$优信(UXIN)$ $理想汽车(LI)$ 昨夜清仓所有的理想股票，今日正式确定卖飞，交易历时两个月，亏损近30％，认亏出局。今年一月几乎所有的车厂交付都很惨淡，暂时不碰整车厂了，后续应该会将这笔资金逐步加仓至优信二手车。东方不亮西方亮，新车不行咱就干二手车，汽车消费的需求一直都会在，既然新车卖的不好，那二手车就能借此承接这一部分购车人群的需求量。

巴菲特说过两个投资铁律：第一条：永远不要亏钱，第二条：永远记住第一条。这周账户整体回撤，对这句话感悟颇深。。。不过有忧也有喜，港股账户的融创中国，雍禾医疗本周表现较为亮眼。 本周交易记录：27元价位加仓部分国联股份，1.30价位T出大部分融创中国，日日煮通过做T略微降低持仓成本。 当前仓位分布表： （港A） （美股） Part1：本周雍禾医疗，融创中国上涨原因猜测 雍禾医疗：预计2025年全年扭亏为盈并且净利润在5000万以上，另在1 月 20 日法国驻华使馆医务团队到访雍禾医疗北京总院，体验 AI 头皮检测等核心项目并表达深度合作意愿，打开了境外游客赴雍禾就医的想象空间。新的叙事有了，那设个第一目标位吧，3块钱？ 融创中国：在境内 154 亿元、境外 96 亿美元债务重组正式生效，合计化解超 834 亿元债务，另在近期，多家房企不再每月上报 “三道红线”，监管转向差异化风险管控。不过看到2026年1月，TOP100房企销售总额同比下降18.9%的信息，emmm，融创加油吧，我先溜一部分。 Part2：一则关于产业互联网的发展报告分享 /连接产业供应链上下游的垂直产业平台，是AI技术落地供应链的最优着陆点。而在新周期，产业AI的发展呈现出鲜明的“务实主义”转向，AI不再仅是点缀财报的“热词”，而是深度融入运营、供应链与决策的核心业务流程，真正从效率工具升级为驱动价值创造的新引擎。 自2012年起，钢铁、工业品、电子元器件、化工等垂直产业与互联网的结合，创造了B2B的繁荣，而AI的加持，又让B2B从第一阶段的交易撮合、第二阶段的云工厂协作，走向了第三阶段的价值网络重构。 2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，将“人工智能+产业发展”作为六大重点行动之一，《意见》指出，到2027年，人工智能与产业发展深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超7

1 月 28 日，据 Cloverpool 数据显示，近日，比特币全网算力从 1.16ZH/s 快速下跌至 690 EH/s，创下有史以来最大跌幅。随后开始反弹，现报 859.17EH/s。 算力下降，利好这两矿企？$灿谷(CANG)$  $嘉楠科技(CAN)$   前两天特朗普家族支持的比特币矿企 American Bitcoin Corp增持 了416 枚 BTC，增持幅度和$日日煮(DDC)$  差不多哈[开心]  

感觉经过这一段时间的压盘，部分蓝筹红利已经跌出了性价比 本周交易记录： 低位抄底（也可能是高位接盘）融创中国 当前仓位分布表 （港A） （美股） Part1：曲江新区与国联股份签约 打造陕西数字经济新高地 新闻：1月20日上午，西安曲江新区与北京国联视讯信息技术股份有限公司战略合作签约仪式在曲江新区管委会举行。曲江新区党工委书记王庆华、曲江新区管委会主任李铁军、国联股份首席执行官钱晓钧、北京信远合伙人万丽出席签约仪式。 国联股份是中国企业500强，以B2B为主，经营工业信息服务平台、工业电子商务平台和数字技术服务平台，2019年登陆上交所主板，被资本市场誉为“A股产业互联网第一股”。 在省市领导及相关部门的大力支持下，曲江新区与国联股份达成此次签约合作。双方将依托曲江新区“文旅产业+数字经济”的产业特点，积极发挥国联股份在工业电子商务、数字供应链、产业大数据等方面良好运营模式和丰富平台资源优势，通过在曲江电竞产业园落地国联股份陕西数字经济总部项目，带动更多产业链上下游企业集聚发展。 周末看到一个很有意思的说法，未来的房地产将会彻底失去投资属性，回归居住属性，取而代之的是算力城市将成主流，数据中心会抢占土地资源，替代房地产成为核心产业模式。 Part2：中坚科技，低位筹码较为集中 最近注意到一个现象，每当主力板块商业航天、AI应用出现比较大的回落的时候，那么一直处于较低位置的机器人板块就会承接一部分资金，出现异动，个人感觉市场资金还是比较认可机器人作为长期市场主线的，不过因为去年机器人走的过于亮眼的原因，现在需要在情绪上接受一段时间的震荡。 说回中坚，从筹码分布上看，当前筹码呈单峰密集形态，核心筹码集中于114.88元附近，收盘价111.95元略低于平均成本，短期浮筹占比低，而前期136-146元的高位筹码峰已大幅缩减、近乎消失。 Part3：爱齐科技亚太区战略投资部总监曹乐

$日日煮(DDC)$  1月22日，Strategy创始人 Michael Saylor表示，考虑再多买一些比特币。 Strategy花费约21.3亿美元购入22,305枚比特币，成交均价约为95,284美元/枚。Strategy目前共持有709,715枚比特币，累计投入约539.2亿美元，持仓均价约为75,979美元/枚。 mstr买完，ddc也买了，这两公司心有灵犀吗？居然在同一天增持[呆住]  

最近市场比较活跃，上周连续几个交易日日成交量超过了3万亿，甚至直奔4万亿。眼看着有这趋势了，1月14日中午管理层出台了调整融资比例的政策，尽管该政策是针对新开户而言的，对现有市场本身影响有限，但聪明的资金能嗅到管理层的态度，因此，上周的后半周，明显的市场日成交量下降到了3万亿以内，这个成交量与周初几日比当然是明显缩量的，不过放在整个A股的历史上来看，2万多亿的日成交量，也是属于明显放量了。 本周交易记录： 无 当前仓位分布表： 泡面的投资周记（26年第3周） （港A） 泡面的投资周记（26年第3周） （美股） Part1:产业数字化公司里仅次于阿里巴巴的国联股份 泡面的投资周记（26年第3周） 近期焦点科技涨的火热，看评论区有人把这份《2024 中国产业数字化百强榜》给扒了出来，在该榜中国联股份排名第二，国联子公司涂多多排名第十六，焦点科技排名第二十一，分享上来给大家简单做个参考吧。 Part2:方正电新：中坚科技机器人业务持续推进，下游应用加速落地 事件：公司审议通过《关于开展智能机器人合作开发项目的议案》，董事会同意批准公司开展“智能精品”项目前期研发和相关工作。 持续推进与行业领先的终端设备提供商在机器人业务方面的合作，有望抢占具有战略意义的机器人蓝海市场，推动下游应用加速落地。公司于25年12月12号与**签订合作协议，双方将围绕车载智能精品附件产品开展合作，共同打造鸿蒙智行高端生态产品。本次议案强调与合作伙伴共同推动包含四足机器人、智能机器人的应用场景分析及产品线定义、合作开发四足机器人、智能机器人软件系统，并组建联合研发、供应链管理及市场服务等职能的团队以开展产品的开发与商业化等工作，意味着公司具身智能业务进入新的发展阶段，后续下游应用有望加速落地。 车载智能产品市场尚处待开发阶段，车+具身智能有望构建新的产品生态。目前车载智能机器人多以人机交互强化产品为主，如

$优信(UXIN)$一则消息分享：2025年二手车市场交易规模突破2000万辆大关，创历史新高。自2016年起历经十年发展，二手车成功实现从千万到两千万辆的量级跨越。一方面是二手车销量的不断新高，一方面是二手车行业公司的股价在低位趴窝，完全错配了有木有，26年比较看好优信

超乎意料，26年开门行情就这么好吗？！ 本周交易记录：148价位开仓阿里巴巴 当前仓位分布表： （港A） （美股） Part1：两年未结案的国联股份怎么看？（转） 国联股份自2023年12月26日被中国证监会立案后，截止到今天的1月8日，已超过两年时间未结案，显然这是一个立案后长期未结案的典型案例，究其原因，我们可能不得而知，但我相信一定不是监管机构主动为之的结果。 也就是说，并非从立案开始，监管机构就决定两年不结案，而是从立案到调查，到认定违法行为，再到如何给出一个合理的立案结果，这一系列过程中不断沟通、权衡的结果。 显然这一过程还没有结束，不然我们就应该看到结果了。 但是给予公司ST的可能性确实不大，因为如果要给ST的话，早就应该给了，没必要拖到现在，现在这种拖而不决的状态我相信不管对于公司管理层还是所有股东都是没有料到的。 作为股东，面对这种情况，我们到底应该如何思考 面对2025年波涛汹涌的结构性行情，拿着国联股份，确实有点躲牛市的感觉。但回归投资本质，我们到底关注的是价格还是价值。 价格是我们每天能看到的，也是最影响心情的。企业的内在价值我们看不到，也很难用其他方式感受的到，甚至估值有时候就像一个玄学，或者是一个信仰。 既然如此，企业的内在价值难道不存在吗？那当然不是。 芒格讲，市场短期是投票器，长期是称重机。我们关注的投票器更多了一些，常常忘记了称重机的存在。 如果一个企业的价值在那里，市场什么时候去兑现，我们不知道。但是我们知道的是，价格一定会反映价值，说简单点就是先涨后不涨，先不涨后涨，反正总共就涨那么多。 如果我们认可国联股份的内在价值高于市场价格，甚至在未来，企业的内在价值还在不断地提高，那我们唯一要做的事情，就是等着就好了。 Part2：海盐县领导走访中坚科技，中坚科技提及与顶尖大厂合作 2026年1月5日，海盐县政府副县长章剑锋带队走访浙江中坚科技股

$涂鸦智能(TUYA)$  持有涂鸦智能，最大的期望就是2026年业绩如期增长20%+。至于股价，跑赢恒生科技和金龙指数就行了，是否有超额收益交给市场先生。 专注基本面，定期看业绩报告和公司的最新消息，耐心持股吧！排除干扰，

$优信(UXIN)$根据中国汽车工业协会和乘联会的数据，2024 年中国国内的乘用车（新车）销量是 2260.8 万，二手车销量则是 1567.4 万，新车/二手车比例大约是 1:0.7。 而国外这个数据呢？拿欧洲来说，2024 年 ACEA（欧洲汽车制造商协会）公布的新车注册量是 1296.4 万，但光是英、法、德、意、西几国的二手车总销量就达到 2701 万。 美国也同样如此，2024 年美国二手车销量是 3730 万，新车则只有 1585 万，新车/二手车比例是 1:2.4。 所以说目前主要国家的新车/二手车比例都在 1:2-1:3 之间，相当于每卖 1 台新车，就同时卖了 2-3 台二手车。 拿这个比例对比下来，怎么感觉我们国家的二手车市场还有很大空间啊！

新年好！ 本周交易记录（12.29-1.02）： 保本出龙资源，好未来 1.65价位加仓一笔雍禾医疗 3.75价位加仓一笔Keep 当前仓位分布表： （港A） (美股) Part1：国联股份控股子公司涂多多完成B1轮增资扩股 北京国联视讯信息技术股份有限公司发布公告称，其控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司已完成B1轮增资扩股，引入柳州东创优跑投资基金、上海善达投资等多家知名投资机构，投前估值达158亿元。本次交易旨在深化公司“平台、科技、数据”战略布局，优化资产负债结构，并推动工业电商与数字供应链业务的快速发展。 更多偏向于一种融资借款行为吧，立案不结束融资渠道太受限了，不过惊喜也是有的，大家给涂多多估值给的很大胆，大胆超过了身处二级市场的国联股份。 Part2：中坚科技拟开展智能机器人合作开发项目（合作方大概率是**） 这个昨天有说过，简单来说就是**现在是全方位参与到了中坚机器人关于机器人的项目合作上面去了，除了技术上的支持，还包括了供应链及其商业化层面的支持，大言不惭一句，个人认为现在中坚科技就是**机器人的代理话事人。 Part3：酵母，酵母，酵母 超级小白马，价投毁灭股之一的安琪酵母貌似25年开启了反转，26年能否延续涨势，还是说我最后只能保本出？ Part4：雍禾医疗：扭亏元年 有雍禾医疗在25年明显调整了发展策略，从追求门店数量的高速扩张，转向聚焦于提升单店运营效率和医疗服务质量，因为这些调整，25年的雍禾医疗已经成功做到扭亏为盈，接下来唯一的变数就是年报的盈利到底能到多少了，目前主流的预测是5000万-7000万人民币，或许可以超个预期？不清楚，等答案吧 Part5:Keep加仓，Keep持有 本周加仓了Keep，目前Keep的现金及短投有11个亿，而净资产更是接近15个亿，可以说抛弃账上资产，Keep这价位几乎等于白送，这位置左侧加仓风险肯定不大了，

今天百度大涨核心逻辑是昆仑芯分拆上市落地吧，查了下昆仑芯最新情况，机构预测上市后估值有望达到870亿。 昆仑芯现在是国产 AI 芯片第一梯队，芯片出货量行业内前三，之前八月份的时候还拿下中国移动十亿级订单，客户主要覆盖在政企和互联网公司。 现在国产替代浪潮下算力需求爆发，昆仑芯上市后有个流动性改善 + 业绩高增预期，上升空间还是值得期待的 $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$

$日日煮(DDC)$  合伙人 Haseeb 于 X 发文分享自己对 2026 年的预测，部分核心内容如下： · BTC 年底将突破 15 万美元，但市占率将会有所下降； · Tempo、Arc、Robinhood Chain 等金融科技公链都可能低于市场期待；相对而言，以太坊与 Solana 将超预期。顶级开发者仍将持续选择中立型基础设施公链。 · 某家大型科技公司（谷歌、Facebook、苹果等）在 2026 年将推出或收购一款加密钱包； · 三家大型 Perp DEX 将分走该赛道 90% 市场份额，其他项目只能争夺 10%； · 股权投资迅速增长，到年底将占 DeFi 投资总额的 20% 以上； · 2026 年稳定币供应量将增加约 60%，美元稳定币占比将保持在 99% 以上，USDT 的主导地位略微下降至约 55%； ·《Clarity》法案将正式成为法律，但需要经过较大幅度的讨价还价。 · 预测市场发展迅猛，但 90% 的预测市场产品将完全无人问津，并在年底前逐渐消失； · 人工智能在加密领域的主要应用场景仍然局限于软件工程和安全领域，其他方面仍处于原型阶段。