名为Winrevair。受此消息提振，默沙东盘后涨近5%。

游戏驿站第四财季调整后每股收益低于预期，盘后股价跌超15%

游戏驿站第四财季调整后每股收益为每股0.22美元，分析师预期0.30美元；第四财季净销售17.9亿美元，分析师预期20.5亿美元。受财报影响，游戏驿站盘后股价跌超15%。

阿里巴巴宣布：撤回菜鸟上市申请，270亿元收购股东及员工持股

阿里综合考量发现，现在IPO无法凸显菜鸟作为全球电商物流领先企业的内在价值。公司在临时电话会上表示，菜鸟应专注于拓展全球物流网络，并深度融合到国际跨境电商业务，而非分心于IPO进程。此时是菜鸟全球拓展计划切入的合适时机，阿里集团计划加大对菜鸟的战略投入。

同时，阿里巴巴计划向菜鸟少数股东（包括员工）发出要约，以每股0.62美元的价格，将其持有的所有菜鸟已发行股份向阿里巴巴集团出售，总对价最高可达37.5亿美元（约270.69亿元人民币）。

长期乐观眼下仍有困难，UPS大跌8%

全球最大快递公司UPS周二举行投资者日活动，并公开对未来三年的愿景。虽然公司将2026年的收入指引定在1080亿到1140亿美元之间，超出共识预估的1013.13亿美元。不过首席执行官Carol Tome也警告称，当前季度将是2024年“最困难”的季度，利润可能会同比下降40%。截至周二收盘，UPS收跌8.16%。

Visa和万事达达成约300亿美元的和解协议，拟降低费率

Visa和万事达达成了一项约300亿美元的和解协议，拟限制向商家收取的信用卡和借记卡费用，其中一部分可能会转嫁给消费者。这项反垄断和解协议是美国历史上规模最大的和解协议之一，一旦获得法院批准，将解决始于2005年的诉讼索赔。长期以来，商家一直指责Visa和万事达在消费者使用信用卡或借记卡时收取过高的刷卡费或交换费。根据周二公布的和解协议，Visa和万事达将在3年内将美国的交换利率降低4个基点(0.04%)，并在5年内降低上限利率。两家信用卡公司还同意取消反操纵条款。他们同意和解，否认有不当行为。法庭文件显示，单是费用减免和上限就价值297.9亿美元。Visa估计，小企业占和解商户的90%以上。

今日关注

关键词：API、EIA原油库存；欧元区消费者信心指数；嘉年华邮轮发布业绩

经济数据：API、EIA原油库存，欧元区消费者信心指数将公布。

财报：嘉年华邮轮美股盘前发布业绩。