说到2026年领涨股，相信很多朋友脑海里最先想到的就是存储股。 是的， $闪迪(SNDK)$ 直接以 614% 的涨幅遥遥领先，成为今年最强股票之一。紧随其后的是 $美光科技(MU)$今年涨幅也达到 240%。再加上 $希捷科技(STX)$、 $西部数据(WDC)$，可以说，存储板块几乎包揽了今年美股最强主线之一。 为什么存储股这么强？ 核心原因还是 AI。AI 训练、推理、数据中心扩张，都离不开海量数据存储。过去市场把存储股看成周期股，但现在随着 AI 需求持续爆发，市场开始重新给 DRAM、NAND、SSD、HBM 这些核心环节定价。 除了存储股，今年还有不少 AI 基础设施公司也表现亮眼。 $戴尔(DELL)$涨幅超过 230%，背后是 AI 服务器需求爆发； $ARM Holdings(ARM)$、 $美国超微公司(AMD)$、
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姐夫 准备买啥
黄仁勋这张神图直接火出圈了，DSX平台，要帮客户建AI工厂了 方便大家抄作业，我扒了下他这张生态链里上市公司，“财富密码”如下 AI云服务 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$：专注于GPU云算力服务，是AI训练和推理时代最受关注的算力租赁平台之一。 $NEBIUS(NBIS)$：一家面向AI开发者和企业客户提供云计算、GPU算力和AI基础设施服务的公司。 NAVER Cloud（035420.KS）：韩国互联网巨头NAVER旗下云服务平台，主要提供云计算、AI、数据和企业数字化解决方案。 GMO Internet Group（4784.T）：日本互联网基础设施公司，业务覆盖云服务、域名、支付、网络安全和AI相关基础设施。 Indosat Ooredoo Hutchison（ISAT.JK）：印尼大型电信运营商，正在围绕5G、云服务和AI数据中心布局数字基础设施。 AI工厂软件 $IBM(IBM)$：全球老牌科技公司，旗下Red Hat为企业提供Linux、混合云、容器和AI基础软件能力。 设计与建设 Schneider Electric（SU.PA）：全球能源管理和自动化巨头，旗下AVEVA和ETAP参与工业软件、电力系统和数据中心设计。 $铿腾电子(CDNS)$：全球领先的EDA软件公司，为芯片设计、系统仿真和AI硬件开发
2026领涨股：你买中了几只？
2026领涨股：你买中了几只？
Replying to @RobinEvan:市场能托住吗？会不会虹吸//@RobinEvan:2万亿想进七巨头不夸张 难的是上市后业绩真能接住吗
SpaceX若上市，能否跻身美股七巨头？
很多人可能对 SpaceX 约 2 万亿美金的预计市值，没什么概念 $Space Exploration Technologies Corp(SPCX)$，这就相当于，直接进入美股七巨头梯队的存在 $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ 为什么市场敢给这么高的想象空间？核心原因不是火箭本身，而是 SpaceX 背后代表的太空基础设施。低成本发射、星链通信、未来深空运输，这些业务加在一起会把太空经济从小众概念推向主流资金视野。 美股七巨头，平均在成立后前七年内完成IPO，而SpaceX已经保持私有化24年，本身就制造了巨大的稀缺性。当然，2 万亿美元不是一个小数字。这个估值意味着市场已经提前打满了未来很多年的增长预期。一旦上市，SpaceX 可能会成为资本市场最热的故事，但也会面临极高的业绩兑现压力。 对此，你怎么看？SpaceX若上市，能否跻身美股七巨头？
SpaceX若上市，能否跻身美股七巨头？
【干货】SpaceX上市在即，太空经济的大机会来了？
众所周知， $Space Exploration Technologies Corp(SPCX)$ 马上要上市了，马斯克、SpaceX、Starlink、火箭、卫星，这几个词放在一起，市场想不兴奋都难。但问题是，作为普通投资者，怎么追上这波太空经济的风口？难道只能等 SpaceX 上市之后再冲进去吗？ 我特意整理了一篇“攻略”，供大家一起TO THE MOON！🚀🚀🚀🌕🌕🌕 为什么市场关注SpaceX上市？ 据市场消息，SpaceX估值可能达到 1.75 万亿美元，并可能成为史上最大规模 IPO 之一，不光如此，它还可能把整个太空产业从小众主题，推向主流资金的视野。 这就有点像当年特斯拉上市。特斯拉刚开始也不是所有人都看得懂，很多人只把它当成一家造车公司。后来市场慢慢发现，特斯拉真正带动的不是一只股票，而是一整条电动车产业链：电池、锂矿、充电桩、智能驾驶、汽车电子，全都被重新定价了一遍。 SpaceX 也类似，它一旦上市，市场不会只盯着 SpaceX 本身，还会开始重新给整个太空产业链估值。因为 SpaceX 不是一家单纯的火箭公司。它的底层逻辑其实是“太空基础设施公司”。Falcon 解决的是低成本发射，Starlink 解决的是全球卫星通信，Starship 解决的是更大规模、更低成本的太空运输。 有哪些太空相关的投资机会？ 第一层是发射和空间运输。 $Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$ 是这里最典型的代表，它有 Electron 小火箭，也在推进 Neutron 中型火箭，同时还拿到了美国 Space Development A
【干货】SpaceX上市在即，太空经济的大机会来了？
彭博发布了 2026 年全球最赚钱的 10 家公司预测，韩国公司也是出息了，三星电子、SK 海力士跃居前 4 名。 以营业利润，按美元单位预测为排名 沙特阿美 - 2452 亿 三星电子 - 2204 亿 $谷歌(GOOG)$ - 1694 亿 $南方两倍做多海力士(07709)$ - 1625 亿 $苹果(AAPL)$ - 1548 亿 $微软(MSFT)$ - 1534 亿 $英伟达(NVDA)$ - 1304 亿 $亚马逊(AMZN)$ - 1036 亿 $台积电(TSM)$ - 940 亿 $摩根士丹利(MS)$ - 903 亿
SpaceX要上市了：马斯克的下一个“特斯拉”来了？
根据招股书，SpaceX 计划在纳斯达克上市，股票代码为 $SpaceX(SPCX)$，预计 6 月 4 日启动路演，6 月 11 日定价，6 月 12 日正式上市。外媒预计，本次 IPO 募资规模或达 750 亿美元，对应估值区间约 1.75 万亿至 2 万亿美元，有望成为华尔街史上最大规模 IPO。 根据招股书显示，SpaceX 业务划分为三大板块：Space、Connectivity 和 AI。Space 板块主要是火箭发射和太空运输，2025 年收入约 41 亿美元，利润率 39%；Connectivity 板块以 Starlink 星链为核心，2025 年收入 114 亿美元，是公司当前最重要的收入来源，也是唯一赚钱的业务，EBITDA 利润率高达 63%，用户数已突破 1030 万；AI 板块则来自 xAI 并入后的算力和人工智能业务，是未来估值想象力最大、但不确定性也最高的部分。 财务上，SpaceX 仍处于高投入阶段。2025 年公司营收 186.74 亿美元，但净亏损 49.37 亿美元；2026 年一季度营收 46.94 亿美元，净亏损却达到 42.76 亿美元，几乎接近去年全年亏损。尤其是 AI 业务资本开支巨大，2026 年前三个月，公司已花费 101 亿美元，其中 77 亿美元用于 AI。 SpaceX 上市你会上车吗？你觉得SpaceX市值能超过特斯拉吗？ $SpaceX(SPCX)$ $特斯拉(TSLA)$
SpaceX要上市了：马斯克的下一个“特斯拉”来了？
图解SpaceX：凭什么冲击万亿估值？
据路透社2026年5月16日消息，SpaceX已大幅提前上市计划：6月11日确定发行价格，6月12日正式登陆纳斯达克，比原计划提前近两周。这将成为历史上最大规模IPO之一，预计融资250-750亿美元，目标估值1.5-1.75万亿美元，有望冲击2万亿大关。 $SpaceX(临时代码)(IPO001)$ $特斯拉(TSLA)$
图解SpaceX：凭什么冲击万亿估值？
买英特尔就对了
还得是川子
有被套的吗？要跑路吗？$南山铝业国际(02610)$$南山铝业国际(02610)$
Arm、AMD、英特尔财报对比：谁才是AI基建最大赢家？
这轮半导体行情走到现在，市场已经不满足于“谁是英伟达第二”了。而是关注AI 基建的钱，到底流向了产业链哪一层？正好最近 $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ $ARM Holdings(ARM)$ 都发了财报，就想着分析一下他们的财报，以及投资逻辑，感兴趣的朋友记得给我点赞和转发～ 财报数据对比 AMD 最直接。收入 102.5 亿美元，高于市场预期的 98.9 亿美元，同比增长 38%；净利润 13.8 亿美元，去年同期是 7.09 亿美元，利润端也明显改善；一季度调整后 EPS 1.37 美元，高于市场预期的 1.29 美元；一季度 AMD 数据中心收入 58 亿美元，同比增长 57%，增速比上一季度明显加快。二季度指引也很强，公司预计收入约 112 亿美元，高于市场预期的 105.2 亿美元。所以财报后股价大涨，也不难理解。 英特尔也没有掉队。英特尔一季度NON- GAAP 营收 136 亿美元，同比增长 7.2%，高于分析师预期的124.2亿美元。NON- GAAP 毛利率 41.0%，比指引高 6.5 个百分点；Non-GAAP EPS 0.29 美元，同比翻倍，超过分析师预期的0.01美元。而且已经连续第 6 个季度超出指引上限。Data Center and AI 收入 51 亿美元，同比增长 22%。 Arm 2026财年4季度收入 14.9 亿美元，同比增长 20%，创公司历史新高；全年收入 49.2 亿美元，同比增长 23%，这是上市以来连续第三年保持 20% 以上增长。拆开看，授权收入同比增长 29%，版税
Arm、AMD、英特尔财报对比：谁才是AI基建最大赢家？
英特尔
$英特尔(INTC)$ 看到多少？
Replying to @知行前行:牛🍺 老板赚翻了//@知行前行: $闪迪(SNDK)$ $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ $英特尔(INTC)$ 好像只能分享一个持仓！但是这三个，我都买啦
【财报解读】英伟达吃肉，AMD也要上桌了～
感觉这次 $美国超微公司(AMD)$ 财报确实挺猛，营收、利润、指引全线超预期，盘后股价直接拉升16%。 先看数字 一季度调整后 EPS 1.37 美元，高于市场预期的 1.29 美元； 收入 102.5 亿美元，高于市场预期的 98.9 亿美元，同比增长 38%； 净利润 13.8 亿美元，去年同期是 7.09 亿美元，利润端也明显改善。 二季度指引也很强，公司预计收入约 112 亿美元，高于市场预期的 105.2 亿美元。所以财报后股价大涨，也不难理解。 数据中心业务加速增长 一季度 AMD 数据中心收入 58 亿美元，同比增长 57%，增速比上一季度明显加快。Lisa Su 表示数据中心业务已经成为公司收入和利润增长的主要驱动力。背后主要靠两块：EPYC 处理器和 Instinct GPU。说白了，AI 资本开支还在继续往 AMD 身上流。 过去市场看 AMD，更多是把它当成“英伟达平替”。但现在这个逻辑需要升级一下。AMD 不是只有 GPU，它还有 CPU。随着 Agentic AI 发展，算力需求也不再是简单粗暴地堆 GPU，CPU、内存、互联、能效和整机系统都会变得越来越重要。 这也是为什么 AMD 和 Intel 上周宣布合作推进新的 x86 指令集后，市场反应比较积极。这个新功能叫 AI Compute Extensions，目标是提升性能和能效，把计算密度提升 16 倍。换句话说，AMD 现在想讲的故事，已经不只是“我也有 AI 芯片”，而是“我能提供更完整的 AI 基础设施方案”。 今年下半年，AMD 还计划推出面向 AI 数据中心的整机柜级系统 Helios，对标英伟达的 Grace Blackwell 和 Vera Rubin。更关键的是，OpenAI 和 Meta 已经签
【财报解读】英伟达吃肉，AMD也要上桌了～
Palantir财报炸场，股价还能涨多久？
Palantir 这次财报确实挺猛的，营收、利润、指引全线超预期，管理层还提升了今年全年的营收和现金流预期。 先看数字，基本没什么好挑的。 一季度调整后 EPS 0.33 美元，高于市场预期的 0.28 美元； 收入 16.3 亿美元，高于市场预期的 15.4 亿美元，同比增长约 85%，这是公司上市以来最快的增速； 净利润从去年同期的 2.14 亿美元，直接干到 8.705 亿美元，几乎翻了几倍。 除了吊炸天的业绩之外，公司还上调了全年指引，预计 2026 年收入达到 76.5 亿至 76.6 亿美元，同比增长 71%，高于市场预期的72.7 亿；全年调整后自由现金流预计达到 42 亿至 44 亿美元，高于市场预期的的 40.5 亿美元共识，这个数字放在软件公司里，确实非常夸张。[666][666] 分业务看，美国政府业务依然是基本盘，一季度收入 6.87 亿美元，同比增长 84%。美国商业业务更猛，收入 5.95 亿美元，同比增长 133%。虽然商业收入略低于市场预期，但这个增速已经没什么好黑的。公司过去一个季度还宣布了和 Airbus、Bain、GE Aerospace、Stellantis 等公司的合作。 商业客户数量也很能说明问题。过去 12 个月，Palantir 商业客户达到 1007 个，同比增长 31%。剩余履约义务达到 44.5 亿美元，去年同期只有 19 亿美元，这意味着未来还有一大块收入已经在路上了。当然，Palantir 最大的问题也很简单：估值太贵。 我对这份财报的理解是：Palantir 业绩没问题，AI 商业化也确实跑出来了。真正的问题在于，股价已经提前吃进了太多想象空间。从 2022 年底以来，股价已经涨了大约 23 倍，即使今年回撤了 18%，市场给它的预期依然非常高，这也就不难理解财报后的price-in了。 这家公司也很难用传统软件公
Palantir财报炸场，股价还能涨多久？
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