$Snap Inc(SNAP)$ ，感谢TikTok 给的泼天富贵，SNAP财报真的好到炸裂,营收EPS日活均超越了分析师预期该公司公布第一季度收入为12亿美元，比去年同期增长21% ，分析师平均估计为11.2亿美元。Snap 公布调整后的息税折旧及摊销前利润为4570万美元，而去年同期不到100万美元。分析师预计，该公司将亏损6760万美元。Snapchat 的日活跃用户达到了4.22亿，比去年同期增长了10% 。该公司预计本期用户数为4.31亿。该公司的订阅服务 Snapchat + 在第一季度拥有超过900万付费用户，是去年的三倍。而且上个季度用户观看 Spotlight 的时间增加了125% 。 Spotlight 提供类似 TikTok （海外版抖音）。由于 TikTok 可能在美国被禁，投资者将密切关注 Snapchat 及其同行是否会在未来几个季度得到任何好处。目前TikTok全球用户数高达15亿，在美国的用户数量高达1.7亿。

Replying to @单车的琉璃:牛啊 [邪恶]这周还赌了啥//@单车的琉璃:还好昨晚隐约猜到这个画面，清仓了。早上起来一看，一身冷汗

Replying to @Yonny:6啊，又偷偷赚钱了？//@Yonny: $TCH.HK 20240429 300.00 PUT$ 默默做多鹅厂

由于近期受到台积电和阿斯麦财报影响，市场对2024年第一季度的收益预期存在不确定性，导致股价有所回落，不过我认为英伟达并不算是泡沫，每次回调，都是一个绝佳的入场机会。NVDA 3Y Stock Price尽管台积电（TSM）对2024年整体半导体市场增长的持谨慎态度，但我认为NVDA的卖出压力过度，因为台积电财报的大多数不利因素是由于智能手机更换周期延长，以及由于借贷成本持续上升引起的。而高性能计算（HPC）收入份额的增长是健康的，台积电在财报后的电话会议也预测了AI处理器将是未来几年增长的主要贡献者。而英伟达同样在AI领域具有领先优势，截止2023年12月已经占据了生成性AI芯片市场92%的份额，并且由于其在AI并行计算平台和编程模型方面的领先地位，可能会继续占据主导地位。NVDA的H100芯片在2023年的预计出货量和平均价格表明，该公司在生成性AI竞赛中仍然是大多数大型科技公司的首选。NVDA's Generative AI Dominance此外各家仍在持续加大AI的投入，举个例子，2023年，由于META和微软增加AI相关的投入，这两家公司占据了 NVDA H100订单的大部分，根据15万的发货量和35000美元的平均价格，估计每家公司的订单金额高达52.5亿美元。META在2024年又下了一个大订单，订购了大约200K 的机器，计算能力大约相当于 H100的600K 机器。据报道，微软和 OpenAI 也在致力于构建一个价值1000亿美元的数据中心项目，到2030年，NVDA 预计将提供价值高达100亿美元的芯片。此外NVDA 最新推出的新 GB200 Grace Blackwell Superchip 据称其性能远远优于 AMD 的 MI300X，同时耗电更少。而且NVDA的CUDA平台对大多数开发者和程序员来说迁移成本过高。从估值来看，尽管短期内存在不确定性

盲猜一下微软吧$微软(MSFT)$

26.8万

好奇他的受众是谁

大摩上周发布了英伟达的研报，提升英伟达目标价至1000美元，消息一出，英伟达直接连续2天大涨，今天刚拿到研报，有朋友们一起分享下，看看它都说了啥，也欢迎各位虎友不吝赐教。 $英伟达(NVDA)$ 报告提出，尽管今年以来AI相关股票已连续大涨，但大摩仍看好AI领域的股票，尤其是看好英伟达公司。摩根士丹利重申对NVIDIA的“增持”评级，并将目标价格从795美元上调至1000美元。报告指出，AI主题是半导体行业产生超额回报的核心因素，NVIDIA在这方面继续领先。在过去12个月中，AMD、MRVL、INTC和MU等公司都经历了更多的估值扩张。大摩认为NVIDIA的盈利增长仍超过了股价表现，并上调了英伟达盈利预期。文章中，大摩问了2个问题：1 市场是否会继续增加AI相关的投资？2 英伟达能否继续保持领先优势？1 市场是否会继续增加AI相关的投资？长期来看，Hyperscalers 正计划在未来 3-4 年内扩建数据中心，微软(Microsoft)耗资 1000 亿美元的 “星门项目”(Stargate project)，这往往预示着数据中心的可持续性。大模型的推理场景已经占据英伟达数据中心 40% 的营收比例，只有大模型在实际场景中作为应用被广泛调用，算力才会更多被用于推理。 这表明我们可能过于关注大型语言模型推理——仍然只占总数的一小部分—。报告还讨论了供应链的情况，指出GPU短缺的问题正在缓解，但生态系统中的其他领域（如机架空间和电源）出现了新的短缺。尽管如此，云GPU的需求依然强劲，因为它们可以立即部署并产生高于正常水平的经济租金。2 英伟达能否继续保持领先优势？报告强调，NVIDIA的产品执行和可能的激进定价策略可能会对竞争对手造成压力。NVIDIA的Blackwell产品发布符合预

Cathie Wood，ARK Invest的首席执行官，是华尔街上知名的特斯拉多头。尽管 $特斯拉(TSLA)$ 股价在2023年下跌了31%，Wood仍然购买了该公司的股票，并对其长期前景保持乐观。她认为，特斯拉在自动驾驶和机器人技术方面的领先地位将使其在2030年前通过自动驾驶出租车生态系统获得4至5万亿美元的收入。然而，对于英伟达，Wood的态度则更为谨慎。Wood的旗舰基金ARK Innovation在2023年初出售了该公司股票后， $英伟达(NVDA)$ 的股价在过去一年中增长了三倍多。她警告说，英伟达的估值可能过高，就像是2000年互联网泡沫时期的 $思科(CSCO)$ ，后者在面临竞争对手时股价大跌。此外，Wood指出，中国和云服务提供商正在开发自己的芯片，特斯拉也在设计自己的芯片，这些都可能影响英伟达的增长前景。以下是Barron对于木头姐的独家采访，感兴趣的朋友，可以看看，嫌麻烦的可以直接跳过。Barron's：特斯拉股票今年下跌了30%。是什么让你保持看涨？Cathie Wood：特斯拉正在通过自动驾驶开展世界上最大的人工智能项目。它拥有比任何人都多的真实世界驾驶数据。我们认为，到2030年，自动驾驶出租车的整个生态系统将产生8万亿至10万亿美元的收入，而像特斯拉这样的平台提供商将获得其中一半。通过Optimus，特斯拉也将成为人形机器人领域的领导者。汽车工厂中的许多工作需要灵巧地处理螺栓和螺母，而机器人目前还做不到这一点。但当它们准备好时，人形机器人可以帮助汽车工厂更快地扩大规模。Barron's：你在英伟达大涨

年初在菜百买了点黄金首饰，感觉赚到了

我比较看好$摩根大通(JPM)$ 它的抗风险能力比较强…

去年清明节拍的，忘了是什么公园了

苹果最近可谓争议不断，先是有反垄断诉讼、又面临数字市场法案合规性以及中国市场销售问题。有朋友问苹果是否到达底部了？可以抄底吗？ $苹果(AAPL)$ 先说结论，我觉得虽然苹果在连续下跌，但目前估值并不便宜，如果打算抄底，可以再等等1季度财报。财务数据苹果公司最近发布的去年12月季度的业绩显示，收入达到1196亿美元，同比增长2%。需要注意的是，前一季度多出一周，而且由于COVID导致的工厂关闭，iPhone供应受限，管理层表示这造成了200个基点的逆风。同时，苹果在欧洲市场的营收创下历史记录，在大多数新兴市场实现了两位数的增长。具体到产品线，iPhone销售额增长了6%，达到697亿美元，占总营收的58.32%。Mac销售额同比增长1%，达到78亿美元，占总营收的6.52%。iPad销售额同比下降25%，为70亿美元，占总营收的5.85%。可穿戴设备、家居和配件的营收同比下降11%，达到120亿美元（占总销售额的10%）。服务部门实现了231亿美元的销售额，同比增长11%，占总营收的近20%。公司的毛利率为45.9%，环比增长70个基点。净收入增加了39亿美元，达到339亿美元，同比增长16%，摊薄每股收益为2.18美元，也创下了历史记录。最后，运营现金流为399亿美元，同比增长17.3%。估值从估值来看，其收入倍数高于5年平均值，Chart市盈率也是如此，几乎与5年的平均值相同Chart最后，其市盈率不仅高于5年平均水平，而且目前处于异常高的水平Chart

Replying to @波波斯基:[哇塞]看过你的访谈之后 我认为这是你的认知变现[强]//@波波斯基:月入百万梦成真，但愿长醉不愿醒。

1新加坡滨海湾金沙 2悉尼歌剧院 3北京天坛 4奥克兰天空塔 5香港维多利亚港 6苹果美国总部

深套 没钱$腾讯控股(00700)$