出门问问是这一家以生成式AI和语音交互技术为核心，提供AIGC解决方案、AI企业解决方案以及智能设备及配件的公司。2022年，在中国市场AI语音技术及NLP软件解决方案领域排名第三，市场份额为1.4%。在AIGC领域，出门问问是亚洲市场中能够自建大模型的参与者之一，其自建大模型“序列猴子”具备生成类人文本、图像、音频和视频的多模态能力，并且在中国市场中以AIGC解决方案获得的收入最多。公司的智能设备及其他配件在2022年的收入达到了人民币197.3百万元，占全球AI赋能硬件解决方案市场的0.02%。 公司还开发了AI CoPilot，这是一个基于语音交互技术和内容生成技术的个性化AI助手，旨在帮助用户完成工作和生活中的各种任务。通过整合AI技术、创新解决方案及商业化能力，公司为全球内容创作者、企业级客户及消费者提供AI CoPilot体验。 此外，公司在2020年开发了UCLAI，一个能够理解和生成文本的模型，并在2023年推出了其升级版“序列猴子”，后者不仅能生成文本，还能生成图像、3D内容、音频以及语音识别，处理更复杂的任务。此外，出门问问还拥有多个采用独家算法模型建立的AIGC解决方案矩阵，如“魔音工坊”、“魔撰写作”和“奇妙元”。随着“序列猴子”整合于多模态大模型中，公司在算法研发方面更加集中，跨模态信息损失大幅减少。 招股信息： 图片 IPO前投资者及基石： 公司2013年至2019年完成七轮融资，最后D-2轮完成于2019年9月22日，投资金额1686.79万美元，每股成本0.4848美元，约合3.7967港元，较发售价中位数折让2.68%，投资后公司估值7.567亿美元，约合59.26亿港元，参与投资的公司有SIG、红杉、谷歌、歌尔股份等等，IPO前投资者禁售期6个月。 图片 图片 图片 本次公司引入两位基石投资者中关村和经开聚智，总投资金额9500万

茶百道是一家成立于2008年的现制茶饮企业，总部位于成都。自成立以来，公司专注于探索天然食材与中式茶饮的搭配，并持续研发多元化的茶饮产品，旨在提升消费者的体验。茶百道的产品组合包括经典茶饮、季节性茶饮以及区域性茶饮，通过加盟模式迅速扩张，截至2023年，已在中国31个省市拥有8016家门店，实现全国覆盖。 公司的业务模式涉及与合格加盟商合作，参与业务规划、选址、提供培训、原材料和设备供应等服务，而加盟商则负责门店的日常运营、员工管理和客户服务。收入来源主要包括向加盟商销售货物和设备、收取特许权使用费和加盟费以及其他收入。 根据弗若斯特沙利文的报告，茶百道在2023年的中国现制茶饮店市场中排名第三，市场份额达到6.8%，总零售额达到约169亿元人民币。中国现制茶饮店行业在过去几年中快速增长，2018年至2023年间的复合增长率达到25.2%，预计2024年至2028年的复合增长率将高达15.4%。 茶百道的快速增长归功于其对产品、消费者和加盟商的用心经营。公司通过精选供应商和原材料保证产品质量，提供满足消费者需求的门店服务、食品安全控制和品牌推广活动，并审慎筛选加盟商，进行精细化管理和持续赋能。 在财务表现方面，茶百道实现了强劲的增长。2021年至2023年，公司的收入从36.44亿元人民币增长至57.04亿元人民币，年复合增长率为16.1%。同期，公司的净利润年复合增长率达到21.6%。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司2023年5月融资：Tower Quality、正心谷檀英、苏州悦享、新津升望及黄番茄有限合伙分别认缴增资额，并支付相应的现金代价。 2023年6月融资：中金同富认缴增资额，现金代价为人民币20百万元。 上市前融资项下每股成本13.20元人民币，较发售价折让16.8%，禁售期12个月。 保荐人： 本次由中金独家保荐，稳价人亦由中金担任

连连数字是中国的一家数字支付解决方案提供商，具备为全球各地客户提供全球支付的能力。我们提供数字支付服务和增值服务，旨在赋能全球贸易活动，提高资金和信息的流动效率。我们的主要客户是商业客户，包括中小型商户和企业。在全球范围内，我们帮助商户客户将销售商品和提供服务所得的资金转回境内，并通过我们在全球商业银行背书的账户下为客户分配虚拟账户，实现快速、可靠的支付。在中国，我们主要作为支付服务提供商，通过为企业提供数字化平台，整合终端买家在购买商品时发起的各种线上及线下支付方式的支付信息，帮助企业客户简化其收款流程并降低运营成本。我们的服务最终促进了支付流程的完成。 作为全球电商的关键支柱之一，资金流数字化在实现商业活动现代化方面扮演了重要角色，缩短资金到账时间的同时，可以提高透明度以及降低支付流程的成本。自2011年获得公司首张支付牌照以来，我们一直致力于构建全球性的支付网络，通过数字化转型，帮助世界各地的当地商家接入全球市场，提升交易和运营效率。我们独有的技术实力奠定了我们在中国及全球范围内构建支付能力的基础。 根据弗若斯特沙利文的数据，我们是首批在中国及全球范围内提供广泛支付解决方案的数字科技公司之一。作为一家非银行支付机构，我们的综合数字支付解决方案包括向商户（主要通过电商平台与终端买家开展零售业务的商家）和企业（直接向公司及机构等终端买家销售商品或提供服务的商家）提供数字支付服务和增值服务。按功能分类，我们的数字支付服务主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡和聚合支付。增值服务大多与支付相关，包括商业服务和技术服务，其中商业服务包括数字化营销、运营支持和引流服务；技术服务包括账户及电子钱包以及软件开发服务。 通过为中国及全球的商户和企业制定并提供全方位的解决方案，我们深入涉足多个不同行业的全球贸易活动。截至2022年12月31日，我们已经为全球各行业（包括电商、服

百乐皇宫是集博彩及休闲于一身的集团，旗下业务包括：(i)在捷克共和国运营的一家综合实体娱乐度假村及两家全服务实体娱乐场，主要提供老虎机及赌桌游戏；及(ii)在德国的三间酒店及在奥地利的一间酒店，提供住宿、餐饮、会议及休闲服务。 我们在中欧经营已久，早于一九九五年成立Palasino Furth im Wald（前称Česká Kubice），自此在中欧营运数十年至今，历史悠久。自此，我们积极扩大娱乐场业务组合，于一九九九年及二零零四年分别成立Palasino Excalibur City（前称Route 59）及Palasino Wullowitz（前称Route 55）。我们以「Palasino」品牌营运旗下三间娱乐场，以「畅玩游戏，随心享乐（at the heart of the game）」为标语，让玩家无论输赢，感受游戏带来的五味纷陈，这正是Palasino娱乐场的精髓。凭借卓越的设施及市场定位，我们致力提供别具一格的娱乐场环境，充分体现我们的理念。 我们在捷克博彩业建立卓著声誉，全赖我们能够以各种老虎机满足玩家的不同风险接受程度及博彩喜好。我们亦在时尚的娱乐场内提供赌桌游戏及扑克等非博彩机游戏选择，供玩家尽情享乐，缔造极致娱乐的难忘游戏体验。 我们于二零零八年藉推出Hotel Savannah进军酒店业务，辅以互相连接的Palasino Excalibur City，打造出地标度假村Palasino Savannah Resort。度假村提供博彩、酒店及餐饮等包罗万有的综合服务，包括博彩游戏、健身及水疗、住宿、会议及宴会服务以及餐饮，不仅招待博彩主顾，亦为三五知己及一家大小提供度假胜地。多年来，我们通过收购在德国及奥地利建立酒店业务组合，分别为在德国的Hotel Columbus、Hotel Auefeld及Hotel Kranichhöhe以及在奥地利的H

米高集团是一家中国国内的钾肥公司，拥有采购、加工和制造能力，销售各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥。根据2022年度钾肥销量计算，我们在中国钾肥公司中排名第三，按照相同方式计算，我们在2022年中国没有自有钾矿资源的肥料公司(非储备型钾肥公司)中排名第二。我们占2022年中国钾肥总销量约7.1%。按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销售收入计算，我们在中国钾肥公司中分别排名第三、第四和第五，分别占同年中国市场氯化钾、硫酸钾及硝酸钾总销售收入约7.0%、4.0%及0.3%。于2020年度，我们获中国无机盐工业协会钾盐钾肥分会授予“中国钾盐钾肥工业功勋企业”。自2016年以来，我们连续被中国化工信息中心、中国化工信息情报协会评选为年度“中国钾肥10强”和“中国化肥企业100强”。 钾肥是高附加值农作物的主要种植肥料类型。随着中国人民近年消费的提升和饮食结构的改善，中国钾肥的消费快速增加。此外，中国政府对钾肥行业发展出台多项战略性支持措施，预计钾肥将成为中国化肥行业发展最快、最具潜力的肥料种类之一。我们与若干重要客户，包括多家大型农垦公司、国有烟草公司及农业综合服务公司保持着长期而稳定的业务关系。 氯化钾可以直接作为肥料在农业种植中使用，也可作为主要原材料用于制造硫酸钾、硝酸钾及复合肥。鉴于中国钾资源相对稀有，对进口钾肥有较高依赖性。凭借我们全方位的氯化钾采购渠道，相信我们能有效保障钾肥生产主要原材料的稳定供应，使得我们能更有效地管理原材料成本及满足客户需求。在2021财年、2022财年、2023财年及2024财年首八个月，我们采购的氯化钾分别约为927,000吨、1,310,000吨、1,010,000吨及943,000吨，氯化钾采购总额分别约为人民币1,568.4百万元、人民币3,208.5百万元、人民币3,025.8百万元及人民币2,029.1百万元。

$英伟达(NVDA)$  Ai未来人类的星辰大海

公司成立于2015年，我们是一家专注于自身免疫和过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司。我们拥有两个核心产品QX002N和QX005N，均为自主研发。QX002N是一种IL-17A抑制剂，我们已在中国针对治疗强直性脊柱炎（AS）开展III期临床试验。QX005N是一种阻断IL-4Rα的单克隆抗体（mAb），我们已在中国启动用于特应性皮炎（AD）、结节性痒疹（PN）和慢性鼻窦炎合并鼻息肉（CRSwNP）的II期临床试验。截至最后实际可行日期，除核心产品外，我们还有其他七种管线候选药物，其中四种处于临床阶段。我们的产品管线涵盖了自身免疫和过敏性疾病四个主要领域，即皮肤、风湿、呼吸道和消化道疾病。 最终可能无法成功开发并上市核心产品及其他管线产品： 图片 招股信息： 图片 IPO前投资者和基石： 公司于2015年至2022年共引入多轮IPO前投资者，最后一位投资者南京人才共投资金额1000万人民币，每股成本16元，较发售价中位数折让11.91%。所有现有股东禁售期12个月。 图片 图片 公司此次共引入三位基石投资者，投资金额2500万美元，按下限定价，基石占比82.05%, 按中位数定价，基石占比81.23%，按上限定价，基石占比80.42%。基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由中金国际独家保荐，未设稳价人，保荐人中金最近几个项目又开始拉胯，虽然后面不同程度的拉回到发行价上方，就打新而言体验感极差。 图片 财务情况： 营收：2021年营收3488.6万人民币，2022年营收2572.6万人民币，2023年截至9月30日最近12个月营收2520.6万人民币； 经营亏损：2021年亏损1.68亿人民币，2022年亏损2.93亿人民币，2023年截至9月30日最近12个月亏损4.75亿人民币； 期内亏损：2021年总亏损4.26亿人民币，2022年总亏损3.12亿

乐思集团是中国移动广告服务供应商，主要向客户提供全面的移动广告服务，以在我们的媒体伙伴营运的媒体平台上营销其品牌、产品及/或服务。我们的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理及广告分发。我们拟优化移动广告的宣传效果并尽量增加其对目标移动用户的曝光率，以实现客户的营销目标及提高其投资回报率。我们能够向客户提供全面的移动广告解决方案服务以及一项或多项此类服务，例如广告素材制作、广告优化及广告分发，以满足不同的需求。 自二零一五年起，经过历年营运，我们已于提供移动广告服务方面累积丰富经验并为不同行业的客户提供服务。我们的客户包括直接广告商及广告代理。我们在移动广告行业的早期发展过程中，主要向客户提供广告分发服务。之后，我们扩展了更多服务，例如以视频格式制作移动广告及新增广告优化服务作为独立服务，并针对客户的需求发展成为移动广告解决方案服务。于往绩期间，我们的客户包括中国快速增长的科技公司、知名的社交网络软件开发商、顶尖的内容应用程序开发商及在认可证券交易所上市的公司之成员公司。截至二零二三年九月三十日止九个月，我们服务150名来自各行各业的客户，涵盖中国科技及互联网服务、金融服务及游戏行业。 我们认为广告分发网络对我们于移动广告行业维持增长极为重要。因此，我们致力与知名媒体伙伴发展及建立稳固的业务关系，确保可顺利及稳定地供应广告空间以供我们投放移动广告。媒体伙伴包括媒体发布商（即媒体平台营运商）及其他媒体发布商的媒体代理。于二零二三年九月三十日，我们已经与6名媒体发布商建立业务关系，彼等均为中国著名科技公司，我们可直接在该等媒体发布商营运的超过30个媒体平台分发移动广告。该等媒体平台包括领先的短视频平台、搜索引擎平台、新闻及资讯内容平台、移动浏览器、应用程序商店及社交媒体平台。凭借广泛的广告分发网络，我们可向拥有不同兴趣的大量移动用户投

泓基集团是一家位于香港的钢结构工程承包商，专注于为香港的建筑项目提供、制造和安装钢结构。公司成立于1999年，从那时起作为分包商承接钢结构工程。公司在中国东莞拥有两个生产设施，并具备根据客户规格加工和制造结构钢的内部能力。目前，公司所有的结构钢产能都用于满足自身项目需求。根据行业报告，在2022年的收入计算中，我们集团在香港钢结构工程行业中排名第三，2022年的市场份额约为3.4%。 钢结构工程指的是钢结构的制作和成型，通常在建筑和基础设施的初始建设阶段作为支柱。本质上，钢结构工程包括用铆接、螺栓连接或焊接在一起的柱和梁。钢结构工程供应商根据建筑图纸和设计规定的规格提供、切割、弯曲、焊接和组装钢框架、桁架和其他构件。 泓基集团主要专注于在项目开展中担任项目管理和监督的角色，并委托分包商在我们的监督下进行大部分建筑工地工程。我们在项目中的主要职责通常包括：(i)安排工地准备和前期工程；(ii)委托和监督分包商；(iii)与客户保持定期沟通；(iv)监督建筑工地工程的实施；(v)进行工地安全监督和质量监控；以及(vi)制定详细的工程时间表和工程分配计划。截至2023年9月30日止的2020、2021和2022财政年度及截至该日期的九个月，我们在建筑工地工程上产生的分包费用分别约为71.0百万港元、48.9百万港元、91.6百万港元和57.2百万港元，分别占采购总额的约29.3%、32.9%、39.8%和34.9%。 招股信息： 图片 保荐人： 公司本次由均富融资独家保荐，稳价人由元宇宙证券担任，均富去年保荐三个项目，两个建筑行业，一个大涨一个大跌，另外一个推迟，表现一般；稳价人元宇宙证券第一次稳价，理论上会有一个新手保护期。 图片 财务情况： 营收：2020年营收3.24亿人民币，2021年营收2.29亿人民币，2022年营收3.36亿人民币，2023年截至9月底最近12个月营

公司是天津市的一家建设集团，提供全面的工程施工服务。根据弗若斯特沙利文报告，2022年天津市有2,547家建筑企业，按2022年天津市工程施工收入计，本集团于整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计，我们在天津市市政公用工程民营公司中排名第四，约占市场份额0.2%。于往绩记录期间，我们主要从事工程施工业务，并致力于向客户提供优质工程施工服务。 根据弗若斯特沙利文报告，于2022年天津市的2,547家建筑企业中，仅有三家建筑公司同时具备石油化工工程及公路工程施工资质，其中我们是唯一一家民营建筑公司。与具备较少资质的建筑公司相比，除了石油化工工程及公路工程施工的资质外，我们亦拥有市政公用工程及建筑工程资质，使我们能够参与更广泛的项目。截至最后可行日期，我们已拥有二十四项有关我们工程施工业务的资质，其中包括两项一级施工资质：（i）石油化工工程施工总承包壹级资质；及（ii）地基基础工程专业承包一级资质。 招股信息： 图片 IPO前历史： 公司IPO前投资者引入珠海中青，结算日期2023年7月20日，投资金额1000万人民币，每股人民币2.3元，约合每股2.5港元。较发售价中位数折让8.7%，禁售期一年。 图片 保荐人： 公司本次由光大证券独家保荐，稳价人亦由光大证券担任，光大证券历史业绩2019年至今保荐6家3涨3跌，做为稳价人光大证券2020年至今2涨2跌，表现一般般。 图片 财务情况： 营收：2020年营收9241.2万人民币，2021年营收2.75亿人民币，2022年营收2.88亿人民币，2023年截至6月最近12个月营收3.37亿人民币； 毛利：2020年毛利2628.8万人民币，2021年毛利7170.6万人民币，2022年毛利7259.5万人民币，2023年截至6月最近12个月毛利8592.2万人民币； 期内溢利：2020年净利

本集团为中国电信网络支持以及信息及通信技术（ICT）集成服务供应商及软件开发商。我们于2003年开展业务时主要从事开发电信网络性能分析软件，其后将业务范围扩展至提供电信网络支援服务及ICT集成服务。于往绩记录期间，我们从事提供（i）电信网络支持服务，包括无线电信网络优化服务以及电信网络基础设施维护及工程服务；（ii）ICT集成服务；及（iii）电信网络相关软件开发服务。于2022年，我们来自无线电信网络优化服务、电信网络基础设施维护及工程服务、ICT集成服务以及电信网络相关软件开发服务的收益分别占同年中国相关行业市场份额（按收益计）约0.8%、0.01%、0.03%及2.5%。 下图阐述我们的业务模式及于服务供应链的定位： 图片 招股信息： 图片 IPO前历史： 公司2016年12月9日于全国股转系统上市，股票代码870034，后于2018年8月，从全国股转系统退市，从全国股转系统退市时，公司市值为6340万人民币，相当于6985万港元。 保荐人： 公司本次由铠盛资本和艾德资本联席保荐，稳价人由艾德资本担任，铠盛资本最近几年没有保荐新项目，历史业绩表现突出，艾德资本首次保荐和担任稳价人。 图片 财务情况： 营收：2020年营收1.96亿人民币，2021年营收2.03亿人民币，2022年营收2.27亿人民币，2023年截至6月最近12个月营收2.37亿人民币； 经营溢利：2020年毛利3520.8万人民币，2021年毛利3047.9万人民币，2022年毛利3007万人民币，2023年截至6月最近12个月毛损3457万人民币； 期内溢利：2020年净利2966万人民币，2021年净利2552.4万人民币，2022年净利2425.9万人民币，2023年截至6月最近12个月净利2954.6万人民币。 图片 一手中签率： 公司全球发售股数12500万股，每手股数4

长久股份在中国提供质押车辆监控服务和汽车经销商运营管理服务。根据灼识咨询的数据，按2022年的收入（市场份额为47.9%）及截至2022年12月31日的汽车经销商用户数目计，我们均为中国汽车流通领域最大的质押车辆监控服务提供商。我们在质押车辆监控服务市场取得如此主导地位，胜过同业，主要是有赖于（i）我们17年的经营历史；（ii）我们的业务遍布中国31个省份500多个城市；及（iii）我们能够收集、处理及分析质押车辆数据的VFS系统且我们不断完善VFS系统从而满足不断变化的市场需求。 我们主要向（i）就汽车经销商购买汽车而向其提供有质押融资的金融机构；及（ii）从事质押车业务的汽车经销商提供质押车辆监控服务。截至2023年6月30日，我们向（i）18家商业银行（包括中国所有「六大」国有商业银行及12家股份制商业银行）的约200家分行；（ii）27家汽车金融公司；及（iii）11,152家汽车经销商提供质押车辆监控服务。 我们多年来一直提供质押车辆监控服务，在中国汽车流通领域积累见解。作为业务的自然延伸，我们全力拓展我们在中国汽车流通领域的业务范围，并于2022年4月开始向寻求更佳业务及财务表现的汽车经销商提供运营管理服务。为在将我们的产品扩展至更广泛的市场之前优化我们的服务，并鉴于我们与长久集团的战略业务关系，我们最初专注于向长久集团拥有的汽车经销商提供运营管理服务。通过与长久集团的此项安排，我们能够获得其反馈并提高我们的服务质量。鉴于我们近期才开展该业务线，且需要更多时间向更广泛的行业参与者宣传我们的运营管理服务，该业务线的绝大部分客户为长久集团拥有的汽车经销商。截至2023年6月30日，我们共管理75家汽车经销商，其中74家由长久集团拥有，一家由独立第三方拥有。 招股信息： 图片 保荐人： 公司本次由中信证券和工银国际联席保荐，未设稳价人，中信证券今年保荐的3个项

美中嘉和是中国一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，我们于中国民营肿瘤医疗服务市场所占市场份额为0.5%。 我们通过自营医疗机构及第三方医疗机构通过医用设备、软件及相关服务为癌症患者服务。于我们的自营医疗机构，我们凭借多学科团队专家及以精准放疗为特色的诊疗能力，为癌症患者提供全方位的肿瘤医疗服务。截至最后实际可行日期，我们于广州、上海及大同拥有六家运营中的自营医疗机构，包括两家肿瘤医院、三家门诊中心（或诊所）及一家影像诊断中心及一家互联网医院。截至同日，我们于上海拥有另外一家在建自营肿瘤医院。我们预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务。 通过我们自2008年成立起推出的医用设备、软件及相关服务，我们凭借一体化肿瘤相关服务（主要包括销售及安装医用设备及软件、管理及技术支持以及经营租赁）为广泛的企业客户（主要是医院）网络服务。此外，我们已将在线线下的医疗资源整合入云平台，以提供多项云服务。我们的云平台助力提升低线城市的肿瘤医疗质量，缓解中国主要医疗资源分布不均匀的状况。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月，我们医用设备、软件及相关服务服务的企业客户分别达29家、88家、77家、42家及47家。我们的企业客户数目于2021年大幅增加，乃由于我们的服务能力升级及我们加大市场教育力度所致。截至2023年6月30日，我们以云平台服务、管理及技术支持以及经营租赁服务17家合作医院。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司2016年1月25日于新三板上市，股票代码835660，后于2018年2月22日，新三板摘牌完成，紧随新三板摘牌完成前，公司市值为13. 22亿人民币，相当于14.52亿港元。 本次IPO前公司共完成四轮融资，最后D轮完成于2023

公司成立于2017年，为中国处于发展阶段的私营总承包建筑企业。我们发挥战略思维专攻广东省的市政公用工程，借此建立声誉及扩大市场份额，并成功于广东省建立稳固立脚点，足迹遍及河南省、四川省、福建省、湖北省、浙江省及新疆维吾尔自治区。根据弗若斯特沙利文报告，2022年我们在总部位于广东省过万家私营建筑施工企业中排名前50位（按收益计），市场份额约为0.23%，2022年广东省建筑业规模**国整体市场约8.1%（按收益计），2022年广东省所有私营建筑施工企业中，广东省排名前五的私营建筑施工企业占约15.0%的市场份额。 于往绩记录期间，我们主要担任建设项目的总承包商或分包商。我们的项目涵盖各类型建设工程，包括（i）建筑工程，主要包括结构及╱或施工工程；（ii）市政公用工程，主要包括所有城乡公共基础设施建设；（iii）地基基础工程，主要包括土方及地基建设以及护坡工程；及（iv）专业承包工程，指由总承包商外包且专业要求严格的专业建筑工程，主要包括楼宇装修及装潢工程服务。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司IPO前引入鑫耀资本，结清日期为2022年6月9日。每股成本1.2港元，较发售价溢价20%，IPO前投资者禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由汇富融资独家保荐，未设稳价人，汇富融资今年没有保荐记录，历史记录爆涨爆跌居多。 图片 财务情况： 营收：2020年营收13.31亿人民币，2021年营收13.46亿人民币，2022年营收13.78亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月营收15.02亿人民币； 毛利：2020年毛利6643.9万人民币，2021年毛利7124.8万人民币，2022年毛利7892.5万人民币，2023年截至6月30日最近12个月毛利8581.4万人民币； 期内净利：2020年净利1355.9万人民币，2021年净利2807.6万人民币，2022

速腾聚创是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。通过硬件和软件的整合，我们有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。激光雷达通过融合视觉或其他传感器的感知解决方案可以赋予汽车和机器人感知能力。我们围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案，推动市场探索应用的场景，引领行业实现大规模商业化。 根据灼识咨询的数据，我们是全球最早实现车规级固态激光雷达量产的激光雷达公司。根据灼识咨询的数据，截至2023年3月31日，与全球其他激光雷达公司相比，我们服务的汽车整车厂和一级供应商数量最多、拥有定点车型最多及实现SOP车型最多。 2021年6月，我们向一家北美汽车整车厂批量交付了我们的旗舰激光雷达产品M1，这拉开了车规级固态激光雷达的量产序幕。根据灼识咨询的数据，在全球所有激光雷达公司中，我们为全球首家开启车规级激光雷达项目量产交付的激光雷达公司，并比任何激光雷达公司领先。我们的产品已赢得行业的普遍赞誉。根据灼识咨询的数据，截至2023年3月31日，我们已成功取得21家汽车整车厂及一级供应商的52款车型的量产定点订单，位居全球第一。根据灼识咨询的数据，截至2023年3月31日，我们获得的全球车载激光雷达解决方案占市场全部定点车型的近一半，已交付的激光雷达产品及解决方案客户数量最多。 截至2023年6月30日，我们与21家汽车整车厂和一级供应商的激光雷达产品量产定点订单增加至58款车型，且我们已为上述21家汽车整车厂和一级供应商中的九家实现了13款车型的SOP。截至最后实际可行日期，我们已为12名客户实现了24款车型的SOP。根据灼识咨询的数据，截至2023年6月30日，我们的激光雷达产品已被全球最畅销汽车整车厂（按2020至2022年销量计）及按中国前十大汽车整车厂（按2022年销量计）中的九家选用，包括中国最大的汽车整车厂及全球最大的新能源汽车整车厂。

优必选科技为一家总部位于中国的知名机器人公司，致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案（附注）的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。我们的产品在不同程度上配备了感知、交互、分析及处理人类指令及外部环境（如建图、温度测量及人脸识别）的智能功能，范围涵盖消费级机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。根据弗若斯特沙利文的数据，于2022年，我们在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三（按收入计），市场份额为2.8%；且于2022年，我们为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供应商（按收入计），市场份额为22.5%。 于往绩记录期间，我们于2020财年、2021财年、2022财年、2022年首六个月及2023年首六个月的收入分别为人民币740.2百万元、人民币817.2百万元、人民币1,008.3百万元、人民币283.5百万元及人民币261.1百万元，主要来自销售以下智能服务机器人及智能服务机器人解决方案：1、教育智能机器人及智能机器人解决方案；2、物流智能机器人及智能机器人解决方案；3、其他行业定制智能机器人及智能机器人解决方案；4、消费级机器人及其他硬件设备。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司IPO前完成多轮融资，截至最后一位IPO投资者完成日期为2023年5月。每股成本78.88元人民币，较发售价折让14.90%，IPO前投资者禁售期12个月。 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 图片 公司本次引入一位基石投资者，投资金额5亿人民币，约合5.45亿港元，按下限定价，基石占比56.2%；按中位数定价，基石占比47.8%；按上限定价，基石占比41.6%；基石禁售期6

我们于二零一一年成立，为一间生物制药公司，专注于就代谢及消化系统疾病的治疗发现、开发及商业化多功能及多靶点疗法。我们已自主开发包含1款核心产品及4款其他候选产品的产品管线。我们的核心产品HTD1801（小檗碱熊去氧胆酸盐）是一种新分子实体，作为肠肝抗炎及代谢调节剂，靶向调节对人体代谢过程中至关重要的多个渠道，包括与代谢及消化系统疾病相关的渠道。 截至最后实际可行日期，我们已自主研发包含5款专利候选药物的管线，涵盖9种适应症，其中5种适应症处于临床开发阶段。下图概述截至最后实际可行日期的候选药物开发状态。 图片 招股信息： 图片 IPO前投资者和基石投资者： 公司IPO前总共完成七轮融资，其中C+轮融资协议时间2022年4月，已付代价金额2660万美元，每股成本为1.12美元，较发售价折让24.13%，投资后估值5.366亿美元，约合41.85亿港元。IPO前投资者禁售期6个月。 图片 公司本次引入一位基石投资者，认购1亿人民币，占比39.55%，基石禁售期12个月。 保荐人： 公司本次由瑞银证券和华泰金融联席保荐，未设稳价人，瑞银证券和华泰金融两家保荐人历史业绩都很拉跨，详细数据见下图。 图片 图片 财务情况： 营收：2021年营收1382.1万人民币，2022年营收2058.1万人民币，2023年截至6月30日最近12个月营收3937.8万人民币； 除税前亏损：2021年亏损2.21亿人民币，2022年亏损1.9亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月亏损6.6亿人民币； 年内净亏损总额：2021年净亏损2.17亿人民币，2022年净亏损2.24亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月净亏损7.18亿人民币。 图片 一手中签率： 公司全球发售股数2419.4万股，每手股数500股，截至发稿，超购2.8倍，不会回拨，甲乙组各2419.4手，预计3-5千人参与，一

集海资源是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，位于中国山东省烟台市。我们销售由我们加工的金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告，我们为2022年山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%（按矿山产量计），但就金矿产量而言，前两大参与者的合计市场份额约为78.3 %。此外，山东省为中国最大的黄金生产省份，金矿产量约为41.4吨，占2022年中国金矿总产量的约14.0%，而烟台市占2022年山东省金矿产量的90%以上。我们认为，我们因地处烟台市而具备增长机遇。 根据SRK报告，于2023年6月30日，我们的总计概略矿石储量、控制矿石资源量及推断矿石资源量分别约为23,130千吨、35,840千吨及39,710千吨。我们运营两座在营金矿，即宋家沟露天矿山及宋家沟地下矿山，二者位于烟台的三大黄金成矿带之一，即牟平—乳山黄金成矿带宋家沟，相隔较近（约400米）。我们经营一家年选矿能力约为2,000.0千吨的选矿厂，位于我们矿山的4公里范围内。我们的矿山资产及选矿厂得到烟台市上下游黄金供应链产业的有力支持，且靠近公路，交通十分便利。 招股信息： 图片 IPO前投资者和基石投资者： 公司本次引入东方金业做为基石投资者，按下限定价，投资金额1.089亿港元，占比39.6%，按中位数定价，投资金额1.287亿港元，占比39.6%，按上限定价，投资金额1.485亿港元，占比39.6%，基石禁售期12个月。 保荐人： 公司本次由创升融资独家保荐，稳价人由创升证券担任，创升融资保荐历史都以大涨大跌收盘，妖股生成机器。而做为稳价人创升证券表现并不理想，小涨大跌。 图片 财务情况： 营收：2020年营收3.61亿人民币，2021年营收2.48亿人民币，2022年营收4.18亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月营收3.98亿人民币； 毛利：2020年毛利1.95亿人民币，202

我们为知名的跨境电子商务物流服务供应商，总部设于中国，主要从事提供端到端跨境物流服务。我们能透过协调供应商网络，基于客户选用的特快、标准或经济的配送选项向客户提供多项灵活可靠的配送选项。我们现可对整个物流价值链（由从客户收取包裹至向最终目的地配送包裹）提供整体管理，包括制定配送路线、运输方式、配送成本控制及能否满足海关要求。凭借我们与供应商联手为整个物流链提供服务的能力，我们亦为中国及海外的客户提供不同类型的物流服务。我们供客户在物流价值链中灵活选择需要我们提供的服务，如货运代理、清关、揽收、仓库运作、运输及最后一公里配送等。我们依据客户的具体要求定制解决方案，并制定适合客户需求的物流解决方案。 根据弗若斯特沙利文，中国跨境电子商务物流市场高度分散，按2022年跨境电子商务物流服务产生的收益计，跨境电子商务物流业的五大本地参与者合共占市场份额的2.5%。于2022年，按跨境电子商务物流收益计，本集团在中国本地跨境电子商务物流服务供应商中排名介乎25名至30名，其收益人民币10亿元占市场份额的0.03%。 我们直接经营服务网点网络，提供端到端物流价值链内的包裹揽收、仓储、安检、打包、标签及分拣服务，而供应商（包括空运╱海运港口营运商、航空及远洋承运商、报关代理及第三方物流服务供应商）经营空运╱海运港口营运、清关、国际长途运输及最后一公里配送服务。我们的物流业务模式让我们以有限资本支出快速扩大网络，并根据客户的预算及偏好为客户提供特快、标准或经济配送服务选项。 招股信息： 图片 IPO前投资者和基石投资者： 公司IPO前有三位投资者参与，分别是阿里巴巴/淘宝中国、拱墅科技、Easygo，其每股成本分别为2.0718元人民币、2.6507元人民币、2.0719元人民币。三位IPO前投资者都无禁售期限制。 公司本次引入三位个人基石投资者，认购5000万港元，按下限定价，占比39.6

根据弗若斯特沙利文报告，按二零二二年普洱茶产品产生的收益计算，公司是中国第三大普洱茶公司，市占率为2.4%，排在市占率分别为12.6%及4.4%的两名茶业者之后。根据同一数据源，按二零二一年及截至二零二三年六月三十日止六个月普洱茶产品产生的收益计算，我们于中国普洱茶市场的市占率分别为2.8%及2.5%。根据弗若斯特沙利文报告，我们凭借严格质量要求贯穿整个产业链，是中国极少数在原材料管理、产品开发、生产、终端客户触达和会员服务方面均拥有经验的茶公司之一，我们相信，这正是我们能在竞争对手中脱颖而出的原因。经过二十年经营，我们已跻身中国最负盛名的普洱茶品牌之列。 中国茶源远流长，千百年来以其保健功效传颂于世。根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，中国茶叶市场的规模由二零一七年的人民币2,406亿元增至二零二二年的人民币3,318亿元，复合年增长率为6.6%，预计二零二七年将达到人民币4,412亿元，二零二二年至二零二七年的复合年增长率为5.9%；中国普洱茶市场的增长尤其突出，根据弗若斯特沙利文报告，预计将从二零二二年的人民币174亿元增至二零二七年的人民币244亿元，复合年增长率为7.0%。我们相信，凭借自身品牌和市场地位，我们能够把握有关市场的增长机遇。 经过二十多年经营，我们已将澜沧古茶建成核心品牌，在此品牌旗下，我们开发和建构了1966及茶妈妈两条产品线，并于二零二二年七月推出新产品线岩冷，以迎合不同消费群体的各种需求，如普洱茶爱好者、资深茶友，大众消费者及购买力较强的新中产消费者。 招股信息： 图片 IPO前投资者和基石投资者： 公司IPO前引入多位投资者参与，最后一批投资者完成日期为2021年9月。每股成本16元人民币，所有IPO前投资者禁售期12个月。 图片 公司本次引入五位基石投资者，认购1.16亿港元，按下限定价，占比53.09%，按中位数定价，占比44.97%，按上